圍獵1000GWh大市場(chǎng)！中國眾電池巨頭紛紛涌入

寧德時(shí)代投資超500億元，規劃電池產(chǎn)能100GWh;億緯鋰能供貨寶馬集團，建設大圓柱電池工廠(chǎng)……越來(lái)越多的亞洲新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)蜂擁到匈牙利建廠(chǎng)，匈牙利有望成為僅次于中國的世界第二大動(dòng)力電池生產(chǎn)國。

近期的動(dòng)作是，三星SDI確定將在匈牙利建造其第三座電池工廠(chǎng)，而其第一座匈牙利電池工廠(chǎng)早已于2017年建成。目前三星SDI還在擴建其匈牙利第二電池工廠(chǎng)，預計將于今年9月竣工。三星SDI預計，今年的整體設施擴建費用將超過(guò)6萬(wàn)億韓元(約合人民幣320億元)，其中超過(guò)1萬(wàn)億韓元將用于其匈牙利第三工廠(chǎng)建設。

據報道，三星SDI計劃于2026年至2032年間，向歐洲市場(chǎng)推出的現代汽車(chē)等品牌的電動(dòng)汽車(chē)供應電池。這些電池將采用方形設計，使用硅碳納米復合材料，即鎳含量超過(guò)91%的高鎳正極和含有超過(guò)10%硅的負極。

中國企業(yè)方面，比亞迪與匈牙利塞格德市政府正式簽署比亞迪匈牙利乘用車(chē)工廠(chǎng)的土地預購協(xié)議，比亞迪將在匈牙利建造其在歐洲的第一家乘用車(chē)整車(chē)工廠(chǎng)。據悉，比亞迪曾考慮在匈牙利工廠(chǎng)生產(chǎn)電池電芯，從而供應其工廠(chǎng)生產(chǎn)的電動(dòng)汽車(chē)，但公司后來(lái)又決定從中國運輸動(dòng)力電池電芯到匈牙利工廠(chǎng)。不過(guò)，也不排除未來(lái)比亞迪在匈牙利建電芯廠(chǎng)的可能。

事實(shí)上，當下匈牙利已經(jīng)成為中國電池制造在歐洲落地產(chǎn)能的橋頭堡。電池中國注意到，近年來(lái)包括寧德時(shí)代、億緯鋰能、欣旺達、恩捷股份、科達利、震?？萍嫉葟S(chǎng)商紛紛到匈牙利建廠(chǎng)，投資金額達數百億元，顯示出中國鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在新能源領(lǐng)域強大的技術(shù)和產(chǎn)品輸出實(shí)力。

01

1000GWh市場(chǎng)需求

電動(dòng)汽車(chē)年銷(xiāo)量，去年已經(jīng)突破300萬(wàn)輛大關(guān)，歐洲持續保持僅次于中國的全球第二大新能源汽車(chē)市場(chǎng)地位。根據機構數據，2023年歐洲新能源車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量達到320萬(wàn)輛。預計2024年其銷(xiāo)量將接近400萬(wàn)輛大關(guān)。未來(lái)幾年，歐洲新能源汽車(chē)市場(chǎng)仍將保持快速增長(cháng)。

與之相對應的，歐洲對動(dòng)力電池的需求也將水漲船高。根據業(yè)內機構的預測，到2025年歐洲市場(chǎng)的動(dòng)力電池需求將達到550GWh，2030年需求將達到1000GWh，進(jìn)入TWh時(shí)代。另外，歐洲委員會(huì )估計，到2025年歐洲電池市場(chǎng)每年的價(jià)值可能達到2500億歐元(約合人民幣19300億元)。

位于歐洲大陸心臟地帶的匈牙利，擁有發(fā)達的汽車(chē)基礎設施和成熟的產(chǎn)業(yè)基礎。據相關(guān)機構統計，匈牙利共有740多家汽車(chē)及零部件生產(chǎn)企業(yè)。世界最大的20家一級汽車(chē)供應商有14家落戶(hù)匈牙利，包括奔馳、奧迪、寶馬等;全球最大的100家汽車(chē)零部件供應商中的一半在匈牙利建有廠(chǎng)房。

得益于開(kāi)放穩定的政策環(huán)境，優(yōu)渥的地理位置，友好的投資和用工環(huán)境，匈牙利正在逐漸發(fā)展成為歐洲電池領(lǐng)域的領(lǐng)頭者。2022年12月，在第七屆動(dòng)力電池應用國際峰會(huì )上，匈牙利駐中國上?？傤I(lǐng)事館總領(lǐng)事博嵐表示，全球主要電池企業(yè)大多選擇在匈牙利進(jìn)行投資建廠(chǎng)，博嵐當時(shí)預計，到2030年匈牙利的電池產(chǎn)能有望上升至全球第四。

而事實(shí)上，匈牙利電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展大大超出預熱。不到一年，匈牙利外交和對外經(jīng)濟部部長(cháng)彼得·西雅爾多2023年6月又透露，得益于中國電池制造商對匈牙利的巨額投資，以及其他電池企業(yè)即將宣布的投資計劃，該國的動(dòng)力電池產(chǎn)量，即將由當前的世界第四升至世界第二。

02

電池巨頭紛紛布局

中國企業(yè)是匈牙利電池工廠(chǎng)投資名副其實(shí)的主力軍。寧德時(shí)代一馬當先。2022年8月，寧德時(shí)代宣布，投資不超過(guò)73.4億歐元(約合人民幣570億元)在匈牙利德布勒森市新建一座100GWh的海外電池工廠(chǎng)，這是寧德時(shí)代繼德國工廠(chǎng)后的第二座海外工廠(chǎng)，建成后或將成為彼時(shí)歐洲產(chǎn)能最大的電池工廠(chǎng)。

據了解，寧德時(shí)代匈牙利電池工廠(chǎng)將根據汽車(chē)制造商的訂單安排電池生產(chǎn)，服務(wù)于在歐洲運營(yíng)的汽車(chē)工廠(chǎng)。在2023年9月的慕尼黑國際車(chē)展上，寧德時(shí)代方面表示，未來(lái)將在匈牙利的工廠(chǎng)生產(chǎn)基于磷酸鐵鋰材料的神行超充電池。

斬獲寶馬汽車(chē)電池大單的億緯鋰能也挺進(jìn)匈牙利。2023年5月，億緯鋰能宣布，在匈牙利德布勒森建設電池工廠(chǎng)，項目投資額10億歐元(約合人民幣80億元)，將為寶馬集團德布勒森工廠(chǎng)供應大圓柱電池，項目將于2026年竣工投產(chǎn)。該項目得到了匈牙利政府的大力支持，匈牙利政府將為億緯鋰能的投資提供140億匈牙利福林(約3766萬(wàn)歐元)補貼。

“我們感覺(jué)在那里的工廠(chǎng)建設會(huì )很成功。甚至我們的客戶(hù)講，在匈牙利建設的工廠(chǎng)真正運轉好，就在歐洲站住了腳跟，站住腳跟就有無(wú)限未來(lái)。”億緯鋰能董事長(cháng)劉金成曾如是表示。

緊隨億緯鋰能之后，2023年8月，手握雷諾、沃爾沃等歐洲車(chē)企訂單的欣旺達宣布，將在匈牙利建設動(dòng)力電池工廠(chǎng)，其中一期項目投資金額不超過(guò)19.6億元人民幣。匈牙利項目是欣旺達在歐洲的首個(gè)自有生產(chǎn)基地，也是繼 2017 年其在印度新德里開(kāi)啟全球化布局后的第三個(gè)海外工廠(chǎng)。

在材料企業(yè)方面，據電池中國了解，目前隔膜龍頭恩捷股份已在匈牙利建設首個(gè)海外生產(chǎn)基地，一期規劃產(chǎn)能超4億平方米，包括4條基膜產(chǎn)線(xiàn)和多條在線(xiàn)/離線(xiàn)涂覆產(chǎn)線(xiàn)。2023年底，該基地首條隔膜線(xiàn)全線(xiàn)貫通。據悉，恩捷股份旗下上海恩捷與全球某知名大型鋰電池生產(chǎn)商簽訂協(xié)議，上海恩捷的匈牙利工廠(chǎng)將在2025-2033年向其供應不少于9.6億平方米的隔膜材料。

除此之外，鋰電池精密結構件龍頭科達利曾于2020年設立匈牙利子公司?？七_利在接受機構調研中表示，匈牙利生產(chǎn)基地已經(jīng)開(kāi)始投產(chǎn)。另外，2023年7月，震?？萍及l(fā)布公告，在匈牙利投資建設新能源電池精密結構件歐洲生產(chǎn)基地項目，投資總額為5870萬(wàn)歐元。

隨著(zhù)眾多企業(yè)的加快涌入，匈牙利鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈也在加快構建、完善。匈牙利布達佩斯德匈商會(huì )代表德克·沃爾弗(Dirk Woelfer)表示，“正極、負極、隔膜、裝配線(xiàn)，整個(gè)電池供應鏈都在這里，這里才是(鋰電池)相關(guān)產(chǎn)業(yè)通往歐洲的大門(mén)。”