跌破150元/噸!行業(yè)大佬集體發(fā)聲!

近期，高層會(huì )議指出：要強化行業(yè)自律，防止“內卷式”惡性競爭。強化市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰機制，暢通落后低效產(chǎn)能退出渠道。也就是說(shuō)，只有推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉型升級，創(chuàng )造公平競爭環(huán)境，才能從根本上解決“內卷”問(wèn)題。

一時(shí)間，既要強化行業(yè)自律，又要防止“內卷式”惡性競爭成為水泥行業(yè)的關(guān)注的焦點(diǎn)。這里提到的行業(yè)自律并非水泥行業(yè)常講的“自律錯峰、自律調價(jià)”，而是要保證質(zhì)量的前提下降本增效。所謂“修合無(wú)人見(jiàn)存心有天知”，以低質(zhì)低價(jià)占領(lǐng)市場(chǎng)得不償失。而“內卷式”惡性競爭，指的是同行之間為了爭奪有限資源而產(chǎn)生的激烈競爭，這種競爭使得各方都不得不付出更多的努力，最終導致整體的壓力增大和效率降低，正是水泥行業(yè)的現狀。

“價(jià)格戰”頻發(fā)，水泥價(jià)格已至冰點(diǎn)

從市場(chǎng)領(lǐng)域來(lái)看，近兩年整個(gè)水泥行業(yè)利潤下滑，各區域價(jià)格戰頻發(fā)。以近日價(jià)格戰相對較激烈的關(guān)中地區為例，一貿易商調侃稱(chēng)，曾因漲價(jià)同坐一桌，觸發(fā)壟斷紅線(xiàn)。如今各自為戰，互不相讓?zhuān)皇窃谧郎暇褪窃谧老?，市?chǎng)主流P.O42.5散裝水泥報價(jià)已降至150元/噸以下。之前區域內各大企業(yè)幾番推漲，終未落實(shí)。有的是漲后回落，有的是別人漲他不漲，更有甚者為了爭搶一塊“小蛋糕”，一日一降。

日前，當地協(xié)會(huì )發(fā)倡導當地企業(yè)共同抵制“內卷式”競爭時(shí)提到，當地市場(chǎng)競爭激烈，部分企業(yè)低價(jià)搶量，這種“內卷式競爭”不僅消耗企業(yè)的資源，增加運營(yíng)成本，影響創(chuàng )新能力，最終可能導致整體的競爭壓力增大和效率降低，協(xié)會(huì )呼吁企業(yè)堅決抵制“內卷式”惡意競爭行為。

海南某企業(yè)通知，即日起包裝水泥下調50-60元/噸，散裝水泥下調15元/噸。同區域貿易商反饋稱(chēng)：“漲價(jià)時(shí)，我們進(jìn)價(jià)高，成本高，客戶(hù)接受度差，但是競品企業(yè)已經(jīng)在漲價(jià)前通知準客戶(hù)囤貨;降價(jià)時(shí)，我們囤的高價(jià)貨難出手，再次陷入尷尬。”

華東市場(chǎng)、華中市場(chǎng)、華北市場(chǎng)，幾乎所有的市場(chǎng)競品企業(yè)之前都存在沒(méi)有最低只有更低的“價(jià)格競爭”。為保市場(chǎng)份額，個(gè)別企業(yè)無(wú)所不用其極，“去中心化”“只要量不要價(jià)”“信用銷(xiāo)售”“期貨大票”“100噸返利”……

一市場(chǎng)分析人士對水泥人網(wǎng)表示，之前在產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩區域才會(huì )出現的價(jià)格戰，現在處處可見(jiàn)。就連價(jià)格高位的西藏和海南地區區域也未能幸免，西藏區域從曾經(jīng)的八九百元一噸，到現在的四五百元一噸，部分企業(yè)執行價(jià)格下滑超五成。

跨區域銷(xiāo)售成風(fēng)，短腿水泥長(cháng)上了飛毛腿。疊加市場(chǎng)價(jià)格透明化，低成本企業(yè)精準打擊高價(jià)位區域，收獲市場(chǎng)份額。南下水泥不再具有優(yōu)勢，北上水泥反而更實(shí)惠。來(lái)自新建線(xiàn)林立的廣西區域，大品牌水泥、熟料更有性?xún)r(jià)比。如此激烈的競爭不僅令各區域價(jià)格持續下滑至“冰點(diǎn)”，整個(gè)行業(yè)利潤也出現大幅下滑。為提升利潤，維護行業(yè)秩序。近期已有多家龍頭企業(yè)呼吁停止“內卷式”惡性競爭。

供需失衡，水泥行業(yè)謹防“劣幣驅逐良幣”

相關(guān)行業(yè)人士對水泥人網(wǎng)表示，強化行業(yè)自律不能僅靠輿論和頭部企業(yè)的呼吁，還需要回歸到行業(yè)競爭底層動(dòng)機上來(lái)。說(shuō)到底，“內卷式”的惡性競爭之所以會(huì )在水泥行業(yè)愈演愈烈，本質(zhì)上還是因為供需嚴重失衡。

目前，整個(gè)行業(yè)供需矛盾突出，熟料產(chǎn)能利用率持續下降。部分區域上半年需求下降15%以上。全行業(yè)熟料產(chǎn)能利用率已降到50%以下，部分區域全年停窯200天以上，仍未抑制水泥價(jià)格持續下滑。

隨著(zhù)國家轉型發(fā)展，傳統建材行業(yè)的產(chǎn)品用量會(huì )逐步下降，水泥用量將從目前的每年20多億噸逐步下降到2035年后的每年8億-10億噸;用于混凝土的水泥占比將會(huì )逐步提升，但總量也會(huì )在目前總量的基礎上下降30%左右。占總產(chǎn)能80%以上的4000t/d以上的新型干法旋窯熟料生產(chǎn)線(xiàn)實(shí)際熟料產(chǎn)量占全國熟料總產(chǎn)量的90%以上。水泥行業(yè)的競爭已演變?yōu)橄冗M(jìn)產(chǎn)能之間的競爭，被淘汰的不一定全是落后產(chǎn)能。

與此同時(shí)，下游混凝土行業(yè)產(chǎn)能的過(guò)剩率，更是大大地超過(guò)水泥行業(yè)，企業(yè)點(diǎn)多面廣，質(zhì)次價(jià)低，應收賬款巨大，企業(yè)效益普遍很差，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險極大。

從下游來(lái)看，需求端持續下滑，留給水泥企業(yè)的可分享的蛋糕越來(lái)越小。發(fā)起價(jià)格戰，轉向低層次的惡性競爭，幾乎不需要“動(dòng)腦筋”，降價(jià)就行了。從這個(gè)角度來(lái)說(shuō)，只有推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級，壯大新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)，不斷做大蛋糕，培育瞪羚企業(yè)、獨角獸企業(yè)，才能從根本上解決水泥行業(yè)高產(chǎn)、低效、內卷嚴重的問(wèn)題。

從市場(chǎng)需求端來(lái)看，想要做大蛋糕，則需考慮如何在市場(chǎng)準入、要素獲取、政府采購、招標投標、獎勵補貼等方面更合理地平衡要素資源稟賦分配，如何讓市場(chǎng)主體更從容地放開(kāi)手腳，如何避免行業(yè)被動(dòng)陷入“劣幣驅逐良幣”的惡性循環(huán)中。

行業(yè)大佬集體發(fā)聲

中國建材集團董事長(cháng)周育先在天山材料半年會(huì )上指出，盡管全球水泥行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗證明需求單邊下降的趨勢不可逆轉，但通過(guò)有序的供給側管控，將來(lái)一定可以實(shí)現行業(yè)量減利增的新平衡。關(guān)于2024年下半年工作，周育先提出天山材料既要“內外兼修抓眼前”，也要“轉型升級謀長(cháng)遠”，既保證當下全年目標的實(shí)現，又為健康可持續發(fā)展筑牢基礎。

金隅集團董事長(cháng)姜英武在半年會(huì )上強調要在內部協(xié)同上擴增量，搭建以互補創(chuàng )效為核心的協(xié)同體系，共建優(yōu)勢互補、共拓共享的良好發(fā)展生態(tài)。

冀東水泥董事長(cháng)孔慶輝在企業(yè)半年會(huì )上指出要堅持行業(yè)自律和生態(tài)優(yōu)化戰略，帶頭落實(shí)中央政治局關(guān)于“強化行業(yè)自律，防止‘內卷式’惡性競爭”的要求，推動(dòng)建設良好的行業(yè)生態(tài)。堅持加強行業(yè)生態(tài)建設和錘煉基本功并重，增強市場(chǎng)競爭力。深入推進(jìn)精益運營(yíng)，全方位、全過(guò)程、全要素降本增效，提升內在競爭力。

紅獅水泥董事長(cháng)章小華曾提及，“競爭去產(chǎn)能”，通過(guò)至少3～5年激烈的市場(chǎng)競爭，使高成本產(chǎn)能徹底退出市場(chǎng)，退出的企業(yè)會(huì )面臨債務(wù)、股東權益和員工利益受損。這個(gè)階段水泥價(jià)格勢必低迷，行業(yè)效益也會(huì )打折扣，低成本企業(yè)也不一定是贏(yíng)家，其利益也會(huì )受損。

“理性去產(chǎn)能”，需要行業(yè)90%以上企業(yè)達成這樣的共識：需求決定30～40%產(chǎn)能必須退出，過(guò)剩產(chǎn)能主動(dòng)退出有利于行業(yè)及大部分企業(yè)，留下來(lái)的企業(yè)共同購買(mǎi)高成本產(chǎn)能、分擔購買(mǎi)成本，這些產(chǎn)能不用于改造提升或置換重建，而是用于核銷(xiāo)，使高成本產(chǎn)能有回報地退出，這樣水泥價(jià)格可以維持較高水平，實(shí)現行業(yè)和大部分企業(yè)共贏(yíng)。