2024年，全球油氣市場(chǎng)因經(jīng)濟、地緣政治和能源轉型等多重因素仍將面臨挑戰，各國更加重視能源安全，積極推動(dòng)油氣行業(yè)發(fā)展。盡管投資總量預計延續增長(cháng)，但受到脫碳目標與供應鏈安全平衡變化的影響，許多石油公司對上游投資態(tài)度保守，因此增長(cháng)幅度有限。多家國際能源分析機構，如英國能源情報集團、伍德麥肯茲以及睿咨得能源等，均對2024年的油氣行業(yè)上游投資總額進(jìn)行了預測，普遍認為將處于5000億—5500億美元之間。
基于能源安全、能源清潔化數字化轉型趨勢的考量，2024年全球油氣行業(yè)的上游并購行為將繼續保持活躍狀態(tài)。
2023年以來(lái)，全球油氣市場(chǎng)并購活動(dòng)頻繁。預計2024年仍需持續關(guān)注大型油氣資產(chǎn)的并購。其中，北美、中東和亞太地區的并購尤為引人注目。2023年第四季度以來(lái)，美國三大獨立石油公司Mewbourne Oil、Endeavor Energy和CrownRock均傳出被收購的消息。中東地區的并購活動(dòng)主要集中在天然氣領(lǐng)域，如卡塔爾能源公司的氣田股權轉讓、阿布扎比國家石油公司在利比亞的氣田開(kāi)發(fā)以及科威特石油公司對東南亞資產(chǎn)的并購。亞太地區的并購活動(dòng)主要受天然氣需求增長(cháng)的驅動(dòng)，馬來(lái)西亞、印度尼西亞和泰國的國家石油公司是主要的并購競爭者，澳大利亞的一些私營(yíng)石油企業(yè)也在尋求通過(guò)并購，以實(shí)現快速增長(cháng)并縮短上游投資回報周期。
2024年，各大石油公司積極通過(guò)并購來(lái)優(yōu)化資產(chǎn)組合、提升市場(chǎng)競爭力。他們紛紛整合區域充電基礎設施資產(chǎn)，搶占市場(chǎng)份額，這也促使中小型并購交易數量不斷攀升。歐洲石油公司如殼牌、bp、道爾達能源等，已加大對北美和中國充電基礎設施服務(wù)市場(chǎng)的投入力度，計劃通過(guò)并購等方式進(jìn)一步拓展全球新能源汽車(chē)充電服務(wù)設施和市場(chǎng)。與此同時(shí)，隨著(zhù)技術(shù)的進(jìn)步以及人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的應用，部分開(kāi)采難度較大的油氣資源開(kāi)發(fā)更具可行性和經(jīng)濟性。石油公司通過(guò)獲取新技術(shù)、優(yōu)化資產(chǎn)配置等措施，集中力量發(fā)展優(yōu)勢領(lǐng)域，提高抗風(fēng)險能力，并增強對全球市場(chǎng)體系的影響力。
根據航運與海工領(lǐng)域的研究機構克拉克森的最新研究，2023年市場(chǎng)對于鉆機、海上石油支持船、海上平臺供應船以及浮式生產(chǎn)儲油卸油裝置等海工設備的需求持續旺盛，預計2024年海上油氣開(kāi)發(fā)有望再攀高峰。
一方面，截至2023年底，全球大部分地區的海工油氣裝備費率已普遍超越2014年的水平（特別是中東、巴西和西非地區），海工油氣裝備費率預計在2024年創(chuàng )新高。作為衡量鉆機、海上石油支持船日費率的重要指標，克拉克森離岸指數在2023年實(shí)現了27%的增長(cháng)。同時(shí)，克拉克森海上石油支持船費率指數更是在2023年底攀升至近15年來(lái)的最高水平，漲幅高達30%。
另一方面，深水油氣開(kāi)發(fā)項目不斷推進(jìn)，將有力拉動(dòng)浮式鉆井或生產(chǎn)平臺、浮式生產(chǎn)儲油卸油裝置等高端海工裝備的需求增長(cháng)。據睿咨得能源的分析，由于勞動(dòng)力和原材料成本上升等因素的影響，中國、巴西、馬來(lái)西亞、韓國和新加坡等國的浮式生產(chǎn)儲卸油裝置的建造成本預計在2024年和2025年呈現溫和增長(cháng)態(tài)勢。
當前，海上油氣領(lǐng)域正吸引著(zhù)越來(lái)越多的資金投入。全球海上油氣行業(yè)2023年資本支出達1160億美元，較10年前的平均水平高出49%，預計今年有望進(jìn)一步升至1250億美元。伍德麥肯茲指出，2024年，一系列深水項目正等待最終投資決定。這些項目來(lái)自巴西、安哥拉、加納、墨西哥、尼日利亞和美國等，可采儲量總計約為52億桶，預計投資總額約為550億美元。到2030年，深水油氣產(chǎn)量預計實(shí)現60%的增長(cháng)，占上游總產(chǎn)量的8%，而超深水油氣產(chǎn)量有望占據所有深水產(chǎn)量的一半。
值得一提的是，睿咨得能源近期公布的2024年潛在“高影響”油井評估報告顯示，今年已經(jīng)確定了36口“高影響”油井，這一數字創(chuàng )2015年以來(lái)的新高，相較于2023年增長(cháng)了33.3%。睿咨得能源上游研究副總裁謝里夫表示，這36口“高影響”油井預計海上油氣產(chǎn)量超過(guò)4.3億桶油當量、陸上油氣產(chǎn)量超過(guò)2.3億桶油當量。他認為，海上油氣開(kāi)發(fā)熱潮將持續下去，深水鉆探活動(dòng)仍然較為活躍，特別是在非洲和亞洲近海。
國家石油公司將引領(lǐng)上游投資增長(cháng)
根據能源情報集團預計，2024年全球上游勘探與生產(chǎn)支出將比2023年增長(cháng)5%，達到5350億美元，這一數字與伍德麥肯茲和睿咨得能源的預測相近。
巴克萊銀行數據顯示，國家石油公司將引領(lǐng)全球油氣公司上游支出增長(cháng)。2024年，國家石油公司的上游支出將高達1653億美元，同比增長(cháng)11%，約占全球上游支出（不含北美）的65%。其中，拉丁美洲、中東和亞洲地區的投資增長(cháng)尤為明顯。在美洲，巴西國家石油公司將增加近?？碧脚c生產(chǎn)支出，預計2024年增長(cháng)44%至155億美元，以實(shí)現2024年底擁有34座深水鉆井平臺的目標；墨西哥和委內瑞拉的國家石油公司上游支出也將增長(cháng)，分別達到124億美元和11億美元；哥倫比亞國家石油公司預計在2024年增加上游投入，達28.75億—33.75億美元。在中東，沙特阿美計劃2024年資本支出增長(cháng)15%，將超過(guò)200億美元；阿布扎比國家石油公司預計資本支出增長(cháng)10%，達99.5億美元。在亞洲，泰國國家石油公司計劃2024年資本支出增長(cháng)25%，至67.21億美元；馬來(lái)西亞國家石油公司資本支出將增長(cháng)11%。
五大國際石油公司（?？松梨?、雪佛龍、bp、殼牌和道達爾能源）在2023年就深刻認識到美國優(yōu)質(zhì)油氣資源的戰略重要性，因此將北美視為上游投資的關(guān)鍵區域。?？松梨谀壳胺€坐美國二疊紀盆地最大石油生產(chǎn)商的寶座。展望2024年，該公司計劃在北美地區的資本支出同比增長(cháng)4%，預計達到約90億美元，這顯示出?？松梨趯τ诒泵朗袌?chǎng)的長(cháng)期承諾與持續投資。雪佛龍雖然計劃2024年總體資本支出同比減少3%，但卻顯著(zhù)增加對二疊紀盆地的勘探與生產(chǎn)支出（預計這一支出同比增長(cháng)25%，達到50億美元）。
歐盟在發(fā)展可再生能源的同時(shí)，其內部多個(gè)國家仍持續增加對石油天然氣的投資。挪威在油氣領(lǐng)域的投資尤為顯著(zhù)。據Offshore Norway數據，挪威計劃在2024年對油氣行業(yè)投入高達2400億挪威克朗，超過(guò)了2023年的水平（2205億挪威克朗），顯示出挪威在保障能源供應和推動(dòng)經(jīng)濟發(fā)展方面的堅定決心。英國也在積極支持北海油氣行業(yè)的發(fā)展。盡管致力于低碳轉型，但英國深知油氣資源在能源結構中的重要作用，因此2024年預計對北海油氣行業(yè)的投資將增長(cháng)12%。這一舉措旨在確保能源安全，并推動(dòng)北海油氣行業(yè)的可持續發(fā)展。
油氣
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