全國首單陸上風(fēng)電公募REITs成功上市

7月23日，全國首單陸上風(fēng)電公募REITs及首單民營(yíng)企業(yè)風(fēng)電公募REITs中信建投明陽(yáng)智能新能源封閉式基礎設施證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中信建投明陽(yáng)智能新能源REIT”、“基金”)上市儀式在上海證券交易所舉行。中信建投明陽(yáng)智能新能源REIT(基金代碼：508015)的成功上市，為風(fēng)電行業(yè)創(chuàng )新資本市場(chǎng)融資和資產(chǎn)交易模式探索了新的路徑。

儀式上，明陽(yáng)智能董事長(cháng)兼CEO張傳衛表示，明陽(yáng)智能創(chuàng )立以來(lái)，始終堅守高端裝備制造不動(dòng)搖，堅持自主創(chuàng )新研發(fā)不動(dòng)搖，特別是在全球雙碳偉大賽道和綠數經(jīng)濟浪潮下，創(chuàng )新打造綠色新質(zhì)生產(chǎn)力，推動(dòng)新能源技術(shù)高端化、產(chǎn)業(yè)集群化、應用場(chǎng)景化。積極落實(shí)國家推進(jìn)公募REITs常態(tài)化發(fā)行要求，通過(guò)資產(chǎn)證券化，為明陽(yáng)智能從生產(chǎn)型制造到服務(wù)型制造轉型的商業(yè)模式創(chuàng )新和應用場(chǎng)景創(chuàng )新，提供了重要的窗口和平臺。

中信建投證券股份有限公司黨委委員、執行董事鄒迎光表示，中信建投明陽(yáng)智能新能源REIT為我國公募REITs市場(chǎng)注入全新的資產(chǎn)類(lèi)型，為新能源行業(yè)提供了資產(chǎn)上市的成功案例，對支持我國能源結構調整、加快推進(jìn)我國碳達峰、碳中和進(jìn)程具有重要意義，同時(shí)也為資本市場(chǎng)支持民營(yíng)企業(yè)發(fā)展提供了新樣本。

根據公開(kāi)披露信息顯示，中信建投明陽(yáng)智能新能源REIT募集規模約12.8億元，基金份額2億份，凈回收資金將全部用于明陽(yáng)智能下屬新能源電站開(kāi)發(fā)建設。底層資產(chǎn)是位于河北省滄州市的黃驊舊城風(fēng)電場(chǎng)項目和內蒙古赤峰市的克什克騰旗紅土井子風(fēng)電場(chǎng)項目，裝機容量分別為100MW和50MW，兩項目收入穩定，運營(yíng)情況良好，盈利水平較高。

6月29日，中信建投明陽(yáng)智能新能源REIT發(fā)布了基金份額發(fā)售公告。公告顯示，中信建投明陽(yáng)智能新能源REIT剔除無(wú)效報價(jià)后，58家網(wǎng)下投資者管理的142個(gè)配售對象全部符合《詢(xún)價(jià)公告》規定的網(wǎng)下投資者的條件，報價(jià)區間為6.000元/份-6.776元/份，擬認購數量總和為255,850萬(wàn)份，為初始網(wǎng)下發(fā)售份額數量的91.38倍。據悉，該詢(xún)價(jià)倍數再創(chuàng )REITs市場(chǎng)今年以來(lái)新高。

明陽(yáng)集團自創(chuàng )立以來(lái)，始終堅守實(shí)業(yè)報國和高端裝備智造不動(dòng)搖，堅持技術(shù)至上、創(chuàng )新引領(lǐng)不動(dòng)搖，致力于能源的綠色、智慧和普惠。經(jīng)過(guò)30余年的發(fā)展，不僅構建風(fēng)、光、儲、氫、燃清潔能源全產(chǎn)業(yè)生態(tài)，成為全球領(lǐng)先的清潔能源整體解決方案提供商，還不斷創(chuàng )新資本市場(chǎng)融資和資產(chǎn)交易模式。繼2019年明陽(yáng)智能從紐交所紅籌回歸登陸上交所主板市場(chǎng)，2022年首家完成GDR境外上市之后，明陽(yáng)智能持續深耕產(chǎn)融結合，開(kāi)展項目非股本融資活動(dòng)，致力于走出一條以?xún)r(jià)值創(chuàng )造為核心的輕資產(chǎn)發(fā)展路子，推動(dòng)明陽(yáng)高質(zhì)量發(fā)展。截至目前，明陽(yáng)智能可擴募資產(chǎn)已覆蓋河北、內蒙古、廣東、河南、黑龍江等地區，資產(chǎn)類(lèi)型覆蓋陸上風(fēng)電、海上風(fēng)電、光伏等，未來(lái)可擴募資產(chǎn)充裕。

自2009年起中國風(fēng)機新增裝機容量領(lǐng)跑全球，隨著(zhù)“3060”目標的推進(jìn)，中國風(fēng)電行業(yè)正迎來(lái)前所未有的機遇。未來(lái)三年，中國風(fēng)電新增裝機容量占全球比重預計將保持在50%以上，持續引領(lǐng)全球風(fēng)電增長(cháng)。風(fēng)電項目資金需求量大、投資周期長(cháng)，公募REITs作為權益性的金融工具，能夠幫助風(fēng)電行業(yè)盤(pán)活存量資產(chǎn)，豐富融資渠道，提供長(cháng)期穩定的資金。

對于投資端而言，包括風(fēng)電在內的清潔能源REITs，因其模式清晰、運營(yíng)穩定、分派率高，受到市場(chǎng)投資人的普遍認可。陸上風(fēng)電作為新能源領(lǐng)域的重要類(lèi)型，其公募REITs的推出將進(jìn)一步豐富國內公募REITs的種類(lèi)，增加投資人的選擇范圍。