G7聲明背后：光伏的集中與“過(guò)?！?

七國集團（G7）峰會(huì )在日本廣島剛剛結束。聯(lián)合聲明的主題就是中國。氣候、環(huán)境、能源占據了相當大的篇幅，中國是一個(gè)更巨大的存在，幾乎被所有的話(huà)題圍繞著(zhù)、參考著(zhù)。

聯(lián)合聲明要求西方之外的“主要經(jīng)濟體”，不遲于2025年實(shí)現碳達峰，2050年實(shí)現碳中和，以滿(mǎn)足巴黎協(xié)定中1.5度升溫目標。針對清潔能源技術(shù)的制造，聯(lián)合聲明提出要采取協(xié)調行動(dòng)，分散過(guò)于集中的供應鏈。

國際能源署（IEA）為G7峰會(huì )提交了一份報告《清潔技術(shù)制造現狀》，這是《能源技術(shù)展望2023》的特別定制版。重點(diǎn)關(guān)注太陽(yáng)能光伏、風(fēng)能、電池、電解槽和熱泵等五項關(guān)鍵技術(shù)。

報告認為，清潔能源技術(shù)制造業(yè)正迅速擴大，受到支持性政策、雄心勃勃的企業(yè)戰略和消費者需求的推動(dòng)。俄烏沖突帶來(lái)的全球能源危機，進(jìn)一步推動(dòng)了產(chǎn)能的增長(cháng)，以加強能源安全和多樣化供應鏈。

“新的制造項目每天都在宣布”。僅2023年第一季度，太陽(yáng)能光伏項目到2030年的預計產(chǎn)能增加了60%，電池項目增加了大約四分之一，電解槽項目增加了約20%。

不僅僅是新宣布的項目增長(cháng)速度強勁，截至2022年底的最新數據顯示，電池（72%）、太陽(yáng)能光伏（39%）、電解槽（26%）和熱泵（13%）的安裝制造能力年同比增長(cháng)強勁。風(fēng)機制造的增長(cháng)約2%。

如果所有宣布的項目都能實(shí)現，太陽(yáng)能光伏制造能力將在2030年輕松超過(guò)國際能源署的2050年零排放（NZE）情景的部署需求。即使其新產(chǎn)能只利用了一半——2022年太陽(yáng)能光伏制造產(chǎn)能的全球平均利用率略高于40%——仍足以滿(mǎn)足NZE情景的需求水平（2030年約為650 GW每年）。

而且宣布的電池項目產(chǎn)能幾乎可以覆蓋2030年NZE情景的全球部署需求。風(fēng)能仍存在顯著(zhù)差距，現有能力和新增項目的產(chǎn)能預測僅相當于NZE情景部署水平的不到30%，電解槽略高于60%，熱泵略高于40%。

光伏宣布產(chǎn)能已經(jīng)遠超2030年需求

在2050年凈零排放目標情景（NZE）下，關(guān)鍵清潔能源技術(shù)的宣布項目2030年產(chǎn)能和部署情況。2022年底指截至2022年11月底，2023年Q1新增指2022年11月底至2023年3月底，下同。（來(lái)源：IEA）

但宣布了不等于最終會(huì )落實(shí)。許多已經(jīng)宣布的項目尚未開(kāi)工，甚至都沒(méi)有做出最終投資決策。全球范圍內，僅約25%的太陽(yáng)能光伏制造項目，在宣布之后最終形成產(chǎn)能，可以被視為已承諾；電池的相應數字約為30%。

僅從已經(jīng)宣布的項目來(lái)看，全球清潔技術(shù)制造產(chǎn)能已經(jīng)開(kāi)始出現過(guò)剩。假如各國政府按時(shí)全面兌現其氣候承諾（APS），五項關(guān)鍵清潔技術(shù)已宣布產(chǎn)能的預計產(chǎn)出（每年7900億美元），超過(guò)了2030年需求市場(chǎng)規模（6400億美元）。全球范圍內的供給過(guò)剩存在于太陽(yáng)能光伏、電池和電解槽領(lǐng)域，風(fēng)能和熱泵則供給有所不足。

中國處于絕對有利的位置，預計2030年能夠從全球清潔技術(shù)產(chǎn)能中獲益5000億美元，占預計產(chǎn)出的65％，包括現有項目和宣布的項目。除非中國國內關(guān)鍵清潔技術(shù)的部署超過(guò)了APS的預測水平，否則超過(guò)三分之二的產(chǎn)出將超出國內需求，需要向全球尋找出口。

如果所有宣布的項目都能實(shí)現，歐盟似乎2030年能夠滿(mǎn)足對電池、電解槽和熱泵的全部國內需求。根據最新宣布的項目，到2030年美國電池也能實(shí)現自給自足。

按照目前各國的減排承諾，光伏的過(guò)剩比較明顯。已經(jīng)宣布的光伏模組項目如果全部實(shí)現，全球每年的產(chǎn)值將達到1600億美元，而APS情景下2030年的市場(chǎng)規模約為550億美元，產(chǎn)能過(guò)剩超過(guò)1000億美元。這樣，為了盡量利用最大產(chǎn)能，一種選擇是更多國家提高承諾的減排目標。尤其是中國，目前的產(chǎn)能，已經(jīng)遠遠超過(guò)了其2030年碳達峰的目標所需，這樣中國有可能提前碳達峰，進(jìn)一步加快能源結構的轉型；或者幫助更多的南方國家實(shí)現能源轉型。

如果所有宣布的電池和電解槽項目得以實(shí)現達產(chǎn)，將分別導致約1700億美元和近100億美元的過(guò)剩。然而，風(fēng)能和熱泵的制造項目與APS情景下的全球市場(chǎng)規模相比，共計缺口約為1400億美元，可以繼續新增制造項目。另外有一種可能，是光伏擠占風(fēng)能的市場(chǎng)。

中國是新能源制造業(yè)的世界工廠(chǎng)

關(guān)鍵清潔能源技術(shù)2030年的市場(chǎng)規模，包括光伏、風(fēng)能、電池、電解槽和熱泵。不包括安裝和建設成本；以2021年美元為基準，不貼現。（來(lái)源：IEA）

G7在聯(lián)合聲明中稱(chēng)：“我們致力于統籌應對能源安全、氣候危機和地緣政治風(fēng)險。”過(guò)去一年美國和歐盟接連推出政策實(shí)現供應鏈多樣化，如在通脹降低法案通過(guò)后，美國計劃擴大電池制造能力的規模增加。僅在2022年下半年和2023年第一季度的宣布項目就占到了2030年電池制造項目的近一半。歐盟也通過(guò)了零排放工業(yè)法案。

G7去年底成立了一個(gè)氣候俱樂(lè )部，發(fā)達國家先抱團推進(jìn)應對氣候變化進(jìn)程，如集體宣布在2050年實(shí)現碳中和；最快的德國能提前到2046年。另外一項進(jìn)程，就是率先在能源、工業(yè)、交通、建筑等領(lǐng)域推行低碳標準，對于非俱樂(lè )部成員國家，則會(huì )建立起防止“碳泄露”的機制，對進(jìn)入俱樂(lè )部成員國家和地區市場(chǎng)的產(chǎn)品，建立碳壁壘，核查碳足跡，加征“碳關(guān)稅”，并且擴大到相關(guān)的國際貿易準則中。

年底，第二十八屆聯(lián)合國氣候變化大會(huì )（COP28）將在迪拜舉行，首次對《巴黎協(xié)定》進(jìn)展進(jìn)行全球盤(pán)點(diǎn)。