歐洲電池勢力斬獲車(chē)企訂單超4000億元

多個(gè)電池超級工廠(chǎng)落成、投產(chǎn)，產(chǎn)能規劃超900GWh，斬獲大眾、寶馬、沃爾沃等車(chē)企訂單超4000億元，曾經(jīng)連一塊動(dòng)力電池都造不出來(lái)的歐洲電池勢力，目前已經(jīng)不容小覷。

近期，兩家歐洲電池企業(yè)短短兩個(gè)月融資超700億元。2月12日，歐洲汽車(chē)電池制造商ACC宣布完成44億歐元(約合人民幣342億元)債務(wù)融資，將用于其位于法國、德國和意大利的三個(gè)鋰電池超級工廠(chǎng)建設，該融資是歐洲汽車(chē)行業(yè)有史以來(lái)最大的融資活動(dòng)之一。

ACC背景雄厚，由全球第四大車(chē)企Stellantis、法國能源巨頭道達爾和梅賽德斯·奔馳于2020年聯(lián)合成立的合資公司。在此次融資之外，ACC三家股東將向該公司注入新的資金。到今年3月底，Stellantis將持有ACC的45%股份，梅賽德斯·奔馳將持有30%的股份，道達爾將持有25%的股份。

而在此之前約一個(gè)月，歐洲另一電池新勢力獲得了一筆更大的融資。1月16日，Northvolt宣布簽署50億美元(約合人民幣360億元)無(wú)追索權項目融資協(xié)議，資金將被用以擴建其位于瑞典北部的Northvolt Ett超級工廠(chǎng)。自2017年以來(lái)，Northvolt已經(jīng)籌集了超過(guò)130億美元(約合人民幣935億元)的債務(wù)和股權投資。

“到2025年，歐洲可能控制全球電池制造能力的11%。這將削減中國的市場(chǎng)份額，并在該行業(yè)與美國展開(kāi)競爭。”彭博新能源財經(jīng)預測。同時(shí)，歐洲委員會(huì )也估計，屆時(shí)歐洲電池市場(chǎng)每年的價(jià)值可能達到2500億歐元(約合人民幣19300億元)，其中歐洲的電池工廠(chǎng)或供應商至少可分走1000億歐元(約合人民幣7750億元)。

根據BMI的預測，到2030年歐洲將至少有16家電池超級工廠(chǎng)投產(chǎn)，實(shí)際年產(chǎn)量有望達到446GWh。歐盟負責人托雷·賽克尼斯表示，預計到2030年，中國將繼續在動(dòng)力電池產(chǎn)能中發(fā)揮領(lǐng)導性作用，歐洲將僅次于中國，位于全球第二。

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超900GWh產(chǎn)能

兩年前，有著(zhù)“歐洲寧德時(shí)代”之稱(chēng)的Northvolt，在瑞典超級工廠(chǎng)成功完成首塊鋰離子電池的組裝，這是第一塊完全由歐洲本土電池公司在超級工廠(chǎng)設計、開(kāi)發(fā)和組裝的電池，該工廠(chǎng)規劃年產(chǎn)能60GWh。此外，Northvolt還與沃爾沃在瑞典合作建立合資電池工廠(chǎng)，規劃年產(chǎn)能達50GWh。

2023年9月，Northvolt宣布，將斥資52億美元(約合人民幣373億元)在加拿大魁北克省開(kāi)設一座超級工廠(chǎng)，預計將于2026年投入運營(yíng)。除此之外，Northvolt還在波蘭、德國、美國等國家規劃建設多個(gè)超級工廠(chǎng)。Northvolt的目標是，在2030年實(shí)現約150GWh的電池產(chǎn)能，并在歐洲占據25%的市場(chǎng)份額。

ACC也在快馬加鞭。2023年5月，ACC第一家超級電池工廠(chǎng)在法國落成，距離該公司成立僅僅三年。該電池工廠(chǎng)總投資8億歐元(約合人民幣62億元)，2024年開(kāi)始試運營(yíng)生產(chǎn)，2024年底目標產(chǎn)能40GWh。

據其規劃，到2030年，ACC歐洲的三家電池工廠(chǎng)年總產(chǎn)能可達到120GWh，可滿(mǎn)足歐洲250萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)的裝配需求。“ACC的目標是成為歐洲汽車(chē)電池和模塊領(lǐng)域的領(lǐng)導者。在歐洲，我們必須促進(jìn)建立整個(gè)電池產(chǎn)業(yè)的生態(tài)系統，涵蓋整個(gè)價(jià)值鏈。”ACC的首席運營(yíng)官Jean-Baptiste Pernot表示。

除了電池企業(yè)外，歐洲車(chē)企在電池布局上也不遺余力。Stellantis表示，“我們已經(jīng)在全球宣布建設約250GWh的電池年產(chǎn)能，但我們需要在全球建設400GWh的年產(chǎn)能。我們已經(jīng)承諾在全球建設六座電池超級工廠(chǎng)，未來(lái)還會(huì )有更多。”其中，Stellantis規劃北美電池年產(chǎn)能為150GWh，歐洲年產(chǎn)能為250GWh。

作為世界汽車(chē)巨頭，Stellantis旗下品牌包括標致、吉普、瑪莎拉蒂、克萊斯勒、菲亞特、阿爾法羅密歐、道奇、雪鐵龍和歐寶等。按照規劃，到2030年該集團在全球范圍內的純電動(dòng)汽車(chē)年銷(xiāo)量將達到500萬(wàn)輛。

而如今成為國軒高科第一大股東的大眾汽車(chē)，在電池領(lǐng)域的投資也非常激進(jìn)。按照規劃，到2030年，大眾汽車(chē)將與其合作伙伴一起投資超過(guò)200億歐元(約合人民幣1500億元)建成6家電池工廠(chǎng)，總體產(chǎn)能將要達到240GWh，支持每年生產(chǎn)300萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)的需求。

目前，大眾汽車(chē)已經(jīng)落地3家電池工廠(chǎng)。其位于德國薩爾茨吉特的電池工廠(chǎng)已于2022年7月動(dòng)工，規劃電池年產(chǎn)能40GWh，足以供給50萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)，將于2024年投產(chǎn);其位于西班牙瓦倫西亞年產(chǎn)能40GWh的電池工廠(chǎng)于2023年破土動(dòng)工，預計2026年投產(chǎn);2023年，公司在加拿大簽約投資圣托馬斯工廠(chǎng)，規劃90GWh的產(chǎn)能，預計2027年投產(chǎn)。

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超4000億元訂單

據電池中國粗略統計，前述電池項目產(chǎn)能規劃已經(jīng)超過(guò)900GWh，雖然電池產(chǎn)能絕大多數都還在建設中，但訂單早已紛至沓來(lái)。

Northvolt表示，已從寶馬、大眾、Fluence、斯堪尼亞、沃爾沃、極星等車(chē)企處獲得超過(guò)550億美元(約合人民幣4000億元)訂單。據悉，作為第一家向汽車(chē)廠(chǎng)商提供動(dòng)力電池的歐洲企業(yè)，Northvolt電芯于2022年5月開(kāi)始出貨。

特別值得注意的是，2020年5月，Northvolt與寶馬簽訂了一份20億歐元(約合159億元人民幣)的電池供應合同。Northvolt成為繼寧德時(shí)代和三星SDI之后，寶馬合作的第三家動(dòng)力電池合作廠(chǎng)商。能夠與寧德時(shí)代“同臺競技”，意味著(zhù)Northvolt已經(jīng)具備很高的電池技術(shù)實(shí)力。

今年2月，大眾集團和印度馬恒達在聲明中表示，雙方已簽署供應協(xié)議，馬恒達計劃將大眾集團的部分平臺組件以及標準化電芯用于自己的電動(dòng)平臺INGLO。大眾集團表示，該協(xié)議將為期數年，電池總容量將達50GWh。據悉，馬恒達將成為第一家使用大眾集團標準化電芯的外部合作伙伴。

不過(guò)，根據全球咨詢(xún)機構SNE公布的數據，2023年全球動(dòng)力電池裝機量約為705.5GWh，前十名被中國、日本、韓國三國企業(yè)霸占，中國企業(yè)占據六席，分別為寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng )新航、國軒高科、億緯鋰能、欣旺達。歐洲電池企業(yè)何時(shí)能夠上榜，目前還看不出任何跡象。