厲害了！國家電投成功發(fā)行12億美元國際債券

11月29日，國家電投成功為其首筆雙年期共12億美元的高級無(wú)抵押美元債券定價(jià)，成為中國首家獲得高質(zhì)量國際評級并進(jìn)行境外公開(kāi)發(fā)行的綜合性發(fā)電央企集團。

本次交易獲得投資者熱烈追捧和踴躍參與，其中，9億美元5年期票面利率3.000%，較初始價(jià)格收緊達30個(gè)基點(diǎn);3億美元10年期票面利率3.875%，較初始價(jià)格收緊達32.5個(gè)基點(diǎn)。交易獲得來(lái)自187家國際投資者的支持，共收獲訂單帳簿48億美元，等同4倍的認購率。

本次美元債發(fā)行未支付新發(fā)溢價(jià)，最終定價(jià)也低于可比企業(yè)二級市場(chǎng)債券交易水平。這也是2016年亞洲電力行業(yè)發(fā)行規模最大的美元S條例交易。

此前，公司于11月24日至28日分別在香港、新加坡和倫敦開(kāi)展實(shí)地路演、與超過(guò)100家國際機構投資者會(huì )面并進(jìn)行交流。

國家電投為國務(wù)院國資委全資持有央企，成立于2015年6月，由原中國電力投資集團公司與國家核電技術(shù)公司重組組建，是中國五大發(fā)電集團和三大核電開(kāi)發(fā)建設運營(yíng)商之一，是中國唯一同時(shí)擁有核電、火電、水電及新能源資產(chǎn)的能源企業(yè)，也是唯一集電力研發(fā)、規劃、設計、咨詢(xún)、投資、建設、運營(yíng)能力于一體的綜合能源服務(wù)商。集團擁有全球領(lǐng)先的AP/CAP第三代核電技術(shù)，是大型先進(jìn)壓水堆核電站重大科技專(zhuān)項CAP1400和重型燃氣輪機科技重大專(zhuān)項的責任主體。

國家電投清潔能源占比遙遙領(lǐng)先于國內同類(lèi)型企業(yè)，光伏發(fā)電總裝機規模世界第一，風(fēng)電在國內行業(yè)居于前列，水電高效機組占比及水電集控運營(yíng)均居全國領(lǐng)先地位。在2016年《財富》全球500強企業(yè)中，國家電投排名第342位。