煤制天然氣產(chǎn)業(yè)商業(yè)模式有待破解

4月8日，中石化總投資700億元的準東煤制天然氣項目被媒體曝出基地已開(kāi)工建設，這與近日三個(gè)獲得國家“路條”的此類(lèi)項目一起，被業(yè)界解讀為一度審批收緊的國家政策釋放著(zhù)“冰凍正在融化”的信號。

從政策限制到松綁批復，煎熬數年的國內煤制氣產(chǎn)業(yè)，終于從示范階段步入了擴容時(shí)期。在發(fā)展提速的背后，保障能源安全的國家意志，也逐步被利益驅動(dòng)所代替。

審慎擴容

煤制天然氣，顧名思義，就是以煤為原料經(jīng)過(guò)加壓氣化后，脫硫提純制得的含有可燃組分的氣體。而煤制氣現階段已經(jīng)成了煤化工中的熱門(mén)。

“天然氣是清潔能源，近期煤價(jià)下跌，而天然氣價(jià)改蠢蠢欲動(dòng)，我看好煤制天然氣這個(gè)行業(yè)。”中投顧問(wèn)能源行業(yè)研究員任浩寧接受媒體采訪(fǎng)時(shí)表示。

據卓創(chuàng )資訊的最新數據顯示，截至2012年12月，我國煤制天然氣項目(包括已建、在建、獲批和待審批的)共計43個(gè)，總年產(chǎn)能已達1969.84億立方米，其中建成項目2個(gè)、在建的18個(gè)。

日前，中石化總投資700億元的80億立方米/年的準東煤制天然氣項目基地開(kāi)工建設，在中石化現有的6個(gè)煤化工項目中，該項目規模最大、投資最多，預計實(shí)現年銷(xiāo)售收入150億元。

以中石化為代表的石油石化企業(yè)，以神華、中煤為代表的央企煤炭集團和兗礦、河南煤業(yè)等地方煤炭公司，還有國電、華電、華能、中電投、大唐五大電力集團為首的電力集團，這些企業(yè)正在爭先恐后地進(jìn)入該行業(yè)“淘金”。

另外，目前還有三個(gè)該類(lèi)項目獲得了寶貴的“路條”，等待環(huán)評等一系列程序并最終核準開(kāi)工，分別是新蒙集團在鄂爾多斯的40億立方米煤制天然氣項目、國電蒙能公司在興安盟的40億立方米煤制天然氣項目以及中電投位于新疆伊犁的霍城60億立方米項目。

“國家發(fā)改委收到全國上報的104個(gè)煤化工項目，如果申請項目全部在‘十二五’期間開(kāi)工建設，投資規模將高達2萬(wàn)億元。”國家能源局能源節約和科技裝備司司長(cháng)李冶近日透露。他表示，由于煤化工項目的能耗、水耗較大，目前國家僅批復了15個(gè)煤炭深加工示范項目。

任浩寧認為，煤制天然氣國家比較支持，又不希望項目大批量上馬，不希望蜂擁而至，不然很可能產(chǎn)能過(guò)剩，供需失衡，國家希望的是穩步逐步地放開(kāi)，通過(guò)給大型企業(yè)批復幾個(gè)項目的方式，先看看怎么樣，如可以再大批放開(kāi)，如效果不好，則就這幾個(gè)項目存在。

但是，令人擔憂(yōu)的是，近幾年來(lái)煤制天然氣項目的瘋狂上馬并未因項目審批權收緊的國家政策而止步。

如果企業(yè)只從自身出發(fā)，假如43個(gè)項目都實(shí)現投產(chǎn)，總年產(chǎn)能達1969.84億立方米，這遠遠超出發(fā)改委透露的2012年1471億立方米的中國天然氣表觀(guān)消費量，更令人擔心的是，在這個(gè)數據差里，氣田氣和進(jìn)口氣的量還沒(méi)被計算在內。

需求缺口大

隨著(zhù)環(huán)保理念逐漸深入人心，對清潔能源的需求也逐漸加大。

權威機構預測，2015年，我國天然氣需求量將達2000億立方米至2200億立方米，國內產(chǎn)量只有1200億立方米至1600億立方米，供需缺口為600億立方米至800億立方米，對外依存度將達30%至35%。

盡管?chē)鴥葰馓镏鸩奖婚_(kāi)發(fā)，但與俄羅斯、伊朗、卡塔爾這些世界天然氣儲量“富國”相比，我國的天然氣資源并不豐富。從數據上看，較快增長(cháng)的天然氣需求導致國內天然氣供需缺口越來(lái)越大，進(jìn)口量逐年增加。

據統計，2008年以后，我國天然氣產(chǎn)量開(kāi)始快速增長(cháng)，2010年達到945億立方米，消費量首次突破1000億立方米。2012年國內天然氣產(chǎn)量1077億立方米，同比增長(cháng)6.5%；天然氣進(jìn)口量（含液化天然氣）425億立方米，增長(cháng)31.1%；天然氣表觀(guān)消費量1471億立方米，增長(cháng)13.0%。

如此巨大的缺口，為煤制氣提供了廣闊的市場(chǎng)空間，并隨著(zhù)煤炭?jì)r(jià)格的大幅回落，為煤制氣產(chǎn)業(yè)重新開(kāi)啟也提供了經(jīng)濟基礎。

從價(jià)格上來(lái)比較，煤制氣也擁有比其他氣源更大的競爭力。

根據供應渠道，目前國內消費的天然氣可分為三大類(lèi)：一是通過(guò)西氣東輸一線(xiàn)和陜京線(xiàn)運輸的國內自產(chǎn)天然氣，二是通過(guò)西氣東輸二線(xiàn)運輸的新疆及中亞天然氣，三是進(jìn)口LNG（液化天然氣）。

據中國石油和化工規劃院副院長(cháng)白頤介紹，與后兩者相比，煤制氣具有明顯的價(jià)格優(yōu)勢。

“在新疆、內蒙古建設煤制氣項目，天然氣的單位生產(chǎn)成本為每立方米1.2元至1.5元，按照全線(xiàn)平均管輸費每立方米1.2元計算，城市門(mén)站平均價(jià)格為每立方米2.4元至2.7元。與西氣東輸二線(xiàn)（霍爾果斯門(mén)站價(jià)加管輸費每立方米3.2元至3.4元）相比，每立方米煤制氣便宜0.5元至1元。”

與進(jìn)口LNG比，煤制氣的競爭優(yōu)勢更加明顯。2010年，我國進(jìn)口LNG完稅價(jià)格為每立方米2.9元至3.1元，LNG氣化后運到城市干線(xiàn)上的門(mén)站價(jià)為每立方米5元至7元。這一價(jià)格更是高于煤制氣的價(jià)格。

中投顧問(wèn)能源行業(yè)研究員周修杰對記者表示，天然氣價(jià)格上漲態(tài)勢十分明顯，煤炭?jì)r(jià)格卻整體處于下行走勢，二者之間的較大價(jià)差給煤制氣項目重啟奠定了良好基礎。

商業(yè)模式待破解

對于那些項目在建或已投產(chǎn)的企業(yè)來(lái)說(shuō)，依然存在著(zhù)規模效益難以凸顯、能源輸出亟待解決的問(wèn)題。

“已經(jīng)投產(chǎn)的項目盈利不是特別好，尤其是凈利潤，這與他們的規模有很大關(guān)系。”任浩寧一語(yǔ)中的。

新疆境內煤制氣項目第一家建成并正式投產(chǎn)的公司是新疆廣匯集團，該公司的120萬(wàn)噸甲醇、85萬(wàn)噸二甲醚、5億立方米煤制天然氣項目于2012年4月份正式生產(chǎn)。5億立方米與上述幾個(gè)重頭項目相比，顯然該煤制天然氣項目的規模是現有該類(lèi)項目中最小的。

對于該類(lèi)項目，任浩寧指出，“據初步預測，規模要在產(chǎn)能100億立方米/年以上，盈利能力才會(huì )強一些。”而即使是中石化聯(lián)合其他企業(yè)一起建設的準東項目也才80億立方米/年。

另外，卓創(chuàng )資訊分析師李凌軒認為，煤制天然氣項目集中上馬，生產(chǎn)的天然氣對外輸送問(wèn)題也是不得不考慮的現實(shí)問(wèn)題。

據悉，由于煤炭產(chǎn)地多在西北部，經(jīng)濟不是很發(fā)達，如內蒙古、新疆等地，本身對天然氣需求量非常小，不可能就地消化，生產(chǎn)出的天然氣只能外運。

而外運的渠道、目的地倉儲、終端銷(xiāo)售等現實(shí)問(wèn)題，都擺在各大煤制氣企業(yè)面前不得不考慮。

雖然這場(chǎng)煤化工戰爭的主角是“不差錢(qián)”的石油石化、煤炭、電力等行業(yè)大鱷，然而，面對一系列現實(shí)問(wèn)題，煤化工行產(chǎn)業(yè)的商業(yè)模式有待破解。