以色列：儲能新興市場(chǎng)的“增量”密碼

在行業(yè)發(fā)展困頓的現狀之中，新興市場(chǎng)的布局成為破局關(guān)鍵。除了備受關(guān)注的主流增量市場(chǎng)之外，新的增量市場(chǎng)也成為了眾多儲能企業(yè)挖掘新機會(huì )的熱土。

隨著(zhù)儲能產(chǎn)業(yè)規模持續擴大，相應市場(chǎng)主體也在不斷壯大。展望2024年，TrendForce集邦咨詢(xún)預計，24年全球儲能新增裝機有望達71GW/167GWh，同比增長(cháng)36%/43%，保持高增。在洲份上，亞歐保持高增態(tài)勢，美洲整體呈放緩趨勢，中東非增長(cháng)表現最為強勁。

圖：2024年全球各國家儲能新增裝機增速排名圖片

注：在排除部分低基數的國家/地區后，24年全球儲能裝機需求增速較快的亮眼市場(chǎng)為以色列、英國、南非。

從細分市場(chǎng)的增量來(lái)看，中美歐主流增量市場(chǎng)份額不變，以色列、英國、南非增速表現較為亮眼。今天集邦儲能將分享關(guān)于以色列這個(gè)新興市場(chǎng)的發(fā)展概況。

“增量”的必然：能源轉型勢在必得

在2024年可預期的增長(cháng)態(tài)勢下，儲能新興市場(chǎng)的亮眼增速表現尤其值得關(guān)注。根據集邦咨詢(xún)預計，2024年以色列受大儲中標項目臨近并網(wǎng)期限所推動(dòng)，增速有望超200%。

作為中東地區經(jīng)濟發(fā)展較為快速的國家，以色列與周邊國家卻無(wú)跨境電力連接，成為“電力孤島”。在電力發(fā)展方面，以色列發(fā)電結構高度依賴(lài)傳統化石能源，天然氣+煤炭在總發(fā)電量占比超90%，面臨著(zhù)過(guò)度依賴(lài)傳統能源和能源轉型的問(wèn)題，因此其能源獨立需求愈加強烈，大力發(fā)展可再生能源順理成章成為了以色列實(shí)現可持續發(fā)展轉型的重要戰略布局。

此外，以色列發(fā)電成本的波動(dòng)與化石燃料的國際交易價(jià)格掛鉤，為盡早實(shí)現價(jià)格脫鉤，提高能源成本可控性，以色列在大力發(fā)展可再生能源的同時(shí)，亦在積極提高可再生能源的配儲率。

圖：以色列不同情景下的能源規劃(MOEP)

早在2022年2月，以色列環(huán)境部發(fā)布更新版可再生能源發(fā)展路線(xiàn)圖，計劃到2030年將可再生能源發(fā)電裝機比例提升至40%(目標比例變化：從17%到20%再到40%)。在該計劃下，以色列計劃安裝18-23GW光伏發(fā)電項目，新增5.5GW/33GWh儲能設施項目。大量可再生能源快速增加，想要穩步推進(jìn)電力系統綠色低碳轉型，各類(lèi)型儲能建設的迫切性進(jìn)一步加強。

在減碳情境下，以色列2050年儲能裝機目標為50GW/230GWh，平均儲能時(shí)長(cháng)約4.6小時(shí)。當前，在能源戰略上，以色列為實(shí)現能源獨立的目標，制定了多項推動(dòng)政策，加速能源轉型，計劃從高度依賴(lài)傳統化石能源轉型成以光儲為主的新型電力結構，進(jìn)而提高能源成本的可控性。在此背景下，集邦咨詢(xún)預計2024年以色列儲能新增裝機有望達1.1GW/3.4GWh，同比增長(cháng)214%/206%。

圖：2024年以色列儲能新增裝機預測

增長(cháng)趨勢洞察：增量以大儲為主，戶(hù)儲/工商儲保持高速增長(cháng)

前文說(shuō)到，集邦咨詢(xún)預計2024年以色列儲能新增裝機有望達1.1GW/3.4GWh，主要增量將以大儲為主。

據分析，2023-2024年儲能增量主要由2020-2021年舉辦的光儲招投標(33GWh)帶動(dòng)，陸續公布的新儲能招標計劃亦對大儲未來(lái)在當地的需求起到有效支撐作用，儲能相關(guān)的招投標、各項補貼政策將推動(dòng)當地儲能需求發(fā)展。但受制于以色列當地土地供應有限，且可利用面積缺乏電網(wǎng)基礎設施，大型光伏地面項目配儲需求強烈，預計未來(lái)大儲項目將以光伏配儲居多。

從細分類(lèi)別上看，戶(hù)儲及工商儲方面，在用電價(jià)格高居不下的情境下，2023年實(shí)施儲能額外電價(jià)補貼，疊加市場(chǎng)監管的放寬，戶(hù)用和工商業(yè)儲能裝機需求呈現高速增長(cháng)的態(tài)勢，預計在2025年后占比將逐步加大。

企業(yè)布局：以色列已是中國光儲企業(yè)出海的重要市場(chǎng)之一

在經(jīng)濟全球化深入發(fā)展的今天，世界經(jīng)濟以及各國在其中扮演的角色都處于動(dòng)態(tài)變化之中。隨著(zhù)主流市場(chǎng)的需求趨于穩定(一般來(lái)說(shuō)發(fā)展較早、較快)，儲能行業(yè)企業(yè)除了想辦法“穩主流”訂單以外，同時(shí)也在大力拓展新市場(chǎng)，找到海外市場(chǎng)的新增量。

以色列已成為中國光儲企業(yè)出海的重要市場(chǎng)之一，國內不少光儲企業(yè)(如天合光能、晶科、隆基華為、中國電建、寧德時(shí)代、陽(yáng)光電源、比亞迪等)都與其有業(yè)務(wù)或合作往來(lái)。其中，以色列是陽(yáng)光電源儲能業(yè)務(wù)的重點(diǎn)布局區域之一。

據不完全統計，2022年以來(lái)，陽(yáng)光電源已經(jīng)在以色列簽訂了多個(gè)儲能項目訂單。

2022年1月，陽(yáng)光電源與以色列最大新能源公司Enlight Renewable Energy簽署以色列最大儲能項目，提供430MWh新一代1500V液冷儲能系統;

2022年3月，陽(yáng)光電源得到了達利亞發(fā)電站聯(lián)合循環(huán)燃氣輪機(CCGT)發(fā)電廠(chǎng)的64MWh電池儲能系統訂單，幫助其減排增效。

2022年4月，陽(yáng)光電源與以色列可再生能源和可持續基礎設施開(kāi)發(fā)商Doral Renewable Energy Resources Group簽署了66MW/253MWh的儲能合同(陽(yáng)光電源需要向Doral提供66MW/253MWh、持續時(shí)間略低于4小時(shí)的BESS。);

2023年3月3日，陽(yáng)光電源與Doral Renewable Energy Resources Group簽署了一項電池儲能供應協(xié)議。

海外作為利潤更優(yōu)的市場(chǎng)，成為眾多中國企業(yè)拓展儲能的重要戰場(chǎng)。新興市場(chǎng)各國的經(jīng)濟環(huán)境、政策法律、宗教文化、語(yǔ)言習俗各不相同，對儲能企業(yè)的經(jīng)營(yíng)及產(chǎn)品也會(huì )有著(zhù)不同的要求。

在交付端，出海企業(yè)的服務(wù)應做到能快速響應當地需求。在各國紛紛加速能源轉型的大背景下，儲能有著(zhù)重要的戰略地位，其重要性及必要性毋庸置疑。當前，以色列給出明確的儲能裝機規劃，且具備一定的補貼政策推動(dòng)需求增長(cháng)，預計2024年當地儲能產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)快速發(fā)展階段。