寧德時(shí)代比亞迪們4月過(guò)得怎么樣

5月11號，汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )公眾號發(fā)布了4月份汽車(chē)工業(yè)經(jīng)濟運行情況、動(dòng)力電池月度數據，這里做個(gè)簡(jiǎn)評。

在汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)方面：

1.汽車(chē)產(chǎn)量為120.5萬(wàn)輛，同比降低46.1%，環(huán)比降低46.2%，遠低于2019.1-2022.3的平均月產(chǎn)量約214萬(wàn)輛，能造成這樣大程度影響的核心原因是疫情，因為其他的經(jīng)濟類(lèi)原因無(wú)法在短期造成這么大的的影響。

2.銷(xiāo)量為118.1萬(wàn)輛，同比降低47.1%，環(huán)比降低47.6%，2019.1-2022.3的平均月銷(xiāo)量約為215萬(wàn)輛;

3.乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別為99.6萬(wàn)、96.5萬(wàn)，而之前39個(gè)月的月度平均分別為175萬(wàn)、176萬(wàn)輛。

電動(dòng)車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)方面：

1.電動(dòng)車(chē)產(chǎn)量為31.2萬(wàn)輛，同比增長(cháng)43.9%，環(huán)比降低33%，對燃油車(chē)的替代依然在進(jìn)行;

2.電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量為29.9萬(wàn)輛，同比增長(cháng)44.6%，環(huán)比下降38.3%;

3.電動(dòng)乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別為29.3萬(wàn)、28萬(wàn)輛，同比增長(cháng)43.8%、45%，環(huán)比下降33.8%、39.2%;

4.純電動(dòng)乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別為22.4萬(wàn)、21.2萬(wàn)，同比增長(cháng)32.2%、34.2%，環(huán)比下降36.8%、43.1%，比較兩組數據，可以看出純電的產(chǎn)銷(xiāo)增速小于電動(dòng)乘用車(chē)的產(chǎn)銷(xiāo)增速。

或許鋰電池上游材料的上漲是造成這個(gè)現象的原因，也可能是人們比之前更偏好插混作為替代燃油的一個(gè)過(guò)渡，這里的歸因分析不太好僅僅從數據來(lái)做實(shí)證研究。如果說(shuō)傾向性的話(huà)，個(gè)人從數據層面給覺(jué)得第一個(gè)因素相對主要，因為純電在電動(dòng)車(chē)的占比一直是大頭，并沒(méi)有證據直接說(shuō)明人們更偏好插混。

從電動(dòng)車(chē)的滲透率方面：

1.整體來(lái)看，電動(dòng)車(chē)產(chǎn)量占比達到25.89%，銷(xiāo)量占比達到25.32%，之前新能源汽車(chē)規劃是2025年達到20%，已經(jīng)提前3年實(shí)現這個(gè)目標;

2.從乘用車(chē)的角度，電動(dòng)乘用車(chē)產(chǎn)量占比29.42%，銷(xiāo)量占比29.02%。這個(gè)數據令人振奮，至少電動(dòng)車(chē)滲透率不斷提升的邏輯在近年(尤其是2020年以來(lái))得到了驗證。

但是也有擔憂(yōu)的地方，主要體現在未來(lái)的增速和盈利方面，一個(gè)行業(yè)經(jīng)過(guò)高速增長(cháng)，達到一定規模之后，各種限制條件會(huì )逐步發(fā)揮作用，比如最近體現出來(lái)的上游材料的大幅上漲，以及之后的電池報廢和回收問(wèn)題。

在動(dòng)力電池方面：

1.產(chǎn)量為29GWh，同比增長(cháng)124.1%，環(huán)比下降26.1%，其中三元電池產(chǎn)量10.3GWh，占總產(chǎn)量35.5%，同比增長(cháng)53.5%，環(huán)比下降33.9%;磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量18.6GWh，占總產(chǎn)量64.3%，同比增長(cháng)200.7%，環(huán)比下降21.0%;

2.裝車(chē)量為13.3GWh，同比增長(cháng)58.1%，環(huán)比下降38.0%，其中三元電池裝車(chē)量4.4GWh，占總裝車(chē)量32.9%，同比下降15.6%，環(huán)比下降46.9%;磷酸鐵鋰電池裝車(chē)量8.9GWh，占總裝車(chē)量67.0%，同比增長(cháng)177.2%，環(huán)比下降32.6%。

這組數據有兩個(gè)注意的點(diǎn)，一是產(chǎn)量顯著(zhù)高于裝車(chē)量，這是因為我國是鋰電池包的凈出口方，因此也造成產(chǎn)量增速好于銷(xiāo)量增速——出口能夠平滑國內疫情的影響，二是磷酸鐵鋰在產(chǎn)量和裝車(chē)量方面的表現都優(yōu)于三元電池，這在一定程度說(shuō)明成本約束影響比較大。

從單車(chē)帶電量來(lái)看，4月份我國電動(dòng)車(chē)平均帶電量為42.6kwh，同比下降6.17%，環(huán)比下降8.6%，其中純電乘用車(chē)平均帶電量為45.6kwh，環(huán)比下降5.8%。

在供應商方面，4月份寧德時(shí)代在三元電池的裝車(chē)量遙遙領(lǐng)先，為2.03GWh，市場(chǎng)份額為46.56%。然后是中創(chuàng )新航、欣旺達，裝車(chē)量分別為0.67GWh、0.46GWh，份額分別為15.30%、10.54%。

磷酸鐵鋰則是雙頭格局，比亞迪4月份裝車(chē)量為4.19GWh，份額為47.14%，寧德時(shí)代為3.05GWh，份額34.29%?？傮w來(lái)看，寧德時(shí)代裝車(chē)量為5.08GWh，國內份額為38.28%，比亞迪為4.27GWh，國內份額為32.18%。