面向“十五五”，煤炭轉型“先手棋”如何下?

面對加快建設新型能源體系、推動(dòng)煤炭消費達峰的新形勢新要求，“十五五”期間，煤炭行業(yè)如何下好轉型“先手棋”?2026年度全國煤炭交易會(huì )、煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì )期間，中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì )組織相關(guān)專(zhuān)家和煤炭企業(yè)負責人深入探討、研判形勢，共尋發(fā)展路徑。

“‘十五五’期間，我國能源消費總量仍將保持適度增長(cháng)，經(jīng)濟發(fā)展對煤炭的總需求并沒(méi)有降低。”中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì )會(huì )長(cháng)付建華指出，既要堅定信心，全力以赴做好煤炭經(jīng)濟運行工作，又要正視問(wèn)題，積極采取措施，強化溝通協(xié)調，促進(jìn)煤炭行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

政策驅動(dòng)

能源發(fā)展格局將迎來(lái)重塑

黨的二十屆四中全會(huì )審議通過(guò)的《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展第十五個(gè)五年規劃的建議》提出，持續提高新能源供給比重，推進(jìn)化石能源安全可靠有序替代，著(zhù)力構建新型電力系統，建設能源強國。

“這是‘能源強國’首次出現在五年規劃建議里。”中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì )第五屆理事會(huì )會(huì )長(cháng)梁嘉琨在煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì )上作主旨報告時(shí)指出。

國家能源局發(fā)展規劃司近日發(fā)表的署名文章《加快建設新型能源體系》指出，加快建設新型能源體系、建設能源強國是今后一個(gè)時(shí)期能源高質(zhì)量發(fā)展的中心任務(wù)。

應當看到，建設能源強國的現實(shí)基礎已經(jīng)具備。“十四五”期間，我國能源供應保障能力持續提升，已基本形成煤、油、氣、核和可再生能源多輪驅動(dòng)的能源供應保障體系，能源生產(chǎn)總量達到約50億噸標準煤、比10年前增長(cháng)近40%，占全球的1/5以上，能源自給率穩定保持在80%以上。同時(shí)，綠色低碳轉型邁出堅實(shí)步伐。我國構建起全球最大、發(fā)展最快的可再生能源體系，可再生能源發(fā)電裝機容量占比由40%提升至60%左右;煤炭消費比重平均每年下降約1個(gè)百分點(diǎn)，非化石能源消費占能源消費總量的20%左右。

從發(fā)展趨勢看，“十五五”期間乃至今后更長(cháng)一個(gè)時(shí)期，煤炭等化石能源消費比重下降在中國乃至全球都是大勢所趨。

國際能源署12月17日發(fā)布報告稱(chēng)，盡管2025年全球煤炭需求量將創(chuàng )新高，達到88.5億噸，但在未來(lái)幾年將保持穩定。到2030年，全球煤炭需求量預計比2025年下降3%，低于2023年的水平。

中國石化集團日前發(fā)布的《世界和中國能源展望2060(2026年版)》指出，預計全球一次能源消費總量將于2040年前后達峰，煤炭消費將于2030年前達峰。我國將迎來(lái)能源體系重構期、政策效能迸發(fā)期和發(fā)展模式顛覆期“三期”疊加時(shí)期，預計我國一次能源消費總量將于2035年前后達峰，峰值約為70億噸標準煤。煤炭和石油消費在“十五五”期間將有序達峰、逐步進(jìn)入下行通道。

國家能源集團今年9月發(fā)布的《中國能源展望2025-2060》指出，我國新型能源體系正在加快構建，預計到2030年、2035年，化石能源消費占比將分別降至71.3%、65.3%左右，其中煤炭消費占比降至46.8%、41.9%左右。2035年后，能源消費總量見(jiàn)頂回落，預計到2050年、2060年，化石能源消費占比分別降至41.3%、20.0%左右，其中煤炭消費占比分別降至24.5%、10.0%左右，非化石能源消費占比提升至58.7%、80.0%左右。

事實(shí)上，新能源替代已逐漸實(shí)現從量變向質(zhì)變的“轉身”。據初步統計，2025年，我國水電、風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電量預計比2020年凈增1.7萬(wàn)億千瓦時(shí)，相當于替代電煤7億噸左右。今年前10個(gè)月，全國規模以上工業(yè)發(fā)電量同比增加2599億千瓦時(shí)，其中90%以上由水電、風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電貢獻;規模以上工業(yè)火電發(fā)電量同比減少100億千瓦時(shí)。

按照我國新一輪國家自主貢獻目標，到2035年非化石能源消費占能源消費總量的比重超30%，風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電總裝機容量為2020年的6倍以上，力爭達到36億千瓦。

《加快建設新型能源體系》一文指出，“十五五”期間能源消費增量將主要依靠非化石能源滿(mǎn)足，能源結構和系統形態(tài)將發(fā)生深刻變革;必須處理好供給與消費、新能源與傳統能源、當前與長(cháng)遠、全局與局部等關(guān)系。

煤炭變革

峰值平臺期的機遇與挑戰

“在推動(dòng)能源系統性變革的時(shí)代，煤炭作為我國的主體能源和兜底保障能源，機遇與挑戰并存。”中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì )副會(huì )長(cháng)張宏指出。

一方面，煤炭行業(yè)歷經(jīng)“十五”“十一五”期間的超?？焖侔l(fā)展，“十二五”期間的深度調整，以及“十三五”以來(lái)的煤炭供給側結構性改革與企穩回升，煤炭產(chǎn)業(yè)布局、結構、科技、市場(chǎng)化改革等同步邁上了新高度，煤炭行業(yè)整體面貌發(fā)生了質(zhì)的變化，為“十五五”期間推動(dòng)行業(yè)轉型升級與高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅實(shí)基礎。

另一方面，“十五五”期間，煤炭消費總量將穩定在48億噸至50億噸的峰值，煤炭仍然具有廣闊的市場(chǎng)空間，為行業(yè)轉型升級發(fā)展提供產(chǎn)業(yè)支撐。

“清潔低碳安全高效是新型能源體系的根本特征。”張宏表示，推動(dòng)建設新型能源體系，要立足我國能源資源稟賦特點(diǎn)。煤炭作為能源“壓艙石”，其清潔高效利用也是推動(dòng)新型能源體系建設的重要組成部分。

從今年前10個(gè)月全國規模以上工業(yè)發(fā)電量結構看，火電以40.4%的裝機容量貢獻了64.6%的發(fā)電量。煤電仍承擔著(zhù)全國55%左右的發(fā)電量、70%左右的頂峰能力、近80%的電網(wǎng)調峰能力，確保國家能源安全仍需煤炭和煤電兜底。

目前，我國95%以上的煤電機組實(shí)現超低排放，標志著(zhù)電煤消費基本實(shí)現清潔高效利用;鋼鐵行業(yè)轉爐負能煉鋼、煤氣回收與余熱利用率大幅提高;建材水泥行業(yè)通過(guò)推廣應用新型干法水泥工藝等，燃燒效率大幅提高，污染物排放大幅下降?，F代煤化工技術(shù)作為煤炭清潔高效利用的重要途徑，正推動(dòng)煤炭加快由單一燃料向原料和燃料并重轉變。此外，CCUS(二氧化碳捕集、利用與封存)技術(shù)的不斷發(fā)展，也為煤炭清潔高效利用、與新能源耦合發(fā)展帶來(lái)了技術(shù)可能性。

與此同時(shí)，煤炭行業(yè)發(fā)展面臨巨大挑戰。

“初步研究分析，我國煤炭消費總量將在2028年前后達到峰值，也就是說(shuō)煤炭消費‘天花板’即將到來(lái)。”張宏指出，傳統的擴規模、上項目、鋪攤子等以煤炭產(chǎn)量增量求發(fā)展的模式將難以為繼。

從煤炭行業(yè)自身發(fā)展潛力來(lái)看，一方面，我國東部老礦區資源逐漸枯竭，東北、華東、中南、西南等地礦區開(kāi)采條件差，轉型發(fā)展壓力大;另一方面，部分大型主力礦區經(jīng)長(cháng)期高強度開(kāi)采，服務(wù)年限縮短，產(chǎn)能接續問(wèn)題凸顯。數據顯示，2011年至2025年的全國煤炭總產(chǎn)量占1949年以來(lái)全國煤炭總產(chǎn)量的60%。

據淮河能源控股集團黨委書(shū)記、董事長(cháng)韓家章介紹，淮南礦區8對礦井均為煤與瓦斯突出礦井，目前平均采深847米，且每年以10米至25米的速度向深部延深，災害威脅耦合疊加、不斷升級。當前，該集團產(chǎn)業(yè)以煤炭、煤電等傳統能源為主，新能源占比不高，雖然國家積極支持在采煤沉陷區開(kāi)發(fā)光伏項目，但由于新能源投資主體多元、競爭激烈等原因，資源獲取難度大。

伊泰集團副總裁葛耀勇表示，內蒙古鄂爾多斯淺部煤炭資源趨于枯竭，開(kāi)采向深部延伸后，沖擊地壓、瓦斯等災害風(fēng)險加劇，深部開(kāi)采技術(shù)儲備尚未跟上。

潞安化工集團相關(guān)負責人表示，該集團現有礦井中，年產(chǎn)量低于150萬(wàn)噸的老礦大量虧損，在當前市場(chǎng)形勢和未來(lái)發(fā)展趨勢下，不具備持續生存能力。建議國家出臺政策，支持落后煤炭產(chǎn)能退出。

煤炭市場(chǎng)化體制機制改革仍需深化。多位業(yè)內人士指出，近年來(lái)，經(jīng)過(guò)不斷完善，電煤中長(cháng)協(xié)制度已成為保障國家能源安全、維護市場(chǎng)穩定的重要機制，但在2025年煤炭供需寬松的情況下，暴露出履約兌現監管方面的短板。同時(shí)，其他煤種的中長(cháng)協(xié)與定價(jià)機制尚不健全，市場(chǎng)周期性波動(dòng)風(fēng)險依然存在。

“煤炭供應緊張時(shí)，產(chǎn)煤大省可以加強對供方企業(yè)的監管。但今年市場(chǎng)供應形勢寬松，對于外省電廠(chǎng)的不履約行為，我們沒(méi)辦法管。”山西省能源局相關(guān)負責人表示。

“為保證2025年電煤中長(cháng)協(xié)合同履約率，我們去了21個(gè)重點(diǎn)合作省份拜訪(fǎng)商討，但效果不太盡如人意。由于缺乏強力約束機制，不履約的企業(yè)仍然不履約。”內蒙古自治區能源局相關(guān)負責人直言。

對此，國家能源集團、中國中煤、陜煤集團、晉能控股集團、山西焦煤集團、淮河能源控股集團等多家煤炭企業(yè)建議，嚴肅中長(cháng)期電煤合同履約機制，進(jìn)一步強化全流程履約監管，建立健全行業(yè)信用體系，對違約行為實(shí)施聯(lián)合懲戒，共同營(yíng)造重信守諾的市場(chǎng)環(huán)境。

國家發(fā)展改革委經(jīng)濟運行調節局近日發(fā)布的署名文章《夯實(shí)基礎保障 確保能源安全》明確指出，“十五五”期間，要完善能源保供中長(cháng)期合同制度，加強電煤、電力、天然氣中長(cháng)期合同履約監管。

直面挑戰

創(chuàng )新驅動(dòng)重塑產(chǎn)業(yè)生態(tài)

對于“十五五”期間的煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展，國家發(fā)展改革委明確了“更好發(fā)揮煤炭的兜底保障作用”要求，并提出一系列具體部署，包括強化煤炭資源接續，加強煤炭產(chǎn)能“一本賬”管理，增強生產(chǎn)供應彈性和系統調節能力，增強煤炭跨區域供應保障能力，加強煤炭清潔高效利用。

“煤炭企業(yè)應勇于承擔能源安全兜底保障責任，堅持依靠科技進(jìn)步建設大型現代化煤礦、推動(dòng)煤炭產(chǎn)業(yè)轉型升級，促進(jìn)煤炭與新能源耦合發(fā)展，努力構建產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈協(xié)調發(fā)展新格局。”張宏指出。

預計“十五五”期間，我國煤炭年產(chǎn)量穩定在48億噸至50億噸之間;大型現代化煤礦產(chǎn)能/產(chǎn)量占比90%左右;智能化煤礦產(chǎn)能占比超70%;前4家大型煤炭企業(yè)集團市場(chǎng)集中度超40%;全國煤炭資源梯級開(kāi)發(fā)、梯級利用格局基本形成;煤矸石、礦井水實(shí)現資源化利用和無(wú)害化排放;煤礦清潔生產(chǎn)、沉陷區治理與礦區生態(tài)保護邁上新臺階。

山東能源集團黨委書(shū)記、董事長(cháng)李偉表示，該集團已在內蒙古、新疆和澳大利亞建成3個(gè)億噸級煤炭基地，“十五五”期間將持續調整煤炭產(chǎn)業(yè)結構，加快獲取新能源資源，推動(dòng)企業(yè)綠色低碳轉型發(fā)展。

黑龍江龍煤集團黨委書(shū)記、董事長(cháng)王戈介紹，面對歷史負擔沉重、產(chǎn)業(yè)結構單一等問(wèn)題，該集團“十五五”期間將加快打造多元產(chǎn)業(yè)體系，預計到2030年，煤炭產(chǎn)量規模超5000萬(wàn)噸，新能源裝機規模超1000兆瓦。

湖南能源集團相關(guān)負責人表示，“十五五”期間，該集團將加快“走出去”，推動(dòng)新疆資源開(kāi)發(fā)，在新疆煤礦全部建成投產(chǎn)后，年產(chǎn)量預計超2000萬(wàn)噸，同步謀劃布局“煤、電、化工”一體化項目，為“疆電入湘”“疆氣入湘”提供保障。

國家能源局10月印發(fā)的《關(guān)于推進(jìn)煤炭與新能源融合發(fā)展的指導意見(jiàn)》提出，依托煤炭礦區資源要素大力發(fā)展新能源，有序實(shí)施礦區清潔能源替代，推動(dòng)煤炭產(chǎn)業(yè)鏈延伸發(fā)展。國家發(fā)展改革委等六部門(mén)12月聯(lián)合發(fā)布《煤炭清潔高效利用重點(diǎn)領(lǐng)域標桿水平和基準水平(2025年版)》，在此前重點(diǎn)領(lǐng)域能效標桿水平和基準水平的基礎上，將燃煤發(fā)電供熱煤耗、煤制天然氣等納入煤炭清潔高效利用重點(diǎn)領(lǐng)域。

新疆能源集團黨委書(shū)記、董事長(cháng)高建軍表示，目前，新疆智能化煤炭產(chǎn)能占比超92%，平均單井產(chǎn)能超500萬(wàn)噸/年、位居全國第一。2024年，新疆煤炭產(chǎn)量5.4億噸，超1億噸煤炭通過(guò)清潔轉化實(shí)現價(jià)值提升。隨著(zhù)各類(lèi)煤化工項目投產(chǎn)，預計到2030年，新疆地區煤炭消費量將超過(guò)5.4億噸。

煤炭行業(yè)實(shí)現安全高效綠色低碳發(fā)展，技術(shù)創(chuàng )新是核心驅動(dòng)力。

“‘十五五’是煤炭科技決勝轉型目標的攻堅期。”中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì )副會(huì )長(cháng)劉峰指出，以推進(jìn)煤炭科技自立自強保障鞏固國家能源安全是基礎使命，以發(fā)展煤炭清潔高效利用支撐構建新型能源體系是時(shí)代要求，以拓展AI(人工智能)應用驅動(dòng)智能化建設引領(lǐng)行業(yè)轉型升級是核心路徑，煤炭行業(yè)將面臨深部煤炭資源安全綠色開(kāi)發(fā)、煤炭全產(chǎn)業(yè)鏈自主可控、加強煤炭清潔高效利用、推進(jìn)煤炭與新能源耦合、實(shí)現煤炭智能化技術(shù)升級、拓展“AI+煤炭”場(chǎng)景等攻堅任務(wù)。

開(kāi)灤集團黨委書(shū)記、董事長(cháng)蘇科舜表示，“十四五”以來(lái)，該集團累計研發(fā)投入88.64億元，加快關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。“十五五”期間，將推動(dòng)煤化工產(chǎn)業(yè)高端、多元、綠色發(fā)展，培育發(fā)展戰略性新興產(chǎn)業(yè)，加快發(fā)展新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展壯大新材料產(chǎn)業(yè)。

平煤神馬集團相關(guān)負責人表示，“十四五”以來(lái)，該集團大力推動(dòng)科技創(chuàng )新，取得了豐碩成果，希望相關(guān)部門(mén)加大支持力度，營(yíng)造更加積極的科技創(chuàng )新環(huán)境，推動(dòng)行業(yè)轉型發(fā)展。

“我們要深入貫徹黨的二十屆四中全會(huì )精神，推動(dòng)煤炭工業(yè)安全智能、清潔高效、綠色低碳發(fā)展，堅決肩負起能源兜底保障職責使命，為加快構建新型能源體系、建設能源強國作出新的更大貢獻。”中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì )黨委書(shū)記、副會(huì )長(cháng)李延江表示。

數讀煤炭“十四五” 煤炭保供能力持續提升

2021年至2024年，全國煤炭采選業(yè)累計固定資產(chǎn)投資2.1萬(wàn)億元，年均增速超14%。“十四五”期間，累計產(chǎn)煤約230億噸，占一次能源生產(chǎn)總量的66%;煤礦數量減至4300處以?xún)?，平均單井規模提高?00萬(wàn)噸/年，智能化產(chǎn)能占比達55%以上。

綠色低碳轉型加速推進(jìn)

煤炭企業(yè)參控股煤電裝機容量由3.3億千瓦增至4.4億千瓦，占比提升至37.4%;清潔能源與新能源裝機容量突破2億千瓦。煤制油、煤制氣、煤基新材料等現代煤化工規模持續擴大，高端化、高附加值產(chǎn)品占比顯著(zhù)提高。截至目前，原煤入洗率達68%，煤矸石、礦井水綜合利用率分別達74.1%和74.2%。大型企業(yè)原煤生產(chǎn)能耗降至7.9千克標準煤/噸，土地復墾率為57%。

科技創(chuàng )新能力顯著(zhù)增強

重點(diǎn)企業(yè)科技投入強度達2.6%，科技進(jìn)步貢獻率達60%，科技成果轉化率超85%。行業(yè)累計獲批建設全國重點(diǎn)實(shí)驗室17家、國家工程研究中心(工程實(shí)驗室)18家、應急管理部等部委級重點(diǎn)實(shí)驗室25家。榮獲國家科學(xué)技術(shù)獎3項、中國專(zhuān)利獎98項。獲評兩院院士6人、國家杰出工程師6人、長(cháng)江學(xué)者13人。

人才隊伍建設穩步推進(jìn)

累計完成職業(yè)技能鑒定與等級評價(jià)300多萬(wàn)人次。累計命名煤炭行業(yè)技能大師2504人、技能大師工作室598個(gè)。2人獲“中華技能大獎”稱(chēng)號，40人獲“全國技術(shù)能手”稱(chēng)號，1人獲中國青年五四獎?wù)拢?人獲新時(shí)代青年先鋒獎，12個(gè)集體和22名個(gè)人獲全國榮譽(yù)。