CIES 發(fā)布《2024年中國新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》

由中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì )主辦，中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì )儲能應用分會(huì )和中國儲能網(wǎng)聯(lián)合承辦的第十四屆中國國際儲能大會(huì )暨展覽會(huì )將于2024年3月10-12日在杭州國際博覽中心召開(kāi)，大會(huì )主題為“共建儲能生態(tài)鏈，共創(chuàng )儲能新發(fā)展”。

大會(huì )重磅發(fā)布《2024年中國新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》《2024中國共享儲能發(fā)展研究報告》《2024中國壓縮空氣儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》《2024新型儲能典型應用與發(fā)展趨勢分析報告》等重大研究成果。

其中，《2024年中國新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)白皮書(shū))由中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì )主編，中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì )儲能應用分會(huì )課題組編寫(xiě)，中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì )儲能應用分會(huì )專(zhuān)家委員會(huì )提供學(xué)術(shù)支持。

2023 年，是中國新型儲能實(shí)現跨越式發(fā)展的一年，也是新型儲能行業(yè)迅速成長(cháng)的一年。

《白皮書(shū)》分市場(chǎng)篇(全球)、市場(chǎng)篇(中國)、政策篇(全球)、政策篇(中國)、標準篇(國際、中國)、技術(shù)分析篇、成本分析篇、安全篇、典型案例篇、未來(lái)市場(chǎng)預測、總結與展望11個(gè)章節全面介紹了2023年國內外兩個(gè)市場(chǎng)儲能行業(yè)發(fā)展情況，剖析儲能產(chǎn)業(yè)政策、價(jià)格機制、標準、技術(shù)發(fā)展、應用等領(lǐng)域呈現的新特點(diǎn);在產(chǎn)能過(guò)剩、行業(yè)洗牌的背景下，白皮書(shū)針對儲能行業(yè)健康有序發(fā)展提出6點(diǎn)建議。

市場(chǎng)篇(全球)部分，《白皮書(shū)》介紹，2023 年全球儲能累計裝機功率約 294.1GW，其中：新型儲能累計裝機量約 88.2GW，占比為 30.0%;抽水蓄能累計裝機量約 201.3GW，占比為 68.4%;蓄冷蓄熱累計裝機量約4.6GW，占比為1.6%。

2023年全球儲能新增裝機量約48.6GW，其中：新型儲能新增裝機量約 42.0GW，占比為 86.4%;抽水蓄能新增裝機量約6.0GW，占比 12.3%;蓄熱蓄冷新增裝機量約 0.6GW，占比為 1.2%。

2023年全球新型儲能新增裝機中，各技術(shù)路徑占比情況為：鋰離子電池占比為92.7%，壓縮空氣儲能占比為1.4%，飛輪儲能占比為0.4%，液流電池占比為1.7%，鈉離子電池占比為1.7%，鉛蓄電池占比為2.0%。

分區域來(lái)看，目前美國、東亞、歐洲和澳大利亞引領(lǐng)了全球新型儲能市場(chǎng)的發(fā)展，合計超過(guò)全球市場(chǎng)的90%。

市場(chǎng)篇(中國)部分，《白皮書(shū)》介紹，2023年中國儲能累計裝機功率約為83.7GW。 其中：新型儲能累計裝機功率約為32.2GW， 同比增長(cháng)196.5%，占儲能裝機總量的38.4%; 抽水蓄能累計裝機功率約為50.6GW，同比增長(cháng)10.6%，占儲能裝機總量的60.5%;蓄冷蓄熱累計裝機功率約為930.7MW，同比增長(cháng)69.6%，占儲能裝機總量的1.1%。

2023 年中國儲能新增裝機量約26.6GW。其中：新型儲能新增裝機量約21.3GW，是2022年新型儲能新增裝機量的3.6倍，約占2023年儲能新增裝機的80.3%;抽水蓄能新增

裝機量約4.9GW，約占2023年新增裝機總量的18.3%;蓄熱蓄冷新增裝機量約0.38GW，占 2023年新增裝機總量的1.4%。

技術(shù)分布來(lái)看，2023 年中國新型儲能累計裝機中，各技術(shù)路徑占比情況為：鋰離子電池占比為94.9%，液流電池占比為0.9%，壓縮空氣儲能占比為0.6%，飛輪儲能占比為0.5%，鉛蓄電池占比為 1.1%。

2023年中國新型儲能新增裝機中，各技術(shù)路徑占比情況為：鋰離子電池占比為97.5%，飛輪儲能占比為0.7%，鉛蓄電池占比為0.4%，液流電池占比為0.2%。

從項目數量來(lái)看，2023 年新增投運的新型儲能項目中，電源側投運儲能項目共173個(gè)，占比約26.4%;電網(wǎng)側投運儲能項目共132個(gè)，占比約20.1%;用戶(hù)側投運儲能項目最多，合計335個(gè)，占比約53.5%。

分區域看，2023 年新增投運電源側儲能項目主要集中于西北和華北區域，即新疆、內蒙、青海、甘肅等擁有豐富風(fēng)力光伏資源儲備的省份。

2023 年新增投運電網(wǎng)側儲能項目中，華東區域電網(wǎng)側項目投運規模最大其中山東省共有22個(gè)電網(wǎng)側項目投運，投運規模為2.0GW/5.1GWh，占比為61.78%。

2023 年新增投運的用戶(hù)側儲能項目，主要集中于浙江、江蘇和廣東等省份。

政策篇(全球)部分，《白皮書(shū)》深入剖析了美、歐、日、澳等主要國家通過(guò)完善市場(chǎng)機制體制和財稅補貼支持等政策，推動(dòng)新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的詳細情況。

政策篇(中國)部分，《白皮書(shū)》認為，中國從頂層設計、科技研發(fā)、產(chǎn)業(yè)管理、人才培養等方面頻頻出臺支持政策，新型儲能政策體系基本形成。

《白皮書(shū)》還詳細分析了地方層面新能源配儲、電力需求響應政策及用戶(hù)側儲能補貼等支持政策。

具體而言，目前全國已有二十多個(gè)省份發(fā)布了鼓勵或強制新能源配置儲能的政策，配置比例集中在10-20% 之間，時(shí)長(cháng) 2 小時(shí)左右，其中甘肅部分地區達到4小時(shí)。安徽、甘肅、寧夏等地公布多批競爭性配置項目，新能源配置儲能的比例是評分重要權重。

在需求響應方面，2023年，至少14個(gè)省份給予儲能電站相應的需求響應政策。

補貼政策方面，截至目前全國各地正在執行的儲能補貼政策共 32 項(市 / 區級)。目前，國內補貼政策主要以用戶(hù)側為主;補貼方式主要以容量補貼、放電補貼和投資補貼為主，補貼方向主要與分布式光伏結合為主。其中浙江、江蘇、四川、安徽、廣東等地政策出臺最為密集，浙江省龍港市、北京市、重慶市銅梁區等地方政策支持力度較大。

電力市場(chǎng)相關(guān)政策方面，2023 年，發(fā)改委、能源局等部門(mén)發(fā)布眾多關(guān)于電力市場(chǎng)機制相關(guān)政策，推進(jìn)電力現貨市場(chǎng)，建立需求側響應價(jià)格機制，利于儲能電力現貨市場(chǎng)、輔助服務(wù)市場(chǎng)收益，并推動(dòng)新型儲能多元化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)。

輔助服務(wù)市場(chǎng)政策方面，2021 年底國家發(fā)布新版兩個(gè)細則后，全國各地紛紛發(fā)布新版兩個(gè)細則，各地基于本地電源與負荷特性對基本及有償輔助服務(wù)政策作出了具體安排。

除此之外，山東、內蒙等地正在探索容量補償政策。

現貨市場(chǎng)方面，新型儲能市場(chǎng)準入門(mén)檻為 5-20MW/2-4 小時(shí)，部分現貨市場(chǎng)峰谷最大 價(jià)差超過(guò) 1 元 /kWh，新型儲能峰谷電價(jià)套利存在盈利空間。

中長(cháng)期交易方面，《關(guān)于做好 2023 年電力中長(cháng)期合同簽訂履約工作的通知》要求制定與本地相適應的中長(cháng)期合同價(jià)格，合理拉大峰谷價(jià)差，強化與現貨價(jià)格銜接。交易時(shí)段增加至 5 段，結合各地實(shí)際按需劃分峰谷時(shí)段，為各類(lèi)電源及負荷配置儲能營(yíng)造了市場(chǎng)需求。

此外，綠電交易機制進(jìn)一步得到完善，電力用戶(hù)與新能源企業(yè)簽訂中長(cháng)期綠電交易合同，也將擴展儲能收益渠道。

《白皮書(shū)》還介紹，除國家發(fā)改委、能源局提出的國家層面的《“十四五”新型儲能發(fā)展實(shí)施方案》外，在地方“十四五”規劃方面，全國共計 26 個(gè)省市規劃“十四五”儲能裝機規模約 70GW。此外，南方電網(wǎng)公司計劃“十四五”期間推動(dòng)新能源配置儲能20GW，國家電網(wǎng)公司預計2030年公司經(jīng)營(yíng)區新型儲能裝機達到100GW。

新型儲能系統的推廣普及安全運行和產(chǎn)業(yè)發(fā)展均離不開(kāi)先進(jìn)完善的標準。

因此，在標準篇(國際、中國)部分，《白皮書(shū)》介紹了世界主要國家和中國在新型儲能領(lǐng)域制定的參數要求、測試方法、安裝要求、環(huán)境要求、安全標準和消防要求等方面的標準體系。

2023年，儲能賽道各技術(shù)路線(xiàn)百花齊放，《白皮書(shū)》在技術(shù)分析篇詳細介紹了2023年鋰離子電池、鈉離子電池、液流電池、壓縮空氣儲能、飛輪儲能、鉛蓄電池等技術(shù)路徑發(fā)展的新趨勢。

針對行業(yè)新熱點(diǎn)，《白皮書(shū)》重點(diǎn)分析了發(fā)展長(cháng)時(shí)儲能的必要性和包括抽水蓄能、壓縮空氣儲能、熔鹽儲熱等在內的長(cháng)時(shí)儲能技術(shù)路線(xiàn)對比。

《白皮書(shū)》認為，當前，儲能設備的“同質(zhì)化”競爭較為嚴重，尋求技術(shù)突破是行業(yè)推動(dòng)儲能行業(yè)發(fā)展的核心動(dòng)力，特別是解決儲能行業(yè)主要面臨的成本、壽命、安全等難點(diǎn)痛點(diǎn)問(wèn)題，促進(jìn)儲能行業(yè)的商業(yè)化、規?；l(fā)展。觀(guān)察儲能技術(shù)的發(fā)展動(dòng)態(tài)，行業(yè)領(lǐng)跑者推出多項新技術(shù)，諸如基于大容量電芯，耐高溫電池，5MWh+ 集成設備，具備云邊協(xié)同、PACK 級氣體聯(lián)動(dòng)功能的BMS，浸沒(méi)式液冷技術(shù)，大容量級聯(lián)型儲能等新型技術(shù)，降低儲能系統的全壽命周期成本，提升儲能的可靠性和本質(zhì)安全水平，實(shí)現與電網(wǎng)的友好互動(dòng)和高效支撐。

成本分析篇部分，《白皮書(shū)》指出，從區域的成本差異來(lái)看，各地區的交鑰匙工程儲能項目成本差異較大。中國交鑰匙工程儲能項目成本區間為 135-268 元 /kWh，平均成本為 187 美元 /kWh(匯率折算為 1.34 元 / Wh，對應的功率造價(jià)約為 0.67 元 /W)，比歐洲低 43%，比美國低 50%;歐洲交鑰匙工程儲能項目成本區間為 244-477 元 /kWh，平均成本的 328 美元 /kWh;美國交鑰匙工程儲能項目成本區間為 241-580 元 /kWh，平均成本 376 美元 /kWh。

未來(lái)，隨著(zhù)儲能技術(shù)的不斷發(fā)展以及儲能礦產(chǎn)資源的回收利用，儲能系統成本將不斷降低。預計至 2030 年，全球平均儲能成本將降為 179 美元 /kWh(2 小時(shí)系統交鑰匙工程成本)。

《白皮書(shū)》還詳細地介紹了各類(lèi)電化學(xué)儲能和物理儲能投資成本。

項目中標情況來(lái)看，2023年，隨著(zhù)電池為主的儲能設備價(jià)格大幅降低，儲能系統設備造價(jià)和 EPC 造價(jià)環(huán)比下降，2023 年末儲能系統中標價(jià)格對比2023年年初下跌超50% 以上。隨著(zhù)儲能賽道日趨擁擠，產(chǎn)能過(guò)剩，同質(zhì)化日趨嚴重，在低價(jià)中標的背景下，行業(yè)競爭也趨于白熱化。

鑒于不同類(lèi)型的新型儲能在技術(shù)原理、部件結構等均有所不同，因此系統安全側重點(diǎn)各有不同。

在安全篇部分，《白皮書(shū)》具體分析了電化學(xué)儲能(鋰離子電池、鈉離子電池、液流電池和鉛酸 / 炭電池等)和機械儲能(壓縮空氣、飛輪等)安全隱患特點(diǎn)，并詳細分析了國內外儲能安全事故案例。

國外典型案例篇部分，《白皮書(shū)》列舉了國外11個(gè)電源側、電網(wǎng)側、用戶(hù)側儲能應用典型案例;國內部分，《白皮書(shū)》認為，對于新型儲能行業(yè)來(lái)說(shuō)，2023 年是“危”與“機”并存的一年，國內儲能電站的建設呈現儲能項目遍地開(kāi)花、儲能電站技術(shù)迭代加速等6個(gè)典型特征。

《白皮書(shū)》還列舉了2023年鋰離子電池儲能、釩液流電池儲能、鈉離子電池儲能、壓縮空氣儲能、飛輪儲能、熔鹽儲熱等18個(gè)典型應用案例。

未來(lái)儲能市場(chǎng)將如何發(fā)展?《白皮書(shū)》預計，到 2025 年，全球儲能累計裝機功率約為 440GW，其中新型儲能累計裝機約為328GW、抽水蓄能累計裝機約為 105GW、蓄冷蓄熱累計裝機約為 7GW;預計到 2030 年，全球儲能累計裝機功率約為 970GW，其中新型儲能累計裝機約為 770GW、抽水蓄能累計裝機約為 190GW、蓄冷蓄熱累計裝機約為 10GW。

預計到 2025 年，中國儲能累計裝機功率約為142GW，其中新型儲能累計裝機約為70GW、抽水蓄能累計裝機約為 70GW、蓄冷蓄熱累計裝機約為 2GW;預計到 2030 年，中國儲能累計裝機功率約為 315GW，其中新型儲能累計裝機約為 170GW、抽水蓄能累計裝機約為140GW、蓄冷蓄熱累計裝機約為5GW。

《白皮書(shū)》認為中國將成為未來(lái)新增裝機量最多的國家，其次是美國、德國和印度。

此外，《白皮書(shū)》還對鋰離子電池儲能、釩液流電池儲能、鈉離子電池儲能等細分領(lǐng)域市場(chǎng)進(jìn)行了預測

在最后的總結與展望部分，《白皮書(shū)》從裝機規模、行業(yè)政策、價(jià)格機制、技術(shù)發(fā)展、標準制定高度總結2023年新型儲能行業(yè)成長(cháng)歷程;深入分析了儲能行業(yè)在行業(yè)競爭、商業(yè)模式、產(chǎn)品出海方面面臨的壓力與挑戰;針對行業(yè)健康有序發(fā)展，《白皮書(shū)》最后提出引導行業(yè)冷靜長(cháng)遠開(kāi)展儲能產(chǎn)業(yè)布局、完善適應儲能參與的市場(chǎng)機制、細化完善新型儲能行業(yè)標準等6點(diǎn)建議。