逐光前行，中國光伏以韌性穿越周期

在央視推出的紀錄片《逐光》第三集《絕地反擊》中，鏡頭聚焦中國光伏企業(yè)在復雜周期中的堅韌突圍，揭示這一戰略性新興產(chǎn)業(yè)如何在變局中重塑自身。在國際局勢緊張、行業(yè)波動(dòng)劇烈的背景下，光伏人不僅沒(méi)有停下腳步，反而以更堅定的節奏邁入新階段。

紀錄片之外，更廣闊的現實(shí)圖景也正在鋪陳，一場(chǎng)從“受制于人”到“自立自強”的絕地反擊拉開(kāi)帷幕。中國光伏產(chǎn)業(yè)正從過(guò)去以產(chǎn)能驅動(dòng)為主的發(fā)展模式，走向以系統效率、生態(tài)協(xié)同為核心的全鏈條重構階段。國際貿易壁壘、資源端博弈、產(chǎn)能結構調整，多重變量交織下，行業(yè)不再單靠規模博弈，而是比拼從“制造”到“運營(yíng)”再到“平臺”的綜合能力。

這一輪周期調整，不是簡(jiǎn)單的行業(yè)波動(dòng)，而是一次深層次的組織重構和能力重塑。在這一過(guò)程中，像正泰這樣具備全產(chǎn)業(yè)鏈整合能力的企業(yè)，憑借數字化平臺、分布式解決方案與全球布局能力，成為“危中尋機”的典型縮影。

危中有機，是對這場(chǎng)結構調整最真實(shí)的注腳。從早期的無(wú)錫尚德、漢能，到如今的隆基、正泰、晶科等企業(yè)，中國光伏正以一次次穿越周期的實(shí)踐，走出一條自主、穩健且具有全球影響力的發(fā)展路徑。

如何穿越行業(yè)周期

在全球能源轉型的背景下，光伏產(chǎn)業(yè)正迎來(lái)新一輪的高質(zhì)量發(fā)展階段。

歷經(jīng)2008年金融風(fēng)暴、2012年“光伏雙反”、2018年“5·31”政策調整等多輪外部與政策的周期波動(dòng)后，光伏產(chǎn)業(yè)并沒(méi)有陷入低谷，反而在多輪洗牌中完成了結構優(yōu)化與技術(shù)升級，以極強的產(chǎn)業(yè)韌性對抗周期波動(dòng)的不確定性。

國際環(huán)境的劇烈變化一定程度上推動(dòng)了中國光伏產(chǎn)業(yè)的韌性成長(cháng)。一方面，全球能源結構正在加速從以化石能源為主導向可再生能源為主轉型。國際能源署(IEA)的《可再生能源 2024》報告顯示，2024年至2030 年間，可再生能源新增發(fā)電能力將超過(guò) 5500 吉瓦 (GW），預測到本世紀末，以太陽(yáng)能為首的可再生能源有望滿(mǎn)足全球近一半的電力需求。另一方面，歐美地區近年來(lái)貿易政策收緊、產(chǎn)業(yè)本地化傾向強化，也促使中國企業(yè)更加注重內生競爭力的建設來(lái)抵御國際政策風(fēng)險。

誠然，這些外部風(fēng)險為行業(yè)帶來(lái)了多輪洗牌，但某種程度上也成為了成為中國光伏行業(yè)向體系化、標準化、全球化發(fā)展的緊迫動(dòng)力，加速產(chǎn)業(yè)鏈從制造向體系的轉變。正泰新能源董事長(cháng)陸川認為，有貿易的地方，就一定有貿易政策的變化和調整，企業(yè)能做的唯有保持定力、苦練內功，通過(guò)模式創(chuàng )新與技術(shù)迭代，應對各種不確定性。

在嚴峻形勢下，盡管中國光伏行業(yè)經(jīng)歷下行階段，歷經(jīng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)、出口貿易壁壘等困難，但也體現驚人的“韌性”。陸川表示，中國光伏產(chǎn)業(yè)在效率、成本、質(zhì)量、可靠性，包括所有的原材料的本土化，技術(shù)工藝路線(xiàn)的本土化上面，沒(méi)有一刻是停下腳步的，始終都在只爭朝夕往前沖。

其實(shí)縱觀(guān)中國光伏行業(yè)的發(fā)展，中國光伏企業(yè)的確具備這種典型的“韌性”。早期代表如無(wú)錫尚德、賽維LDK曾一度躋身全球前列，但因戰略與資金失衡先后退出歷史舞臺。隨后崛起的正泰、隆基、晶澳等企業(yè)，則更加注重產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合與核心工藝，在“量”和“質(zhì)”兩層面雙雙突破。

發(fā)展至今，中國光伏已經(jīng)從材料、裝備、市場(chǎng)三頭在外的困境中逆勢崛起，數據顯示，2024年中國多晶硅產(chǎn)量182萬(wàn)噸，占全球總產(chǎn)量的93%，硅片753吉瓦，占全球總產(chǎn)量的96%，電池片和組件分別占全球94%和84%。誠如隆基綠能創(chuàng )始人李振國所言：“我們（光伏產(chǎn)業(yè)）基本實(shí)現了產(chǎn)業(yè)鏈的完全的國產(chǎn)自主，從成本、規模、競爭力上，我們實(shí)現全球的領(lǐng)先。在研發(fā)領(lǐng)域，我們也已經(jīng)走到了全球的最前面。”

當前，光伏產(chǎn)業(yè)不再簡(jiǎn)單地聚焦裝機規模，而是如何在不確定中穩住基本盤(pán)，探尋新動(dòng)能。無(wú)論是面向西部沙戈荒的大型集中式電站，還是城市分布式、園區型、戶(hù)用級別的多樣化場(chǎng)景，光伏已不僅是一項能源技術(shù)，更逐步演變?yōu)橐粋€(gè)融合制造、運維、服務(wù)與金融的綜合性產(chǎn)業(yè)體系。

戶(hù)用光伏打開(kāi)能源新路徑

光伏走進(jìn)千家萬(wàn)戶(hù)，是能源革命的一個(gè)顯性信號。

近年來(lái)，在政策推動(dòng)和市場(chǎng)需求的雙重作用下，分布式光伏企業(yè)加速從粗放擴張轉向精細運營(yíng)，戶(hù)用光伏裝機量快速提升，成為拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)增長(cháng)的重要引擎，也讓“從消費電力到生產(chǎn)電力”轉變成為現實(shí)。

從宏觀(guān)的角度來(lái)看，戶(hù)用光伏對電力系統意義深遠。一方面，它緩解了農村地區高峰時(shí)段用電緊張問(wèn)題；另一方面，依托儲能系統等設備，戶(hù)用光伏具備了“可調節、可調度”的屬性，正在從隨機性電源向系統友好型新能源轉變。

根據國家能源局與中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )的數據，截止2024年上半年，農村地區戶(hù)用分布式光伏累計安裝戶(hù)數超過(guò)500萬(wàn)，帶動(dòng)有效投資超過(guò)5000億元，已成為農村地區可再生能源發(fā)展的重要動(dòng)力源。

如在山東濰坊諸城皇華鎮下康嶺村和白粉子溝村里，一種新型的戶(hù)用光伏開(kāi)發(fā)模式“整村開(kāi)發(fā)”首次落地。該項目采用正泰安能行業(yè)首推的戶(hù)用光伏“整村開(kāi)發(fā)”解決方案，一站式構建村級智能微電網(wǎng)，于2024年6月順利并網(wǎng)，共包含44戶(hù)居民屋頂，5760塊光伏板，采用1臺2000KVA和1臺1000KVA箱變升壓至10KV開(kāi)關(guān)站，裝機容量3.5MW。

據了解，該項目建成后，每年將產(chǎn)生綠電超450萬(wàn)千瓦時(shí)，25年內可節約標準煤4.07萬(wàn)噸，減少二氧化碳排放約11.27萬(wàn)噸。而在“整村開(kāi)發(fā)”模式下，農民只需提供屋頂，無(wú)需任何初始資金、貸款，每年還能穩定的“陽(yáng)光收益”——根據安裝光伏板數量的不同，每戶(hù)村民每年可獲得3000-5000元的收入，該收入可穩定持續20年以上。

再如，可移動(dòng)的光伏抵消了游牧民族長(cháng)距離流動(dòng)的不便，讓原本游離在電網(wǎng)外的人，重新獲得電力的便捷——冰箱、電動(dòng)鼓風(fēng)機、電風(fēng)扇，電烤爐……離網(wǎng)光伏為牧民帶來(lái)了更好的生活。

伴隨政策機制的日趨完善，如居民側綠電交易試點(diǎn)、電網(wǎng)接入機制簡(jiǎn)化、上網(wǎng)電價(jià)機制穩定，戶(hù)用光伏正從“補貼驅動(dòng)”走向“市場(chǎng)驅動(dòng)”。企業(yè)也從最初的“安裝商”角色轉型為“能源運營(yíng)服務(wù)商”，提供包括融資、設計、施工、運維、收益管理在內的全生命周期解決方案。用戶(hù)側需求也在日益多元，戶(hù)用光伏正與儲能、充電樁、熱泵等新型終端協(xié)同發(fā)展，構建起面向未來(lái)的“家庭能源互聯(lián)網(wǎng)”雛形。

在系統能力中鍛造競爭優(yōu)勢

構建全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)，正成為光伏行業(yè)穿越周期、化危為機的重要依托。

在經(jīng)歷過(guò)價(jià)格劇烈波動(dòng)與產(chǎn)能重構之后，中國光伏產(chǎn)業(yè)正從“拼制造”階段轉向“拼體系”階段。從多晶硅到組件交付，從電站開(kāi)發(fā)到智能運維，越來(lái)越多光伏企業(yè)開(kāi)始從“單點(diǎn)能力”向“全鏈條協(xié)同”轉型，集成了研發(fā)、制造、融資、運維、數據管理等多重能力，打造“端到端”的價(jià)值交付閉環(huán)。

更進(jìn)一步，全鏈條能力不僅是交付能力的延伸，更是創(chuàng )新能力的體現。過(guò)去，產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新往往集中于某一環(huán)節，例如電池效率提升、硅片厚度優(yōu)化等。但隨著(zhù)行業(yè)成熟度提升，技術(shù)壁壘不斷抬高，真正的創(chuàng )新越來(lái)越需要“協(xié)同式進(jìn)化”，即通過(guò)材料、設備、系統、數據等多個(gè)維度的同步升級，形成綜合領(lǐng)先。

以正泰為例，目前企業(yè)已構建“綠色能源、智能電氣、智慧低碳”三大板塊和“正泰國際、科創(chuàng )孵化”兩大平臺，形成了“發(fā)、輸、儲、變、配、售、用”電全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)，通過(guò)持續投入研發(fā)力量研究核心技術(shù)，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)協(xié)同、應用融合、系統集成等優(yōu)勢，打造了全價(jià)值鏈綠色低碳端對端解決方案。

從全球視角看，全產(chǎn)業(yè)鏈能力也成為中國光伏企業(yè)“走出去”的底氣。面對日益復雜的國際市場(chǎng)環(huán)境和本地化要求，那些能在當地快速構建從制造到開(kāi)發(fā)、從服務(wù)到標準的系統能力者，才有可能真正扎根國際市場(chǎng)。當前中國已有多家頭部光伏企業(yè)如隆基綠能、TCL中環(huán)、晶科能源等瞄準海外市場(chǎng)，在東南亞、中東、歐美等地區出海合作，分散建廠(chǎng)。

未來(lái)光伏行業(yè)的核心競爭力，已不再局限于單一技術(shù)或產(chǎn)能比拼，而是轉向全鏈條能力的競爭，產(chǎn)業(yè)鏈的完整性無(wú)疑是最大的競爭優(yōu)勢。而在新的階段，這種完整性正被注入新的內涵——不再是縱向延伸，而是橫向協(xié)同；不再是拼價(jià)格拼產(chǎn)量，而是比系統效率和組織能力。唯有如此，光伏產(chǎn)業(yè)才能在周期的波峰波谷中穩步前行。