獨立儲能商業(yè)模式愈發(fā)成熟 ——新型儲能產(chǎn)業(yè)觀(guān)察

2025年初，《國家發(fā)展改革委國家能源局關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革 促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》(簡(jiǎn)稱(chēng)“136號文”)取消新能源強制配儲要求后，可再生能源儲能全年裝機占比出現明顯下降，但隨著(zhù)獨立儲能商業(yè)模式逐漸清晰，國內新型儲能市場(chǎng)依然保持了穩步發(fā)展態(tài)勢，全年新增并網(wǎng)規模再創(chuàng )新高。

3月13日，由中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )光伏儲能應用專(zhuān)業(yè)委員會(huì )、儲能與電力市場(chǎng)共同主辦，尋熵研究院協(xié)辦的“儲能行業(yè)2025年回顧與2026年展望”在北京召開(kāi)，與會(huì )專(zhuān)家判斷：受容量電價(jià)機制的出臺及儲能商業(yè)模式日漸成熟等多種原因影響，新型儲能將吸引更多的社會(huì )資本投資儲能項目，從而奠定“新興支柱產(chǎn)業(yè)”的地位。

2025年儲能市場(chǎng)增速69%，獨立儲能占比達72%

據尋熵研究院的統計數據，過(guò)去五年，我國儲能市場(chǎng)年均復合增長(cháng)率達到109%，其中2022年和2023年連續兩年均實(shí)現了超200%的高速發(fā)展，2024年也實(shí)現了一倍以上的增速。2025年，我國新增并網(wǎng)的新型儲能項目共2735個(gè)(含標段)，總規模達到65.77吉瓦/190.02吉瓦時(shí)，以能量規模計算的增速為69%。其中2025年獨立儲能項目的新增并網(wǎng)規模占比達到72%，成為最主要的儲能應用領(lǐng)域?？稍偕茉磧δ茼椖吭?ldquo;531”前實(shí)現大規模并網(wǎng)，但受“136號文”影響，全年裝機占比仍然出現明顯下降，僅為20%?？勺粉櫟挠脩?hù)側儲能項目達到1968個(gè)，并且出現了大量百兆瓦時(shí)級大型項目，總規模達到15.6吉瓦時(shí)。

尋熵研究院的數據顯示，2025年國內新增并網(wǎng)的吉瓦時(shí)級儲能項目達到44個(gè)，其中最大單體項目達到4吉瓦時(shí)。從2025年各月新增并網(wǎng)規模來(lái)看，12月份的新增并網(wǎng)規模超過(guò)了80吉瓦時(shí),創(chuàng )月度新高。2025年,全國各省(區、市)都有儲能項目并網(wǎng)，內蒙古、新疆、河北、甘肅、云南位居前五。磷酸鐵鋰電池技術(shù)仍然占據絕對統治地位，4小時(shí)系統應用規模首次超過(guò)2小時(shí)系統。

儲能企業(yè)與社會(huì )資本聯(lián)合參與項目投資開(kāi)發(fā)的儲能項目規模占到總并網(wǎng)規模的四分之一，在很大程度上改變著(zhù)2025年國內儲能企業(yè)的競爭格局。根據尋熵研究院的統計，2025年有近830家業(yè)主(開(kāi)發(fā)商)實(shí)現了項目并網(wǎng)，比上一年同期增加近30%，華電、遠景、國家電投、海博思創(chuàng )、贛鋒、蒙能、華能、國家能源集團、內蒙古中電儲能、中核集團的新增并網(wǎng)規模位居前十。超320家儲能企業(yè)為新增并網(wǎng)的儲能項目提供了儲能系統和關(guān)鍵設備。中車(chē)株洲所、海博思創(chuàng )、遠景儲能、贛鋒、比亞迪、許繼、陽(yáng)光電源、內蒙古中電儲能、寧德時(shí)代、融和元儲的供貨規模位居前十。

儲能采招需求增長(cháng)124%，儲能產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入新一輪行業(yè)周期

根據尋熵研究院對公開(kāi)招投標信息的追蹤統計分析，2025年國內儲能市場(chǎng)共計完成了超1511項招投標，儲能系統實(shí)際采購需求為164.4吉瓦/462.3吉瓦時(shí)，同比增長(cháng)124%。獨立式儲能項目和集采框采的訂單規模合計占到總招投標規模的近九成。“136號文”明確提出新能源項目不再強制配儲后，可再生能源儲能領(lǐng)域的招投標需求呈現明顯下降之勢。

尋熵研究院的數據顯示，2025年,儲能系統價(jià)格呈現出先低后高的走勢，各類(lèi)儲能系統價(jià)格的最低點(diǎn)出現在7~8月份，后續隨著(zhù)電芯供需格局和原材料價(jià)格走勢的變化呈現出明顯的反彈趨勢，儲能產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入新一輪行業(yè)周期。盡管各類(lèi)儲能系統的年均報價(jià)仍然顯著(zhù)低于2024年，但具體到月均價(jià)格來(lái)看，儲能系統在12月份的均價(jià)已經(jīng)接近甚至超過(guò)了1月份的月均價(jià)格。在EPC方面，由于非技術(shù)成本的影響，各項目報價(jià)差異較大，EPC的月均報價(jià)走勢與儲能系統報價(jià)趨勢類(lèi)似，但波動(dòng)幅度明顯大于儲能系統。

儲能全面“入市”，容量電價(jià)機制為市場(chǎng)發(fā)展注入強心劑

2025年末，絕大多數地區的現貨市場(chǎng)都進(jìn)入了連續結算試運行階段，獨立儲能開(kāi)始全面進(jìn)入市場(chǎng)化開(kāi)發(fā)運營(yíng)階段。在綠電直連、零碳園區等模式的推動(dòng)下，“新能源+儲能+負荷”融合應用的模式有望成為推動(dòng)可再生能源儲能應用的新動(dòng)力。

2026年初，《關(guān)于完善發(fā)電側容量電價(jià)機制的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2026)114號)正式確立了儲能容量電價(jià)機制，為市場(chǎng)發(fā)展注入了一劑強心劑,市場(chǎng)對于投資開(kāi)發(fā)儲能項目保持了較高熱情，有望助推更多新興區域市場(chǎng)獲得發(fā)展。與此同時(shí)，已有容量補償機制的地區，將面臨商業(yè)模式的重構。

尋熵研究院《2025年儲能市場(chǎng)分析和2026年發(fā)展展望》研究報告顯示，在基準場(chǎng)景下，國內儲能新增并網(wǎng)規模有望達到96.1吉瓦/254.8吉瓦時(shí),以能量規模計算的增速為34%，內蒙古、新疆、寧夏、河北、甘肅有望成為2026年國內最大的五個(gè)區域儲能市場(chǎng)。在樂(lè )觀(guān)場(chǎng)景下，2026年國內儲能新增并網(wǎng)規模有望達到114.7吉瓦/302.9吉瓦時(shí)。2026年，儲能系統價(jià)格的上漲水平，各地容量電價(jià)政策的出臺速度、補償標準和補償規模等都將成為影響市場(chǎng)走勢的重要因素。