“搞不定”寧德時(shí)代，蘋(píng)果汽車(chē)“熄火”

僅電池成本就十幾萬(wàn)元。小米汽車(chē)能接受，蘋(píng)果汽車(chē)接受不了。曾經(jīng)打算采用寧德時(shí)代和比亞迪電池的蘋(píng)果公司，最終還是不得不放棄造車(chē)計劃。

幾年前，蘋(píng)果曾雄心壯志地設下目標：2024年搞出一輛“突破電池技術(shù)”的乘用車(chē)，企圖復制當年顛覆手機行業(yè)的iPhone那樣的神話(huà)。全球眾“果粉”也非常期待，蘋(píng)果能打造出像iPhone那樣令人尖叫的汽車(chē)產(chǎn)品——Apple Car。韓媒甚至曾報道，蘋(píng)果將與現代汽車(chē)合作于2024年生產(chǎn)10萬(wàn)輛汽車(chē)，最終達到40萬(wàn)輛的年產(chǎn)能。

業(yè)內曾一度非常擔心，蘋(píng)果造車(chē)可能會(huì )帶來(lái)顛覆。此前，蔚來(lái)汽車(chē)董事長(cháng)李斌就直言，短期來(lái)看蔚來(lái)的競爭對手是BBA，但長(cháng)期來(lái)看蘋(píng)果可能是一個(gè)強大的競爭對手。他當時(shí)猜測，蘋(píng)果大概會(huì )在2024年推出自己的產(chǎn)品，并且它一定會(huì )出一個(gè)“智能汽車(chē)的終極形態(tài)”。

然而，巨大的反轉劇情突然爆出。北京時(shí)間2月28日，全球知名科技記者馬克·古爾曼(Mark Gurman)在社交媒體上援引知情人士稱(chēng)，蘋(píng)果取消了長(cháng)達十年、投入數十億美元的電動(dòng)汽車(chē)計劃，轉向人工智能。汽車(chē)是蘋(píng)果歷史上最雄心勃勃的項目之一。

一石激起千層浪，整個(gè)汽車(chē)圈五味雜陳。

對動(dòng)力電池端而言，寧德時(shí)代們潛在的大客戶(hù)沒(méi)了。對車(chē)端而言，特斯拉、比亞迪，甚至車(chē)還沒(méi)造出來(lái)的小米，它們“惺惺相惜”的競爭對手，居然退出了擂臺，不免有些“失落又驚喜”。

特斯拉CEO埃隆·馬斯克第一時(shí)間“幸災樂(lè )禍”去吃瓜，在社交媒體平臺發(fā)了一個(gè)“致敬”“點(diǎn)煙”的表情。小米董事長(cháng)雷軍，則在微博發(fā)文表示，“非常震驚!”

對于蘋(píng)果放棄造車(chē)的緣由。汽車(chē)行業(yè)分析師索耶·梅瑞特評論稱(chēng)：“蘋(píng)果花了10年時(shí)間嘗試制造電動(dòng)汽車(chē)，擁有1620億美元的現金儲備，但最終得出的結論仍然是，這太難了，而且利潤太小。即便是汽車(chē)售價(jià)定價(jià)在10萬(wàn)美元。”

在智能手機時(shí)代，蘋(píng)果曾經(jīng)設想過(guò)造電視機，但最終還是放棄了。

耀寧科技CEO、總裁鄭鑫表示：“(原以為)完完全全可以收割一把的，但結論是，毛利做不高。手機蘋(píng)果可以收割全行業(yè)80%的利潤。不能收割全行業(yè)的，蘋(píng)果不碰。”

面對如日中天的特斯拉、比亞迪等強勁競爭對手，以及有著(zhù)“寧王”之稱(chēng)的強勢電池廠(chǎng)商寧德時(shí)代，蘋(píng)果汽車(chē)確實(shí)做不到“收割全行業(yè)”。

“搞不定”的寧德時(shí)代

在智能手機時(shí)代，蘋(píng)果能夠隨意拿捏供應鏈廠(chǎng)商，但在電動(dòng)汽車(chē)時(shí)代，風(fēng)水已經(jīng)變了。

寧德時(shí)代和比亞迪是蘋(píng)果造車(chē)的首選電池供應商。據知情人士稱(chēng)，蘋(píng)果傾向于使用磷酸鐵鋰電池，會(huì )使生產(chǎn)成本更低。早在2017 年就有消息稱(chēng)，蘋(píng)果在和寧德時(shí)代接觸，打算一起給蘋(píng)果汽車(chē)開(kāi)發(fā)動(dòng)力電池。此后，有報道稱(chēng)蘋(píng)果與比亞迪就電池供應談判。

但2023年年底，有消息傳出，蘋(píng)果與寧德時(shí)代、比亞迪，就為蘋(píng)果電動(dòng)汽車(chē)供應電池而進(jìn)行的談判，已經(jīng)陷入停滯。兩家公司拒絕的理由是，“無(wú)法滿(mǎn)足蘋(píng)果要求在美國組建團隊，并建造僅為蘋(píng)果服務(wù)的電池工廠(chǎng)的訴求”。不過(guò)，寧德時(shí)代和比亞迪方面均沒(méi)有對此事予以置評。

蘋(píng)果向來(lái)喜歡對供應鏈企業(yè)提出特別需求，而這也使得其獲得超額利潤。眾所周知，在智能手機時(shí)代蘋(píng)果產(chǎn)品的高毛利，很大部分來(lái)自于對富士康等代工廠(chǎng)“果鏈”企業(yè)的極限壓榨。數據顯示，蘋(píng)果iPhone13的毛利竟高達48%。相形之下，富士康財報顯示其在2023年第3季度“表現出色”，營(yíng)收達到新臺幣1.54萬(wàn)億元，但毛利率僅有6.66%。

而作為動(dòng)力電池龍頭的寧德時(shí)代，毛利率在20%以上。根據寧德時(shí)代業(yè)績(jì)預告，預計公司2023年凈利潤425億元—455億元，同比增長(cháng)38.31%—48.07%。其中，2023年前三個(gè)季度，寧德時(shí)代的單季毛利率分別21.27%、21.91%和22.42%。

目前而言，動(dòng)力電池在電動(dòng)汽車(chē)成本中的占比高達40%，就像雷軍所言，小米汽車(chē)SU7“光這個(gè)電池成本就要十幾萬(wàn)”。動(dòng)力電池成本占比太大，習慣了暴利、掌控力的蘋(píng)果，顯然難以接受。

但博弈天平的另一面是，作為全球動(dòng)力電池裝機量冠亞軍的寧德時(shí)代和比亞迪，拒絕了蘋(píng)果的“無(wú)禮”要求，也有足夠的底氣。

SNE Research數據顯示，2023年全球動(dòng)力電池裝機量約為705.5GWh。其中，冠軍寧德時(shí)代動(dòng)力電池裝機量為259.7GWh，全球市場(chǎng)占有率高達36.8%。亞軍比亞迪裝機量為111.4GWh，以15.8%的市占率取代LG新能源成為全球第二大廠(chǎng)商。寧德時(shí)代和比亞迪兩家公司全球市占率之和達52.6%，占據全球半壁江山。

面對已經(jīng)稱(chēng)王稱(chēng)霸的“寧王”和“迪王”，即便強大如蘋(píng)果，也終究是無(wú)可奈何。

值得注意的是，此前有媒體爆料，Apple Car還將可能搭載蘋(píng)果自家研發(fā)的具有突破性?xún)?yōu)勢的磷酸鐵鋰電池技術(shù)。另外，當自動(dòng)駕駛技術(shù)達到L4或L5時(shí)，蘋(píng)果很可能就會(huì )跳過(guò)液態(tài)鋰電池，直接轉向下一代能量密度更高、安全性也更高的固態(tài)電池。

但是，自研動(dòng)力電池談何容易，即便特斯拉也是一波三折，蘋(píng)果汽車(chē)想短期內能用上自家的電池，真好似天方夜譚。

競爭格局“已經(jīng)變天”

除了搞不定的寧德時(shí)代，當下全球電動(dòng)汽車(chē)的市場(chǎng)競爭環(huán)境對蘋(píng)果汽車(chē)也已經(jīng)非常不利。

雖然早在2014年的，蘋(píng)果即成立了自動(dòng)駕駛汽車(chē)研發(fā)部門(mén)泰坦。而后花重金從谷歌、奔馳、特斯拉等頂級公司“引進(jìn)人才”，組建了一支集合硅谷互聯(lián)網(wǎng)和汽車(chē)產(chǎn)業(yè)基因的“硬核隊伍”。但，蘋(píng)果汽車(chē)至今遲遲未能推出。

而目前的汽車(chē)市場(chǎng)格局，早已不同于10年前，特斯拉和比亞迪已成參天大樹(shù)。特斯拉2023年全球累計交付電動(dòng)汽車(chē)181萬(wàn)輛，同比增長(cháng)38%。比亞迪2023年全球累計銷(xiāo)量更是達到302.44萬(wàn)輛，同比增速近62%。除此之外，大眾、奔馳、寶馬、理想、蔚來(lái)、吉利、長(cháng)城、長(cháng)安、廣汽等車(chē)企也都形成了不小的氣候。

另一方面，摩根士丹利分析師在報告中指出：“全球電動(dòng)汽車(chē)的發(fā)展勢頭正在減弱，市場(chǎng)供應已經(jīng)超過(guò)了需求。”另根據瑞銀集團(UBS AG)預測，今年美國國內電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量增速將驟降，將從2023年預計的47%降至11%。

至此節點(diǎn)，蘋(píng)果放棄造車(chē)或許是明智之舉。蘋(píng)果CEO庫克表示，公司認為“生成式人工智能具有令人難以置信的突破潛力”，這也是為什么公司正在這個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行重大投資。理想汽車(chē)CEO李想發(fā)表評論稱(chēng)，蘋(píng)果放棄造車(chē)，選擇聚焦人工智能是絕對正確的戰略選擇，時(shí)間點(diǎn)也合適。

在李想看來(lái)，做成了toC的人工智能，蘋(píng)果會(huì )成為一家10萬(wàn)億美金的企業(yè);人工智能輸了，蘋(píng)果會(huì )成為一家1萬(wàn)億美金的企業(yè)。人工智能會(huì )成為所有設備、服務(wù)、應用、交易的最頂層入口，蘋(píng)果的必爭之戰。做成了汽車(chē)，大獲成功，蘋(píng)果會(huì )增加2萬(wàn)億美金的市值，但是汽車(chē)大獲成功的必要條件仍然是人工智能。汽車(chē)的電動(dòng)化是上半場(chǎng)，人工智能才是決賽。

蘋(píng)果向左，小米向右

面對自己的偶像公司退出造車(chē)賽道，同是做手機的雷軍雖然“非常震驚”，但他仍表示，小米戰略是“人車(chē)家全生態(tài)”，雖然深知造車(chē)難度，但3年前他們依然做了無(wú)比堅定的戰略選擇，想認認真真為米粉造一輛好車(chē)!

雷軍在惋惜蘋(píng)果汽車(chē)的同時(shí)，又發(fā)微博喊話(huà)果粉：小米SU7支持Carplay，后排屏也支持掛接iPad。蘋(píng)果退出造車(chē)后，蘋(píng)果用戶(hù)選購智能電動(dòng)車(chē)，小米SU 7肯定是最好的選擇。

但是，雷總，新款極氪001上市，售價(jià)26.9萬(wàn)元-32.9萬(wàn)元，也是800V高壓系統;比亞迪秦“電比油低”，價(jià)格下探至7.19萬(wàn)元。小米SU 7定價(jià)如何接招?

蘋(píng)果汽車(chē)知難而退，小米汽車(chē)知難而上，結局拭目以待吧。