寧德時(shí)代香港上市，投行瘋搶“骨頭渣”承銷(xiāo)費

導語(yǔ)：募資規?；虺?0億美元，由于各大銀行爭搶承銷(xiāo)席位，寧德時(shí)代僅提供0.2%的基礎承銷(xiāo)費——外加可能的獎勵。

知情人士透露，寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司(Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.，簡(jiǎn)稱(chēng)寧德時(shí)代)正考慮最早于本月或三月初提交其在香港的大規模上市申請。

據Bloomberg此前報道，這家在深圳上市的公司計劃在香港上市，募資規?？赡艹^(guò)50億美元，最早于2025年上半年完成交易。如果成行，這將成為近年來(lái)香港最大規模的上市交易之一。

作為全球領(lǐng)先的電動(dòng)汽車(chē)電池制造商，寧德時(shí)代計劃新增高盛集團(Goldman Sachs Group Inc.)、摩根士丹利(Morgan Stanley)和瑞銀集團(UBS Group AG)等銀行參與此次發(fā)行的承銷(xiāo)工作。知情人士表示，由于相關(guān)討論尚屬機密，他們要求匿名。

此外，知情人士透露，美國銀行(Bank of America Corp.)、中國國際金融股份有限公司(China International Capital Corp.，簡(jiǎn)稱(chēng)中金公司)、中信建投證券股份有限公司(CSC Financial Co.，簡(jiǎn)稱(chēng)中信建投)以及摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)已被選定為此次上市的主承銷(xiāo)商。

目前，相關(guān)討論仍在進(jìn)行中，包括上市申請的具體時(shí)間以及股票發(fā)行規模等細節仍可能有所調整。知情人士補充稱(chēng)，其他銀行也可能以次要角色加入承銷(xiāo)團隊。

寧德時(shí)代(CATL)預計將成為今年香港股市復蘇的重要推動(dòng)力，其他中國大陸上市公司也計劃在香港進(jìn)行第二次上市。香港交易及結算所有限公司(HKEX)首席執行官上月表示，約有100家公司正在準備首次公開(kāi)募股(IPO)。

Bloomberg分析師黃珊妮(Sharnie Wong)在一月的報告中寫(xiě)道，香港的IPO市場(chǎng)在2025年可能翻倍，達到超過(guò)220億美元。

寧德時(shí)代這一重量級交易使得各大銀行紛紛爭搶承銷(xiāo)角色，而該公司則僅提供0.2%的基礎承銷(xiāo)費——外加可能的獎勵，據知情人士透露。

作為特斯拉(Tesla)主要供應商，寧德時(shí)代去年業(yè)績(jì)增長(cháng)了多達20%，進(jìn)一步鞏固了其在電動(dòng)車(chē)電池市場(chǎng)的主導地位。盡管該公司有望創(chuàng )下年度凈利潤新高，但其銷(xiāo)售額預計將首次下降，這是自2015年開(kāi)始披露業(yè)績(jì)以來(lái)的第一次。

寧德時(shí)代的股價(jià)今年已下跌約5%，目前市值約為1530億美元。