2024 儲能市場(chǎng)五大發(fā)展趨勢

在當下，全球可再生能源裝機量的迅猛增長(cháng)，正為儲能產(chǎn)業(yè)開(kāi)辟出廣闊的市場(chǎng)空間。太陽(yáng)能電池、電動(dòng)汽車(chē)與鋰電池，這三大新興領(lǐng)域，已然成為拉動(dòng)外貿出口的新生力量。這外貿“新三樣”，無(wú)疑為光伏和儲能產(chǎn)業(yè)的加速發(fā)展帶來(lái)了前所未有的機遇。而儲能賽道，如今正逐漸展露出鮮明的發(fā)展態(tài)勢，預計至2024年，其將呈現出至少五大趨勢，引領(lǐng)全球能源產(chǎn)業(yè)邁向新的篇章。

1、國內現貨市場(chǎng)建設提速，推動(dòng)國內儲能廠(chǎng)商的盈利能力，推動(dòng)儲能項目經(jīng)濟性向好。

在2023年的金秋九月，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)手發(fā)布了一份歷史性的文件——我國首個(gè)國家級電力現貨市場(chǎng)交易規則。這份規則的出臺，標志著(zhù)我國電力市場(chǎng)改革邁出了堅實(shí)的一步。文件中明確提出，要穩妥有序地引導新能源參與電力市場(chǎng)，為此需要設計出適應新能源特性的市場(chǎng)機制。這一機制需與新能源的保障性政策相協(xié)調，確保政策的連續性和穩定性。此外，分布式發(fā)電、負荷聚合商、儲能和虛擬電廠(chǎng)等新型經(jīng)營(yíng)主體也被鼓勵參與電力交易，為市場(chǎng)注入更多活力。

隨后在2023年的十月，國家發(fā)改委、能源局再次發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加快電力現貨市場(chǎng)建設工作的通知》。這份通知對電力現貨市場(chǎng)的建設提出了更具體的要求和指導?？傮w來(lái)看，自2023年9月以來(lái)，國內關(guān)于電力現貨市場(chǎng)的政策頻出，顯示了政府推動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展的決心和力度。預計到2024年，全國多數省區將啟動(dòng)長(cháng)周期結算試運行，其中進(jìn)展較快的省區甚至有望直接轉入正式運行。

值得一提的是，山東和廣東在這方面的探索走在了前列，引領(lǐng)著(zhù)獨立儲能同時(shí)參與現貨電能量和輔助服務(wù)市場(chǎng)的方向。隨著(zhù)這些地區經(jīng)驗的積累和推廣，預計到2024年，國內儲能項目盈利的政策基礎將趨于完善。這不僅意味著(zhù)儲能項目經(jīng)濟性的改善，更標志著(zhù)我國電力市場(chǎng)的成熟度和競爭力將進(jìn)一步提升。在政策與市場(chǎng)的雙重驅動(dòng)下，國內電力現貨市場(chǎng)建設正步入快車(chē)道，為儲能行業(yè)的發(fā)展打開(kāi)了廣闊的空間。

2、成本優(yōu)勢成為競爭的入場(chǎng)券，全產(chǎn)業(yè)鏈能力優(yōu)勢凸顯。較高比例的設備自研自制能力是當前價(jià)格水平下廠(chǎng)商能夠盈利的關(guān)鍵因素。

近年來(lái)，隨著(zhù)國內和海外儲能市場(chǎng)的不斷擴大，儲能企業(yè)的銷(xiāo)售和出貨量呈現快速增長(cháng)態(tài)勢。然而，國內儲能廠(chǎng)商普遍盈利能力較弱，增收不增利成為許多企業(yè)面臨的困境。在全球儲能系統出貨量方面，龍頭企業(yè)的優(yōu)勢尚未顯現，CR3僅為30%，頭部企業(yè)主要依靠一體化、價(jià)格優(yōu)勢及品牌效應等手段來(lái)提高全球市占率，而其他企業(yè)則更多地在本國銷(xiāo)售，面臨市占率提高的困難。

高比例的設備自研自制能力是當前價(jià)格水平下廠(chǎng)商能夠盈利的關(guān)鍵因素。只有實(shí)現了全棧自研，從電芯到PCS到系統集成，熟練掌握電化學(xué)技術(shù)、電力電子技術(shù)及數字化能力，才能有效降低成本和提高產(chǎn)品競爭力。電芯環(huán)節的規模效應對直接材料及非材料成本的壓縮具有顯著(zhù)影響，擁有較高水平的電芯產(chǎn)能且可自制直流側系統的企業(yè)毛利率顯著(zhù)高于全部外采的單一系統集成企業(yè)。

當前多數集成商均可提供配套硬件使用的儲能電站運維軟件，其主要功能體現在對電站狀態(tài)的識別和監控。而差異性則體現在監控的細化程度，如對單顆電芯狀態(tài)的性能評估、熱失控特征的提前識別等。下一階段的競爭或將體現在通過(guò)對電價(jià)的預測，自動(dòng)執行收益最大化的運行控制策略。屆時(shí)各廠(chǎng)商的產(chǎn)品差別或將更加明顯，全棧能力亦可實(shí)現全生產(chǎn)鏈管控，從而提高產(chǎn)品的可靠性。因此，對于儲能企業(yè)而言，要想在激烈的市場(chǎng)競爭中脫穎而出，必須不斷提高自身的技術(shù)水平和創(chuàng )新能力。

3、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，迭代加速，技術(shù)創(chuàng )新是關(guān)鍵。未來(lái)，真正具備核心競爭優(yōu)勢的企業(yè)將“笑到最后”。

如今，客戶(hù)已經(jīng)不單關(guān)注儲能系統的成本，也越來(lái)越注重系統的整體性能與項目的運營(yíng)效率，系統的安全性和可靠性也都要經(jīng)得起電網(wǎng)的檢驗。

孫偉談到，今年低價(jià)鲇魚(yú)頻頻出現，深陷價(jià)格戰的企業(yè)很難抽出精力去實(shí)現技術(shù)創(chuàng )新，于是陷入低價(jià)與低端產(chǎn)品的泥潭從而失去市場(chǎng)價(jià)值。

但行業(yè)內普遍認為低價(jià)競爭的分水嶺即將出現，市場(chǎng)會(huì )加速淘汰，大部分企業(yè)將被價(jià)格戰拖垮，市場(chǎng)會(huì )留下一批真正具備核心競爭優(yōu)勢的企業(yè)。

4、海外儲能高盈利，海外市場(chǎng)潛力巨大，國內儲能企業(yè)將持續大舉向海外開(kāi)拓。

海外儲能項目具有豐富的市場(chǎng)化收益模式，如電能量交易、調頻、備用等，這為項目帶來(lái)了更大的價(jià)差和特殊環(huán)境下的超額收益，從而構成了較好的經(jīng)濟效益來(lái)源。相比之下，國內儲能項目在參與現貨交易和輔助服務(wù)的機制方面仍在完善過(guò)程中，大量收益來(lái)源于容量租賃等市場(chǎng)化程度較低的模式。因此，海外可套利價(jià)差明顯高于國內。

海外儲能市場(chǎng)由于電力市場(chǎng)化程度高，展現出了強勁的發(fā)展勢頭和巨大的潛力。由于供應鏈、環(huán)境和市場(chǎng)的問(wèn)題和風(fēng)險，海外儲能市場(chǎng)對外部市場(chǎng)的依賴(lài)程度較高，包括上游的原材料和正負極材料、下游的零部件乃至電池本身。為了應對這些挑戰和抓住發(fā)展機遇，國內儲能領(lǐng)域企業(yè)正加速在海外市場(chǎng)的本土化布局。

為了推動(dòng)儲能行業(yè)的發(fā)展，美國等政府正在加大政策推動(dòng)力度，將儲能作為重點(diǎn)支持的制造業(yè)領(lǐng)域之一。北美和歐洲正在建立獨立的儲能供應鏈，通過(guò)加大技術(shù)投資、實(shí)現新型儲能技術(shù)的自主研發(fā)制造和全場(chǎng)景應用，完善產(chǎn)業(yè)鏈，以實(shí)現未來(lái)本土化發(fā)展。

國內許多龍頭儲能電池企業(yè)也意識到出海的重要性，正在加速全球化進(jìn)程，從單純出口規模的增加到大舉向海外建廠(chǎng)，將高端產(chǎn)能“卷”向全球。面對海外儲能市場(chǎng)在投資環(huán)境、人才資源、文化差異、建設周期及銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )、產(chǎn)業(yè)鏈配套以及碳排放等各方面的差異，國內儲能企業(yè)需要更加謹慎地應對市場(chǎng)變化和客戶(hù)需求，以實(shí)現可持續發(fā)展。

5、光儲一體化快速發(fā)展

隨著(zhù)全球對可再生能源需求的日益增長(cháng)，分布式光+儲的應用場(chǎng)景正在快速擴大。首先，分布式光伏和電動(dòng)車(chē)的迅猛發(fā)展為光儲充一體化提供了巨大的機遇。這種一體化的發(fā)展模式不僅有助于提高能源利用效率，還有助于減少對傳統能源的依賴(lài)，從而為環(huán)保事業(yè)做出貢獻。

其次，分布式光伏新增裝機量靠前的省市對光伏并網(wǎng)配儲的需求尤為強烈。這些地區正積極響應國家對可再生能源發(fā)展的號召，通過(guò)調整分時(shí)電價(jià)、發(fā)展電力輔助服務(wù)市場(chǎng)和開(kāi)展虛擬電廠(chǎng)業(yè)務(wù)等措施，為光儲充一體化提供了更多盈利機會(huì )。隨著(zhù)這些地區的成功經(jīng)驗逐漸得到驗證，光儲充一體化的盈利模式將會(huì )得到更廣泛的推廣和應用。

再次，歐洲光儲一體化已經(jīng)成為一種趨勢，這為全球光儲行業(yè)的發(fā)展提供了寶貴的經(jīng)驗和啟示。光儲電站從被動(dòng)走向主動(dòng)，將成為未來(lái)光儲時(shí)代的核心。在這種趨勢下，儲能的頭部企業(yè)正在加快共建儲能新生態(tài)，以共謀高質(zhì)量發(fā)展。

綜上所述，要實(shí)現零碳未來(lái)，我們需要加快構建光伏、新型儲能、氫能、能源等新型能源系統的“四個(gè)關(guān)鍵”。只有通過(guò)這樣的努力，我們才能共同創(chuàng )造一個(gè)更加美好的未來(lái)，實(shí)現能源的可持續發(fā)展和環(huán)保事業(yè)的進(jìn)步。