新能源
美國擬對華電動(dòng)車(chē)征收高額關(guān)稅，影響幾何？
趙東晨 工銀國際研究部副主管
美國政府計劃對中國電動(dòng)車(chē)出口加征高額關(guān)稅
近期有外媒報道稱(chēng)，美國拜登政府擬將對中國出口至美國的電動(dòng)汽車(chē)關(guān)稅稅率從目前的25%大幅提高至100%，并額外增加2.5%的關(guān)稅，使得中國電動(dòng)車(chē)出口至美國的關(guān)稅稅率達到驚人的102.5%。這一舉措從產(chǎn)業(yè)角度看，顯示了美國方面堅決阻止中國電動(dòng)車(chē)進(jìn)入美國市場(chǎng)的意圖。
主要出口市場(chǎng)集中在歐洲和東南亞，不依賴(lài)低價(jià)競爭
近年來(lái)，中國新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)競爭力飆升，出口量急速增長(cháng)。2019年僅3.11萬(wàn)輛，至2023年飆升至120.3萬(wàn)輛。2024年前4個(gè)月已達42.1萬(wàn)輛，全年預計將超過(guò)150萬(wàn)輛，占汽車(chē)總出口的22%左右。出口重心集中在歐洲、東南亞、中東和澳大利亞，約占90%以上。相較之下，美國并非首要出口目的地。數據顯示，2023年向北美出口約5.2萬(wàn)輛，其中向加拿大出口約4萬(wàn)輛，直接向美國出口約1.2萬(wàn)輛，占比約1.0%。中國新能源汽車(chē)出口注重品質(zhì)，無(wú)傾銷(xiāo)問(wèn)題。根據2023年數據，出口至歐洲、北美、澳大利亞的新能源汽車(chē)均價(jià)約3萬(wàn)美元/輛，至加拿大的均價(jià)接近4萬(wàn)美元/輛，部分車(chē)型價(jià)格甚至高于國內。中國以技術(shù)和競爭優(yōu)勢擴展市場(chǎng)，不依賴(lài)低價(jià)競爭。
美國高關(guān)稅短期內影響象征大過(guò)實(shí)質(zhì)
美國最近大幅提高對中國新能源汽車(chē)出口的關(guān)稅稅率并未出乎市場(chǎng)預期?？紤]到當前中國出口至美國的新能源汽車(chē)總量有限，關(guān)稅的短期影響相對較小。此外，中國新能源汽車(chē)制造商，如比亞迪，也表明他們目前并沒(méi)有在美國銷(xiāo)售的計劃。
然而，市場(chǎng)更為關(guān)注歐盟政策可能帶來(lái)的連鎖反應。在德國和法國等國，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)是支柱產(chǎn)業(yè)，中國新能源汽車(chē)涌入歐洲市場(chǎng)已引起警覺(jué)。去年10月，歐盟啟動(dòng)了針對中國電動(dòng)車(chē)的“反補貼調查”，試圖對中國電動(dòng)車(chē)征收額外關(guān)稅。最近，歐盟委員會(huì )主席馮德萊恩表示，歐洲需要防止中國電動(dòng)車(chē)“獲得大量補貼”并充斥歐盟市場(chǎng)。然而，寶馬、大眾等歐洲汽車(chē)巨頭紛紛反對歐盟采取保護主義措施，呼吁與中國企業(yè)保持正常合作和良性競爭。
短期內，歐盟對中國新能源汽車(chē)增加關(guān)稅可能會(huì )面臨阻力。中國是歐洲主要汽車(chē)品牌的最大海外銷(xiāo)售市場(chǎng)，任何舉措都可能影響相關(guān)品牌在中國的現有利益。此外，中國在新能源汽車(chē)零部件供應鏈，尤其是動(dòng)力電池領(lǐng)域，具有較大的控制權，歐盟目前完全脫離中國供應鏈并不現實(shí)。另外，得益于中國新能源汽車(chē)全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，據市場(chǎng)測算即使面對歐盟高達30%的關(guān)稅，像比亞迪這樣競爭性極強的車(chē)企仍有可能在歐洲市場(chǎng)取得成功。直到關(guān)稅達到45%甚至55%左右，才可能讓這些車(chē)企在向歐洲市場(chǎng)出口電動(dòng)車(chē)的生意上無(wú)利可圖。
長(cháng)期來(lái)看，海外建廠(chǎng)并實(shí)施地方化生產(chǎn)可能成為緩解中國新能源汽車(chē)直接出口壓力的有效策略。目前，上汽、奇瑞、比亞迪、長(cháng)城、吉利、蔚來(lái)等車(chē)企已在海外設立新能源汽車(chē)生產(chǎn)能力。這些新投資工廠(chǎng)主要分布在墨西哥、匈牙利、巴西等地，有望在一定程度上緩解中國新能源汽車(chē)直接出口增長(cháng)所面臨的挑戰和壓力。
對哪些車(chē)企或將產(chǎn)生潛在的影響？
中國汽車(chē)出口數量較大的品牌包括上汽、奇瑞、比亞迪、長(cháng)城、吉利等。然而，在美國市場(chǎng)上，中國汽車(chē)品牌的存在相對較少。根據中國乘用車(chē)聯(lián)席會(huì )的數據顯示，第一季度僅吉利汽車(chē)向美國出口了2217輛汽車(chē)，是唯一一家向美國出口汽車(chē)的中國汽車(chē)制造商。此外，吉利汽車(chē)并非直接出口，而是通過(guò)其“極星”（Polestar）品牌進(jìn)行銷(xiāo)售。其另一個(gè)子品牌路特斯的交付量為零，但預計今年會(huì )有一些汽車(chē)交付。值得注意的是，全球最大的新能源汽車(chē)制造商比亞迪近期明確表示沒(méi)有進(jìn)入美國市場(chǎng)銷(xiāo)售電動(dòng)車(chē)的計劃。
來(lái)源：中汽協(xié)，工銀國際預測 單位：萬(wàn)輛
圖表二：2023年中國出口新能源汽車(chē)分目的地均價(jià)
來(lái)源：海關(guān)數據 單位：人民幣萬(wàn)元/輛
圖表三：2023年全球新能源車(chē)市場(chǎng)份額
責任編輯： 江曉蓓
標簽：電動(dòng)車(chē),美國
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