紅煒：中小光伏加工企業(yè) 做代工挺好的

        前一段時(shí)間，老紅與一些江蘇中小規模的光伏產(chǎn)品加工企業(yè)家聊起生存、發(fā)展之道，他們非常不好意思地承認也給著(zhù)名企業(yè)代工，不甘于此。于是，一邊上下求索“路條”，一邊抱怨“加工業(yè)太累，電站市場(chǎng)太難”。他們喜歡說(shuō)過(guò)去的愛(ài)康科技和他們一樣是加工企業(yè)，也喜歡說(shuō)如今的愛(ài)康科技商業(yè)模式如何成功……他們一吐為快，老紅卻因他們的糾結而糾結，真想對他們說(shuō)一聲：愛(ài)康科技成功并不代表所有企業(yè)都能成功。“鄭建明們”來(lái)了，愛(ài)康科技作為光伏產(chǎn)品加工企業(yè)在電站市場(chǎng)的早起者，會(huì )否趕了個(gè)晚集尚待觀(guān)察。資金動(dòng)員能力遠不如愛(ài)康科技的諸位，就請別在電站市場(chǎng)攙和了，因為那一定不是你的市場(chǎng)。理由有六：

融資能力不支持。受集中式光伏電站市場(chǎng)的金融屬性決定，它對企業(yè)的融資能力要求，當前是幾十上百億，未來(lái)是成百上千億。Solarcity能有今天，靠的是商業(yè)模式，更靠的是支持這一商業(yè)模式的融資能力。美國模仿Solarcity的企業(yè)有之，模仿成功并超越它的尚未有之。當前的光伏電站市場(chǎng)正在加速實(shí)現壟斷，完成這一過(guò)程的時(shí)間不需要5年，那些沒(méi)有做出正確選擇的中小企業(yè)只能“被選擇”。

市場(chǎng)份額不支持。如果到2020年國家建設100GW光伏電站的規劃不變，扣除預計到今年底25GW的建成數字，未來(lái)6年的平均市場(chǎng)需求只在10-13GW之間，相對于大型國企團隊和“鄭建明們”來(lái)說(shuō)，這個(gè)市場(chǎng)已經(jīng)不夠他們劃分的，而中小企業(yè)憑關(guān)系跑“路條”的市場(chǎng)機會(huì )正在日益式微。

光伏加工企業(yè)又到了關(guān)鍵選擇期。展望全球光伏產(chǎn)品需求市場(chǎng)，2015年接近60GW，實(shí)現供求平衡是現實(shí)的。2018年或是100GW，供不應求的可能性也是存在的。歷史地看，需求市場(chǎng)高速發(fā)展的時(shí)候，企業(yè)不會(huì )死于需求不足，而會(huì )死于戰線(xiàn)過(guò)長(cháng)。中小光伏產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)千萬(wàn)不要只看見(jiàn)電站市場(chǎng)機會(huì )而看不見(jiàn)加工市場(chǎng)機會(huì )，非要到了“田園將蕪”，才問(wèn)“胡不歸”。

做好加工業(yè)已屬不易。光伏產(chǎn)品生產(chǎn)屬高端加工業(yè)，是資金和勞動(dòng)力密集型產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，產(chǎn)品競爭力集中體現在成本和質(zhì)量。去年以來(lái)，有競爭力企業(yè)持續滿(mǎn)產(chǎn)、增產(chǎn)，無(wú)競爭力企業(yè)苦苦掙扎來(lái)日無(wú)多，產(chǎn)業(yè)整合需求日趨強烈，中小加工企業(yè)如何找到產(chǎn)品獨特競爭力才是關(guān)鍵。

光伏市場(chǎng)利潤平均化時(shí)代正在到來(lái)。資本是向高利潤環(huán)節不停流動(dòng)的，最終達到市場(chǎng)利潤平均化。當前的中國光伏產(chǎn)業(yè)亦不例外，中下游產(chǎn)業(yè)利潤平均化趨向明顯，電站市場(chǎng)的平均投資回報期為10年左右，有競爭力加工企業(yè)的毛利率已經(jīng)達到20%以上，阿特斯三季度財報顯示毛利率已經(jīng)達到22.9%。

德國中小加工業(yè)現象值得關(guān)注。在“世界500強”群星璀璨的名錄中鮮見(jiàn)德國企業(yè)的名字，但是這并不妨礙“德國有1300余家占據其行業(yè)內國際市場(chǎng)份額第一的中小企業(yè)，遠高于美國的366家。”

老紅的道理也許過(guò)于抽象，一位非光伏加工企業(yè)老板的話(huà)一定更加實(shí)在：我看他們(中小光伏光伏產(chǎn)品加工企業(yè)老板)太累，明明不是他們的機會(huì )非要去爭，爭不到不說(shuō)，自己的市場(chǎng)也丟了。我也做加工，為大企業(yè)代工，通過(guò)不斷提高產(chǎn)品的技術(shù)含量使得大企業(yè)離不開(kāi)我，大企業(yè)好我就好，所以我很輕松，代工挺好的。

參考資料：

《2018年光伏產(chǎn)業(yè)年度裝機可能高達100GW》

《中小企業(yè)——德國經(jīng)濟與新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的柱石》

《阿特斯前三季度凈賺1.04億美元光伏電站銷(xiāo)售超預期》

紅煒

2014年11月26日