華能擬A+H定向增發(fā)募資約100億

華能?chē)H的定增方案1月17日晚間出爐：華能?chē)H擬分別在A(yíng)股和H股定向增發(fā)不超過(guò)12億股和4億股的股份。

根據公告，針對此次定增，華能?chē)HA股敲定的發(fā)行價(jià)為7.13元人民幣；H股發(fā)行價(jià)則為4.97港元，較其H股最新收盤(pán)價(jià)4.73港元溢價(jià)5%。

以上述發(fā)行價(jià)計算，華能?chē)H通過(guò)定增可分別再募資人民幣85.56億元和19.88億港元，總計募資額約為103億元人民幣。

據了解，其中12億A股面向不超過(guò)10名特定投資者發(fā)行，其中包括華能?chē)H母公司華能集團；4億H股則僅向華能集團的境外全資子公司華能香港發(fā)行。

公告特別稱(chēng)，A股和H股的定向增發(fā)互為條件，且均需要現金認購。

公告同時(shí)補充，如果其他投資者A股認購量達到8億股，則華能集團將認購4億A股，華能香港認購4億股H股；如果A股發(fā)行數量不足12億股(即其他投資者認購數量低于8億股)，則華能集團和華能香港的認購量均將按比例調整。

公告稱(chēng)，本次非公開(kāi)發(fā)行A股和H股完成后，以非公開(kāi)發(fā)行12億股A股股票、4億股H股股票計算，華能集團直接及間接控制本公司50.84%的股份，仍為華能?chē)H控股股東。而發(fā)行前，華能集團直接及間接控制華能?chē)H50.95%的股份。

關(guān)于募資用途，華能?chē)H公告稱(chēng)，A股定增所募約86億元資金主要擬用于甘肅甘河口第二風(fēng)電場(chǎng)、甘肅橋灣第二風(fēng)電場(chǎng)等8個(gè)項目，剩余21億元用于償還金融機構貸款；募集資金如有剩余，將用于補充流動(dòng)資金。

H股定增所募資金則用于向華能?chē)H境外全資子公司中新電力(私人)有限公司(下稱(chēng)“中新電力”)增資，用于發(fā)展海外業(yè)務(wù)?？刹橘Y料顯示，中新電力是華能?chē)H在收購淡馬錫持有的大土能源有限公司100%股權時(shí)，在新加坡所設立的全資子公司。