2000億鋰電龍頭牽手寶馬？小米汽車(chē)敲定“寧王＋比王”？

動(dòng)力電池廠(chǎng)商動(dòng)作頻頻!

8月17日，有報道稱(chēng)，億緯鋰能將為寶馬在歐洲的電動(dòng)汽車(chē)提供大型圓柱形電池。對此，億緯鋰能投資關(guān)系部門(mén)相關(guān)人士稱(chēng)，此前公司取得寶馬定點(diǎn)，目前公司產(chǎn)線(xiàn)正在建產(chǎn)，建成之后與對方協(xié)商好就可以正常供貨，其他具體情況還不了解。

同一日，有市場(chǎng)消息稱(chēng)，小米汽車(chē)的核心零部件之一動(dòng)力電池，已經(jīng)敲定了兩家主力供應商，分別為寧德時(shí)代和比亞迪旗下的弗迪電池，這兩家電池公司常年霸榜國內動(dòng)力電池裝機量前兩名。

目前，可以觀(guān)察到的一個(gè)趨勢是，隨著(zhù)全球車(chē)企加速向電動(dòng)化轉型，動(dòng)力電池領(lǐng)域各廠(chǎng)商之間競爭愈發(fā)激烈。在市場(chǎng)保持高增長(cháng)的態(tài)勢下，寧德時(shí)代“一家獨大”的市場(chǎng)格局似乎開(kāi)始轉變，比亞迪正在成為寧德時(shí)代的強勁對手，而中創(chuàng )新航、國軒高科、欣旺達等二線(xiàn)動(dòng)力電池廠(chǎng)商也在積極布局。

億緯鋰能牽手寶馬

8月17日，路透社援引兩位知情人士稱(chēng)，億緯鋰能將為寶馬在歐洲的電動(dòng)汽車(chē)提供大型圓柱形電池。其中一名直接了解該交易的人士表示，億緯鋰能已簽署合同，成為寶馬將于2025年上市的新系列電動(dòng)汽車(chē)電池在歐洲的主要供應商。

億緯鋰能投資關(guān)系部門(mén)相關(guān)人士稱(chēng)，此前公司取得寶馬定點(diǎn)，目前公司產(chǎn)線(xiàn)正在建產(chǎn)，建成之后與對方協(xié)商好就可以正常供貨。關(guān)于億緯鋰能為寶馬在歐洲的電動(dòng)汽車(chē)提供大型圓柱形電池這一消息，該人士稱(chēng)，具體情況還不了解。

早在2020年10月，億緯鋰能就曾公告，參與了德國寶馬集團電池系統項目，收到了德國寶馬集團發(fā)出的供應商定點(diǎn)信，定點(diǎn)項目名稱(chēng)為“BK 48V”。

有市場(chǎng)人士分析認為，目前使用棱柱形電池的寶馬公司選擇圓柱形電池的轉變突顯了更大尺寸圓柱形電池的增長(cháng)勢頭。與目前的棱柱形電池相比，圓柱形電池的能量密度有所提高，較大的電池規格也使電池成本更具有效益。除了億緯鋰能外，全球最大電池制造商寧德時(shí)代也將于2025年開(kāi)始向寶馬供應圓柱形電池。

8月17日，億緯鋰能大漲6.19%，報收110.8元/股，股價(jià)較4月末的年內低點(diǎn)已上漲96%，最新總市值為2104億元。

最新研報表示，億緯鋰能成立于2001年，2014年公司開(kāi)始布局動(dòng)力儲能電池業(yè)務(wù)，目前該業(yè)務(wù)營(yíng)收占比已經(jīng)達到59%。動(dòng)力儲能電池是公司未來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)方向，公司是少數軟包、圓柱、方形封裝形式和三元、磷酸鐵鋰材料路線(xiàn)全覆蓋的電池廠(chǎng)商，在動(dòng)力和儲能領(lǐng)域已經(jīng)收獲了戴姆勒、寶馬、小鵬等優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的訂單。方形磷酸鐵鋰和4680大圓柱電池是公司未來(lái)發(fā)展的核心。2022年上游原材料大幅上漲，公司積極與上游公司合作，降低成本并保障供應鏈的安全。

小米汽車(chē)確定電池方案，涵蓋兩家頭部電池供應商

同一日，有市場(chǎng)消息稱(chēng)，小米汽車(chē)確定電池方案，將采用寧德時(shí)代麒麟和比亞迪刀片。小米造車(chē)一直備受外界關(guān)注，此前小米董事長(cháng)兼CEO雷軍宣布小米首款車(chē)型將于2024年上半年量產(chǎn)。

據36氪，從多位知情人士處獲悉，小米汽車(chē)的核心零部件之一動(dòng)力電池，已經(jīng)敲定了兩家主力供應商，分別為寧德時(shí)代和比亞迪旗下的弗迪電池，這兩家電池公司常年霸榜國內動(dòng)力電池裝機量前兩名。

36氪報道稱(chēng)，小米汽車(chē)首款車(chē)規劃了高低兩個(gè)配置，低配車(chē)型計劃采用400V電壓平臺，高配車(chē)型計劃采用800V電壓平臺。相應的，低配車(chē)型會(huì )搭載弗迪的磷酸鐵鋰刀片電池，而高配車(chē)型會(huì )搭載寧德時(shí)代最新推出的三元麒麟電池。

據悉，刀片電池是比亞迪的主打產(chǎn)品，在不久前比亞迪的刀片電池已經(jīng)交付特斯拉位于德國柏林的超級工廠(chǎng)，刀片電池供應計劃已經(jīng)獲得歐盟批準，而首批搭載刀片電池的Model Y(最快將于8月底下線(xiàn)。

而麒麟電池是寧德時(shí)代今年6月底發(fā)布的最新產(chǎn)品，一經(jīng)發(fā)布便引發(fā)行業(yè)熱議。據官方消息，麒麟電池的系統集成度創(chuàng )全球新高，體積利用率突破72%，能量密度可達255Wh/kg。得益于全球首創(chuàng )電芯大面冷卻技術(shù)，麒麟電池支持5分鐘快速熱啟動(dòng)及10分鐘快充。在相同的化學(xué)體系、同等電池包尺寸下，麒麟電池包的電量相比4680系統提升13%。36氪報道稱(chēng)，小米汽車(chē)采用的麒麟電池有所不同，可能在充電倍率、熱管理等方面有所定制，在寧德時(shí)代內部叫做“金麒麟”。

針對上述信息，小米集團尚未回應。

動(dòng)力電池廠(chǎng)商競爭愈發(fā)激烈

目前，可以觀(guān)察到的一個(gè)趨勢是，隨著(zhù)全球車(chē)企加速向電動(dòng)化轉型，動(dòng)力電池領(lǐng)域各廠(chǎng)商之間競爭愈發(fā)激烈。根據SNE Research的測算數據，到2025年，動(dòng)力電池產(chǎn)銷(xiāo)缺口將達到37%，裝車(chē)缺口將達到25%，且持續維持供需緊張的狀態(tài)。

在市場(chǎng)保持高增長(cháng)的態(tài)勢下，寧德時(shí)代“一家獨大”的市場(chǎng)格局似乎開(kāi)始轉變，比亞迪正在成為寧德時(shí)代的強勁對手，而中創(chuàng )新航、國軒高科、欣旺達等二線(xiàn)動(dòng)力電池廠(chǎng)商也在積極布局。

據中國汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新聯(lián)盟公布的動(dòng)力電池月度數據顯示，7月，我國動(dòng)力電池產(chǎn)量共計47.2GWh，同比增長(cháng)172.2%;裝車(chē)量24.2GWh，同比增長(cháng)114.2%。

具體企業(yè)方面，寧德時(shí)代以47.19%的市占率繼續領(lǐng)跑，不過(guò)該數據是今年以來(lái)第二次下降，第一次下降是在4月份，而這次從6月的49.6%下降到了47.2%，有分析人士認為是由于蔚來(lái)、特斯拉中國等新能源車(chē)企銷(xiāo)量的下降。而比亞迪的弗迪電池市占率從6月的18.6%上升至25.2%，排名第二，中創(chuàng )新航、國軒高科、欣旺達則分別以6.07%、4.70%、3.11%的占比位居第3至5位。

值得注意的是，磷酸鐵鋰電池在裝機總量上已超越三元鋰電池，且明顯正在進(jìn)一步擴大對三元鋰電池的優(yōu)勢。從磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)占有率來(lái)看，比亞迪弗迪電池裝車(chē)量躍升至第一，占比41.9%;寧德時(shí)代位居第二名，占比37.37%。而在此前的6月，則是寧德時(shí)代領(lǐng)先。

平安證券在研報中指出，隨著(zhù)優(yōu)質(zhì)電池資源爭奪的日趨激烈，以及磷酸鐵鋰路線(xiàn)被國內外主機廠(chǎng)廣泛接受，比亞迪電池的外供有望于2022年迎來(lái)實(shí)質(zhì)性突破，潛在新增客戶(hù)包括豐田、戴姆勒、部分造車(chē)新勢力以及北美客戶(hù)等。

此外，二線(xiàn)動(dòng)力電池企業(yè)正在一邊尋求融資，一邊加快擴產(chǎn)。2020年5月，大眾集團宣布入股國軒高科，總持股26.47%，成為國軒高科的第一大股東。同年，戴姆勒大中華區投資有限公司出現在了孚能科技IPO戰略投資者名單中，繳款金額為9.05億元，將持有孚能科技約3%的股份。今年以來(lái)，中創(chuàng )新航向港交所遞交招股書(shū)，蜂巢能源計劃尋求科創(chuàng )板上市，億緯鋰能擬向特定對象發(fā)行A股股票募集資金90億元，國軒高科在瑞士證券交易所正式上市。

中銀證券在研報中指出，二線(xiàn)電池企業(yè)內部的市場(chǎng)份額和排名一直處于動(dòng)態(tài)變化中?？偟膩?lái)說(shuō)，二線(xiàn)電池企業(yè)格局依然處于諸侯混戰階段，未來(lái)會(huì )持續面臨洗牌，一些有產(chǎn)品力的企業(yè)可能會(huì )勝出。