預計2025中國動(dòng)力電池出貨超470GWh

國內新能源汽車(chē)銷(xiāo)量持續增長(cháng)帶動(dòng)整個(gè)新能源產(chǎn)業(yè)鏈快速成長(cháng)。

當前，全球電氣化進(jìn)程加速推進(jìn)，國內外主機廠(chǎng)都在加快推出新能源汽車(chē)產(chǎn)品，中國市場(chǎng)成為了國內外主機廠(chǎng)最重要的爭奪陣地之一。

目前包括北汽、上汽等中國傳統主機廠(chǎng)以及蔚來(lái)、小鵬、理想等造車(chē)新勢力和大眾、豐田、寶馬、戴姆勒等國際主機廠(chǎng)，都在加大在中國新能源汽車(chē)市場(chǎng)的布局，助推中國新能源汽車(chē)市場(chǎng)持續增長(cháng)。

眾多實(shí)力選手下場(chǎng)爭奪背后，也對中國新能源汽車(chē)市場(chǎng)在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、電池技術(shù)、動(dòng)力電池出貨、產(chǎn)能擴充、供應鏈等方面產(chǎn)生了諸多影響。

6月5日，以“產(chǎn)業(yè)集聚 智動(dòng)未來(lái)”為主題的2021新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展金壇長(cháng)蕩湖峰會(huì )在中國(常州)德國中心盛大啟幕。主管部門(mén)、科研院所、協(xié)會(huì )組織的專(zhuān)家學(xué)者以及產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)超200位行業(yè)領(lǐng)袖參與，探討新階段國內新能源汽車(chē)發(fā)展的路徑與方略。

在閉幕式專(zhuān)場(chǎng)上，高工咨詢(xún)董事長(cháng)、G20鋰電峰會(huì )秘書(shū)長(cháng)張小飛發(fā)表了“中國新能源汽車(chē)及動(dòng)力電池市場(chǎng)趨勢研判”的主題演講，對未來(lái)中國新能源汽車(chē)市場(chǎng)、電池技術(shù)發(fā)展等方面進(jìn)行了分析。

張小飛指出，受碳達峰/碳中和、雙積分、鋰電池性能提升、產(chǎn)業(yè)鏈成本下降等因素影響，中國新能源汽車(chē)市場(chǎng)近年來(lái)保持快速增長(cháng)趨勢，帶動(dòng)動(dòng)力電池裝機電量持續增長(cháng)，同時(shí)也對整個(gè)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生了深遠影響。

在車(chē)企銷(xiāo)量排名方面，中國新能源汽車(chē)市場(chǎng)整體競爭激烈，車(chē)企銷(xiāo)量排名持續波動(dòng)，傳統主機廠(chǎng)與造車(chē)新勢力直接近身肉搏。

具體來(lái)看，2020年國內新能源汽車(chē)銷(xiāo)量TOP10車(chē)企中，傳統主機廠(chǎng)有7家，上汽通用五菱排名第一;造車(chē)新勢力有3家，其中特斯拉、蔚來(lái)汽車(chē)、理想汽車(chē)分別位列第三、第八和第十。

2021年1-4月，上汽通用五菱領(lǐng)先地位加強，特斯拉、蔚來(lái)排名上升，這表明造車(chē)新勢力正在進(jìn)一步發(fā)力，預計全年銷(xiāo)量將進(jìn)一步提升，成為影響中國新能源汽車(chē)銷(xiāo)量和動(dòng)力電池裝機量變化的重要因素。

在電池技術(shù)路線(xiàn)方面，車(chē)企銷(xiāo)量排名上升主要是受暢銷(xiāo)車(chē)型增長(cháng)帶動(dòng)，并對國內動(dòng)力電池技術(shù)路線(xiàn)和市場(chǎng)占比產(chǎn)生了直接影響。

例如，刀片電池、CTP無(wú)模組等技術(shù)推出，有效提升磷酸鐵鋰電池組的能量密度和電動(dòng)車(chē)的續航里程，將替代部分三元體系電池。宏光MINI EV 、model 3等磷酸鐵鋰用量增加，直接帶動(dòng)磷酸鐵鋰電池裝機占比提升。

而AionS、理想ONE、蔚來(lái)ES6、寶馬5系PHEV等以三元電池為主的車(chē)型銷(xiāo)量增長(cháng)，也直接拉動(dòng)三元電池裝機電量提升，當前國內動(dòng)力電池材料體系依然以三元為主。

從短期來(lái)看，磷酸鐵鋰電池具備高性?xún)r(jià)比和高安全優(yōu)勢，在部分車(chē)型上比較受追捧，實(shí)現裝機占比提升;但從長(cháng)期來(lái)看，隨著(zhù)電池性能進(jìn)一步提升和成本進(jìn)一步下降，三元電池仍是中高端市場(chǎng)的主流，裝機電量將進(jìn)一步增長(cháng)。

在動(dòng)力電池出貨量方面，受新能源汽車(chē)銷(xiāo)量進(jìn)一步增長(cháng)，單車(chē)帶電量提升和海外出口增長(cháng)帶動(dòng)，預計2020-2025年中國動(dòng)力電池出貨量將持續提升，2025年總體出貨將超過(guò)470 GWh。

預計我國新能源汽車(chē)市場(chǎng)未來(lái)5年年復合增速將超過(guò)30%，將大幅帶動(dòng)鋰電池出貨量提升;同時(shí)，隨著(zhù)寧德時(shí)代德國工廠(chǎng)落地，中航鋰電、億緯鋰能等進(jìn)軍歐洲，中國動(dòng)力電池海外銷(xiāo)量也將得到增長(cháng)。

在鋰電產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展趨勢方面，為進(jìn)一步滿(mǎn)足市場(chǎng)增長(cháng)需求和提升市場(chǎng)競爭力，2021年中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈擴產(chǎn)提速，包括動(dòng)力電池、四大材料、上游鈷鋰原料等領(lǐng)域的頭部企業(yè)都在大規模擴充產(chǎn)能。

其中2020年國內動(dòng)力鋰電池開(kāi)啟第二強波擴產(chǎn)，預計將持續到2025年。

與此同時(shí)，海外新能源汽車(chē)市場(chǎng)升溫，歐洲動(dòng)力電池產(chǎn)能大規模擴充，帶動(dòng)一批具備國際競爭力的中國鋰電企業(yè)出海建廠(chǎng)，預計后期還將有更多中國鋰電企業(yè)出海布局，國內鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈加快全球化。

在電池技術(shù)發(fā)展方面，國內外電池企業(yè)和主機廠(chǎng)都在積極研發(fā)固態(tài)電池、無(wú)鈷電池和鈉電池等技術(shù)，但上述電池技術(shù)在大規模商業(yè)化方面都面臨諸多困難和挑戰。

總體來(lái)看，短期磷酸鐵鋰憑借優(yōu)異性能，占比將提升，長(cháng)期高能量密度、高性能電池是趨勢，高鎳三元材料、固態(tài)電池等將成市場(chǎng)主流;鈉離子電池等新型材料有望在細分市場(chǎng)批量應用。