AI發(fā)展促進(jìn)傳統電力產(chǎn)業(yè)變革 戶(hù)用光伏消納推動(dòng)新能源產(chǎn)業(yè)高效發(fā)展

2023年以來(lái)，AI帶來(lái)的科技產(chǎn)業(yè)變革引發(fā)了多位美國企業(yè)家對AI或將導致電力短缺的擔憂(yōu)，英偉達創(chuàng )始人兼首席執行官黃仁勛表示，“AI未來(lái)發(fā)展與光伏和儲能緊密相連，需要更全面地考慮能源消耗問(wèn)題”；特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克也在接受采訪(fǎng)時(shí)表示：“AI算力的限制是可預見(jiàn)的，我在一年前就預測到了芯片短缺，下一個(gè)短缺的將是電力，到明年將沒(méi)有足夠的電力來(lái)運行所有的芯片。”面對AI產(chǎn)業(yè)可能導致的電力短缺問(wèn)題，國內電力設備行業(yè)及光伏產(chǎn)業(yè)或迎來(lái)發(fā)展機遇。

 

算力基礎設施高速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)用電需求激增

 

目前已經(jīng)有多國政府和企業(yè)都在大力推進(jìn)算力基礎設施建設，算力的高增長(cháng)趨勢以及更大的電力供應需求已成定數。以我國為例，2023年10月工信部等六部門(mén)印發(fā)的《算力基礎設施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計劃》，到2025年，算力規模超過(guò)300EFLOPS，智能算力占比達到35％，東西部算力平衡協(xié)調發(fā)展。與此同時(shí)，在今年的政府工作報告中也提到，要適度超前建設數字基礎設施，加快形成全國一體化算力體系。

 

另一方面，從數據端也能看出算力產(chǎn)業(yè)帶來(lái)的用電增長(cháng)。根據信通院與華為的預期，全球2030年的算力或達到20 ZFLOPS與108 ZFLOPS（FP32等效），是2022年的22與120倍。華泰證券基于該預測測算，至2030年，在基準與樂(lè )觀(guān)情景下，中國數據中心總用電量將達到2022年的3.5倍以上，用電體量將達到2022年全社會(huì )用電量的20％。因此，部分企業(yè)家及業(yè)內人士對電力短缺問(wèn)題的擔憂(yōu)不難理解，AI算力的分布在為整個(gè)電力設備行業(yè)打造出一片藍海市場(chǎng)的同時(shí)，也促進(jìn)了傳統電力產(chǎn)業(yè)的變革。

 

傳統電力產(chǎn)業(yè)違背碳中和目標，清潔能源勢在必行

 

國際局勢動(dòng)蕩、極端天氣頻發(fā)，導致能源和環(huán)境危機席卷全球，全球各國也均存在電力供應緊張甚至短缺的情況。以我國為例，煤電作為我國電力供應的主體電源，成為兼顧保供與減碳的關(guān)鍵點(diǎn)，導致傳統電力企業(yè)面臨諸多嚴峻挑戰。

 

當前，傳統電力企業(yè)早已呈現發(fā)展后勁不足的態(tài)勢，早年存在的歷史遺留問(wèn)題逐漸顯露，生產(chǎn)設備和手段陳舊落后，技術(shù)儲備與創(chuàng )新后繼乏力，內部治理弊病較多，國際化程度較低，都成為傳統電力企業(yè)發(fā)展的阻礙與挑戰。“當前，全球氣候變化日趨嚴峻，以低碳化、無(wú)碳化理念為核心的新一輪能源革命，正在全球蓬勃興起，發(fā)展清潔能源已成為各國共同選擇。”中國貿促會(huì )副會(huì )長(cháng)張少剛介紹，據國際能源署預測，到2025年可再生能源發(fā)電量將達到全球發(fā)電量的35％。“我國已成為全球最大的清潔能源市場(chǎng)和裝備制造國，水電、風(fēng)電、光伏、生物質(zhì)發(fā)電、在建核電裝機規模均居全球第一，清潔能源實(shí)現跨越式發(fā)展。”張少剛說(shuō)。

 

據國家能源局發(fā)布的《2022年度全國可再生能源電力發(fā)展監測評價(jià)報告》，截至2022年底，全國可再生能源發(fā)電累計裝機容量12.13億千瓦，同比增長(cháng)約14.1％，占全部電力裝機的47.3％；2022年全國可再生能源發(fā)電量達2.7萬(wàn)億千瓦時(shí)，占全部發(fā)電量的30.8％，其中光伏發(fā)電量4273億千瓦時(shí)，占全部發(fā)電量的4.8％。既要做好嚴峻的電力保供工作，又要背負減碳重任，發(fā)展光伏、風(fēng)電產(chǎn)業(yè)成為企業(yè)轉型的重點(diǎn)。從宏觀(guān)數據和國家戰略來(lái)看，傳統電力企業(yè)轉型勢在必行。

 

同時(shí)，受能源結構轉型和組件價(jià)格下滑等影響，預計2024年新增裝機規模保持較高增速，但相比2023年有所放緩。此外，電網(wǎng)產(chǎn)能增加將加速釋放光伏需求增長(cháng)，光伏行業(yè)競爭加劇，新的技術(shù)和產(chǎn)能將代替落后產(chǎn)能，頭部企業(yè)在行業(yè)內將有更強的話(huà)語(yǔ)權。

 

電網(wǎng)工程投資快速增長(cháng)，新能源消納體系加快完善

 

隨著(zhù)國內用電量穩步上升，國內新能源大基地消納需要和分布式光儲加速建設，拉動(dòng)對配電網(wǎng)的需求高漲，電網(wǎng)新增和改造需求持續釋放。為大力推進(jìn)新能源供給消納體系建設，國家電網(wǎng)電網(wǎng)投資額持續保持高位，2023年電網(wǎng)工程投資增長(cháng)5.4％，預計2024年電網(wǎng)投資有望創(chuàng )歷史新高。

 

值得關(guān)注的是，新能源發(fā)電持續快速發(fā)展，從　“棄電率”到“利用率”，再到“合理利用率”，評估新能源消納的指標也正悄然發(fā)生變化。據天風(fēng)證券組織的新能源消納考核線(xiàn)上分享會(huì )，放寬指標后，今年新能源裝機預計增加10％，風(fēng)光新增裝機約340GW。與此同時(shí)，電網(wǎng)設備制造企業(yè)也將受益，更大規模的新能源接入電量，將帶來(lái)新一輪電網(wǎng)改造需求，以加強電網(wǎng)基礎設施建設，提高電網(wǎng)調度的靈活性。

 

2024年3月1日，國家發(fā)展改革委和國家能源局發(fā)布《關(guān)于新形勢下配電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見(jiàn)》，旨在解決新能源消納問(wèn)題，提升電網(wǎng)承載能力，同時(shí)也體現出建設新型能源體系和新型電力系統目標的決心。

 

新型電力系統是未來(lái)能源轉型的核心，而構建新型電力系統的核心已經(jīng)逐步從新能源建設轉至新能源消納。在近期“以更大的力度推動(dòng)新能源發(fā)展”的大背景下，電網(wǎng)公司放開(kāi)95％的消納紅線(xiàn)，以接入更多的新能源，或許只是時(shí)間問(wèn)題。

 

科技發(fā)展推升電力行業(yè)需求與智能化技術(shù)，進(jìn)一步加快了電力企業(yè)轉型，實(shí)現行業(yè)的可持續高質(zhì)量發(fā)展。未來(lái)，隨著(zhù)更多的新能源電量參與市場(chǎng)化交易，電力市場(chǎng)也將進(jìn)一步解決棄風(fēng)棄光問(wèn)題，不僅能夠提高新能源利用率，某種程度上，也為新能源及智能電器企業(yè)帶來(lái)了新一輪業(yè)績(jì)增長(cháng)機會(huì )。