儲能的中場(chǎng)戰事

市場(chǎng)火爆不能掩蓋一切問(wèn)題，儲能到了必須思考下一步如何走的關(guān)鍵時(shí)期。

在李安導演的電影《比利·林恩的中場(chǎng)戰事》中，伊拉克戰場(chǎng)上的英雄士兵比利·林恩受邀在橄欖球公開(kāi)賽的中場(chǎng)表演中登場(chǎng)。經(jīng)歷了華彩斑斕的表演、毫不吝嗇的贊譽(yù)之后，比利·林恩卻在榮譽(yù)和夸耀中陷入了迷茫和困惑。如何在紛繁復雜的局面下尋找到正確的方向，是屬于他的“中場(chǎng)戰事”。

現在，中國的儲能產(chǎn)業(yè)也迎來(lái)了屬于自己的“中場(chǎng)戰事”。

2022年，在新能源版圖中，儲能行業(yè)異軍突起。僅僅一年的時(shí)間，數萬(wàn)家企業(yè)競相入局，儲能已然成為了時(shí)下繼光伏、電動(dòng)車(chē)之后備受資本追捧的新賽道。

據不完全統計，過(guò)去一年里，儲能行業(yè)融資超過(guò)100起，億元級別的融資案例屢屢出現，甚至不乏萬(wàn)眾矚目的獨角獸企業(yè)。

上市公司更是一窩蜂地開(kāi)始扎入儲能賽道。能源、非能源企業(yè)紛紛開(kāi)始布局儲能業(yè)務(wù)。投資者平臺上詢(xún)問(wèn)董秘“公司是否在儲能領(lǐng)域有所布局”，已經(jīng)成為一時(shí)的風(fēng)尚。

擁擠不堪的儲能賽道在2022、2023年爆發(fā)，不是偶然。

2020年是中國的碳中和元年。在公布了“雙碳”目標之后，中國本就領(lǐng)先于全世界的新能源發(fā)展速度又上了一個(gè)新臺階。然而在新能源發(fā)電裝機急速膨脹的同時(shí)，電力系統也開(kāi)始難以承受風(fēng)電、光伏等新能源發(fā)電波動(dòng)性、隨機性帶來(lái)的潛在風(fēng)險。電力系統急缺低碳環(huán)保的調節性電源。

在當前的技術(shù)經(jīng)濟性條件下，儲能的大規模發(fā)展成為保障電力系統穩定、建設新型電力系統的重要支撐。這也成為儲能產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的直接誘因。

根據中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(以下簡(jiǎn)稱(chēng)CNESA)發(fā)布的《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書(shū)2023》，2022年，中國新型儲能新增7.3GW/15.9GWh，同比增長(cháng)200%，已經(jīng)反超美國成為世界儲能產(chǎn)業(yè)的中堅力量。

2022年中國電力儲能市場(chǎng)累計裝機規模

目前我國規劃、在建的新型儲能項目已近100GW，大大超出了國務(wù)院印發(fā)的《2030年前碳達峰行動(dòng)方案》提出的2025年30GW新型儲能裝機規模預期。與此同時(shí)，2022年我國成立了38294家儲能相關(guān)企業(yè)，是2020年新成立儲能企業(yè)數量的10倍，2021年的近6倍。

盡管在雙碳大潮下，儲能的經(jīng)濟技術(shù)特性為其贏(yíng)得了先發(fā)優(yōu)勢。但不可否認的是，儲能行業(yè)迅速升溫的背后離不開(kāi)國家和地方一系列政策的助推。截至目前，已有二十余個(gè)省份發(fā)布了新能源配置儲能的相關(guān)政策。

根據CNESA DataLink全球儲能數據庫的追蹤，2022年，國家及地方出臺新型儲能相關(guān)政策600余項，相較于2021年，政策發(fā)布數量實(shí)現成倍增長(cháng)。

在儲能產(chǎn)業(yè)空前火爆、繁榮的另一面，是群雄逐鹿格局的逐漸成型、競爭的白熱化，甚至是生與死的較量。

海辰儲能創(chuàng )始人、總經(jīng)理王鵬程表示：“當前的儲能市場(chǎng)很熱鬧，但也面臨著(zhù)技術(shù)快速迭代、淘汰加速的風(fēng)險。未來(lái)三年是儲能企業(yè)排位賽的關(guān)鍵節點(diǎn)。只有在這個(gè)時(shí)期抓住機會(huì )占據行業(yè)頭部位置，才能取得未來(lái)發(fā)展的絕對優(yōu)勢。”

作為近期的儲能明星獨角獸，海辰儲能的公開(kāi)喊話(huà)無(wú)疑是對行業(yè)潛在風(fēng)險的“紅色警報”。在中國新能源發(fā)展并不算長(cháng)的歷史中，繁榮、擴張、無(wú)序、淘汰、整合、重組、再次繁榮、擴張……的周期性規律總是在不斷地上演著(zhù)。

考慮到當前儲能市場(chǎng)的火爆很大程度上依賴(lài)著(zhù)政策的支持。我們有充分的理由相信，儲能行業(yè)淘汰的“三年之約”并非空穴來(lái)風(fēng)。

辯證唯物主義的根本規律就是對立統一。市場(chǎng)繁榮背后潛藏著(zhù)風(fēng)險，就一定蘊藏機遇。各類(lèi)資本涌入儲能行業(yè)必然帶來(lái)新技術(shù)的突破和新商業(yè)模式的探索。這直擊儲能行業(yè)最核心痛點(diǎn)：盈利模式的缺失。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新背景讓新資本支持下的新玩家帶著(zhù)新技術(shù)全面入局。它們能夠給儲能行業(yè)帶來(lái)最為迫切的新模式么?

新背景

在“雙碳”目標提出之前，中國儲能行業(yè)已經(jīng)迎來(lái)了一波小陽(yáng)春。

2017年，青海省最先出臺了新能源項目配套儲能的相關(guān)政策?！肚嗪Ｊ?017年度風(fēng)電開(kāi)發(fā)建設方案》中明確提出其當年規劃的330萬(wàn)千瓦風(fēng)電項目，要按照建設規模的10%配套建設儲電裝置。

到了2019年，隨著(zhù)電網(wǎng)側儲能的沉寂(電儲能設施未被納入輸配電價(jià))，安徽、新疆等省區也開(kāi)始出臺相關(guān)政策要求可再生能源項目中必須配套一定比例的儲能系統。進(jìn)入2020年，出臺可再生能源配套儲能系統政策的省區多達十幾個(gè)。

2020年是一個(gè)關(guān)鍵年份。在越來(lái)越多的省份出臺新能源配儲能政策的同時(shí)，這一年也是陸上風(fēng)電、光伏在全面平價(jià)之前的最后一個(gè)“補貼之年”。搶裝新能源的熱潮疊加配儲政策，讓電源側儲能快速發(fā)展。

誰(shuí)也沒(méi)有預料到，原本只是搭“新能源搶裝”順風(fēng)車(chē)的行為，只是儲能市場(chǎng)未來(lái)繁榮的第一槍。

2020年9月22日，習近平總書(shū)記在第七十五屆聯(lián)合國大會(huì )一般性辯論上“2030年碳排放達峰、2060年實(shí)現碳中和”的承諾，讓中國的可再生能源行業(yè)為之一振。中國的能源行業(yè)開(kāi)始進(jìn)入“碳中和熱潮期”。在之后不久的氣候雄心峰會(huì )上，中國國家自主貢獻新舉措中，“2030年風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機容量將達到12億千瓦以上”將這股熱潮推向了高潮。

2022年，全國可再生能源總裝機量已突破12.13億千瓦，首次超越火電裝機，占到發(fā)電總裝機的47.3%?？稍偕茉窗l(fā)電量達到2.7萬(wàn)億千瓦時(shí)，占全社會(huì )用電量的31.6%。其中，全國風(fēng)電、光伏發(fā)電新增裝機達到1.25億千瓦。到今年3月份，光伏累計裝機容量再度刷新紀錄，光伏首次超過(guò)水電，成為我國第二大發(fā)電技術(shù)。

光伏裝機增長(cháng)數據(2018-2022)

風(fēng)電裝機增長(cháng)數據(2018-2022)

新能源的大規模開(kāi)發(fā)，貢獻了可觀(guān)的發(fā)電量，也帶來(lái)了新的挑戰。光伏、風(fēng)電因其間歇性、波動(dòng)性、不可預測性的先天缺陷，對電力系統安全穩定運行的挑戰越來(lái)越大。

2021年9月全國大范圍的電力短缺和2022年夏季極端天氣引發(fā)的局部地區電力短缺，一再地為電網(wǎng)的安全穩定運營(yíng)敲響警鐘。新形勢下的一系列復雜挑戰，對電力保供提出了更高的要求。

在建設新型電力系統的過(guò)程中，需要充足的可調節性電源作為支撐。盡管近年來(lái)，煤炭保供穩價(jià)政策密集發(fā)布，火電靈活性改造如火如荼，一定程度上緩解了平衡電力供需的壓力。但考慮到碳中和這樣的遠期目標，火電裝機、發(fā)電量勢必會(huì )最終走向下曲線(xiàn)。儲能必須在新型電力系統中扮演更加重要的絕色。

這一趨勢也反應在了我國有關(guān)碳中和的一系列政策中。2021年，國家支持儲能發(fā)展的政策如雨后春筍，儲能真正迎來(lái)了持續發(fā)展的元年。國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布的《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲能發(fā)展的指導意見(jiàn)》，國務(wù)院印發(fā)的《2030年前碳達峰行動(dòng)方案》，都強調了優(yōu)化新型基礎設施用能結構和大力發(fā)展儲能的重要性。2022年3月21日，國家發(fā)改委、國家能源局印發(fā)《“十四五”新型儲能發(fā)展實(shí)施方案》，其中明確提出，到2025年新型儲能由商業(yè)化初期步入規?；l(fā)展階段、具備大規模商業(yè)化應用條件;到2030年，新型儲能全面市場(chǎng)化發(fā)展。

可以說(shuō)“雙碳”目標在點(diǎn)燃了新能源產(chǎn)業(yè)激烈擴張情緒的同時(shí)，也讓儲能行業(yè)呈現出一路上揚的蓬勃態(tài)勢。電力系統的迫切需求+政策扶持，儲能產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了強勁的“東風(fēng)”。

作為新能源的核心支撐，可再生能源裝機增長(cháng)越快越多，儲能的需求越大。伴隨著(zhù)新能源行業(yè)的高速發(fā)展，儲能行業(yè)在過(guò)去兩年間進(jìn)入發(fā)展的快車(chē)道，“新能源+儲能”項目快速在全國范圍內鋪開(kāi)。

根據CNESA DataLink全球儲能數據庫的不完全統計，截至2022年底，中國已投運電力儲能項目累計裝機規模59.8GW，占全球市場(chǎng)總規模的25%，年增長(cháng)率38%。新型儲能裝機占比迅猛攀升，累計裝機規模首次突破10GW，達到13.1GW/27.9GWh，功率規模年增長(cháng)率達128%，能量規模年增長(cháng)率達132%。

2018到2022儲能裝機量變化(GW)

產(chǎn)業(yè)規模的急劇擴張，引來(lái)各路資本爭相入局，儲能行業(yè)頻現融資潮。據統計，2022年儲能領(lǐng)域IPO數量多達124起，另有114家相關(guān)企業(yè)合計融資超過(guò)900億元。鈉離子電池、液流儲能等小眾儲能技術(shù)也成為投資的熱點(diǎn)領(lǐng)域。產(chǎn)業(yè)鏈上各主要環(huán)節均保持強勁的發(fā)展勢頭，儲能賽道不斷有新玩家涌入，一時(shí)頗顯擁擠。

資本自私、逐利、貪婪……這些形容資本的詞語(yǔ)都算不上褒義。但資本的涌入也說(shuō)明這個(gè)行業(yè)代表著(zhù)趨勢、未來(lái)和潛力。

大量涌入儲能賽道的資本給行業(yè)帶來(lái)了數不清的玩家。這些新玩家們帶著(zhù)期許和各自的特點(diǎn)，要在這片紅海中拼殺出屬于自己的一片天地。

新玩家

4月18日，一家名為四川五糧液新能源投資有限責任公司的企業(yè)成立，引發(fā)能源行業(yè)關(guān)注。據五糧液內部人員透露，目前集團確實(shí)在考察新能源在領(lǐng)域，主要是光伏、儲能方面，集團很看好這個(gè)領(lǐng)域，跟國家的目標、方向一致。

五糧液這是本輪儲能火爆熱潮中，眾多跨界入局者中比較知名、有話(huà)題的一個(gè)。據不完全統計，2022年以來(lái)，已有30多家A股上市公司跨界儲能，包括美的、格力、小米等國民企業(yè)，涵蓋了家電、互聯(lián)網(wǎng)、紡織、環(huán)保、教育等各個(gè)行業(yè)，而這份跨界名單還在不斷擴充之中。

一時(shí)間儲能市場(chǎng)百舸爭流，大浪淘沙。儲能市場(chǎng)的玩家們既有老牌的電池企業(yè)，如寧德時(shí)代、比亞迪;又有擴展儲能業(yè)務(wù)的風(fēng)光企業(yè)，如天合光能和遠景能源;還有傳統的發(fā)電和電網(wǎng)企業(yè)，如三峽集團、南網(wǎng)儲能等;現在，還要加上數量龐大、跨界而來(lái)的新玩家們。

盡管儲能市場(chǎng)廣闊、潛力巨大，但新玩家們如何適應變換莫測的市場(chǎng)環(huán)境并成功立足，還是成為了行業(yè)內關(guān)心的重點(diǎn)問(wèn)題。不少專(zhuān)業(yè)人士認為，未來(lái)三年或一段不長(cháng)的時(shí)間內，行業(yè)就要經(jīng)歷一波洗牌。艾比森(主營(yíng)LED業(yè)務(wù)的跨界新玩家)董事長(cháng)丁彥輝預計，未來(lái)95%儲能企業(yè)會(huì )死掉，但他進(jìn)軍儲能的決心依然不變。

新玩家尚且如此，耕耘儲能市場(chǎng)多年的老玩家們自然更是深有體會(huì )。

“每一個(gè)儲能企業(yè)都要找到自己的獨特的打法或者優(yōu)勢，這一點(diǎn)非常重要。要搞清楚企業(yè)的核心競爭力究竟是什么。”廈門(mén)科華數能科技有限公司技術(shù)中心總經(jīng)理曾春保說(shuō)。

老牌能源企業(yè)往往會(huì )選擇依托自身優(yōu)勢向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸。比如電池龍頭寧德時(shí)代從電芯拓展到儲能系統集成，開(kāi)啟產(chǎn)業(yè)鏈中下游領(lǐng)域的“征戰”;一大批逆變器、變流器企業(yè)依托電力電子技術(shù)方面的優(yōu)勢，成為儲能集成商的主力，輕易不涉足電芯制造;風(fēng)光主設備制造商個(gè)各顯神通，有的充分發(fā)揮自身資源拓展優(yōu)勢、有的則通過(guò)研發(fā)并購等方式實(shí)現技術(shù)整合。

4月，特斯拉上海儲能工廠(chǎng)落定，更是可能為國內儲能市場(chǎng)帶來(lái)一股“西風(fēng)”。在國際儲能市場(chǎng)上，特斯拉已經(jīng)在戶(hù)儲和大儲領(lǐng)域頗有建樹(shù)。

新玩家大多選擇自己獨特的打法，擅長(cháng)依托現有資源稟賦切入了儲能細分領(lǐng)域，例如手機巨頭小米在to c電子產(chǎn)品市場(chǎng)具有強大的品牌形象和技術(shù)積累，因此選擇消費品儲能和戶(hù)儲。2022年9月，小米發(fā)布了米家戶(hù)外電源 1000Pro和米家太陽(yáng)能板100W等產(chǎn)品，意味著(zhù)小米正式入局便攜式儲能賽道。另外小米還通過(guò)投資充電樁獨角獸富特科技、戰略入股智能微電網(wǎng)公司上?？觳返扰e措快速擴展用戶(hù)側儲能版圖，其光儲充檢一體化框架已經(jīng)初具雛形。

家電巨頭美的于2020年以7.4億元拿下合康新能源實(shí)際控制權后，又于2022年10月通過(guò)“定增+委托表決權”的方式，拿下科陸電子的控制權。在兩家公司已有的儲能積累加持下，美的現可參與儲能項目全產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)務(wù)環(huán)節，依托遍布全國的銷(xiāo)售網(wǎng)以及龐大的工廠(chǎng)樓宇資源，未來(lái)美的有望在儲能特別是工商業(yè)和戶(hù)儲領(lǐng)域實(shí)現業(yè)務(wù)大爆發(fā)。

“儲能的發(fā)展符合國家政策、能源發(fā)展趨勢，一定吸引各種類(lèi)型的企業(yè)參與其中。不同行業(yè)、風(fēng)格企業(yè)的參與儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展是有好處的。”特變電工新疆新能源股份有限公司儲能產(chǎn)品線(xiàn)總經(jīng)理趙亮亮對《能源》雜志記者說(shuō)，“它們可能會(huì )結合自身特點(diǎn)、優(yōu)勢，更多地開(kāi)發(fā)國內相對薄弱的工商業(yè)儲能、戶(hù)用儲能。讓更多的行業(yè)與儲能進(jìn)行結合，會(huì )讓儲能擁有更多的發(fā)展機遇和路徑。”

當然更多的入局新玩家現在還只是處在“圈地”階段，未有實(shí)質(zhì)性的成果展現。在CNESA秘書(shū)長(cháng)劉為看來(lái)，“數以萬(wàn)計的儲能企業(yè)集中成立雖給儲能行業(yè)帶來(lái)了新生力量，但不可回避的是，大部分新玩家對儲能技術(shù)、解決方案、商業(yè)模式的理解還遠遠不夠。”

一天之后，深交所就向黑芝麻下發(fā)關(guān)注函——“結合鋰電池組件當前的行業(yè)發(fā)展現狀、市場(chǎng)競爭格局、行業(yè)壁壘、核心技術(shù)、你公司主營(yíng)業(yè)務(wù)等因素，說(shuō)明你公司是否存在‘蹭熱點(diǎn)’的情形?”

“蹭熱點(diǎn)”三個(gè)字無(wú)情揭露了當下一大批所謂的儲能新玩家的真實(shí)面目。

儲能行業(yè)并非沒(méi)有門(mén)檻，作為儲能產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)和價(jià)值核心，儲能電芯在產(chǎn)品認證、銷(xiāo)售渠道、技術(shù)研發(fā)方面存在較高的行業(yè)壁壘?？缃缍鴣?lái)的各方勢力想要跨過(guò)“護城河”、做出差異化，需要面對不少挑戰。

遠景能源高級副總裁田慶軍認為：未來(lái)儲能行業(yè)的競爭會(huì )愈發(fā)激烈，企業(yè)將面臨巨大的生存壓力，僅僅靠簡(jiǎn)單集成的企業(yè)不可持續，最終活下來(lái)的一定是具有技術(shù)能力的企業(yè)。

回首“老大哥”光伏產(chǎn)業(yè)的興衰史，占據技術(shù)、補貼、市場(chǎng)、貿易保護等先發(fā)優(yōu)勢的歐美企業(yè)黯然退場(chǎng)，而中國的光伏企業(yè)卻可以在風(fēng)云變幻的國際環(huán)境中形成全產(chǎn)業(yè)鏈的主導，說(shuō)明企業(yè)競爭取勝的關(guān)鍵，絕不是依靠政策風(fēng)口跑馬圈地，而是在于企業(yè)能否用技術(shù)穿透全產(chǎn)業(yè)鏈，形成技術(shù)與產(chǎn)業(yè)的協(xié)同創(chuàng )新，從而在殘酷的“黑暗森林”中進(jìn)化出可持續的競爭力。

值得注意的是，在儲能市場(chǎng)火爆的當下，以鋰電池為主導的電化學(xué)儲能似乎已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)瓶頸期。

4月7日，第十一屆儲能?chē)H峰會(huì )暨展覽會(huì )(ESIE2023)在北京開(kāi)幕。這場(chǎng)為期3天的展會(huì )吸引了超過(guò)10萬(wàn)人次的觀(guān)眾，會(huì )場(chǎng)內人頭攢動(dòng)、摩肩接踵。

在各家企業(yè)紛紛展現新技術(shù)、新解決方案的同時(shí)，我們也注意到產(chǎn)品同質(zhì)化的現象已經(jīng)開(kāi)始顯現。“目前儲能市場(chǎng)的繁榮是毋庸置疑的。但技術(shù)上來(lái)看，電芯、解決方案，都開(kāi)始有一點(diǎn)同質(zhì)化的趨勢。”趙亮亮說(shuō)，“如果技術(shù)方案同質(zhì)化，那么在當前的市場(chǎng)環(huán)境下，企業(yè)應該努力維持市場(chǎng)的平衡。”

然而就像我們總是在批評資本逐利，企業(yè)自發(fā)性的約束也是稀缺的好品質(zhì)。在2023年碳酸鋰價(jià)格暴跌、新能源汽車(chē)市場(chǎng)不振的背景下，儲能上游成本快速下降，這直接刺激了一部分企業(yè)重拾“低價(jià)競爭”的策略。

4月21日，新華水電2023年度磷酸鐵鋰電化學(xué)儲能系統集中采購中標候選人公示，其中0.25C(4h)儲能系統的投標價(jià)格最低已經(jīng)達到了1.03元/Wh。

大批新玩家的入局和上游成本的驟降，成為新一輪低價(jià)競爭的直接導火索。但從《能源》雜志的多方調研來(lái)看，儲能企業(yè)普遍認為價(jià)格的波動(dòng)最終會(huì )走向平穩。產(chǎn)業(yè)長(cháng)遠的發(fā)展還是考驗技術(shù)實(shí)力。

在鋰電池行業(yè)天花板初現，市場(chǎng)愈發(fā)細化的情況下，行業(yè)也在呼喚更多的新技術(shù)。在政策全力支持的新型儲能中，鋰電池儲能也只是冰山一角。飛輪儲能、壓縮空氣儲能、鈉離子電池儲能等新技術(shù)企業(yè)也在蠢蠢欲動(dòng)。這批新玩家的未來(lái)潛力也不可小覷。

新技術(shù)

不可否認的是，越來(lái)越多的新玩家參與儲能市場(chǎng)帶動(dòng)了新技術(shù)的進(jìn)步。

儲能是指以設備或介質(zhì)為容器存儲能量，并在不同的時(shí)間空間釋放能量的過(guò)程。廣義上，儲能包括電儲能、熱儲能和氫儲能三類(lèi)。電儲能是最主要的儲能方式，按照存儲原理的不同又分為電化學(xué)儲能和機械儲能兩種技術(shù)類(lèi)型。其中，電化學(xué)儲能是指各種二次電池儲能，主要包括鋰離子電池、鉛蓄電池和鈉硫電池等;機械儲能主要包括抽水蓄能、壓縮空氣儲能和飛輪儲能等。

在我國，因成本低、壽命長(cháng)、技術(shù)成熟，抽水蓄能是應用最廣泛的成熟儲能技術(shù)，但受地理環(huán)境制約、投資高、建設周期長(cháng)等影響發(fā)展漸緩。特別是各地對于新能源配儲比例做出強制要求以后，以鋰電池為主的電化學(xué)儲能迎來(lái)爆發(fā)性增長(cháng)。2022年，鋰電新增投運裝機規模首次突破7GW，多家主流廠(chǎng)商為儲能開(kāi)發(fā)了專(zhuān)用300Ah以上大容量電芯，個(gè)別廠(chǎng)商的新品電芯單體容量已達到560Ah。

但鋰電池在能量密度、安全性等問(wèn)題上始終無(wú)法突破。2022年6月29日，國家能源局發(fā)布《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項重點(diǎn)要求(2022年版) (征求意見(jiàn)稿) 》。其中明確提出為防止電化學(xué)儲能電站火災事故，中大型電化學(xué)儲能電站不得選用三元鋰電池、鈉硫電池。同時(shí)鋰離子電池不得設置在人員密集場(chǎng)所，不得設置在有人居住或活動(dòng)的建筑物內部或其地下空間。

這是鋰電池在儲能領(lǐng)域發(fā)展的透明天花板，但也是更多新型儲能技術(shù)發(fā)展的契機。

新技術(shù)投資不僅正在遍地開(kāi)發(fā)，并且取得了顯著(zhù)的進(jìn)步。資源分布更高、安全性更強、對鋰電儲能形成直接替代的鈉離子電池技術(shù)得到了大批鋰電企業(yè)的布局，首批GWh產(chǎn)線(xiàn)正式投產(chǎn)。壓縮空氣儲能加速發(fā)展，首個(gè)100MW先進(jìn)壓縮空氣儲能電站并網(wǎng)發(fā)電，單機規模正向 300MW功率等級方向加速發(fā)展，二氧化碳儲能驗證項目投運，新增壓縮空氣儲能項目(含規劃、在建和投運)接近10GW。液流電池技術(shù)路線(xiàn)多點(diǎn)開(kāi)花，首個(gè)100MW全釩液流電池并網(wǎng)發(fā)電，首個(gè)吉瓦時(shí)級全釩液流電池項目正式開(kāi)工。鋅基液流、鐵基液流技術(shù)逐漸走出實(shí)驗室。飛輪等短時(shí)高頻技術(shù)的應用需求持續增加，已有300MW+的項目處于規劃在建中。

旺盛的需求背后，儲能技術(shù)的發(fā)展速度得到了提升，與此同時(shí)，新技術(shù)的商業(yè)化運用也在提速。多種新型儲能技術(shù)已經(jīng)開(kāi)始逐步從示范試驗走向商業(yè)化應用的新階段。

據統計，2022年，新型儲能項目數量相比去年新增200%以上，百兆瓦級項目成常態(tài)，20余個(gè)投運、400余個(gè)規劃/建設中，其中7個(gè)GW級項目;首個(gè)百兆瓦液流電池項目并網(wǎng)，首個(gè)吉瓦時(shí)級項目開(kāi)工;壓縮空氣由100MW向300MW功率等級加速發(fā)展;最大規模鈉離子電池項目開(kāi)建;短時(shí)高頻技術(shù)需求增多。

從技術(shù)角度來(lái)看，電化學(xué)儲能和物理儲能包含了十幾種不同的細分技術(shù)路線(xiàn)，而每一個(gè)技術(shù)路線(xiàn)都有其獨特的技術(shù)優(yōu)勢。

專(zhuān)注鋅鐵液流電池研發(fā)的緯景儲能相關(guān)負責人就對《能源》雜志表示，儲能應用場(chǎng)景的多樣性決定了儲能技術(shù)的多元化發(fā)展，儲能的形式和種類(lèi)也會(huì )更加豐富。無(wú)論是液流電池儲能，還是鋰電池儲能，不同的儲能技術(shù)未來(lái)將在萬(wàn)億賽道里承擔不同的價(jià)值，共生互補。

以液流電池為例，其作為電化學(xué)儲能分支，普遍具有極安全、長(cháng)時(shí)儲能、循環(huán)次數長(cháng)等特點(diǎn)。因此在安全性、儲能時(shí)長(cháng)與全生命周期的度電成本方面，液流電池更具優(yōu)勢。

而飛輪儲能是一種高功率密度、高可靠性、長(cháng)壽命、環(huán)境友好的儲能技術(shù)，特點(diǎn)是全磁懸浮，能耗小、響應快、壽命長(cháng)、充放電循環(huán)次數高，充電和放電之間的轉換可達毫秒級，能有效適應電網(wǎng)快速調頻的需求。

在華馳動(dòng)能執行總裁孟德超看來(lái)，儲能市場(chǎng)需求非常大并且需求多樣化、細分，因而多種新型的儲能技術(shù)都能找到屬于自己的生存空間。事實(shí)上，滿(mǎn)足電力市場(chǎng)靈活性的需求，儲能是眾多方案中的重要一類(lèi)，其中包括部門(mén)耦合方案。一些應用情景需要快速響應，因此需要響應時(shí)間短的技術(shù)。

華馳動(dòng)能在2021年11月參與了全國內第一個(gè)全容量飛輪儲能-火電聯(lián)合調頻工程、全球單體儲電量最大、單體功率最大的飛輪儲能項目，飛輪的結合將改善火電機組的調頻性能，提供電力輔助服務(wù)、支持大電網(wǎng)安全穩定運行。

儲能應用場(chǎng)景的多樣性決定了儲能技術(shù)的多元化發(fā)展，儲能還可以與其他能夠提升高比例可再生能源下電力系統靈活性的技術(shù)相結合，其應用的形式和種類(lèi)也會(huì )更加豐富。

無(wú)論是液流電池儲能，還是鋰電池儲能，不同的儲能技術(shù)未來(lái)將在萬(wàn)億賽道里承擔不同的價(jià)值，實(shí)現耦合。比如抽水蓄能、壓縮空氣儲能、儲熱蓄冷、各類(lèi)容量型電池等儲能時(shí)長(cháng)大于4h，屬于長(cháng)期儲能，可用于電網(wǎng)調峰調頻、備用容量等。

短期、中期儲能，如鉛酸電池、部分鋰電池、電磁儲能，儲能時(shí)長(cháng)在2h以下，可用于調峰調頻、平滑出力、緊急備用等。

也就是說(shuō)，多種技術(shù)的組合應用有助于最大限度的發(fā)揮儲能的作用。但對于當下的中國儲能產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，類(lèi)似這樣的設想僅存在技術(shù)上的合理性，難以驗證商業(yè)性。

缺乏商業(yè)模式，這無(wú)疑是中國儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展最為老生常談的問(wèn)題。無(wú)論是調峰、調頻，亦或是黑啟動(dòng)、備用，儲能都無(wú)法從相應的服務(wù)中獲得對應的收益。因此任何的技術(shù)合理性、高效結合，都不存在發(fā)展的可能性。

隨著(zhù)技術(shù)進(jìn)一步的成熟，儲能系統的一次性投資將迎來(lái)進(jìn)一步的下降，再加上新技術(shù)的快速迭代，我們能否探索出更多的商業(yè)模式?

這不僅僅是依靠政策的推動(dòng)，而是形成一股由內而外的市場(chǎng)自驅力。

新模式

2022年，鋰電池市場(chǎng)(儲能+新能源汽車(chē))的火爆推高了原材料的價(jià)格。電池級碳酸鋰價(jià)格和磷酸鐵鋰價(jià)格維持高位，碳酸鋰價(jià)格一直維持在30萬(wàn)元/噸-61萬(wàn)元/噸之間，全年均價(jià)是2021年均價(jià)的3.8倍，磷酸鐵鋰2022年全年均價(jià)是2021年均價(jià)的2.5倍。

鋰電池上游原材料上漲迅速，導致下游成本壓力激增，特別是下游投標價(jià)格不斷在觸底，而其本身商業(yè)模式一直尚未清晰，也給儲能行業(yè)的規?；l(fā)展帶來(lái)了較大的挑戰。

在政策催生下，風(fēng)光項目配儲基本成為硬性指標，配儲比例一般為新能源項目裝機規模的10%-20%。也就是說(shuō)，目前新能源配儲政策推動(dòng)下，多地采取“一刀切”式的配置標準，部分地區將配儲能作為新能源建設的前置條件，甚至將新能源配儲視為拉動(dòng)地方經(jīng)濟的救命稻草。

在此基礎上，各省規劃的新型儲能發(fā)展目標合計超過(guò)6000萬(wàn)千瓦，是國家能源局《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲能發(fā)展的指導意見(jiàn)》文件中提出的2025年達到3000萬(wàn)千瓦目標的兩倍。

與“熱鬧”的市場(chǎng)形成對比的是，根據中電聯(lián)發(fā)布的《新能源配儲能運行情況調研》顯示，新能源配儲普遍存在利用率不高的問(wèn)題。

從儲能運行策略看，新能源配儲至多棄電期間按照“一天一充一放”運行，個(gè)別項目存在僅部分儲能單元被調用、甚至基本不調用的情況。從儲能等效利用系數看調研電化學(xué)儲能項目平均等效利用系數為12.2%，新能源配儲系數僅為6.1%，火電廠(chǎng)配儲能為15.3%，電網(wǎng)儲能為 14.8%，用戶(hù)儲能為 28.3%。

在我國，調峰、調頻等輔助服務(wù)和峰谷電價(jià)套利是新型儲能當前最主要的收益渠道。目前，中國已有20余省份啟動(dòng)電力輔助服務(wù)市場(chǎng)，但都在市場(chǎng)建設初期，主要的交易品種就是調峰，部分地區輔以調頻。

然而，由于缺乏穩定、可持續的盈利機制，配儲帶來(lái)的投資顯著(zhù)拉低了風(fēng)光項目的收益率，毫無(wú)疑問(wèn)制約著(zhù)儲能由商業(yè)化初期到下一階段規?；l(fā)展。比如近期山東儲能的容量補償標準大幅下降，企業(yè)收益受到較大影響，不利于投資決策。

在歐美相對成熟的電力市場(chǎng)中，儲能已經(jīng)探索出了較為明晰的盈利模式。以美國儲能市場(chǎng)為例，儲能應用場(chǎng)景包括表前(Front of the Meter，FTM)和表后(Behind the Meter，BTM)。

對應于國內應用場(chǎng)景的劃分，表前通常指電網(wǎng)側和發(fā)電側儲能;表后指用戶(hù)側儲能，包括家庭和工商業(yè)儲能。其中表后儲能市場(chǎng)用戶(hù)可以獲得一定數目的成本補貼，疊加峰谷套利等手段，具備良好的經(jīng)濟性。

對中國更具參考意義的是美國表前儲能市場(chǎng)更為成熟的模式。

目前美國表前側儲能市場(chǎng)分屬于不同的區域電力市場(chǎng)，目前較大的為PJM市場(chǎng)、CAISO市場(chǎng)、ERCOT市場(chǎng)等，儲能的市場(chǎng)供給參與方包括IPP(獨立發(fā)電商)、IOU(投資者擁有的公用事業(yè)端)等。

2018年，美國FERC發(fā)布841號法案，要求電力系統運行商消除儲能參與容量、電能量和輔助服務(wù)市場(chǎng)的障礙，使得儲能全方位地參與電力市場(chǎng)。

美國表前儲能項目獲得收益的渠道主要有電能量市場(chǎng)、電力輔助服務(wù)、峰谷套利和輸配電價(jià)。參與電能量市場(chǎng)是通過(guò)日前和實(shí)時(shí)市場(chǎng)競價(jià)，獲得出清收益;參與電力輔助服務(wù)包括調頻、備用、黑啟動(dòng)等，其中調頻和備用可以通過(guò)日前市場(chǎng)和實(shí)時(shí)市場(chǎng)進(jìn)行競價(jià)，最終根據實(shí)際出清價(jià)格獲得收益，黑啟動(dòng)主要通過(guò)簽訂長(cháng)期協(xié)議獲益。

這一連串的“組合拳”打下來(lái)，讓美國儲能項目擁有了全方位的盈利手段。這也讓美國儲能裝機保持了高速增長(cháng)。

2021 年美國新增儲能裝機達到3.58GW/10.5GWh，新增容量同比增長(cháng)達到204%，連續兩年200%以上，長(cháng)期保持超高增速。2022年，美國新增儲能裝機4798MW/12181MWh，同比增長(cháng)34%/12%。伍德麥肯錫預計2023-2027年美國新增儲能裝機規模將達74.2GW/241GWh。

甚至在ERCOT市場(chǎng)，市場(chǎng)主體、開(kāi)發(fā)商們已經(jīng)開(kāi)始討論儲能市場(chǎng)飽和的相關(guān)問(wèn)題了。Modo Energy首席執行官Quentin Draper-Scrimshire表示，明年夏天ERCOT市場(chǎng)的儲能裝機可能達到飽和狀態(tài)，表現為裝機容量超過(guò)了輔助服務(wù)市場(chǎng)的需求。

盡管更多的企業(yè)表示儲能市場(chǎng)飽和是短期現象，并不影響ERCOT對儲能的長(cháng)期需求，但這也無(wú)疑從側面反映出健全市場(chǎng)模式下儲能發(fā)展會(huì )具有更強大的自驅力。

2022年8月，美國通過(guò)的《通脹削減法案》(Inflation Reduction Act of 2022，簡(jiǎn)稱(chēng)IRA)中規定，儲能可以正式以獨立主體身份獲得最高70%的投資稅收抵免，不再必須與太陽(yáng)能發(fā)電配合使用，這將會(huì )進(jìn)一步激勵更多的投資方建設獨立儲能項目。

中國也在不斷探索嘗試增加新型儲能的收益渠道。例如山西能監辦此前印發(fā)《山西電力一次調頻市場(chǎng)交易實(shí)施細則(試行)》，表示從 2022年7月1日起，正式開(kāi)啟電力一次調頻市場(chǎng)，獨立儲能電站可將部分容量與風(fēng)光企業(yè)簽約，剩余部分還可以獨立身份參與一次調頻市場(chǎng)，有效增加獨立儲能的利用率。

共享儲能是當下新能源配儲的一種折中方案。共享儲能是由第三方投資者建設的大型獨立儲能項目，新能源項目投資方可以通過(guò)租賃獨立儲能的部分容量來(lái)滿(mǎn)足政策強配要求，每年僅需向獨立儲能項目支付一定的租賃費。

對于新能源項目投資方來(lái)說(shuō)，共享儲能模式既滿(mǎn)足了要求，又減少了初始投資巨大的現金流壓力;而對于共享儲能投資方來(lái)說(shuō)，獨立儲能電站的收益模式更多，投資回報率更高。因此共享儲能模式成為一時(shí)風(fēng)潮。

除了租賃給新能源項目滿(mǎn)足政策配儲要求，獨立儲能還可以配合電網(wǎng)側的調峰調頻調度，獲取補償收益;也可以與傳統機組配合——即火儲聯(lián)調——增加傳統機組調頻性能，獲取輔助服務(wù)收益。當然，獨立儲能也可以利用最古老的峰谷價(jià)差模式，在電能量市場(chǎng)中套利，并在部分省份獲得容量電價(jià)補償收益。

在戶(hù)用儲能方面，我國戶(hù)儲的收益模式與海外類(lèi)似，以峰谷價(jià)差套利和增加光伏自用比例為主。

如果工商業(yè)企業(yè)建設分布式光伏電站的話(huà)，配置儲能可以將原本用于并網(wǎng)的電儲存自用，增加光伏發(fā)電自用比例，從而節約電費。

至于峰谷價(jià)差套利，則是傳統的谷電時(shí)期儲能充電，峰電時(shí)期放電。峰谷價(jià)差越大，收益越好。政策上，我國不斷推進(jìn)擴大峰谷價(jià)差，部分省份如廣東、浙江、內蒙古、河北等推行尖峰電價(jià)，進(jìn)一步擴大峰谷價(jià)差。

不過(guò)，這些探索也都只是處于剛剛起步的階段。伴隨著(zhù)電力市場(chǎng)改革的步伐，設計更多的交易產(chǎn)品和更為細化的市場(chǎng)規則也是當下新型儲能拓展收益渠道的迫切需求。就從最簡(jiǎn)單的峰谷差套利來(lái)說(shuō)，政策性的峰谷價(jià)差在市場(chǎng)化條件下并不太多的存在。儲能項目需要更多的適應市場(chǎng)變化。

當前，抽水蓄能已經(jīng)開(kāi)始享受容量電價(jià)機制，但新型儲能卻沒(méi)有相應的容量電價(jià)機制。新型儲能電源和負荷雙重屬性使其參與市場(chǎng)身份難以界定，獨立價(jià)格機制的形成難度很大。

國家尚未針對新型儲能出臺專(zhuān)門(mén)的價(jià)格政策，不同場(chǎng)景下新型儲能發(fā)揮的作用不盡相同，商業(yè)模式也有較大差別。“應該允許儲能參與多類(lèi)市場(chǎng)，體現其多重效益的疊加。在新型電力系統，增加服務(wù)品種，比如快速爬坡、黑啟動(dòng)等，各個(gè)省份應根據當地自身的情況，設置相應的市場(chǎng)規則。”劉為建議道。

新型的儲能商業(yè)模式的建立有待于電價(jià)機制有待進(jìn)一步完善，更多儲能市場(chǎng)規則的落地，推動(dòng)儲能作為獨立主體參與長(cháng)期交易市場(chǎng)、電力現貨市場(chǎng)、輔助服務(wù)市場(chǎng)中來(lái)。

在保障電力系統安全和市場(chǎng)平穩有效運行的前提下，推動(dòng)各類(lèi)市場(chǎng)盡早向儲能開(kāi)放市場(chǎng)準入，在市場(chǎng)開(kāi)放順序方面，建議近期鼓勵儲能參與輔助服務(wù)市場(chǎng)，中遠期將儲能納入電力現貨市場(chǎng)，同時(shí)探索建立容量補償機制或容量市場(chǎng)，有利于儲能獲取穩定收益。

在劉為看來(lái)，對于儲能企業(yè)而言，需要的是踏踏實(shí)實(shí)研發(fā)技術(shù)，提升產(chǎn)品競爭力，樹(shù)立良好品牌，修煉更醇厚的內功，迎接成熟市場(chǎng)機制的到來(lái)以及與之相匹配的商業(yè)模式建立。