陜煤集團50億非公開(kāi)公司債發(fā)行成功

10月14日，陜西煤業(yè)化工集團有限責任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“陜煤集團”)2019年非公開(kāi)發(fā)行公司債券(第一期)圓滿(mǎn)發(fā)行成功，發(fā)行規模為50億元人民幣，票面利率3.98%，創(chuàng )陜煤集團非公開(kāi)已發(fā)行公司債券最低發(fā)行利率，并創(chuàng )歷史上同行業(yè)非公開(kāi)發(fā)行公司債券最低發(fā)行利率。

在牽頭主承銷(xiāo)商-開(kāi)源證券的優(yōu)質(zhì)服務(wù)下，陜煤集團獲得上海證券交易所債券優(yōu)化融資監管函的核準，僅在一個(gè)月內就完成2019年首期50億元的發(fā)行。該優(yōu)化融資監管函的順利獲取及首期成功發(fā)行，集中展示了陜煤集團的行業(yè)顯著(zhù)地位、穩健經(jīng)營(yíng)財務(wù)狀況與長(cháng)期穩定的優(yōu)質(zhì)信用，也證明了開(kāi)源證券在債券市場(chǎng)日益增長(cháng)的承銷(xiāo)實(shí)力。

2019年上半年，信用風(fēng)險加速暴露，隨著(zhù)強監管走向深入，流動(dòng)性持續偏緊。面對債券市場(chǎng)疲弱態(tài)勢，開(kāi)源證券固定收益總部多次組織召開(kāi)銷(xiāo)售會(huì )議，指導銷(xiāo)售人員開(kāi)展大力詢(xún)價(jià)推介，及時(shí)協(xié)調解決銷(xiāo)售過(guò)程面臨的困難需求。最終，依托強大的銷(xiāo)售實(shí)力、定價(jià)能力以及品牌效應，本期債券逆勢發(fā)行實(shí)現超額認購，票面利率創(chuàng )歷史上同行業(yè)非公開(kāi)發(fā)行公司債券最低發(fā)行利率，與同期人民幣中期貸款基準利率(4.75%)相比低16.21%，有效降低了陜煤集團中期融資成本。

本期債券的成功發(fā)行，使開(kāi)源證券在債券銷(xiāo)售領(lǐng)域實(shí)現了又一重要突破;彰顯陜煤集團與開(kāi)源證券強強聯(lián)合的市場(chǎng)影響力，品牌效應得到市場(chǎng)認可，提升了在資本市場(chǎng)的知名度，打開(kāi)了陜煤集團直接融資渠道，為其各個(gè)板塊良好運營(yíng)發(fā)展提供了充足資金保障，為陜煤集團轉型升級提供了更強動(dòng)力。