國際能源署署長(cháng)顧問(wèn)楊雷：全球天然氣走向何方?

全球天然氣消費和生產(chǎn)繼續快增長(cháng)是大勢所趨，但其中隱含著(zhù)不確定因素。

2018年，全球天然氣消費與供應繼續增長(cháng)，尤其是消費增速創(chuàng )下5年來(lái)新高。消費增速超過(guò)產(chǎn)量增速，供需寬松收窄。受供需及經(jīng)濟、國際油價(jià)等因素影響，主要市場(chǎng)天然氣價(jià)格出現了不同幅度回升。

2019年及之后的一段時(shí)期內，全球天然氣的消費與供應是否將繼續保持增長(cháng)勢頭?誰(shuí)將在未來(lái)全球天然氣市場(chǎng)上引發(fā)更多關(guān)注?本刊記者專(zhuān)訪(fǎng)了國際能源署(IEA)署長(cháng)高級顧問(wèn)楊雷，請他以全球眼光解析天然氣的發(fā)展走向。

整體走勢：快增長(cháng)

記者：您好!2018年，全球天然氣消費與供應都呈增長(cháng)之勢。根據您的判斷，2019年及之后的一段時(shí)期內是否會(huì )延續這種增長(cháng)勢頭?

楊雷：在IEA到2040年的預測中，所有化石能源品種中天然氣是增長(cháng)最快的，而且是唯一占比繼續上升的傳統能源。預測期內，天然氣將一直保持快速增長(cháng)的態(tài)勢。到2040年全球天然氣需求將比現在增加45%。

2040年之前全球天然氣需求將每年平均增加1.6%，高于能源平均增速。這意味著(zhù)天然氣在能源消費結構中的占比會(huì )越來(lái)越大。預測到2030年左右，天然氣的占比將會(huì )超過(guò)煤炭。預測到2040年，天然氣的占比將超過(guò)25%。

記者：哪些領(lǐng)域的天然氣增長(cháng)將會(huì )比較突出?

楊雷：2018年，天然氣在工業(yè)、發(fā)電、居民等領(lǐng)域均有顯著(zhù)增長(cháng)。這種趨勢將會(huì )延續。其中一個(gè)重要趨勢是天然氣在工業(yè)領(lǐng)域的增長(cháng)將會(huì )更加顯著(zhù)。

過(guò)去十年中，由于成熟市場(chǎng)的充足供應、新興市場(chǎng)的燃料轉換以及福島核事故后核能發(fā)電量的減少，天然氣發(fā)電占全球天然氣消費量增長(cháng)的將近一半。2011-2017年天然氣消費增長(cháng)中，發(fā)電占比達到47%，而工業(yè)占比僅為25%左右。

2017年后情況有了顯著(zhù)的變化。據預測，2017-2023年天然氣發(fā)電占天然氣消費增長(cháng)比重將降到不足25%，工業(yè)用天然氣占比將超過(guò)40%。中國因為天然氣價(jià)格的原因，天然氣發(fā)電與煤電相比不具有競爭優(yōu)勢，因此可能對這種變化的感受不那么強烈。但從全球來(lái)看，近年來(lái)這種變化幾乎是反轉式的，而且未來(lái)的趨勢非常明顯。未來(lái)幾年，工業(yè)將取代發(fā)電成為全球天然氣消費增長(cháng)的主要驅動(dòng)力。在工業(yè)領(lǐng)域的應用，天然氣除了可以作為燃料外，越來(lái)越多地作為石化產(chǎn)品和化肥的原料。對這種變化趨勢的認識，是關(guān)系到未來(lái)朝哪個(gè)方向開(kāi)拓天然氣市場(chǎng)的關(guān)鍵點(diǎn)。

需要指出的是，這種趨勢在未來(lái)更長(cháng)期的預測中有很大的不確定性。受能源轉型、天然氣發(fā)電技術(shù)升級及成本降低、天然氣發(fā)電發(fā)揮調峰優(yōu)勢等等因素的影響，未來(lái)也許天然氣發(fā)電會(huì )有第二個(gè)春天。

消費側：中國主導增長(cháng)

記者：不同地區的天然氣消費增速情況是否有所不同?

楊雷：根據IEA的調查研究，天然氣消費在不同地區都在增長(cháng)。其中，全球天然氣消費增長(cháng)的2/3來(lái)自發(fā)展中國家，主要是亞洲和中東。未來(lái)，新興市場(chǎng)依然是天然氣需求增長(cháng)的主要引擎，尤其是在亞洲。

預測到2040年，亞洲發(fā)展中國家的天然氣需求增長(cháng)將占到全球總需求增長(cháng)的一半。在強勁的經(jīng)濟增長(cháng)和空氣污染防治政策的推動(dòng)下，中國將占全球天然氣需求增長(cháng)的37%。其他亞洲新興經(jīng)濟體，特別是南亞國家印度、孟加拉國、巴基斯坦也會(huì )顯著(zhù)增加其工業(yè)和發(fā)電的天然氣消費。

以中東和北美為主導的天然氣資源豐富地區的天然氣消費將持續增長(cháng)。預測2019-2040年，中東地區天然氣消費持續增長(cháng)，主要是由于發(fā)電和海水淡化需求的增加。在美國，當地豐富的天然氣供應鼓勵在化工和其他工業(yè)部門(mén)進(jìn)一步使用天然氣。

其他地區的天然氣消費增長(cháng)對全球天然氣消費增長(cháng)也有貢獻。例如，埃及天然氣供應量和使用量的反彈在非洲天然氣消費量的增加中起著(zhù)很大作用。拉丁美洲天然氣市場(chǎng)正在經(jīng)歷改革，目的在于促進(jìn)其國內天然氣的生產(chǎn)和消費。

也有一些地區對全球天然氣消費增長(cháng)的貢獻有限。例如，日本隨著(zhù)核電的逐步重新啟動(dòng)，歐洲由于可再生能源的增長(cháng)以及燃料效率的提高，天然氣需求增長(cháng)將會(huì )下降。

記者：中國將對全球天然氣消費增長(cháng)產(chǎn)生怎樣的影響?

楊雷：2018年全球天然氣消費增長(cháng)明顯加快的最主要原因是中國天然氣消費增長(cháng)迅速，占全球增長(cháng)總量的大約30%。

2018年，中國宏觀(guān)經(jīng)濟平穩運行，環(huán)保政策助力天然氣市場(chǎng)蓬勃發(fā)展。據國家發(fā)改委公布的數據，2018年天然氣表觀(guān)消費量2803億立方米，同比增長(cháng)18.1%。發(fā)電、城市燃氣、工業(yè)用氣均有顯著(zhù)增長(cháng)。2019年及之后的一段時(shí)期內，中國政府將持續執行藍天保衛戰行動(dòng)計劃，推進(jìn)能源結構調整，用氣需求將繼續增長(cháng)。未來(lái)，在世界各國中，中國的天然氣消費增長(cháng)將最快。根據IEA的預測，到2040年中國的天然氣消費量達到7100億立方米。

供給側：美國至關(guān)重要

記者：前面您深入解析了全球天然氣消費情況。全球天然氣生產(chǎn)將會(huì )呈現什么樣的變化趨勢?

楊雷：目前，美國已經(jīng)是全球最大的天然氣生產(chǎn)國，而且占全球供給增長(cháng)的最大份額。2023年前，美國天然氣將占全球天然氣產(chǎn)量增長(cháng)的近45%、LNG出口增長(cháng)的75%。這主要是由于美國頁(yè)巖氣供應充足。

阿巴拉契亞和二疊紀盆地的頁(yè)巖氣，是美國天然氣產(chǎn)量增加的主要來(lái)源。但2014年油價(jià)下跌，影響了美國頁(yè)巖氣產(chǎn)能的釋放。隨著(zhù)油價(jià)回升，美國輕質(zhì)油投資增加，因此伴生天然氣的產(chǎn)量也在上升。

另一大影響美國天然氣產(chǎn)量的管道外輸瓶頸也有望于近年得到緩解。2008年開(kāi)采頁(yè)巖氣以來(lái)，美國天然氣產(chǎn)量增長(cháng)了50%，但輸送的中游管道建設沒(méi)有跟上，導致很多盆地生產(chǎn)的頁(yè)巖氣輸送不出來(lái)。目前，美國新的天然氣輸送管道正在建設中，預計2019年下半年陸續上線(xiàn)。管道瓶頸一旦打通，美國頁(yè)巖氣的產(chǎn)能還有繼續擴大的可能。

澳大利亞和俄羅斯預計也是出口增長(cháng)的主要貢獻者。2019年，預計俄羅斯北溪2期、土耳其流、中俄東線(xiàn)三條天然氣管道將建成投產(chǎn)，合計輸送能力為1560億立方米。亞馬爾項目的上產(chǎn)和第四條生產(chǎn)線(xiàn)的投產(chǎn)，將使俄羅斯LNG出口能力大幅提升。

中東、中國和埃及的天然氣生產(chǎn)也將增長(cháng)，以滿(mǎn)足國內消費需要。而歐洲的天然氣供應赤字隨著(zhù)北海天然氣的逐步枯竭和荷蘭格羅寧根氣田的逐步淘汰而增加，天然氣供應對外依賴(lài)性將進(jìn)一步增加。2018年，其傳統天然氣供應國俄羅斯已經(jīng)達到了對歐洲天然氣出口的創(chuàng )紀錄水平。新的天然氣供應源，主要是LNG的進(jìn)口也在增加。歐洲傳統天然氣供應商與新的供應源之間的潛在競爭將日益突顯，增加歐洲市場(chǎng)的不確定性。

天然氣貿易：更靈活

記者：根據您的分析來(lái)看，各國天然氣需求和生產(chǎn)之間存在著(zhù)明顯的不匹配問(wèn)題。這對全球天然氣市場(chǎng)產(chǎn)生了怎樣的影響?

楊雷：各國天然氣生產(chǎn)與消費確實(shí)存在著(zhù)不匹配的問(wèn)題。這就需要通過(guò)貿易來(lái)調節平衡。天然氣進(jìn)口集中于亞洲地區，出口地區則更加多元化，北美、非洲都將是重要的新增出口地區。不同地區的天然氣項目各有優(yōu)劣，多源供應的競爭無(wú)疑有助于降低成本。

天然氣貿易中LNG的占比將大幅增加，且LNG市場(chǎng)靈活性增加將是一大趨勢。這種靈活性的表現之一是，過(guò)去的LNG貿易，貿易雙方比較固定，合同條款也比較僵化。近兩三年來(lái)，尤其是LNG出口過(guò)剩以后情況有了變化，有了很多靈活的貿易方式。一方面出口地區多元化。國際公司氣源增加，運用LNG資源池的方式不斷擴大供氣靈活性。另一方面，中間商也逐步加入LNG貿易。中間商與氣源公司簽訂長(cháng)期合同，再將長(cháng)期合同拆分成多個(gè)短期合同賣(mài)出去，大大增加了市場(chǎng)的靈活性和流動(dòng)性。

LNG市場(chǎng)靈活性增加的另一大表現是，LNG中短期合同的量也在增加。2015-2017年合同平均年限一直在降低。以前多是簽15年到20年的長(cháng)期合同，近年來(lái)新簽的合同年限越來(lái)越短，平均不到5年。這一趨勢到2018年才有所改變。據統計，除了新項目外，一些老項目舊合同到期也會(huì )釋放新的靈活供應能力。

記者：靈活性某種程度上意味著(zhù)不確定性。這會(huì )增加天然氣市場(chǎng)的風(fēng)險嗎?

楊雷：的確如此，有時(shí)候魚(yú)與熊掌不可兼得。獲得靈活供應是全球富有彈性的天然氣市場(chǎng)形成的先決條件，但也帶來(lái)不確定性。未來(lái)幾年大概有1.3萬(wàn)億立方米的天然氣出口潛在項目，但由于成本、融資、市場(chǎng)等問(wèn)題仍有待確定。

從消費者角度來(lái)說(shuō)，認為進(jìn)口LNG現貨比簽訂LNG長(cháng)期合同更合適。但天然氣市場(chǎng)不像一般的市場(chǎng)。如果上游的LNG項目沒(méi)有長(cháng)期合同，只賣(mài)現貨，一方面將因下游市場(chǎng)不確定而無(wú)法繼續擴大產(chǎn)能，因風(fēng)險增加而無(wú)法獲得銀行貸款或融資。這對投資巨大的液化廠(chǎng)來(lái)說(shuō)將是致命的。IEA曾做過(guò)預警，如果沒(méi)有新的LNG項目投資，將來(lái)市場(chǎng)會(huì )吃緊，屆時(shí)又會(huì )出現周期性大波動(dòng)，對消費者和生產(chǎn)者都產(chǎn)生損害。另一方面，現貨價(jià)格的波動(dòng)性更大，長(cháng)期看往往比長(cháng)期合同價(jià)格要高。這也給消費者帶來(lái)成本增加的壓力。

LNG供需雙方在不斷進(jìn)行博弈，需要找到平衡才有利于行業(yè)的健康發(fā)展。2018年以來(lái)，LNG市場(chǎng)趨于理性，新的長(cháng)期合同又簽訂不少，而且合同期限也在增長(cháng)。2018年以來(lái)也新增了一批LNG液化項目的投資決策，緩解了未來(lái)LNG供應能力不足的問(wèn)題。雖然從長(cháng)期看仍然需要更多的項目來(lái)滿(mǎn)足快速增長(cháng)的需求，但目前已經(jīng)呈現了一個(gè)比較好的態(tài)勢。

需要警惕的是，LNG運輸能力已有趨緊的趨勢。LNG運輸能力是否能得到可持續投資將成為制約LNG貿易增長(cháng)及靈活性增加的隱性因素。

中國：關(guān)鍵在市場(chǎng)化

記者：在全球天然氣快增長(cháng)的背景下，中國應該如何高質(zhì)量地發(fā)展天然氣?

楊雷：中國國內天然氣生產(chǎn)將進(jìn)一步增長(cháng)，但不會(huì )跟上需求增長(cháng)的步伐，必須依靠不斷增加進(jìn)口滿(mǎn)足需求。

中國目前已經(jīng)是世界上最大的天然氣進(jìn)口國。管道進(jìn)口將主要隨著(zhù)與俄羅斯“西伯利亞力量”天然氣管道連接的增加而增加。LNG將占進(jìn)口增長(cháng)的大部分。IEA預計2019年中國超越日本成為全球最大的LNG進(jìn)口國，到2040年LNG凈進(jìn)口量接近歐盟水平。

由于大量依靠進(jìn)口，中國天然氣發(fā)展質(zhì)量與能否獲得可靠、經(jīng)濟的氣源息息相關(guān)。中國進(jìn)口LNG現貨比例不斷提高，導致近兩年來(lái)現貨LNG價(jià)格上漲。出于冬季保供的需要，應該去提前設計、尋找有價(jià)格吸引力的LNG，也要創(chuàng )新機制，找到更合適的市場(chǎng)需求和供應的平衡，由此獲得好的價(jià)格。

改革是促進(jìn)中國天然氣高質(zhì)量發(fā)展的重要驅動(dòng)力。中國天然氣市場(chǎng)正在經(jīng)歷一場(chǎng)系統的變革。一系列改革措施已經(jīng)推動(dòng)中國天然氣市場(chǎng)在向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn)。市場(chǎng)是配置資源的最佳途徑，如何市場(chǎng)化是中國天然氣市場(chǎng)下一步改革的關(guān)鍵。除了銷(xiāo)售與管輸分離外，市場(chǎng)設計、第三方準入規則、市場(chǎng)建設、監管等方面非常重要。這些共同作用，才能創(chuàng )造一個(gè)真正有活力的市場(chǎng)。

市場(chǎng)化的進(jìn)程需要時(shí)間，不會(huì )一蹴而就。在這個(gè)過(guò)程中，改革的定力非常重要。我們應該對改革充滿(mǎn)信心，共同努力，來(lái)創(chuàng )造一個(gè)天然氣的新時(shí)代。