光伏組件報價(jià)再創(chuàng )低點(diǎn) 知識產(chǎn)權糾紛加劇

截至4月20日，晶科能源、協(xié)鑫集成等23家光伏企業(yè)相繼發(fā)布2023年報，其中，設備提供商石英股份歸母凈利潤同比暴增378.92%，電池封裝企業(yè)明冠新材凈利潤同比下降122.76%，呈現出明顯的業(yè)績(jì)分化特點(diǎn)。

記者近日采訪(fǎng)多位業(yè)內人士獲悉，受光伏競爭激烈影響，行業(yè)整體承壓前行，今年更是加速洗牌進(jìn)程。多位業(yè)內人士表示，隨著(zhù)晶硅光伏PERC技術(shù)逼近發(fā)電效率天花板，探尋下一代光伏技術(shù)已成為行業(yè)共同選擇。

組件報價(jià)再創(chuàng )低點(diǎn)

近日，一則隆基綠能與協(xié)鑫科技簽訂超200億元大單的新聞在光伏圈中引起廣泛關(guān)注，協(xié)鑫科技助理副總裁宋昊認為，這既是雙方例行性長(cháng)單的正常動(dòng)作，也折射晶硅光伏紅海比拼競爭激烈。“當前組件報價(jià)最低已跌破每瓦9毛，低于大部分企業(yè)生產(chǎn)成本，壓力已向上游傳導。”

一組數據可窺當前競爭之激烈。2023年，我國全年晶硅組件的產(chǎn)量達499GW，國際能源署發(fā)布的數據顯示，同年全球光伏裝機量也就是420GW。今年前兩個(gè)月，我國多晶硅產(chǎn)量約33萬(wàn)噸，晶硅組件產(chǎn)量76GW，同比增長(cháng)39.4%。陽(yáng)光電源董事長(cháng)曹仁賢表示，近年來(lái)，我國光伏產(chǎn)業(yè)快速擴張，產(chǎn)品價(jià)格下降過(guò)快，廣大企業(yè)生存壓力大，加之下游非技術(shù)成本不降反升，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下降的紅利在一定程度上并未有效地轉化為項目投資的收益。

值得注意的是，在一些業(yè)內人士看來(lái)，當前全球市場(chǎng)對光伏組件的需求量依舊保持快速增長(cháng)態(tài)勢，行業(yè)“價(jià)格戰”主因并非需求不足，也非新老技術(shù)迭代過(guò)程中的老技術(shù)出清，而是源自供給端高度同質(zhì)化下，企業(yè)競爭只有選擇通過(guò)價(jià)格迫使產(chǎn)能出清。

“當前不少企業(yè)探索一體化發(fā)展，看似能降低成本，實(shí)則由于缺乏專(zhuān)業(yè)化能力，難以面面俱到，容易陷入封閉境地，造成專(zhuān)業(yè)化創(chuàng )新能力不足，企業(yè)缺乏差異化競爭力。”毅達資本合伙人葛恒峰說(shuō)。

這一風(fēng)險已在不少光伏企業(yè)的負債率上可窺一斑。記者以中信證券行業(yè)分類(lèi)為標的搜索發(fā)現，整體法計算下，2023年底光伏板塊資產(chǎn)負債率較2022年初增長(cháng)超9%。以2023年三季報看，龍頭企業(yè)隆基綠能資產(chǎn)負債率為56.35%，晶科能源達73.29%。

行業(yè)的風(fēng)險已經(jīng)引起資本市場(chǎng)警惕，光伏概念指數(885531)顯示，自2022年8月達到3718.5的歷史高點(diǎn)以來(lái)，2024年4月22日收盤(pán)時(shí)僅為2430.47，下挫超三分之一。多位業(yè)內人士表示，缺少資本助力，重資產(chǎn)投入的光伏行業(yè)面臨加速洗牌。

下一代技術(shù)走向何方

在競爭加劇的當下，向科技要生產(chǎn)力成為不少企業(yè)的選擇。隨著(zhù)傳統P型電池已經(jīng)接近發(fā)電效率極限，越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始押注下一代光伏技術(shù)，呈現出TOPcon(一種N型硅片電池技術(shù))、HJT(異質(zhì)結電池)、鈣鈦礦、CIGS(銅銦鎵硒)等多種技術(shù)路線(xiàn)并行的發(fā)展態(tài)勢。其中，TOPcon、HJT電池繼承現有晶硅技術(shù)，是當前各大企業(yè)產(chǎn)業(yè)化的焦點(diǎn)，如晶科能源、天合光能等企業(yè)選擇TOPCon，東方日升等看好HJT電池技術(shù)。

“晶硅光伏成功的光環(huán)下，國內主要光伏企業(yè)紛紛加大下一代光伏技術(shù)研發(fā)力度，呈現出HJT、鈣鈦礦、CIGS、TOPcon等新技術(shù)多元發(fā)展態(tài)勢。”北京低碳清潔能源研究院太陽(yáng)能領(lǐng)域技術(shù)總監鐘大龍說(shuō)。

值得一提的是，除了HJT、TOPcon這類(lèi)晶硅電池外，以鈣鈦礦、CIGS等薄膜電池也日益受到市場(chǎng)關(guān)注。

記者調研中看到，大正微納研發(fā)的鈣鈦礦薄膜電池薄如硬板紙，在臺燈等弱光照耀下也可發(fā)電，已在廈門(mén)建設百兆瓦生產(chǎn)線(xiàn)。圣暉萊南京能源科技公司研發(fā)的CIGS薄膜太陽(yáng)能電池，每平方米只有1.5公斤重，折疊進(jìn)一個(gè)拉桿箱內的電池就滿(mǎn)足一個(gè)普通家庭日常用電需求。

“柔性太陽(yáng)能電池可卷曲折疊、重量輕，能應用在房屋樓頂、汽車(chē)車(chē)頂、墻壁、路燈等區域，具備萬(wàn)物發(fā)電潛力。”圣暉萊總裁孫洪亮說(shuō)，該公司正同國家電投等企業(yè)合作，探索海上漂浮式電站建設，可讓遠洋輪船在缺電國家用上清潔電能。

柔性太陽(yáng)能薄膜不但可單獨使用，其較晶硅電池具有更高光電轉換效率提升潛力，可與晶硅疊層，提升現有光伏產(chǎn)品轉換效率上限。宋昊表示，該公司新建的GW級鈣鈦礦組件產(chǎn)線(xiàn)已經(jīng)奠基開(kāi)工，公司已同多家公司簽署協(xié)議，開(kāi)發(fā)疊層電池。

知識產(chǎn)權糾紛加劇

盡管光伏企業(yè)紛紛試圖從科技創(chuàng )新中尋求突圍之路，但記者在采訪(fǎng)中發(fā)現，企業(yè)間的知識產(chǎn)權糾紛也隨之增多。

“光伏行業(yè)技術(shù)迭代非?？?，在這種情況下，如果創(chuàng )新得不到應有保護，就會(huì )挫傷企業(yè)積極性。”天合光能股份有限公司總法務(wù)顧問(wèn)姚子然說(shuō)。

近段時(shí)間以來(lái)，光伏行業(yè)專(zhuān)利侵權訴訟屢見(jiàn)不鮮。近日，TCL中環(huán)參股公司Maxeon公司就三項專(zhuān)利，對阿特斯控股股東CSIQ提起訴訟。去年，Maxeon子公司還對通威太陽(yáng)能(合肥)有限公司及其子公司提起專(zhuān)利侵權訴訟。

“國內光伏產(chǎn)業(yè)競爭激烈，企業(yè)間相互挖人使得新技術(shù)一般只能‘保鮮’3到6個(gè)月，這使得面對國際競爭時(shí)，本可通過(guò)專(zhuān)利互換進(jìn)行的合作也面臨困難。”宋昊說(shuō)。

姚子然等業(yè)內人士建議，國家層面宜加強對企業(yè)知識產(chǎn)權保護的正面引導，從重從嚴打擊知識產(chǎn)權侵權案件，通過(guò)典型判例營(yíng)造行業(yè)風(fēng)清氣正生態(tài)，鼓勵通過(guò)行業(yè)自律強化知識產(chǎn)權交叉授權等方法開(kāi)展合作。與此同時(shí)，以項目化方式提供更多應用試點(diǎn)，為不同技術(shù)路線(xiàn)提供在實(shí)戰中測試、完善機會(huì )。