能源互聯(lián)網(wǎng)概念加速落地 有望開(kāi)啟萬(wàn)億市場(chǎng)空間

“互聯(lián)網(wǎng)＋”時(shí)代風(fēng)起，“能源互聯(lián)網(wǎng)”概念加速落地，不少企業(yè)已提早布局能源互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，萬(wàn)億級別的市場(chǎng)空間正逐步打開(kāi)，能源互聯(lián)網(wǎng)的公司有望率先在技術(shù)和體制革新中受益，建議關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)＋與能源制造的深度融合。

當前“互聯(lián)網(wǎng) ”時(shí)代風(fēng)起，新一輪電改啟航，市場(chǎng)紛紛預期“能源互聯(lián)網(wǎng)”概念正加速在中國落地。業(yè)內人士指出，從中短期來(lái)看，這一市場(chǎng)“藍海”的風(fēng)口在于新電改實(shí)施下的配售電側市場(chǎng)化，通過(guò)引入互聯(lián)網(wǎng)促進(jìn)萬(wàn)億元售電側市場(chǎng)加速開(kāi)啟。同時(shí)，清潔能源電力分布式接入電網(wǎng)加速替代傳統能源，催生儲能等新興產(chǎn)業(yè)崛起。

《關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見(jiàn)（中發(fā)【2015】9號》終于出臺，此次電改的重點(diǎn)和途徑是“三放開(kāi)、一獨立、三加強”：放開(kāi)新增配售電市場(chǎng)，放開(kāi)輸配以外的競爭環(huán)節電價(jià)，放開(kāi)公益性和調節性以外的發(fā)用電計劃；推進(jìn)交易機構相對獨立；加強政府監管，強化電力統籌規劃，強化電力安全高效運行和可靠供應。此改革方案與3月5日《政府工作報告》中首次提到“加快電力、油氣等體制改革”遙相呼應。

未來(lái)三類(lèi)公司有望率先在技術(shù)和體制革新中受益：①具備節能技術(shù)并獲得售電牌照的公司；②發(fā)電效率持續提升的分布式能源公司；③率先布局分布式能源互聯(lián)網(wǎng)的公司。

建議關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)＋與能源制造的深度融合

兩會(huì )提案以及相關(guān)部門(mén)的媒體見(jiàn)面會(huì )釋放的信息將點(diǎn)燃環(huán)保和工業(yè)4.0主題投資行情。在環(huán)保投資斱面，水十條有望近期出臺，是短期能看到的最大的政策催化，仍長(cháng)久來(lái)看土壤治理由于后續政策催化較多以及市場(chǎng)預期低，持續時(shí)間將更長(cháng)。大氣治理建議樹(shù)立大環(huán)保思維，仍能源體制改革、能源結構調整以及第三斱治理等斱面尋找投資機會(huì )，關(guān)注特高壓、新能源以及環(huán)保第三斱治理的機會(huì )。中國制造2025計劃將擇機収布，將有望催生工業(yè)4.0相關(guān)概念股行情，本行業(yè)建議關(guān)注工業(yè)自動(dòng)化、工控、機器人相關(guān)公司投資機會(huì )。

建議重點(diǎn)關(guān)注電力設備新能源板塊中增長(cháng)確定性高、估值相對較低的品種以及后續有望推動(dòng)轉型的公司，如平高電氣、首航節能、華儀電氣、陽(yáng)先電源、科陸電子、中恒電氣、眾業(yè)達、天成控股、深圳惠程。節能環(huán)保板塊建議關(guān)注萬(wàn)邦達、巴安水務(wù)、開(kāi)山股份、啟源裝備、盛運股份、盾安環(huán)境等。工業(yè)4.0建議關(guān)注匯川技術(shù)、新時(shí)達等。

伴隨著(zhù)“互聯(lián)網(wǎng)＋”的發(fā)展，不少企業(yè)已提早布局能源互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，其中不乏上市公司身影。

在分布式光伏逆變器市場(chǎng)占據主力地位的陽(yáng)光電源，去年以來(lái)通過(guò)與三星SDI合作，布局儲能業(yè)務(wù)；公司儲能變流器能在獨立的系統環(huán)境下（即并網(wǎng)系統，孤島系統，混合系統中）提供削峰填谷、應急獨立逆變功能、靈活接受電網(wǎng)的調度指令、動(dòng)/靜態(tài)電網(wǎng)支撐以及無(wú)功功率補償等。市場(chǎng)分析認為，其逆變器的技術(shù)潛力將在儲能業(yè)務(wù)領(lǐng)域更具發(fā)展空間。

有券商研究員認為，能源大數據采集是實(shí)現互聯(lián)網(wǎng)融入能源領(lǐng)域的第一步，具備能源工業(yè)大數據基礎的上市公司將更加容易把握能源互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的節奏。在此方面，創(chuàng )業(yè)板公司安科瑞近幾年積累了深厚的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大數據資產(chǎn)，特別是在智能電力監控、電能管理及電氣安全等領(lǐng)域。

能源互聯(lián)網(wǎng)概念股一覽

第一，能源互聯(lián)網(wǎng)，重點(diǎn)推薦：正泰電器、科華恒盛、積成電子、國電南瑞、四方股份、許繼電氣；重點(diǎn)關(guān)注智光電氣、中恒電氣、泰豪科技、金智科技等。

第二，節能減排利好風(fēng)電、光伏等新能源企業(yè)。重點(diǎn)推薦金風(fēng)科技(風(fēng)電龍頭 智能微網(wǎng)先行者)、林洋電子、陽(yáng)光電源、隆基股份;重點(diǎn)關(guān)注彩虹精化、愛(ài)康科技、中利科技、京運通等。

第三，電價(jià)市場(chǎng)化催生儲能市場(chǎng)的興起。重點(diǎn)推薦科陸電子;重點(diǎn)關(guān)注南都電源、圣陽(yáng)股份。

第四，電網(wǎng)定位清晰，投資運行和電力輸入，大規模接入新能源，跨區域電力交易加快特高壓和跨區域輸電線(xiàn)路的修建。重點(diǎn)推薦平高電氣、許繼電氣、特變電工和大連電瓷。

第五，電力市場(chǎng)改革需要為用戶(hù)側提供多元化的解決方案。電動(dòng)汽車(chē)的大規模推廣也需要有效的電動(dòng)汽車(chē)充電樁解決方案。重點(diǎn)推薦英威騰、特瑞德(停牌)、和順電氣(停牌)、萬(wàn)馬股份。