大量中方組件廠(chǎng)商已暫停向美出口；該國光伏進(jìn)口市場(chǎng)或將反轉下行

盡管美方將在今年7、8月間、結束四年前因“301”調查而開(kāi)征的中國輸美產(chǎn)品關(guān)稅，但一度欣欣向榮的美國光伏市場(chǎng)對中方同行來(lái)說(shuō)，2022年仍將有重大的變數。

能源一號近期從多位熟悉海外市場(chǎng)的光伏貿易界人士處了解到，目前中方企業(yè)(或子公司)發(fā)往美國的大量組件受到美國暫扣令的影響，已被滯留在美國港口，在排隊等待美方的全面審核。

另一方面，一大部分的中國光伏企業(yè)且多數為一二線(xiàn)廠(chǎng)家，已暫停通過(guò)海外基地對美出口，從而等待反規避調查的進(jìn)一步結論。有預測顯示，美國2022年的新增光伏安裝量將比預期的30GW，嚴重下滑。

大量組件滯留美國港口

據了解，今年1月至今，被滯留在美國港口的中方企業(yè)(或子公司的)組件產(chǎn)品，主要原因是受到美國暫扣令(WRO)的要求。中方(或中方子公司的)賣(mài)家需要確保入境的所有組件所賦文件，足夠準確而清晰。

美方希望中方的組件原材料---多晶硅不是來(lái)自中國的某個(gè)地區，因此需完整審核相關(guān)的文件，從而讓進(jìn)口產(chǎn)品過(guò)關(guān)。

多位知情人士透露，目前進(jìn)入美國的組件需有明確的電池、硅片、多晶硅供應商等細節，以及可追溯性的聲明等，從而保證美國海關(guān)等能獲得更為詳實(shí)的信息。據了解，大量被滯留的組件產(chǎn)品目前在美方所批準的倉庫里存著(zhù)，并沒(méi)有發(fā)到美國客戶(hù)的手中，它們在等待美方的審核。這個(gè)進(jìn)程對中方企業(yè)來(lái)說(shuō)相對緩慢。個(gè)別中國企業(yè)在今年一季度可能僅完成了預計對美出口的1/10。

由于這批進(jìn)口組件無(wú)法交付到真正的美方客戶(hù)手中，因此中方(或子公司)就需要繳納堆存費和倉儲費。堆存費主要是指賣(mài)方或買(mǎi)方因為某種原因無(wú)法及時(shí)清關(guān)提貨，而在港口堆放產(chǎn)品。倉儲費則是由于組件并沒(méi)有及時(shí)轉出，需要租用港口里面的倉庫而產(chǎn)生的費用。這兩項費用的總和，對于中方企業(yè)來(lái)說(shuō)開(kāi)支巨大。

“反規避”調查陰霾襲來(lái)，興旺的美國光伏市場(chǎng)將出現嚴重下滑

了解海外出口的多位人士也談到，接下來(lái)對中方企業(yè)和所有在美銷(xiāo)售商、對美組件出口商都還有一個(gè)非常重要的挑戰，那就是來(lái)自美國商務(wù)部的“反規避”調查。一些中國公司已經(jīng)暫停對美的出口，等該調查有更多清晰的細節。

2022年3月25日，經(jīng)過(guò)Auxin Solar的申請，美國商務(wù)部(DOC)對來(lái)自馬來(lái)西亞、泰國、越南和柬埔寨出口到美國的、使用中國的parts and components(零部件)生產(chǎn)的太陽(yáng)能電池和組件發(fā)起反規避調查。調查后，將可能對上述國家的產(chǎn)品征收雙反稅。這也是中國反傾銷(xiāo)和反補貼措施的后續。

2021年8月曾也有過(guò)類(lèi)似的申請，但被駁回。而這一次，美方的反規避調查，會(huì )在8月底進(jìn)行初步裁定，并會(huì )追溯到立案公告日(4月1日)之后的所有進(jìn)口產(chǎn)品。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，如果在上述四個(gè)地區的組件使用的是來(lái)自中國地區的硅片，將可能會(huì )被追溯、被征稅。因此這一調查致使中方在上述四個(gè)地區制造的電池組件等產(chǎn)品，部分暫停發(fā)售自美國。而美國市場(chǎng)的今年光伏裝機量也將可能由于暫扣令、反規避調查等影響而出現大幅的下降(相比此前的預測)。

目前中國企業(yè)對于美國的這一反規避調查，做了多重準備：第一種方式，暫停向美出口是一種處理方法，也是最為簡(jiǎn)單直接的。

3月3日，美國貿易代表辦公室宣布，四年前依據所謂“301調查”結果對中國輸美商品加征關(guān)稅的兩項行動(dòng)將分別于今年7月6日、8月23日結束，這也意味著(zhù)美方或取消對來(lái)自中國的光伏產(chǎn)品26%左右的稅率。然而這一消息在中國光伏貿易商看來(lái)，目前并不意味著(zhù)特別大的利好。“別忘了，中國的產(chǎn)品還需要有一個(gè)WRO的要求。如果多晶硅來(lái)自某個(gè)地區，你照樣無(wú)法讓光伏產(chǎn)品順利出口到美國。”接受能源一號詢(xún)問(wèn)的多位貿易商強調，盡管8月份會(huì )取消301的關(guān)稅，但發(fā)往美國的產(chǎn)品也要經(jīng)歷整整50天的運輸時(shí)長(cháng)，假設年底會(huì )有一點(diǎn)搶裝，但無(wú)論如何，未必能實(shí)現此前預測的2022年全年美國高裝機量的目標。

第二種方式：連日來(lái)，短期沒(méi)打算把光伏產(chǎn)品運到美國的中國廠(chǎng)家，正在對組件的出口方向做全面調整：估計會(huì )向歐洲、印度、南美等地進(jìn)行輸送。

第三種：一些公司在積極尋找合適的海外硅片合作伙伴，爭取拿到海外產(chǎn)的硅片再加工，保證未來(lái)對美國的順利出口。

第四種方式，在海外地區物色新的資源，進(jìn)行就地的硅片生產(chǎn)。晶澳科技、晶科能源等都再海外擁有硅片到組件的一體化垂直產(chǎn)能，預計此次反規避所受的影響會(huì )較小。

美國清潔能源協(xié)會(huì )的表態(tài)稱(chēng)，來(lái)自越南、馬來(lái)西亞、泰國及柬埔寨等四個(gè)國家的進(jìn)口，占2022年預計美國安裝的光伏組件的約80%。反規避的相關(guān)決定會(huì )凍結美國太陽(yáng)能行業(yè)的發(fā)展，對行業(yè)來(lái)說(shuō)也將是一場(chǎng)災難。

美國去年組價(jià)價(jià)格飆漲，今年市場(chǎng)或下降

由于產(chǎn)品供應的不足、貿易摩擦及相關(guān)法律條文的不夠清晰等，無(wú)論是戶(hù)用還是工商業(yè)、集中式光伏電站項目等都有成本的上漲，2021年組件價(jià)格上漲了18%。同時(shí)去年第四季度，三分之一的光伏項目的部署推遲了一季度或者更長(cháng)時(shí)間，2022年或有13%的項目會(huì )推遲1年或更久，甚至被取消。

美國太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )主席霍普也稱(chēng)，在太陽(yáng)能價(jià)格不斷攀升、項目延期和叫?，F象不斷增加時(shí)，這一錯誤的舉措將對美國太陽(yáng)能市場(chǎng)產(chǎn)生極大的破壞影響。該協(xié)會(huì )在4月中旬的一份調查中也表示，200家光伏組件廠(chǎng)商中，有四分之三會(huì )推遲或取消光伏組件的交付，以規避美國對光伏組件的關(guān)稅調查。這些公司也表示，他們一半的員工會(huì )面臨裁員風(fēng)險，三分之一的公司則認為全部員工都可能被裁員。

據美國太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )的數據顯示，2021年美國光伏的新增裝機量為23.6GW，比2020年增長(cháng)了19%，創(chuàng )出歷史新高。德克薩斯、加州、弗洛里達等裝機量的增速尤其明顯。不過(guò)2021年全年美國的光伏成本逆勢上漲了18%左右。

咨詢(xún)機構伍德麥肯茲的首席分析師Michelle Davis也在報告中指出，2021年美國光伏業(yè)遭遇的供應鏈危機將嚴重影響到2022年的新增裝機量。預計今年美國的光伏新增裝機量會(huì )同比下降7%左右。

一位熟悉美國市場(chǎng)的中方光伏資深人士則表示，今年的美國光伏裝機將可能從此前預測的30GW降至15GW。

整個(gè)美國，未來(lái)新能源市場(chǎng)會(huì )發(fā)生格局性的改變：一是此前出口和供應給美國的海外組件大戶(hù)，會(huì )掉頭向其他國家安排出口，導致在美的組件廠(chǎng)商排名發(fā)生變動(dòng)。二是一些新項目將會(huì )大量暫停，成本也可能因為反規避、WRO等原因快速上升。

多位貿易商也透露，中方企業(yè)也在與美國行業(yè)協(xié)會(huì )、海關(guān)、當地客戶(hù)等做更多積極、有效的溝通，讓美國客戶(hù)能合規地來(lái)采購組件。同時(shí)，買(mǎi)賣(mài)雙方也積極磋商，看看是否對之前已經(jīng)簽訂的合同進(jìn)行重簽(如增加條款、彼此承擔一些多余支出等)，從而讓中國企業(yè)未來(lái)可以保持正常對美出口。