光伏行業(yè)全面進(jìn)入“N時(shí)代”，N型硅料正以更高的轉換效率和可靠性，迅速擴大市場(chǎng)份額。
2024年，能否大規模、低成本生產(chǎn)N型硅料，是多晶硅行業(yè)競爭的主旋律，也是判斷企業(yè)是否面臨淘汰的衡量指標之一。
近日，國內最早一批從事高純多晶硅研發(fā)和制造的企業(yè)大全能源正式投產(chǎn)10萬(wàn)噸高純多晶硅項目，先進(jìn)產(chǎn)能的競爭優(yōu)勢進(jìn)一步凸顯。今年首季報，光伏產(chǎn)業(yè)龍頭出現“集體轉虧”。大全能源歸母凈利潤為3.3億元，繼續在逆勢中保持盈利。
二期項目如期投產(chǎn) N型產(chǎn)能占比領(lǐng)先
N型技術(shù)具有更高的功率、更強的發(fā)電能力和抗隱裂性能，迎來(lái)市場(chǎng)快速發(fā)展期。今年一季度，大全能源N型多晶硅料產(chǎn)量4.3萬(wàn)噸，N型多晶硅料銷(xiāo)量3.7萬(wàn)噸，N型多晶硅料生產(chǎn)及銷(xiāo)售占比分別達到69.0%及68.6%。
5月份，內蒙古大全新能源有限公司二期年產(chǎn)10萬(wàn)噸高純多晶硅項目如期投產(chǎn)，首批次產(chǎn)品品質(zhì)即達到了N型單晶用料水平，目前處于產(chǎn)能質(zhì)量的爬坡階段，新疆和內蒙古兩地N型單晶用料產(chǎn)能均已爬升至80%以上。
2024年，大全能源各制造公司高純多晶硅綜合實(shí)際產(chǎn)能躍升至30.5萬(wàn)噸。其99%以上的產(chǎn)品能滿(mǎn)足下游單晶硅片需求，99%以上的產(chǎn)品超過(guò)光伏特級品達到電子三級標準以上，90%以上的產(chǎn)品在電子一級標準以上。
中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )副秘書(shū)長(cháng)劉譯陽(yáng)提到，“未來(lái)，光伏行業(yè)要進(jìn)一步發(fā)展，首先要降本增效，通過(guò)不斷加大研發(fā)投入、促進(jìn)技術(shù)迭代，在提升轉換效率的同時(shí)降低成本。”
大全能源降本增效效果明顯，實(shí)現成本穩步下降。一季報顯示，大全能源單位現金成本已經(jīng)降至40.5元/公斤。與此同時(shí)，公司憑借嚴格的質(zhì)量管理體系、先進(jìn)的檢測設備以及高效的質(zhì)量控制流程，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩定性和可靠性。
在市場(chǎng)供需方面觀(guān)察，下游N型產(chǎn)品的產(chǎn)能逐步擴大。據上海有色網(wǎng)統計，2023年國內組件采購中，N型產(chǎn)品的占比從年初的13.9%迅速提升至年末的66.7%，顯示出N型技術(shù)的強勁發(fā)展勢頭。
今年年初至6月19日多晶硅價(jià)格走勢（淺藍色曲線(xiàn)為N型料），圖：索比光伏
在此趨勢下，下游廠(chǎng)商提前搶占N型技術(shù)市場(chǎng)，早一步入局就能早分一杯羹。
而對于幾種主流的N型技術(shù)路線(xiàn)，各家有不同的布局。 天合光能重點(diǎn)放在了TOPCon（隧道氧化物鈍化接觸電池）、HJT（異質(zhì)結電池）和BC（背接觸電池）技術(shù)的多款組件產(chǎn)品；晶科能源方面認為，“未來(lái)三至五年，TOPCon將依舊是光伏市場(chǎng)主流電池技術(shù)”； 隆基綠能的重點(diǎn)放在BC技術(shù)上，基于BC技術(shù)打造Hi-MO X6別墅款組件；東方日升關(guān)注點(diǎn)在異質(zhì)結新品伏曦系列組件。
目前TOPCon是幾大路線(xiàn)中產(chǎn)能擴張最為迅速的一條，業(yè)內專(zhuān)家預測，到2024年末，N型技術(shù)（以TOPcon為主）的市場(chǎng)占比將超過(guò)70%。
“所有的龍頭企業(yè)擴的都是N，不是P，大家都是在擴優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能。為什么？他們擔心在技術(shù)迭代周期中自己被落下。”中國投資協(xié)會(huì )能源專(zhuān)委會(huì )理事、智匯光伏創(chuàng )始人王淑娟認為，擴產(chǎn)是優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能淘汰落后產(chǎn)能的過(guò)程，落后產(chǎn)能都被淘汰的時(shí)候，就將重回之前。
更大力度推動(dòng)光伏技術(shù)進(jìn)步
隨著(zhù)全球氣候變化問(wèn)題日益嚴峻，綠色發(fā)展成為全球共識。第七十五屆聯(lián)合國大會(huì )上，國家官方宣布中國二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實(shí)現碳中和。碳中和、碳達峰的目標推動(dòng)我國新能源產(chǎn)業(yè)的壯大發(fā)展，其中光伏已成為能源轉型和碳中和進(jìn)程中的重要支撐力量。
多晶硅是光伏產(chǎn)業(yè)的核心原材料，屬于重資產(chǎn)行業(yè)，產(chǎn)能投資中資本性開(kāi)支占比達95%以上。也正是由于多晶硅重資產(chǎn)的特征，多晶硅產(chǎn)能達產(chǎn)時(shí)間相較光伏主材其他環(huán)節要更慢，平均多晶硅產(chǎn)能完全達產(chǎn)需要15-24個(gè)月。據中信建投統計，中國多晶硅產(chǎn)能集中度較高，截至2023年底，我國共有17家多晶硅生產(chǎn)企業(yè)，大量產(chǎn)能集中在頭部企業(yè)，CR5高達71.29%。
截止今年3月31日，大全能源貨幣資金總額174.1億，資產(chǎn)負債率為12.09%，處于行業(yè)較低水平。今年一季度的研發(fā)費用合計1.37億元，同比增加78%，占營(yíng)業(yè)收入的比例增長(cháng)3.01%。“針對性共研”使大全能源敏感洞察前沿技術(shù)，走在行業(yè)前端。大全能源通過(guò)與華東理工、中科大、浙大中控等校企合作，順應市場(chǎng)發(fā)展方向，結合公司自身情況，致力于特殊業(yè)務(wù)場(chǎng)景下的技術(shù)研發(fā)，實(shí)現成果共享。
大全能源已經(jīng)形成“一二三四”的發(fā)展格局和產(chǎn)業(yè)布局，即一家上市公司（大全能源）、兩個(gè)制造基地（新疆石河子、內蒙古包頭）、三大核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域（光伏級多晶硅、半導體級多晶硅、高純工業(yè)硅），四家制造公司（新疆大全新能源、內蒙古大全新能源、內蒙古大全新材料、內蒙古大全半導體）。并繼續踐行“向上一體化及橫向拓展”的總體戰略規劃，在不斷發(fā)展的行業(yè)中保持領(lǐng)先地位。向上一體化，即向多晶硅上游拓展工業(yè)硅、圓硅芯業(yè)務(wù)，做到原輔料成本及質(zhì)量自主可控；橫向拓展，即發(fā)展半導體硅料，努力實(shí)現進(jìn)口替代。
未來(lái)，大全能源將繼續推動(dòng)光伏技術(shù)的創(chuàng )新和應用，提高光伏產(chǎn)品的效率和性能，為全球提供更加清潔、高效的能源解決方案。
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