淺談：中國鋰電池產(chǎn)業(yè)如何做大做強?

想做大做強：中國鋰電設備企業(yè)更應該專(zhuān)注“一點(diǎn)”

中國的鋰電池設備企業(yè)老板似乎是最繁忙，也是最心力交瘁的一群高層。

記者半小時(shí)內聯(lián)系了約十家設備企業(yè)的總經(jīng)理和董事長(cháng)，幾乎所有的人都在忙碌之中，他們有人在開(kāi)會(huì )，有人在談客戶(hù)，也有人在開(kāi)車(chē)去談客戶(hù)的路上。

設備企業(yè)的老板們不僅要跑市場(chǎng)談客戶(hù)，還要督促技術(shù)研發(fā)，甚至要管售后服務(wù)，更要分出心來(lái)防止競爭對手抄襲。

近幾年，鋰電池市場(chǎng)需求所帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)繁榮，似乎并沒(méi)有讓中國設備企業(yè)生存艱辛的局面有太多改觀(guān)。

雖然中國鋰電行業(yè)對國產(chǎn)設備的應用越來(lái)越廣泛，但80%的市場(chǎng)利潤都幾乎被進(jìn)口日韓設備所占據。而數千家設備企業(yè)不得不在20%的利潤中拼殺得你死我活。

無(wú)論是前端的攪拌、涂布、輥壓還是后序烘烤、化容等，幾乎每一道工序都有可能是上百家設備企業(yè)在競爭。企業(yè)很難沉下心做技術(shù)，搞研發(fā)。不少企業(yè)更是忙著(zhù)模仿、抄襲，推出產(chǎn)品，搶訂單。

深圳市興誠捷精密設備有限公司總經(jīng)理咼德紅看來(lái)，未來(lái)將是一輪鋰電池生產(chǎn)自動(dòng)化替換和升級的過(guò)程，市場(chǎng)競爭會(huì )更加激烈，未來(lái)5年，設備行業(yè)會(huì )經(jīng)歷一個(gè)洗牌過(guò)程。大部分沒(méi)有核心產(chǎn)品的小企業(yè)必然會(huì )淘汰出局。所以，企業(yè)應該集中資源專(zhuān)注單一領(lǐng)域。

深圳市雅康精密機械有限公司(下稱(chēng)“雅康”)總經(jīng)理徐鴻俊也表示，中國設備企業(yè)今后的走向一定是走專(zhuān)業(yè)化、單一產(chǎn)品的道路。因為隨著(zhù)行業(yè)各細分領(lǐng)域逐步發(fā)展成熟，只有在細分領(lǐng)域擁有核心技術(shù)和競爭力的企業(yè)才會(huì )勝出。

其實(shí)，是只做單一產(chǎn)品還是同時(shí)做多個(gè)工序設備，每個(gè)企業(yè)都有其不同的發(fā)展線(xiàn)路，每個(gè)企業(yè)領(lǐng)袖都有不同的理解。但有一點(diǎn)非常明確，那就是在中國如此惡劣的市場(chǎng)環(huán)境中，企業(yè)要想做強做大，都必須有一款核心產(chǎn)品，具有其核心競爭力。

專(zhuān)注單一產(chǎn)品

東莞科銳機電設備有限公司總經(jīng)理許剛就指出，目前大部分國產(chǎn)設備企業(yè)，有些做整個(gè)電池制造工藝設備，還有些也有做多個(gè)工序設備，樣樣都在做，樣樣做的都不精。

咼德紅也有表達了類(lèi)似看法，對設備企業(yè)來(lái)說(shuō)，技術(shù)資源和資金往往有限，如果太過(guò)分散，往往很難做出好的產(chǎn)品。

“我更看好企業(yè)能專(zhuān)注一款產(chǎn)品，做專(zhuān)做精。把一款產(chǎn)品當做事業(yè)來(lái)做，這樣的企業(yè)相對于那些什么都想嘗試的企業(yè)來(lái)說(shuō)，肯定跑的更快。” 咼德紅說(shuō)。

據他透露，業(yè)內不少企業(yè)的發(fā)展十分盲目，例如有企業(yè)開(kāi)始做卷繞機，市場(chǎng)還沒(méi)打開(kāi)，便又仿制別人的制片機，做了十幾臺又放棄;后來(lái)又做連續分切機。幾年過(guò)去，仍然找不到方向。這樣不僅沒(méi)賺到錢(qián)，還浪費了大量的資金和資源。

在進(jìn)入鋰電池設備行業(yè)之前，咼德紅從事的是電容器行業(yè)。在他看來(lái)，鋰電池行業(yè)就如同15年前的電容器行業(yè)，當初電容器行業(yè)也正是發(fā)展初期，大部分設備還處于半自動(dòng)化階段。行業(yè)亂象與如今的鋰電設備行業(yè)相差無(wú)幾，同樣是良莠不齊，低價(jià)拼殺，結果整個(gè)行業(yè)都活的異常艱難。

他認為，近兩年因為鋰電池對設備的技術(shù)要求不高，加上行業(yè)混亂，不少靠抄襲模仿的小企業(yè)還能有存活的空間。“3-5年后，競爭將更加慘烈，”屆時(shí)，行業(yè)必將大洗牌，那些沒(méi)有核心產(chǎn)品和核心技術(shù)的企業(yè)必定會(huì )淘汰。

其實(shí)，選擇是做單一產(chǎn)品還是多種產(chǎn)品線(xiàn)同時(shí)發(fā)展，并不是一家企業(yè)成立之初便能決定的。必定是在市場(chǎng)的摸爬滾打中發(fā)現，自己更適合走什么樣的道路。

行業(yè)較為著(zhù)名的涂布機生產(chǎn)商深圳市新嘉拓自動(dòng)化技術(shù)有限公司(下稱(chēng)“新嘉拓”)的發(fā)展歷程，也代表了一部分鋰電設備企業(yè)的發(fā)展路徑。

2000年正是國內鋰電行業(yè)剛剛起步，當時(shí)中國的鋰電設備市場(chǎng)幾乎被日本廠(chǎng)商壟斷，國產(chǎn)設備剛剛處于起步階段，毫無(wú)技術(shù)可言。國產(chǎn)企業(yè)做的最多的便是模仿日韓設備。

2003年的時(shí)候，國內的功能型手機市場(chǎng)突然大爆發(fā)，由此帶動(dòng)了對手機鋰電池的大需求。于是，大大小小數不清的鋰電池企業(yè)誕生，對設備的需求也激增。

新嘉拓正是這個(gè)時(shí)機進(jìn)入到鋰電池設備制造領(lǐng)域。據新嘉拓董事長(cháng)齊曉東回憶，當時(shí)數量龐大的中小鋰電池企業(yè)的產(chǎn)品良莠不齊，對鋰電設備性能的要求標準各有不同。最初新嘉拓幾乎什么設備都有所涉及，包括涂布機、卷繞機、極耳焊接機等等。小企業(yè)最初的想法很簡(jiǎn)單，就是先生存，只要技術(shù)門(mén)檻不高，能接到訂單，都會(huì )有所涉及。

由此帶來(lái)的后果就是，戰線(xiàn)拉得太長(cháng)，而對供應商的管理和成本控制方面又顯得經(jīng)驗不足，什么都做反而什么都沒(méi)做好。

齊曉東表示，2007年新嘉拓已經(jīng)感受到了巨大的壓力，在經(jīng)歷了2008年金融危機之后，新嘉拓終于下定決心放棄了其它設備的生產(chǎn)，將重心完全放在涂布機領(lǐng)域。 在這之后，新嘉拓也迎來(lái)了較長(cháng)一段平穩發(fā)展期。

2008～2010年新嘉拓的年銷(xiāo)售額基本維持在5000萬(wàn)元左右，相比之前有了較大的飛躍。2011年之后，新嘉拓的年銷(xiāo)售額都保持平穩增長(cháng)，并且輕松突破億元大關(guān)。

也正是當初決定集中資源專(zhuān)攻涂布機這一決定，才使得新嘉拓有今天的成績(jì)，并成長(cháng)為國內涂布機市場(chǎng)的領(lǐng)軍企業(yè)。

核心競爭力

深圳一家專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)制片機設備的企業(yè)負責人對《高工鋰電》講述過(guò)一個(gè)真實(shí)的案例。一家電芯廠(chǎng)準備新進(jìn)幾套制片設備。消息傳出，一天之內就接到十幾個(gè)制片設備廠(chǎng)打過(guò)來(lái)的電話(huà)。

“這個(gè)市場(chǎng)行情就是如此，一有訂單大家都蜂擁而上，大部分企業(yè)的設備都差不多，沒(méi)什么技術(shù)含量，客戶(hù)對技術(shù)和性能要求也不高，這時(shí)候就看誰(shuí)價(jià)格最低了。”這位負責人顯得非常無(wú)奈。

相信大部分設備廠(chǎng)商都能感同身受。大部分中小企業(yè)很難有自己的發(fā)展規劃以及核心產(chǎn)品，一般看什么賺錢(qián)就做什么，因為他們首先要生存下去。

在雅康的徐鴻俊看來(lái)，企業(yè)生存和專(zhuān)注單一產(chǎn)品并不矛盾，企業(yè)和行業(yè)的發(fā)展都必須經(jīng)歷一個(gè)過(guò)程。

中國的市場(chǎng)情況與日韓不同，日韓的設備廠(chǎng)可以依靠一個(gè)產(chǎn)品銷(xiāo)售到全世界，做到行業(yè)龍頭。而中國現階段的市場(chǎng)情況不允許。但是，一個(gè)產(chǎn)業(yè)逐步成熟，必然是向專(zhuān)而精的方向發(fā)展。

2005年，雅康開(kāi)始進(jìn)入鋰電池設備行業(yè)。最初做的是制片機。因為作為一家剛起步的小企業(yè)，最開(kāi)始想到的不是如何做大，而是靠什么活下去。

起步階段，也會(huì )想多接一些訂單。開(kāi)始會(huì )做許多產(chǎn)品。例如到2007年，雅康開(kāi)始做卷繞機、分條機到后來(lái)接觸涂布機。

經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展，雅康的業(yè)務(wù)能力已經(jīng)能夠支持公司穩定的發(fā)展。接下來(lái)就應該考慮如何做強，這就要求企業(yè)必須要有自己的核心技術(shù)和產(chǎn)品。

徐鴻俊坦言，最初公司的不少設備都仿制日本設備，做一些改進(jìn)以適應客戶(hù)需求。但接下來(lái)公司已經(jīng)將目光瞄準高端市場(chǎng)，并于2012年成立了研發(fā)團隊。在四個(gè)領(lǐng)域重點(diǎn)突破。例如在涂布機領(lǐng)域，進(jìn)行擠壓涂布頭技術(shù)的攻克。雅康自主研發(fā)的卷繞機已經(jīng)申請多項專(zhuān)利等等。

東莞科銳最初進(jìn)入設備行業(yè)便是從攪拌開(kāi)始，也一直致力于鋰電池的混漿工藝、BAKING工藝的設備研發(fā)創(chuàng )新。多年來(lái)，科銳在超高粘度漿料攪拌工藝的技術(shù)突破也是有目共睹的。

2013年，科銳的營(yíng)業(yè)收入超過(guò)1億元?？梢哉f(shuō)，科銳有今天的業(yè)績(jì)是與多年在高粘度攪拌領(lǐng)域的堅持密不可分。而科銳在這一領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢必定能夠使其在未來(lái)的競爭中立于不敗之地。

東莞鴻寶鋰電科技有限公司總經(jīng)理喻世民認為，如今各個(gè)設備廠(chǎng)家都傾向于利用自身技術(shù)方面的優(yōu)勢，產(chǎn)品定位于更專(zhuān)業(yè)化。而那些小型廠(chǎng)商只能占據一小部分低端半自動(dòng)設備市場(chǎng)，而那些研發(fā)實(shí)力跟不上的企業(yè)也將會(huì )逐步被淘汰。

專(zhuān)業(yè)和創(chuàng )新才是出路

在高工鋰電主辦的會(huì )議和論壇上，眾位企業(yè)領(lǐng)頭人對設備行業(yè)評價(jià)出現最高的詞匯莫過(guò)于技術(shù)抄襲、產(chǎn)品同質(zhì)化、價(jià)格惡性競爭等等。

中國的鋰電池設備近幾年來(lái)發(fā)展迅猛，其實(shí)已經(jīng)在市場(chǎng)占有率上有了很大提升。據高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所(GBII)統計的數據顯示，2012年中國鋰電企業(yè)國產(chǎn)設備市場(chǎng)占有率超過(guò)80%，單機設備甚至超過(guò)90%。

與日韓企業(yè)相比，同樣性能的設備，卻只能以低廉的價(jià)格出售。在同質(zhì)化日趨嚴重的背景下，國內企業(yè)更多只能糾結于價(jià)格戰。

據了解，國產(chǎn)設備絕大部分材料都是進(jìn)口的，同日韓設備接近度高達90%以上，但是價(jià)格只有日本的1/4，韓國的1/3。

這是因為實(shí)際上國產(chǎn)設備都在仿日韓設備的階段，雖然在技術(shù)上已經(jīng)很接近了，但是因為是仿制的，所以?xún)r(jià)格上遠遠低于日韓的同類(lèi)產(chǎn)品。 因而中國的電芯廠(chǎng)則很難接受?chē)a(chǎn)設備賣(mài)出同日韓設備一樣高的價(jià)格。

此外，在設備行業(yè)出現一些攪局者，一進(jìn)來(lái)就把價(jià)格壓得特別低，很多企業(yè)受到影響也不得不壓低價(jià)格，但是壓低價(jià)格產(chǎn)生的損失得從其他的途經(jīng)找回，所以就在材料等其他方面打折扣，這樣做就難以避免的在低端重復。

企業(yè)由于只能微弱盈利，便很難在產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)更新上投入更多的錢(qián)。大家只能靠著(zhù)抄襲和模仿，在低端市場(chǎng)拼價(jià)格，陷入惡性循環(huán)。

許剛曾撰文指出，國內設備企業(yè)應該注重專(zhuān)業(yè)細分市場(chǎng)。目前國內設備行業(yè)的企業(yè)要做大做強，企業(yè)自身的定位和產(chǎn)品定位為第一要素，才能在日韓及國外設備的夾擊中突圍。他表示，術(shù)業(yè)有專(zhuān)攻，設備企業(yè)要專(zhuān)注于自己專(zhuān)業(yè)的領(lǐng)域。

高工鋰電主辦的“2013高工鋰電產(chǎn)業(yè)高峰論壇”上，深圳市善營(yíng)自動(dòng)化設備有限公司總經(jīng)理關(guān)敬黨表示，國內的鋰電設備自動(dòng)化之路還將會(huì )有很長(cháng)的一段路要走，未來(lái)五年國內的鋰電設配還依舊會(huì )是仿制為主的局面。而要完全擺脫仿制的局面，不僅需要政府和企業(yè)加大基礎理論研究的資金和技術(shù)投入，同時(shí)還要依靠比較好的知識產(chǎn)權保護的環(huán)境。

與此同時(shí)，也要求中國的設備企業(yè)必須改變目前靠抄襲，靠手段，靠關(guān)系等投機取巧的不良經(jīng)營(yíng)方式。企業(yè)想要長(cháng)遠發(fā)展依靠的必定是專(zhuān)業(yè)的研發(fā)、技術(shù)的創(chuàng )新、管理的完善和戰略的眼光。

目前國內鋰電池設備使用現狀還是有很大提升空間。據了解，國內很大部分鋰電池企業(yè)仍然是半自動(dòng)與自動(dòng)化結合的生產(chǎn)工藝，并且在技術(shù)層面上，國內技術(shù)存在一些不足。比如高速涂布機的技術(shù)，還需要不斷完善;另外一些高精度的測試部件還需要依賴(lài)日本進(jìn)口，成本太高。這些都制約了國產(chǎn)化設備向全自動(dòng)推行的進(jìn)程。

東莞駿泰精密機械有限公司總經(jīng)理張倫還表示，未來(lái)鋰電池裝備發(fā)展主要有三個(gè)趨勢，第一個(gè)趨勢是設備小型化、換型快捷以適應電池市場(chǎng)需求的多樣化。第二個(gè)趨勢是智能化、集成化水平要求高，模塊化設計、人機界面操作靈活、換型參數設定邊界。第三個(gè)趨勢是可靠性要求高，成熟實(shí)用。

這些，都要求國產(chǎn)設備企業(yè)必須注重自主創(chuàng )新、重視研發(fā)，這才是企業(yè)沖出重圍的出路和未來(lái)。

國內鋰電產(chǎn)業(yè)鏈全解析

近日，特斯拉中國表示，目前正在培訓大量的第三方電工團隊，為每一個(gè)特斯拉用戶(hù)提供有償的專(zhuān)業(yè)上門(mén)充電安裝服務(wù)，保證在交車(chē)前ModelS車(chē)主在其所在的城市能獲得一流服務(wù)，同時(shí)也能為車(chē)主們提供完善的充電解決方案。除了私人家庭充電設施以外，特斯拉也在積極探索公共停車(chē)場(chǎng)所的充電合作模式，在中國大城市之間建設的超級充電站網(wǎng)絡(luò )正在規劃之中。建成之后，ModelS車(chē)主能夠在超級充電站免費為車(chē)充電，一輛ModelS在短短20分鐘內就能充滿(mǎn)250公里的續航電量，將會(huì )大大方便特斯拉車(chē)主的出行。

此外，據彭博報道，電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)商特斯拉汽車(chē)公司計劃本月開(kāi)始在中國銷(xiāo)售其豪華轎車(chē)，并表示公司聯(lián)合創(chuàng )始人、億萬(wàn)富翁馬斯克將前往中國，親自坐鎮。

市場(chǎng)分析認為，在特斯拉鋰電行業(yè)技術(shù)革命的推動(dòng)下，隨著(zhù)國內新能源汽車(chē)補貼政策的逐步明確以及各地充電樁的全面建設，毫無(wú)疑問(wèn)2014年將成為新能源汽車(chē)爆發(fā)式增長(cháng)的元年。

鋰電產(chǎn)業(yè)鏈全解讀

目前來(lái)看，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線(xiàn)已日益成熟，在扶持政策大力推動(dòng)下，正進(jìn)入產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的前夜，鋰電池、充電站設備、電容設備、軟件、電動(dòng)機、汽車(chē)整車(chē)、汽車(chē)銷(xiāo)售等新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節龍頭公司將持續向好。

相關(guān)公司包括：

(1)鋰礦

天齊鋰業(yè)：中國最大的電池級碳酸鋰供應商，全球最大的礦石提鋰企業(yè);

贛鋒鋰業(yè)：國內鋰系列產(chǎn)品品種最齊全、產(chǎn)品加工鏈最長(cháng)、工藝技術(shù)最全面的生產(chǎn)商;

中信國安：是目前國內最大的鋰電池正極材料鈷酸鋰和錳酸鋰的生產(chǎn)廠(chǎng)家;

杉杉股份：鋰電池負極材料產(chǎn)能1200噸、電解液產(chǎn)銷(xiāo)量國內第二、鋰電池正極材料產(chǎn)能5000噸、鈷酸鋰年產(chǎn)能4000噸、錳酸鋰500噸;

金瑞科技：子公司長(cháng)遠鋰科專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)鈷酸鋰，是特斯拉電池原料直接供應商;

當升科技：公司生產(chǎn)鈷酸鋰、多元材料、錳酸鋰以及其他鋰電正極材料，產(chǎn)銷(xiāo)規模國內第一。

(2)隔膜、電解液

滄州明珠：鋰電池隔膜總產(chǎn)能將達到3000萬(wàn)平米/年;

佛塑科技：鋰電隔膜濕法龍頭，產(chǎn)能將超過(guò)1億平方米/年;

大東南：生產(chǎn)耐高溫超薄電容膜、鋰電池隔膜和太陽(yáng)能電池背膜;

江蘇國泰：鋰電池電解液產(chǎn)能?chē)鴥鹊谝?

新宙邦：鋰電池電解液市場(chǎng)占有率排名國內前三。

(3)電機：寧波韻升、信質(zhì)電機、大洋電機、江特電機。

(4)電控：德賽電池、欣旺達、動(dòng)力源、匯川技術(shù)。

(5)電容器：江海股份、法拉電子、南洋科技、銅峰電子。

(6)整車(chē)：中通客車(chē)、比亞迪、江淮汽車(chē)、宇通客車(chē)和福田汽車(chē)。

(7)汽車(chē)配件：均勝電子、萬(wàn)向錢(qián)潮、富奧股份。

(8)充電站：國電南瑞、許繼電器、奧特迅、動(dòng)力源、上海普天、中恒電氣。

(9)汽車(chē)銷(xiāo)售：國機汽車(chē)、龐大集團、亞夏汽車(chē)。

國內小型鋰電池市場(chǎng)分析

2013年小型鋰電的銷(xiāo)售受電子煙和移動(dòng)電源兩個(gè)細分市場(chǎng)的拉動(dòng),有了一個(gè)明顯的增長(cháng),受此影響,鋰電產(chǎn)品的生產(chǎn)商和新的進(jìn)入上積極調整產(chǎn)品結構,國內鋰電產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品類(lèi)型有了一個(gè)明顯的變化。

但是從增量上,今年增幅有所回落。2014年一季度統計數據顯示,這兩個(gè)細分領(lǐng)域的產(chǎn)能增加遠遠大于需求量的增加:2014年一季度電子煙產(chǎn)能增長(cháng)超過(guò)300%,移動(dòng)電源產(chǎn)能增長(cháng)超過(guò)150%。

正極材料:關(guān)注重點(diǎn)從磷酸鐵鋰轉向鎳鈷錳酸鋰——成本、性能、工藝。國外電動(dòng)車(chē)基本用三元體系,很多國內企業(yè)在三元材料上花力氣,如廈門(mén)鎢業(yè)。該公司1季度正極材料增速20%左右。

負極材料:日本負極材料企業(yè)開(kāi)始向國內產(chǎn)能轉移(代表企業(yè):日立化成、三棱化學(xué)、JFE化學(xué)、東海碳素、吳羽化工、昭和電工),日本負極材料企業(yè)產(chǎn)能轉移基本僅限于3C領(lǐng)域的低端產(chǎn)能,而在動(dòng)力電池用高端負極材料,預計在未來(lái)較長(cháng)時(shí)間內,仍留在日本開(kāi)發(fā)技術(shù)。1季度負極材料增速20%左右。

電解液:市場(chǎng)價(jià)格暴跌影響企業(yè)利潤,電解液價(jià)格下跌的主要原因是核心材料六氟磷酸鋰價(jià)格下降明顯。目前電解液價(jià)格3-6萬(wàn)元。

隔膜:干法工藝的膈膜價(jià)格還將繼續走低,同時(shí)隔膜國家標準已經(jīng)起草,目前進(jìn)行標準修訂。1季度隔膜銷(xiāo)量增長(cháng)很快,未來(lái)出口可能增長(cháng)。