總營(yíng)收超1.64萬(wàn)億元！2023全球光伏100強品牌榜單重磅發(fā)布

2023年5月22日，CPC2023第八屆世紀光伏大會(huì )暨PVBL2023全球光伏品牌100強榜單及《PVBL2023全球光伏品牌影響力調研分析報告》在上海正式發(fā)布，共吸引線(xiàn)下超過(guò)800位嘉賓及線(xiàn)上超過(guò)10W+嘉賓參會(huì )。

數據顯示，入圍2023全球100強品牌企業(yè)的2022年總營(yíng)收超1.64萬(wàn)億元人民幣，同比增長(cháng)75.97%，凈利超1880億元，同比增長(cháng)幅度超105%，研發(fā)投入663億元人民幣，其中前20強研發(fā)投入高達420億元人民幣。

榜單主體雖然相對穩定，但較上一年度，榜單企業(yè)位次變化不小，進(jìn)一步反映出了光伏企業(yè)的數量之多及變化之快。

2022年，伴隨著(zhù)光伏賽道的火熱，跨界、擴產(chǎn)成為主流，據PVBL調研團隊統計，在2022年“跨界”進(jìn)入光伏行業(yè)的企業(yè)近70家，涵蓋通訊、房地產(chǎn)、互聯(lián)網(wǎng)、玩具、養殖、紡織等多個(gè)行業(yè)，投資板塊幾乎涉及光伏產(chǎn)業(yè)鏈條的每一個(gè)板塊。2021年初至2022年11月，中國光伏規劃擴產(chǎn)項目超過(guò)480個(gè)。

雖然跨界光伏的企業(yè)不少，其中更是不乏上市公司，但是由于建設周期所限，此次并未進(jìn)入榜單。伴隨著(zhù)所建產(chǎn)能陸續投產(chǎn)，2024年榜單或將產(chǎn)生一定變化。

此外，此屆榜單中，中國企業(yè)依舊占據著(zhù)絕對的優(yōu)勢，占比達90%，展現了強勁的實(shí)力?，F今，中國光伏行業(yè)發(fā)展迅猛，光伏企業(yè)亦獲得長(cháng)遠發(fā)展，但同時(shí)加劇了競爭的激烈程度。由于貿易壁壘、扶持本土企業(yè)等多種因素，中國光伏企業(yè)將面臨著(zhù)一定的挑戰。雖然近幾年伴隨著(zhù)中國光伏企業(yè)的強勢發(fā)展，部分海外企業(yè)相繼退出光伏行業(yè)，但在政策的扶持下，以及全球光伏市場(chǎng)的快速發(fā)展，仍堅持的企業(yè)或將迎來(lái)更大的發(fā)展空間。

PVBL2023全球光伏品牌100強

能源、環(huán)境是人類(lèi)生存的基本條件，更是當前的重大挑戰。在全球碳中和背景下，以光伏、儲能為代表的新能源受到越來(lái)越多的關(guān)注與重視?；诖?，自2012年起PVBL長(cháng)期跟蹤形成的公共事業(yè)級、分布式、電化學(xué)儲能等產(chǎn)能、品牌、典型事件等多維度品牌評價(jià)體系，為產(chǎn)業(yè)投資、并購、IPO、保險、集采等提供獨立第三方調研數據。

《PVBL 全球光伏品牌排行榜》評價(jià)體系品牌滿(mǎn)分為 1000 分， 依據出貨、營(yíng)收、科研、影響、服務(wù) 5 個(gè)一級指標，以及品牌規劃、品牌知名度、品牌美 譽(yù)度、品牌忠誠度、商品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、宣傳推廣、社會(huì )責任、行業(yè)影響、社會(huì )影響 10 個(gè)二級指標作為具體評分標準。

在發(fā)布全球光伏100強品牌榜單外，PVBL還發(fā)布了各細分領(lǐng)域20強、10強品牌企業(yè)名單。主要包括逆變器、組件、電站/投資、電站開(kāi)發(fā)/投資、硅料/硅片、跟蹤系統。

PVBL2023全球光伏品牌價(jià)值(逆變器)20強榜單

2022年，在全球新能源裝機量快速增長(cháng)的過(guò)程中，逆變器行業(yè)以及相關(guān)企業(yè)緊抓國際局勢帶來(lái)的利好態(tài)勢，全面實(shí)現業(yè)績(jì)增長(cháng)，其中多家企業(yè)增速超過(guò)100%，獲得行業(yè)新的增長(cháng)點(diǎn)。

在全球光伏品牌價(jià)值(逆變器)20強榜單中，“逆變器雙雄”——華為與陽(yáng)光電源毫無(wú)爭議榮登榜單前二，無(wú)論是對把握精準時(shí)機入局、用技術(shù)強勢攻城的華為，還是對深耕產(chǎn)業(yè)多年保持龍頭地位的陽(yáng)光電源來(lái)說(shuō)，2022年都收獲頗豐。其中，華為數字能源2022年實(shí)現營(yíng)收508億元;陽(yáng)光電源2022年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入402.57億元，雙雙創(chuàng )造新高。

受益于海外的需求增長(cháng)，海外企業(yè)業(yè)績(jì)增長(cháng)明顯，但相較國內企業(yè)的增速有所區別。在華為與陽(yáng)光電源之后是德國逆變器龍頭SMA，其2022年家庭解決方案部門(mén)凈銷(xiāo)售額同比增長(cháng)了26.2%，商業(yè)和工業(yè)解決方案部門(mén)的銷(xiāo)售額增長(cháng)了18.3%，較去年排名有所上升。除SMA外，另有SolarEdge、Enphase、Power Electronics三家海外企業(yè)上榜逆變器20強，分列第六、第八和第十五位。

中國逆變器企業(yè)在世界范圍內不斷實(shí)現超車(chē)，由華為、陽(yáng)光電源領(lǐng)銜，包括古瑞瓦特、錦浪、首航、固德威等企業(yè)，共同構建起中資逆變器企業(yè)出貨量遠超海外企業(yè)的競爭優(yōu)勢。

PVBL2023全球光伏品牌價(jià)值(組件)20強榜單

TOP20組件廠(chǎng)商營(yíng)收超5200億元，出貨量超290GW。對比去年TOP20廠(chǎng)商組件出貨量同比增長(cháng)超50%。TOP4實(shí)力搶眼，其總體出貨占據20強榜單總體出貨份額59.95%。

具體來(lái)看，其中，隆基、晶科、天合、晶澳分列前四，排名較為穩固;阿特斯、東方日升、正泰新能、通威、一道新能以及賽拉弗分列五至十位，龍頭廠(chǎng)家大者恒大的趨勢更加明顯。

榜單中共計18家中國企業(yè)入選，總計出貨量超270GW，中國品牌正以自己的獨特優(yōu)勢逐漸占據全球光伏組件市場(chǎng)“話(huà)語(yǔ)權”。穩坐第一把交椅的“王者”隆基，2022年組件出貨量為46.76GW，較2022年同比增長(cháng)21%。第一梯隊廠(chǎng)商組件出貨量大多都在40GW以上，后續排名廠(chǎng)家出貨量分化明顯。

海外企業(yè)上榜2家，總計營(yíng)收約為685.08億元。其中，First Solar排名較2022年下降兩名，凈利更是為負。

PVBL2023全球光伏品牌價(jià)值(電站開(kāi)發(fā)/投資)20強榜單

回顧全球光伏電站產(chǎn)業(yè)，來(lái)自中國的國家電投、中國華能、國家能源集團、中國華電、中國大唐、中節能太陽(yáng)能等多家國企央企現身榜單，展現出央國企在電站開(kāi)發(fā)運營(yíng)領(lǐng)域擁有重要影響力。

國內民營(yíng)陣營(yíng)中，陽(yáng)光新能源、創(chuàng )維集團及正泰新能源等帶來(lái)不小的驚喜。其中，陽(yáng)光新能源位列第四，相比去年提升了7個(gè)名次。數據顯示，陽(yáng)光新能源在全球累計開(kāi)發(fā)建設發(fā)電站超3100萬(wàn)千瓦。

創(chuàng )維集團作為中國新能源領(lǐng)域中的一顆新星，首次進(jìn)入榜單即取得第五名的優(yōu)異成績(jì)。創(chuàng )維近幾年發(fā)展迅速，以戶(hù)用光伏為開(kāi)端，分布式光伏電站裝機總量規模位居行業(yè)龍頭。

正泰新能源作為國內較早進(jìn)入光伏電站投資建設領(lǐng)域的企業(yè)，在地面、戶(hù)用及工商業(yè)分布式市場(chǎng)等業(yè)務(wù)領(lǐng)域均取得亮眼成績(jì)。

中環(huán)、通威新能源、天合智慧能源、信義能源等作為深耕光伏行業(yè)多年的企業(yè)，逐步開(kāi)展分布式電站、農光互補、漁光互補等電站投資和運營(yíng)業(yè)務(wù)，憑借上下游資源整合的獨特優(yōu)勢，深入布局垂直一體化產(chǎn)業(yè)，光伏電站的建設和運營(yíng)能力得到了廣泛認可。

20強榜單中，外企占據三席，分別是位列第7名的NextEra、第12名的Total Energies以及第18名的BayWare?？梢园l(fā)現我國電站開(kāi)發(fā)行業(yè)發(fā)展已日漸成熟，憑借技術(shù)、成本與服務(wù)優(yōu)勢在競爭中愈發(fā)明顯，工程技術(shù)和管理經(jīng)驗處于綜合優(yōu)勢地位。

PVBL2023全球光伏品牌價(jià)值(硅料、硅片)20強榜單

2022年，硅料價(jià)格屢創(chuàng )新高，價(jià)格的高企也為硅料、硅片企業(yè)帶來(lái)正向影響，業(yè)績(jì)亮眼。

但“擁硅為王”的市場(chǎng)風(fēng)口不是隨便創(chuàng )造出的，這與時(shí)代的發(fā)展趨勢以及企業(yè)的長(cháng)遠眼光分不開(kāi)，部分企業(yè)面臨硅料價(jià)格低谷選擇逆周期擴產(chǎn)，在技術(shù)與成本問(wèn)題上下大功夫，終收獲來(lái)自市場(chǎng)的回饋。

2022年也是行業(yè)龍頭不斷進(jìn)行垂直一體化的一年，組件企業(yè)進(jìn)軍硅料、硅片生產(chǎn)領(lǐng)域，硅料龍頭跨界生產(chǎn)組件;頭部企業(yè)“雙向奔赴”，串聯(lián)起硅料、硅片、電池片、組件業(yè)務(wù)，將光伏品牌價(jià)值繼續推高。

榜單以通威為首，2022年公司硅料出貨達25.7萬(wàn)噸，營(yíng)業(yè)收入約1424.23億元，同比增加119.69%，凈利潤翻番，業(yè)績(jì)表現亮眼。在硅料方面，除通威股份外，協(xié)鑫科技、特變電工、大全能源三家企業(yè)分列榜單的第四、五、六位，出貨量分別為9.39萬(wàn)噸、10.67萬(wàn)噸、13.3萬(wàn)噸。

四大硅料企業(yè)毛利率均超38%，大全能源毛利率更是高達74.83%，硅料吸金能力強勁，這一點(diǎn)也體現在了德國多晶硅巨頭瓦克上，公司2022年出貨量為6.2萬(wàn)噸，營(yíng)收169.24億元，凈利潤達60.87億元，在榜單中排名第七;韓國OCI排名第十六。

在硅料企業(yè)如此強勢的表現下，硅片也并不示弱。隆基、TCL中環(huán)緊隨通威其后，2022年硅片出貨量分別為85.06GW、68GW，上機數控、高晶太陽(yáng)能出貨量亦超20GW。

2022年企業(yè)在研發(fā)投入以及項目擴產(chǎn)上也豪氣非常，如隆基、通威分別豪擲71.41億元、44億元，推動(dòng)技術(shù)革新。統計數據顯示，2022年計劃或在建的多晶硅項目已超40個(gè)，總規模超550萬(wàn)噸，并將于2023至2025年間投產(chǎn)。

展望2023年，產(chǎn)能的釋放等多因素促使硅料價(jià)格大幅下跌，均價(jià)全面進(jìn)入15萬(wàn)元/噸以下區間，上游環(huán)節向下游環(huán)節讓利，同時(shí)一線(xiàn)廠(chǎng)商與二三線(xiàn)廠(chǎng)商競爭態(tài)勢也在發(fā)生變化，不同企業(yè)也將面臨不同程度的市場(chǎng)挑戰。

PVBL2023全球光伏品牌價(jià)值(跟蹤系統)10強榜單

由于跟蹤支架市場(chǎng)集中度高，從 TOP10 排名來(lái)看，頭部廠(chǎng)商的排名日益穩固，跟蹤系統市場(chǎng)格局明朗。

具體來(lái)看，Nextracker作為老牌跟蹤支架龍頭，穩居榜首毫無(wú)懸念，全球市場(chǎng)份額超30%，已連續8年領(lǐng)先全球跟蹤支架市場(chǎng)。Array Technologiesy緊隨其后，位列第二，近年來(lái)全球市占率略有上升。西班牙廠(chǎng)商PV Hardware榮登第三。

中信博出貨量全球第四，市占率8%。財報數據顯示，2022年公司全年營(yíng)業(yè)收入為37.03億元，同比增長(cháng)53.29%;支架業(yè)務(wù)收入同比上漲42.68%。2022年，中信博固定支架出貨量約為7.22GW、跟蹤支架出貨量約為3.33GW,合計出貨量約10.55GW(境內出貨6.86GW，境外出貨3.69GW)。

天合光能2022年支架業(yè)務(wù)實(shí)現出貨4.4GW，較2021年度實(shí)現巨大飛躍;國內光伏系統業(yè)務(wù)高速增長(cháng)，項目指標和利潤實(shí)現大幅提升。截至2022年底，天合跟蹤開(kāi)拓者全球累計出貨量已達到3GW。

回首2022年，受組件大功率化、支架使用材料的創(chuàng )新以及電站端成本壓力價(jià)格傳導困難等因素影響，固定支架價(jià)格在 0.25 元/W左右，跟蹤支架單瓦價(jià)格在 0.47 元/W左右。2022年，國內跟蹤支架滲透率仍不足10%，有較大的提升空間。

關(guān)于PVBL

光伏品牌實(shí)驗室 Photovoltaic Brand Lab (PVBL)籌建于 2012 年。PVBL 是致力于推動(dòng)全球光伏品牌成長(cháng)的第三方機構，發(fā)起人主要來(lái)自光伏產(chǎn)業(yè)媒體、 公關(guān)咨詢(xún)企業(yè)、第三方評估機構、會(huì )議會(huì )展機構、行業(yè)協(xié)會(huì )組織、企業(yè)品牌管理者、市場(chǎng) 分析師等跨界產(chǎn)業(yè)人士。PVBL 秉承“專(zhuān)業(yè)、公正、獨立"的理念，建立和完善光伏品牌數 據庫和品牌評判標準，吸引各界品牌專(zhuān)家和學(xué)術(shù)研究機構，為光伏產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品、品牌的研 究、推廣、評估獻計獻策。從而推動(dòng)全球光伏市場(chǎng)大規模應用和普及。品牌作為企業(yè)的象征、質(zhì)量的保障，己成為商賈必爭的無(wú)形資產(chǎn)。“中國光伏品牌排 行榜”是中國唯一一個(gè)以評價(jià)光伏品牌價(jià)值的調研排名活動(dòng)。該榜單己經(jīng)成功連續多年成功發(fā)布，被譽(yù)為“中國光伏市場(chǎng)晴雨表”。