南方電網(wǎng)成功發(fā)行100億元企業(yè)債券

   創(chuàng )新企業(yè)債券發(fā)行模式，提升公司知名度與美譽(yù)度 　

  1月21日，公司100億元企業(yè)債券成功發(fā)行，其中7年期債券40億元，發(fā)行利率為4.37%；10年期債券60億元，發(fā)行利率為4.6%，均遠低于同期銀行貸款5.94%的利率水平，創(chuàng )近期企業(yè)債券發(fā)行利率最低水平。按目前利率水平測算，預計債券存續區間可節約利息支出11.2億元。

  此次公司企業(yè)債券發(fā)行實(shí)現了兩大創(chuàng )新。第一，在國內無(wú)擔保企業(yè)債券發(fā)行中首次引入保險公司作為投資者。公司根據保監會(huì )有關(guān)規定，靈活調整債券發(fā)行策略，首次引入多家保險公司參與債券發(fā)行，有效擴大了債券投資者群體。公司100億元企業(yè)債券總認購達到295.6億元，認購倍數接近3倍，彰顯了公司強大的資信實(shí)力，樹(shù)立了公司在企業(yè)債券市場(chǎng)良好的品牌形象。

  第二，成為第一家使用人民銀行公開(kāi)招標系統發(fā)行企業(yè)債券的企業(yè)。此次債券發(fā)行總共有46家銀行、保險、證券、基金、信托等各類(lèi)金融機構報名參加了投標，有效提高了企業(yè)債券發(fā)行的市場(chǎng)化水平，顯著(zhù)降低了融資成本，公司企業(yè)債券發(fā)行利率比同期大型中央企業(yè)債券發(fā)行利率低0.2%-0.3%，成為企業(yè)債券市場(chǎng)新標桿。

  公司企業(yè)債券發(fā)行的創(chuàng )新，得到了國家發(fā)改委、中國人民銀行等主管部門(mén)和中央國債登記結算有限責任公司、中國銀行間交易商協(xié)會(huì )等有關(guān)單位的大力支持，同時(shí)得到了瑞銀證券、國泰君安證券、安信證券等承銷(xiāo)機構的緊密配合。

  中國證券報、上海證券報、證券時(shí)報等國內證券主流媒體高度關(guān)注公司企業(yè)債券發(fā)行創(chuàng )新，給予了大篇幅報道，提升了公司的知名度與美譽(yù)度，公司此次債券發(fā)行也為我國企業(yè)債券發(fā)行市場(chǎng)發(fā)展創(chuàng )造了一個(gè)新的模式?！?/p>