需求倍增 海上風(fēng)電安裝船身價(jià)暴漲

近日，從中國招商工業(yè)傳出消息，該公司與挪威風(fēng)電服務(wù)商Awind簽訂了2艘風(fēng)電運維船(CSOVs)。此前，中國船舶集團第七〇八研究所憑借在風(fēng)電船和起重船等領(lǐng)域豐富的設計經(jīng)驗和優(yōu)秀的技術(shù)方案，成功中標長(cháng)江三峽設備物資有限公司海上風(fēng)電關(guān)鍵施工船機項目開(kāi)發(fā)設計項目，中標價(jià)達2183.6萬(wàn)元。

海上風(fēng)電安裝船市場(chǎng)日益熱絡(luò )起來(lái)，源于海上風(fēng)電市場(chǎng)的火爆。

海上風(fēng)電需求倍增

根據全球風(fēng)能理事會(huì )(GWEC)近日發(fā)布的最新數據，目前全球海上風(fēng)電裝機已經(jīng)超過(guò)35GW，幾乎是五年前的三倍。英國依然是海上風(fēng)電裝機最多的國家，總裝機量超過(guò)10GW，中國則超過(guò)德國，成為全球海上風(fēng)電裝機第二多的國家。

而2020年，全球海上風(fēng)電新增裝機超過(guò)6GW，為歷史最高水平。中國連續第三年成為海上風(fēng)電最大市場(chǎng)，2020年新增海上風(fēng)電并網(wǎng)容量超過(guò)3GW，占到全球增量的一半。歐洲市場(chǎng)保持穩定增長(cháng)，荷蘭以近1.5GW的新增裝機排在全球第二位，比利時(shí)、英國、德國排在第三到五位。

此前，歐洲風(fēng)能協(xié)會(huì )WindEurope發(fā)布了2020年度歐洲海上風(fēng)電統計數據。2020年歐洲海上風(fēng)電新增裝機291.8萬(wàn)千瓦，比2019年減少了70多萬(wàn)千瓦的新增規模，但累計裝機仍超過(guò)了25GW大關(guān)，最終達到2501.4萬(wàn)千瓦的規模。

統計顯示，歐洲2019年新增并網(wǎng)風(fēng)機356臺，涉及12座海上風(fēng)電場(chǎng)，5個(gè)國家。其中荷蘭以149.3萬(wàn)千瓦，超過(guò)一半的新增裝機首次占據歐洲新增裝機榜首，這得益于Borssele1-5的風(fēng)電集群陸續投產(chǎn);排在第二位的是擁有70.6萬(wàn)千瓦新增規模的比利時(shí)，占新增容量的24.2%，比上一年增加一倍;而常年穩居歐洲新增裝機老大地位的英國滑落到第三位，只有483MW并網(wǎng);德國219MW的新增裝機也創(chuàng )造了十年來(lái)的最低水平;雖然葡萄牙只有新增17MW的容量，但給整個(gè)海上風(fēng)電圈帶來(lái)了驚喜，WindfloatAtlantic并網(wǎng)了2臺維斯塔斯8.5MW浮式風(fēng)機，把浮式風(fēng)電向商業(yè)化又推進(jìn)了一步。

從國內市場(chǎng)看，在“3060”碳排放目標的指引下，廣東、江蘇、浙江等沿海省份近期陸續發(fā)布“十四五”新能源規劃，重點(diǎn)推進(jìn)海上風(fēng)電發(fā)展，僅上述三省新裝機容量就超過(guò)32GW，海上風(fēng)電迎來(lái)發(fā)展“黃金期”。

國信證券認為，粵蘇浙三省積極推進(jìn)海上風(fēng)電發(fā)展，掃清海上風(fēng)電龍頭企業(yè)的估值障礙，全球海上風(fēng)電市場(chǎng)是具有10年5倍成長(cháng)性的黃金賽道，國內龍頭企業(yè)憑借與國際比肩的技術(shù)積累和市場(chǎng)基礎，有望在“十四五”期間順利打開(kāi)國際市場(chǎng)。

租金創(chuàng )歷史新高

在市場(chǎng)巨大需求預期和當前供應能力的失衡下，海上風(fēng)電安裝船的身價(jià)，已經(jīng)像斷了線(xiàn)的風(fēng)箏，遙遙飛上了九霄云外。

目前世界各地的海上風(fēng)電項目開(kāi)發(fā)商，都在爭搶這些安裝船的使用，海上風(fēng)電安裝船的租金，也已經(jīng)從原來(lái)的400萬(wàn)元/月漲到1000萬(wàn)元/月以上，甚至在美國近岸的風(fēng)電項目，安裝船的租金已經(jīng)暴漲到18萬(wàn)美元/天。

“現在的價(jià)格非常驚人，甚至有錢(qián)也租不到船，這種情況比前段時(shí)間中美航線(xiàn)上集裝箱船一船難求的局勢更甚。”一位業(yè)界人士如是說(shuō)。

“和陸上風(fēng)電吊車(chē)租賃價(jià)格暴漲現象一樣，海上風(fēng)電施工船漲價(jià)幅度更甚之，不僅價(jià)格高，甚至有錢(qián)租不到船，價(jià)格非常嚇人。”蘇龍源振華技術(shù)研究院院長(cháng)馮小星說(shuō)。

據了解，目前國內在役的海上施工船總共有40條左右，且短時(shí)間內無(wú)法生產(chǎn)，按照一條船年均吊40臺風(fēng)機，理論上我國一年最多也只能吊1600臺。但受各種因素影響，實(shí)際上是無(wú)法達到這個(gè)吊裝臺數的。

“每條海上施工船基本都被提前預訂出去，現在想要租施工船的話(huà)，至少要排到后年。甚至有部分企業(yè)因為施工裝備缺少施工船，不得不將已經(jīng)中標的海上風(fēng)電項目轉交給別家去做。”馮小星說(shuō)。

不僅如此，當前，國內海上風(fēng)電項目造價(jià)成本比以往平均每單位千瓦提升了2000到3000元，其主要原因之一是施工成本暴漲。海上施工成本上漲的背后是資源搶占。

算一筆很簡(jiǎn)單的賬，如果沒(méi)有搶到電價(jià)，按照一個(gè)海上風(fēng)電場(chǎng)30萬(wàn)千瓦來(lái)算，電價(jià)下降1分錢(qián)，一年將虧損1000多萬(wàn)，并持續虧損20年，這是很多業(yè)主不愿意接受的，也是業(yè)主單位寧愿提高成本搶占施工資源的原因。

在搶裝潮的刺激下，海上風(fēng)機吊裝價(jià)格租價(jià)也被推至有史以來(lái)的最高點(diǎn)。

根據調研，以江蘇海域為例，一臺風(fēng)機吊裝價(jià)格已經(jīng)從搶裝前的400萬(wàn)元/臺左右，上漲到去年底的800多萬(wàn)元/臺。廣東的吊裝價(jià)格也從過(guò)去的500-800萬(wàn)元/臺，漲到了如今1000-1300萬(wàn)元/臺的歷史高位。

從整體來(lái)看，各地吊裝價(jià)格幾乎翻倍。根據不完全統計，到2019年底，中國海上風(fēng)電突擊核準規模超40GW，這些項目都希望在2021年底前并網(wǎng)，以進(jìn)入補貼大盤(pán)。但大部分項目很難如期建設、并網(wǎng)。因為中國目前的施工能力和設備很難支撐起如此大規模的海上風(fēng)電開(kāi)工建設。包括2020年出事故無(wú)法運行的“振江號”和“宇航58號”在內，中國現階段擁有各類(lèi)施工船僅有30多艘，其中，能吊裝大較大單機容量風(fēng)機的自升式平臺僅有20余艘。

造船訂單迅速增長(cháng)

快速增長(cháng)的海上風(fēng)電板塊新簽訂單已成為低迷的海工市場(chǎng)中為數不多的亮點(diǎn)之一。

據ClarksonsResearch的數據顯示，2005年至今，全球海上風(fēng)電相關(guān)船舶及平臺的新造和改裝訂單總計達783個(gè)，2005年以來(lái)海上風(fēng)電板塊的船舶新簽訂單數量已占整體海工市場(chǎng)訂單的10%以上。

預計到2040年，海上風(fēng)電安裝船市場(chǎng)保有量將增長(cháng)到170艘左右。這對于船東來(lái)說(shuō)，是一個(gè)巨大的機遇，市場(chǎng)也非常誘人。已經(jīng)有船東快速嗅到商機，并從干散貨航運市場(chǎng)全身而退，投入到了海上風(fēng)電市場(chǎng)，最典型的就是原摩洛哥散貨船大船東ScorpioBulkers，已經(jīng)更名為EnetiInc.正式亮相。

克拉克森研究拿到的最新數據顯示，2005年至今，全球海上風(fēng)電相關(guān)船舶及平臺的新造和改裝訂單總計達841個(gè)，若不包括風(fēng)電運維船(因為尺度較小且數量較多)，2005年以來(lái)海上風(fēng)電板塊的船舶新簽訂單數量已占整體海工市場(chǎng)訂單的11%。

此外，在全球范圍內，風(fēng)力渦輪機安裝船已經(jīng)供不應求。

根據挪威Rystad能源公司最近的一項分析，2020年全世界只有32艘這樣的風(fēng)力渦輪機安裝船。根據Rystad的推算，即使全球造船廠(chǎng)開(kāi)足馬力建造安裝船，全球的船隊也不足以滿(mǎn)足2025年以后的海上需求。

但到目前為止，世界上只有12艘船能夠安裝像HaliadeX這樣的下一代風(fēng)力渦輪機，現有船只完全無(wú)法滿(mǎn)足全球的需求。

克拉克森研究分析師幸月表示，受額外成本、風(fēng)險因素等影響，基于中國海上風(fēng)電搶裝需求導致的海上風(fēng)電安裝船緊缺現象可能將持續一段時(shí)間，價(jià)格也會(huì )繼續居于高位。(本文綜合自中國水運網(wǎng)、風(fēng)電快訊、GWEC、鳳凰網(wǎng)等媒體報道)