上半年寧德時(shí)代電池裝機量全球第一 前十榜單中國企業(yè)占一半

上半年全球車(chē)載動(dòng)力電池裝機量榜單出爐，寧德時(shí)代再度摘得第一。

近日，韓國能源市場(chǎng)分析機構SNE Research公布的統計數據顯示，今年上半年，全球車(chē)載動(dòng)力電池裝機量共計114.1 GWh，較去年同期的45 GWh增長(cháng)了1.5倍。其中，排名前三的公司依次是寧德時(shí)代(CATL)、LG能源和松下，三家巨頭占據了全球動(dòng)力電池市場(chǎng)近70%的份額。

另外，從國別來(lái)看，中國企業(yè)占5家，分別是寧德時(shí)代、比亞迪、中航鋰電、國軒高科和遠景動(dòng)力(AESC)。韓國企業(yè)有3家，分別是LG能源、三星SDI、SKI。還有兩家是日本企業(yè)，分別是松下和PEVE，其中后者是豐田和松下的合資公司。

前三家份額接近七成

無(wú)論是在國內還是全球，動(dòng)力電池市場(chǎng)集中度高的現象都非常明顯。今年上半年，寧德時(shí)代的全球動(dòng)力電池裝機量達到34.1 GWh，同比增長(cháng)234.2%，排名第一，市場(chǎng)占有率為29.9%。事實(shí)上，從2017年到2020年，寧德時(shí)代連續4年奪得全球動(dòng)力電池裝機量年度冠軍，但在2020年上半年，LG能源曾一度超過(guò)寧德時(shí)代，問(wèn)鼎半程冠軍。

今年上半年，LG能源的裝機量是28 GWh，同比增長(cháng)169.8%，市場(chǎng)占有率為24.5%。松下依然位列第三位，裝機量為17.1 GWh，同比增長(cháng)69%，市場(chǎng)占有率為15%。也就是說(shuō)，上述三家廠(chǎng)商的市占率合起來(lái)達到69.4%，且與第四名及之后的電池廠(chǎng)商拉開(kāi)了很大差距。

值得注意的是，在2020年上半年，寧德時(shí)代、LG能源和松下的裝機量非常接近，分別是10.2 GWh、10.4 GWh和10.1 GWh。而今年上半年，三家廠(chǎng)商在裝機量方面也拉開(kāi)了差距，這并非毫無(wú)緣由，可能是由于各自主力市場(chǎng)發(fā)展速度不同導致的。

就像寧德時(shí)代依賴(lài)中國市場(chǎng)，LG能源的異軍突起主要得益于歐洲市場(chǎng)。今年上半年，中國新能源汽車(chē)銷(xiāo)量同比暴漲兩倍，突破120萬(wàn)輛。同一時(shí)間，根據CleanTecnica網(wǎng)站的統計，歐洲賣(mài)出了103.3萬(wàn)輛新能源汽車(chē)，而2020年同期約為40萬(wàn)輛左右。也就是說(shuō)，上半年中國和歐洲新能源汽車(chē)市場(chǎng)都實(shí)現了迅猛增長(cháng)，但中國的增幅更大一些，且以純電動(dòng)汽車(chē)為主，而歐洲銷(xiāo)量中，插混占了相當高的比重。這就使得寧德時(shí)代更有優(yōu)勢一些。

不過(guò)，這并非最終結果，在寧德時(shí)代和LG能源的頭名爭奪戰中，美國市場(chǎng)是一個(gè)新增的變數。美國總統拜登上臺后，一改前任特朗普的態(tài)度，大力扶持新能源汽車(chē)，美國極有可能成為繼中國、歐洲之后，又一個(gè)新能源汽車(chē)超級市場(chǎng)。LG能源早年間就已經(jīng)開(kāi)始在美國布局興建電池工廠(chǎng)，且在拜登態(tài)度明確后加快了在美擴產(chǎn)步伐。反觀(guān)寧德時(shí)代，由于眾所周知的原因，可能很難拓展美國市場(chǎng)。此消彼長(cháng)之下，未來(lái)頭名之爭還存在很大變數。

“后來(lái)者”試圖居上

與前三家巨頭相比，排名靠后的電池廠(chǎng)商面臨的競爭壓力和生存壓力有過(guò)之而無(wú)不及，這也就使得它們在搶奪訂單和客戶(hù)方面毫不手軟，市場(chǎng)競爭加劇下矛盾叢生。近期引起行業(yè)廣泛關(guān)注的寧德時(shí)代和中航鋰電的專(zhuān)利官司，也恍惚讓人看到了此前持續兩年多、橫跨韓國和美國兩國的LG化學(xué)(LG能源母公司)和SKI訴訟戰。事實(shí)上，上半年榜單前十企業(yè)中，增幅最高的就是中航鋰電(CALB)，裝機量為3.2 GWh，同比增長(cháng)314.8%。

還有一家值得關(guān)注的企業(yè)是遠景動(dòng)力(AESC)，其原是日產(chǎn)參股的電池合資公司，后被中國企業(yè)遠景集團收購，主要為日產(chǎn)配套。遠景動(dòng)力的新增長(cháng)點(diǎn)主要在于英國和法國，確切說(shuō)在于日產(chǎn)和雷諾。今年6月28日，遠景動(dòng)力從雷諾手中拿下了5年40 GWh～120 GWh的動(dòng)力電池大單，為此將在法國建立超級電池工廠(chǎng)。僅僅三天后，遠景動(dòng)力宣布與日產(chǎn)達成合作，將出資4.5億英鎊建設英國首個(gè)超級電池工廠(chǎng)，為日產(chǎn)即將投產(chǎn)、規劃年產(chǎn)能10萬(wàn)輛的全新一代純電動(dòng)跨界車(chē)提供電池。遠景動(dòng)力與雷諾、日產(chǎn)的合作得到了法國總統馬克龍、英國首相約翰遜的大力支持，雖然目前排名靠后，但后勁十足。

韓國廠(chǎng)商中，除了LG能源外，三星SDI和SKI也在穩步擴張，實(shí)現翻倍增長(cháng)。尤其是SKI，結束了與LG能源的官司后，在美國大舉擴張產(chǎn)能，與LG能源在美國市場(chǎng)展開(kāi)正面PK。

此外，歐洲和美國本土的電池廠(chǎng)商也在崛起，還有越來(lái)越多的車(chē)企選擇自建工廠(chǎng)或合資建廠(chǎng)，動(dòng)力電池企業(yè)面臨的競爭對手不僅有同行，還有客戶(hù)。市場(chǎng)格局還遠遠沒(méi)有到定型的時(shí)候，所有玩家都不得不全力以赴。