鋰資源的勘查與開(kāi)發(fā)是我國“十四五”期間重點(diǎn)支持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)之一。“十四五”規劃中提及到聚焦新型儲能、新能源汽車(chē)戰略性新興產(chǎn)業(yè)，表明了中央層面對儲能、新能源全汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的支持。對于作為核心原材料的鋰資源，國家層面近年來(lái)同樣連續出臺多項政策支持指導行業(yè)發(fā)展，把鋰作為需要“儲備和保護礦種”之一、戰略性礦種之一。
江西作為鋰資源儲備大省，在保障原材料供應方面發(fā)揮了重要的作用。近日，為進(jìn)一步提升鋰、鎢等礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)、利用、保護及管理水平，江西省政府辦公廳發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強礦產(chǎn)資源全鏈條管理的實(shí)施意見(jiàn)》（下稱(chēng)“意見(jiàn)”）?！兑庖?jiàn)》提出六大細則，包括強化規劃引領(lǐng)管控、提升礦產(chǎn)資源保障能力、推動(dòng)礦業(yè)轉型升級、促進(jìn)資源節約利用、強化開(kāi)發(fā)保護監管、強化保障措施，助力礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)的高質(zhì)量發(fā)展。
其中提升礦產(chǎn)資源保障能力細則就明確提到，要推動(dòng)礦產(chǎn)資源平穩有序開(kāi)發(fā)，加大政策扶持力度，推動(dòng)合法礦山保持長(cháng)期穩定生產(chǎn)。杜絕“一刀切”式停產(chǎn)、限產(chǎn)，積極支持幫助停產(chǎn)持證合法礦山安全有序復工復產(chǎn)，有效釋放現有持證礦山合法產(chǎn)能；強化科技創(chuàng )新引領(lǐng)帶動(dòng)作用，積極研發(fā)、推廣戰略性礦產(chǎn)資源回收利用技術(shù)和裝備，提高循環(huán)利用水平。
國家政策支持持續發(fā)力，機構看好鋰資源開(kāi)發(fā)發(fā)展前景。五礦證券研報指出，鋰價(jià)格在弱穩運行，但鋰電材料板塊權益市場(chǎng)不必悲觀(guān)。上一輪周期（2018年-2019年）是供給出清及需求爆發(fā)實(shí)現周期反轉，而本輪周期比上輪更樂(lè )觀(guān)。上一輪下游需求是“急剎車(chē)”，本輪是“減速”：2019年，國內新能源汽車(chē)銷(xiāo)量同比增速為-4%。而在本輪周期中需求還在增長(cháng)，2023年中國新能源汽車(chē)銷(xiāo)量維持了38%增速，中游的動(dòng)力電池累計裝機增速32%。
往后看，在國家大力實(shí)施政策支持、上游供給逐漸出清、新能源汽車(chē)和儲能需求端持續增長(cháng)等背景下，鋰資源景氣度有望持續回升。在宜春擁有鋰資源的科力遠、江特電機、永興材料等企業(yè)或將持續受益。
以科力遠為例。近年來(lái)科力遠在宜春的鋰資源開(kāi)發(fā)計劃穩步推進(jìn)，公司首期1萬(wàn)噸碳酸鋰產(chǎn)能于去年12月投產(chǎn)達產(chǎn)。企業(yè)在宜春獲取的四座鋰礦資源中，目前同安礦已經(jīng)建成出礦、黨田礦在建設當中。值得一提的是，這四座礦位于同一礦脈帶上，品位（氧化鋰含量）十分優(yōu)質(zhì)，約為1.5%，遠超其他鋰云母礦的0.35%-0.5%。
在鋰資源提取效率上，科力遠通過(guò)技術(shù)創(chuàng )新改良硫酸法提鋰，可提高鋰浸出率，實(shí)現多金屬聯(lián)產(chǎn)，鋰的綜合收率將顯著(zhù)提升。在洞采礦選上冶新技術(shù)，實(shí)現鋰云母精礦品位及選出率的進(jìn)一步提升。
此外，永興材料也在加快鋰資源開(kāi)發(fā)進(jìn)度。在投資者交流會(huì )上，永興材料提到公司于2024年1月完成化山瓷石礦采礦許可證變更登記，證載生產(chǎn)規模已由300.00萬(wàn)噸/年變更為900.00萬(wàn)噸/年。目前正在進(jìn)行安全生產(chǎn)許可證相關(guān)手續，完成后將由相關(guān)主管部門(mén)進(jìn)行評議驗收，評議驗收通過(guò)后將進(jìn)行采礦項目建設，建設完成后將由相關(guān)主管部門(mén)進(jìn)行驗收，驗收通過(guò)取得安全生產(chǎn)許可證后將能進(jìn)入正式投產(chǎn)。本次采礦許可證變更，將對永興材料的鋰礦自給量起到顯著(zhù)貢獻。
以史為鏡，上輪周期底部發(fā)生了供給端的出清、需求的爆發(fā)，帶動(dòng)了產(chǎn)業(yè)和二級市場(chǎng)的發(fā)展。當下，在相關(guān)政策指導支持下，供給側正從混沌走向秩序，鋰資源開(kāi)發(fā)邁入高質(zhì)量發(fā)展時(shí)代，需求側的新型儲能市場(chǎng)需求及新能源車(chē)市場(chǎng)也正持續增長(cháng)。從這個(gè)角度說(shuō)，在周期反轉過(guò)程中，具備優(yōu)質(zhì)鋰資源儲備，開(kāi)啟高質(zhì)量發(fā)展的鋰電企業(yè)將持續受益。
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