市場(chǎng)格局變化 煤炭落后產(chǎn)能淘汰進(jìn)入高速期

2014年年初，煤炭行業(yè)在結構性產(chǎn)能過(guò)剩、水力發(fā)電增強、環(huán)境保護和需求放緩的環(huán)境下，國家安全監管總局等十二部門(mén)聯(lián)合發(fā)文關(guān)于加快落后小煤礦關(guān)閉退出工作，行業(yè)步入了加速去產(chǎn)能期。文件要求2014年全國計劃淘汰煤礦1725處，淘汰落后產(chǎn)能11748萬(wàn)噸。

2014年11月28日，國家能源局煤炭司司長(cháng)方君實(shí)在2015年全國煤炭交易會(huì )上提到：全國現有生產(chǎn)煤礦6816處、產(chǎn)能31.26億噸/年；其中，120萬(wàn)噸/年及以上大型煤礦722處、產(chǎn)能20.81億噸/年，占全國煤礦數量的10.6％、總產(chǎn)能的2/3；30萬(wàn)噸/年至120萬(wàn)噸/年的中型煤礦1219處、產(chǎn)能6.62億噸/年，占全國總數的17.9%、產(chǎn)能的21.2%；30萬(wàn)噸/年及以下小型煤礦4875處、產(chǎn)能3.82億噸/年，分別占全國總數的的71.5%、產(chǎn)能的12.2%；其中9萬(wàn)噸/年及以下小型煤礦3862處、產(chǎn)能2.22億噸/年，分別占全國總數的56.7%、產(chǎn)能的7.1%。

30萬(wàn)噸/年及以下小型煤礦4875處，占全國總數的71.5%；其中9萬(wàn)噸/年及以下小型煤礦3862處占全國總數的56.7%。而產(chǎn)能僅占全國產(chǎn)能的10%。

為了緩解煤炭供給過(guò)剩、煤炭產(chǎn)能結構進(jìn)一步優(yōu)化、煤炭?jì)r(jià)格合理回歸，各省市扎實(shí)推進(jìn)小煤礦整頓關(guān)閉工作。

公開(kāi)報道顯示，重慶市三年連續關(guān)閉108個(gè)煤礦，淘汰落后產(chǎn)能214萬(wàn)噸/年。貴州省2011年至2013年,全省累計淘汰落后產(chǎn)能2234萬(wàn)噸，截至2014年10月底淘汰落后產(chǎn)能728.5萬(wàn)噸,已關(guān)停落后產(chǎn)能724.6萬(wàn)噸。云南省關(guān)閉煤礦有285個(gè)、淘汰落后產(chǎn)能1233萬(wàn)噸/年。河北省第二批關(guān)閉小煤礦10處，淘汰落后產(chǎn)能280萬(wàn)噸/年。四川省在關(guān)閉500余處基礎上再關(guān)閉70處小煤礦。甘肅省近日公布76處關(guān)閉退出煤礦名單。

回顧2014年，各省市在國家政策頻出加強管控的環(huán)境下，中小煤礦關(guān)停退出數量完成或超過(guò)預期成績(jì)顯著(zhù)。但煤炭行業(yè)的淘汰落后產(chǎn)能僅是行業(yè)去產(chǎn)能時(shí)期的開(kāi)端，未來(lái)煤炭行業(yè)將在國家及地方政府政策性管控和市場(chǎng)化充分競爭機制進(jìn)入更血腥的“優(yōu)勝略汰”，甚至會(huì )趨向于寡頭。原因簡(jiǎn)述如下：

第一、政策化“去產(chǎn)能、調結構”。2014年在煤炭行業(yè)處于極度困難時(shí)期，國家層面為了保證行業(yè)的健康發(fā)展、優(yōu)化煤炭供需結構和保障國家能源安全。多部門(mén)緊急救市聯(lián)合出臺淘汰關(guān)停落后產(chǎn)能、核定煤礦產(chǎn)能、清潔化生產(chǎn)利用、煤炭企業(yè)合規合法生產(chǎn)以及商品煤質(zhì)量管理辦法等組合拳，在煤炭行業(yè)原有開(kāi)采銷(xiāo)售的基礎上，新產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)標準和需求行業(yè)的使用標準提高了煤炭生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)采加工的門(mén)檻，使得部分煤礦被拒之門(mén)外。未來(lái)“去產(chǎn)能、調結構”政策因素仍會(huì )起到持續影響作用。

第二、需求持續不足并縮減。近日，發(fā)展改革委會(huì )同國務(wù)院有關(guān)部門(mén)制定了《重點(diǎn)地區煤炭消費減量替代管理暫行辦法》。辦法提出各省市煤炭減量目標：到2017年，北京市、天津市、河北省和山東省煤炭消費量比2012年分別減少1300萬(wàn)噸、1000 萬(wàn)噸、4000萬(wàn)噸和2000萬(wàn)噸。同時(shí)要求上海市、江蘇省、浙江省、廣東省6月底前研究提出煤炭消費減量目標。其次，截止2014年11月份，全國累計發(fā)電量49745.5億千萬(wàn)時(shí)，環(huán)比2013年同期49745.5億千萬(wàn)時(shí)下降2333億千瓦時(shí)，降幅4.7%。在煤炭行業(yè)高速發(fā)展的同時(shí)，煤炭消費行業(yè)如鋼鐵、水泥、陶瓷等行業(yè)也與之同步發(fā)展，煤炭相關(guān)行業(yè)也正經(jīng)受產(chǎn)能過(guò)剩的去產(chǎn)能陣痛，勢必會(huì )加速煤炭行業(yè)去產(chǎn)能的進(jìn)程。

第三、進(jìn)口煤優(yōu)勢致其市場(chǎng)份額不減。最新消息稱(chēng)：“瑞茅通進(jìn)口動(dòng)力煤順利通關(guān)”，之于企業(yè)可謂興事，但是之于行業(yè)卻非益事。數據統計2014年全國進(jìn)口煤累計進(jìn)口29122萬(wàn)噸，同比減少3580萬(wàn)噸，下降10.9%。在針對性很強的《商品煤質(zhì)量管理辦法》和《新環(huán)保法》出臺背景下，全年限制5000萬(wàn)噸數量的進(jìn)口煤目標未能實(shí)現。說(shuō)明進(jìn)口煤與2014年相比減少是基于行業(yè)大環(huán)境的影響，或許受到政策的直接影響甚少，由此分析，未來(lái)進(jìn)口煤量仍會(huì )繼續減少，但是優(yōu)勢依然存在。

第四、水力發(fā)電替代性增強。2014年是繼2012和2013年兩年豐水年之后的又一豐水年，2013年全年水力發(fā)電量為7578億千瓦時(shí)，2014年截至11月份累計發(fā)電量為8845億千萬(wàn)時(shí)，預計年發(fā)電量約為9500千萬(wàn)時(shí)，環(huán)比去年增加25%。國家能源局數據表示：今年水電總裝機容量將超過(guò)3億千瓦，較去年增長(cháng)約1000萬(wàn)千瓦，據分析未來(lái)水電還將保高速增長(cháng)態(tài)勢。除此之外，風(fēng)電和核電發(fā)電量比重逐步擴大。

第五、微利時(shí)代市場(chǎng)化競爭充分。2014年煤炭行業(yè)價(jià)格一路下行導致生產(chǎn)企業(yè)利潤進(jìn)一步壓縮甚至倒掛。據鄂爾多斯煤炭局數據顯示：2014年鄂爾多斯全市煤炭綜合平均價(jià)約226元/噸，同比降低40元，降幅15%?；谌蚰茉催^(guò)剩和我國煤炭行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的格局下，價(jià)格反彈恢復上行遙遙無(wú)期，加之“三西”地區和國際進(jìn)口煤成本競爭優(yōu)勢。此外，隨著(zhù)北煤南運的鐵路新通道輸打通，對于煤炭?jì)粽{入省市而言，低成本的煤炭將與自產(chǎn)煤形成鮮明的價(jià)格優(yōu)勢，充分的市場(chǎng)化競爭加速行業(yè)優(yōu)勝略汰。

第六、煤炭安全生產(chǎn)事故率要求降低。近日，國家能源局和環(huán)境保護部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)煤炭安全綠色開(kāi)采和清潔高效利用的意見(jiàn)》中要求：“2020年，全國煤礦采煤機械化程度達到85%以上，百萬(wàn)噸死亡率下降到0.15以下。機械化程度和百萬(wàn)噸死亡率是豎在小型煤礦面前的一堵墻。數據顯示：內蒙古自治區全區百萬(wàn)噸死亡率為0.0297，而鄉鎮煤礦百萬(wàn)噸死亡率為0.1565；云南全省煤炭生產(chǎn)百萬(wàn)噸死亡率1.1418，同比上升63.74%；貴州在淘汰落后產(chǎn)能之后煤炭生產(chǎn)安全事故下降23.08%。小型煤礦機械化程度低是釀成事故的根本原因。

第七、長(cháng)距離輸煤向輸電轉換。煤炭北富南貧的賦存不平衡結構形成北煤南運的物流格局，由于物流成本高企和輸配電技術(shù)成熟，煤炭將實(shí)現由地上物流向空中物流的轉變，即煤從空中走-特高壓輸電。繼蒙西至山東、蒙西至天津南、錫盟至山東、錫盟至江蘇等4條特高壓電力外送通道獲得國家“路條”之后，內蒙古第五條扎魯特——河南±800千伏特高壓直流輸電項目也獲得批復。特高壓長(cháng)距離輸電項目的運行將徹底改變以煤為主的能源結構。未來(lái)煤炭?jì)粽{入省轉變?yōu)殡娏績(jì)糨斎胧　?/p>

（作者單位：內蒙古煤炭交易市場(chǎng)）