我國煤機裝備行業(yè)現狀調查

煤炭市場(chǎng)不景氣，煤機企業(yè)的日子也不好過(guò)。

今年1月至9月，與去年同期相比，131家煤機企業(yè)生產(chǎn)總量、營(yíng)業(yè)收入、利潤均有所下降，生產(chǎn)總量下降了20％左右，利潤下降了40％左右。其中，僅有30％的煤機企業(yè)是盈利的。

以煤機龍頭企業(yè)鄭煤機為例，其半年報披露，今年上半年，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入31.8億元，同比下降15.8%；實(shí)現歸屬于股東的凈利潤2.48億元，同比下降53.2%。中國煤炭機械工業(yè)協(xié)會(huì )數據顯示，2013年全國131家煤機企業(yè)有27家虧損，比2012年增加了6家，虧損企業(yè)占企業(yè)總數的20.61%。

煤機企業(yè)大而不強，缺少核心競爭力；煤機裝備制造能力與煤炭工業(yè)發(fā)展不匹配，是當前我國煤機裝備行業(yè)面臨的兩大難題。在當前的市場(chǎng)環(huán)境下，如何攻堅克難，逆境求生？記者近日分赴各地，采訪(fǎng)了鄭煤機、山能機械、三一國際、久益（國際煤機）、西安煤機等具有代表性的煤機企業(yè)，了解他們的處境。

生存環(huán)境

訂單量減少　貨款拖欠嚴重

近幾年，煤炭市場(chǎng)不景氣，對煤機行業(yè)的影響主要體現在煤機市場(chǎng)萎縮、競爭更加激烈、產(chǎn)品價(jià)格下滑、煤機企業(yè)效益下降和應收賬款增加這幾方面。

2013年全國煤機企業(yè)利潤總額下降幅度較大，利潤總額為43.17億元，與2012年比下降44.38%。而煤機企業(yè)總產(chǎn)量為434.55萬(wàn)噸，同比下降12.11%。2013年，煤機企業(yè)前50強有44家銷(xiāo)售收入下降，最大降幅為41%，降幅在10%至30%的企業(yè)有30家，50強銷(xiāo)售收入總計下降104.88億元，比2012年下降了11%。

中國煤炭機械工業(yè)協(xié)會(huì )理事長(cháng)張勇表示，貨款拖欠是困擾煤機企業(yè)發(fā)展的重要問(wèn)題。2013年，131家煤機企業(yè)應收賬款達481.57億元，同比增加20.4%；負債達1088.07億元，同比增加9.76%；資產(chǎn)達1850.92億元，同比增加10.34%。煤機企業(yè)職工人均年收入約4.7萬(wàn)元，同比下降2.91%。

鄭煤機集團2013年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入80多億元，較2012年下降21.13%；實(shí)現凈利潤8億元，較2012年下降48.13%。

山能機械受煤炭市場(chǎng)持續下行的影響，近兩年遭遇訂單量減少、產(chǎn)品價(jià)格下降、回款難度增大等問(wèn)題。

久益總裁郭旭表示，受?chē)鴥让禾渴袌?chǎng)不景氣影響，去年和今年公司國內的訂單明顯減少。幸好公司的海外訂單，尤其是波蘭和美國的訂單有所增加，綜合下來(lái)，煤機的銷(xiāo)售量和利潤并沒(méi)有特別大的變化。

西安煤機公司今年上半年的月平均訂貨量，由前兩年每月10余臺下降至7臺至8臺，甚至有的月份只有5臺至6臺，營(yíng)業(yè)收入同比下降1.3億元。但由于配件和大修量增加，西安煤機公司的利潤指標同比下降幅度不大，目前影響企業(yè)發(fā)展的最大因素是貨款回收。

“因為煤炭市場(chǎng)不景氣，煤炭賣(mài)不上價(jià)，煤炭企業(yè)資金緊缺，這兩年拖欠貨款的問(wèn)題越來(lái)越嚴重。”西安煤機的一位負責人說(shuō)。

“煤炭市場(chǎng)下滑以來(lái)，我們的業(yè)績(jì)沒(méi)有什么增長(cháng)，與過(guò)去的高速發(fā)展相比，現在甚至可以說(shuō)是負增長(cháng)。第一是環(huán)保問(wèn)題，對煤炭行業(yè)甚至我們下游煤機行業(yè)都產(chǎn)生了較大的影響。第二是價(jià)格問(wèn)題，煤炭?jì)r(jià)格大幅下調，進(jìn)口煤大量進(jìn)入?，F在煤炭行業(yè)有一句話(huà)叫做‘過(guò)去十年是發(fā)展的問(wèn)題，現在十年是保命的問(wèn)題’。” 三一國際董事長(cháng)趙想章說(shuō)。

為了爭得一席之地，一些小煤機企業(yè)選擇了降價(jià)。“降價(jià)解決不了問(wèn)題，一味降價(jià)，反而不利于發(fā)展。在選擇產(chǎn)品時(shí)，大部分的煤炭企業(yè)還是更重視產(chǎn)品質(zhì)量和安全可靠性。”張勇說(shuō)。

盜版層出不窮　生存更加不易

除了煤炭市場(chǎng)不景氣，行業(yè)內的不良競爭，讓以研發(fā)、創(chuàng )新為主的大型煤機企業(yè)的生存更為不易。

中煤科工集團西安煤科院的一位科研人員說(shuō)：“我們投入大量資金、心力，研發(fā)出來(lái)的新產(chǎn)品，上市沒(méi)多久，盜版貨就出來(lái)了。‘打不盡，撲不滅’的盜版，讓研發(fā)企業(yè)在不景氣的環(huán)境下生存更為艱辛。”

鄭煤機的一位負責人表示，每個(gè)知名企業(yè)都免不了遇上產(chǎn)品被抄襲，他們也曾遭遇過(guò)。由于對品牌的法律保護不足，導致價(jià)值流失。一些屬于自己的特色技術(shù)或者創(chuàng )新技術(shù)，被抄襲的不在少數。

為了保護自己的知識產(chǎn)權，西安煤機也是費盡了心思。他們除了選擇加強知識產(chǎn)權保護（已獲66項專(zhuān)利）、完善商標注冊保護體系外，還制定了一套嚴格的保密制度，對設計圖紙、工藝等技術(shù)資料進(jìn)行加密保護，并與技術(shù)人員簽訂保密協(xié)議。西安煤機還通過(guò)加快研發(fā)和產(chǎn)品更新?lián)Q代速度，與盜版商搶時(shí)間。

久益因掌握著(zhù)不少前沿技術(shù)，產(chǎn)品也備受盜版商青睞。為了防盜版，久益在核心零件上提升技術(shù)難度。郭旭說(shuō)：“像我們刮板機上用的鋼，使用的是分公司提供的，其硬度和密度以國內現有的技術(shù)是無(wú)法復制的。我們在大部分設備上使用的焊接技術(shù)，國內現有的焊接設備也是無(wú)法達到焊接標準的。”

對于盜版，一旦發(fā)現，久益通過(guò)法律手段維權一點(diǎn)都不含糊。

“國內企業(yè)的維權意識相對淡一些，有些公司覺(jué)得打侵權官司耗時(shí)耗力，就不予追究。但是我們總部是有要求的，一旦發(fā)現侵權行為，一定要追究侵權者的法律責任?？v容侵權者，等于默認其侵權行為，只會(huì )讓侵權問(wèn)題越來(lái)越嚴重。”郭旭說(shuō)。

突圍路徑

“老字號”　全壽命一體化管理

為了擺脫困境，尋求更多的發(fā)展機會(huì )，煤機企業(yè)紛紛選擇了適合自己的突圍路徑。

“老字號”煤機企業(yè)，在品牌實(shí)力、綜合技術(shù)、人才儲備上有自己的優(yōu)勢。以鄭煤機為例，該公司的突圍方式是為客戶(hù)提供從設計、制造、維護、大修、配件供應全壽命管理的一體化服務(wù)模式，并采用噸煤費用提成的服務(wù)結算模式，使設備供應商與煤炭企業(yè)成為利益共同體。

鄭煤機利用已有的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )，與淮南礦業(yè)集團等多個(gè)煤炭企業(yè)集團建立了長(cháng)期的戰略合作關(guān)系。

通過(guò)長(cháng)期積累的地質(zhì)資料庫、設備選型方案庫等，鄭煤機為客戶(hù)提供最適合的煤礦工作面設備解決方案，自主研發(fā)了電子液壓控制系統，并成功研制了7米高液壓支架。

在做好傳統優(yōu)勢產(chǎn)品如液壓支架的同時(shí)，鄭煤機選擇延伸產(chǎn)業(yè)鏈，由單一生產(chǎn)制造型企業(yè)向生產(chǎn)制造+生產(chǎn)服務(wù)型企業(yè)轉變。

2013年9月，鄭煤機與神東煤炭集團簽署了關(guān)于綜采設備全壽命管理專(zhuān)業(yè)化合作的協(xié)議，將設備全壽命管理正式推向市場(chǎng)。

在此基礎上，鄭煤機正在向全國煤炭行業(yè)推行工程總包、帶設備達產(chǎn)的全過(guò)程服務(wù)模式。他們設立了負責煤炭綜采工程總包達產(chǎn)全過(guò)程服務(wù)的鄭煤機上海子公司——上海鄭安礦山工程技術(shù)有限公司，并在陜西、山西推行全過(guò)程服務(wù)模式。

2013年12月，鄭煤機帶設備達產(chǎn)全過(guò)程服務(wù)的土耳其TKI項目順利出煤。2014年3月，對印度的成套設備出口項目完成地面聯(lián)調試驗。

民企跨業(yè)轉型　嘗試與中小煤礦合作

三一國際選擇了向“后市場(chǎng)”大修、服務(wù)轉型，包括向產(chǎn)業(yè)鏈上下游的延伸。其中“礦服”市場(chǎng)，就是該公司向下游市場(chǎng)延伸的一部分。三一國際還通過(guò)對增采成套設備、大型牽引設備、支架等設備的研發(fā)和制造，從單一提供煤礦開(kāi)采設備向提供多種礦產(chǎn)資源開(kāi)采設備轉變。

“非煤領(lǐng)域的收入去年大概占公司總收入的10%，今年可能要達到20%左右。轉型效果還是比較明顯的。”趙想章說(shuō)。

對于未來(lái)，三一國際大膽提出了一種發(fā)展新思路，即委托專(zhuān)業(yè)公司管理加盟煤炭生產(chǎn)連鎖經(jīng)營(yíng)。三一國際在探索與中小煤礦合作，共建新型煤炭生產(chǎn)管理公司。這種煤炭生產(chǎn)管理公司和酒店業(yè)的連鎖管理公司相似，能為中小煤礦提供先進(jìn)的煤礦裝備和全套技術(shù)服務(wù)。

“國內有近半數的煤礦為民營(yíng)中小煤礦。在現在的政策環(huán)境和市場(chǎng)形勢下，所有煤礦必須達到‘安全、環(huán)保、高效、低成本’的開(kāi)采要求。這些中小煤礦的出路，一是重組擴大規模，通過(guò)技改提升產(chǎn)能；二是綁定大企業(yè)委托經(jīng)營(yíng)；三是出售礦權。所以，與大型煤機企業(yè)合作共建新型煤炭生產(chǎn)管理公司是一個(gè)不錯的選擇。”趙想章說(shuō)。

再制造　把舊設備修成“新”設備

煤炭市場(chǎng)不景氣，企業(yè)缺資金，綜采設備又屬于易耗損設備，價(jià)格高昂。算一算賬，買(mǎi)新設備不如修好再利用。瞅準這個(gè)廣闊的市場(chǎng)，山能機械選擇利用激光熔覆再制造技術(shù)，把舊設備修成“新”設備，收益可觀(guān)。

具體說(shuō)，就是山能機械回收各礦報廢的設備，利用特殊工藝再制造，恢復設備性能，實(shí)現設備再利用，減少了新購設備資金投入。

據了解，山能機械現已開(kāi)展了水煤公司29架ZF8000/17/32液壓支架、華豐礦45架ZY28008.5/19液壓支架報廢設備的再制造業(yè)務(wù)。上述設備經(jīng)再制造后，性能達到甚至超過(guò)新品，費用僅為新品的40%，將節省1100余萬(wàn)元購買(mǎi)新設備資金投入。

通過(guò)對關(guān)鍵零部件進(jìn)行技術(shù)改造，山能機械將液壓支架立柱單周期使用壽命提高了3倍至5倍。針對立柱、中部槽等易損關(guān)鍵部件，山能機械推廣應用激光熔覆工藝，對立柱、中部槽中板等易磨損部位進(jìn)行激光強化熔覆，提高設備耐磨性，延長(cháng)使用壽命。

據悉，新巨龍公司2301工作面刮板機中部槽經(jīng)激光熔覆修復后，過(guò)煤量提高120萬(wàn)噸至150萬(wàn)噸，有效延長(cháng)了中部槽的壽命。

同時(shí)，山能機械還與柯派克斯、中鑒認證等單位開(kāi)展了采礦設備研究、管理咨詢(xún)、業(yè)務(wù)流程優(yōu)化等方面的合作，實(shí)現了合作領(lǐng)域的拓展。今年上半年，山能機械外部市場(chǎng)收入首次超過(guò)內部市場(chǎng)收入，達到公司總收入的50.63%。

外企戰略　綜合服務(wù)“更新升級”

久益的美國總部在2012年看到新一年的形勢預判分析表的時(shí)候，認為煤炭行業(yè)有不景氣的前兆，果斷提出轉變發(fā)展思路，由賣(mài)機器變?yōu)?ldquo;賣(mài)服務(wù)”。如今，久益的“賣(mài)服務(wù)”不僅僅局限于設備維護、保修等，更多的是提供設備升級改造、量身配置等服務(wù)。

久益提出了“所有問(wèn)題，24小時(shí)內就要有所反饋，隨時(shí)將問(wèn)題處理情況反饋給客戶(hù)”的服務(wù)標準。為了達到這一標準，該集團在多個(gè)產(chǎn)煤?。ㄗ灾螀^）和大集團建立了服務(wù)站，專(zhuān)門(mén)派駐了技術(shù)專(zhuān)家，隨時(shí)“救急”。

郭旭表示，隨著(zhù)開(kāi)采環(huán)境的變化，企業(yè)面臨的地質(zhì)環(huán)境越來(lái)越復雜，國家對安全生產(chǎn)要求也越來(lái)越高，不少大型企業(yè)在工作面選擇“多機器、少人”的工作模式。在這種情況下，對于設備的性能、電子化機械控制系統的要求肯定會(huì )越來(lái)越高。而久益美國總部在電子化機械控制系統上的技術(shù)已經(jīng)十分成熟，除了為“挑剔”客戶(hù)提供更“新”的服務(wù)，還為客戶(hù)提供“更新”服務(wù)。

“我們有一個(gè)全球技術(shù)專(zhuān)家庫，可以隨時(shí)從任何一個(gè)國家的分公司抽調技術(shù)專(zhuān)家來(lái)提供更新、升級服務(wù)。國外有不少煤機企業(yè)的技術(shù)，都是向久益美國總部買(mǎi)的專(zhuān)利權。”郭旭說(shuō)，“其實(shí)，中國的煤礦開(kāi)采環(huán)境在國際上算是非常復雜的，我們在國內做的不少方案和設備，就被國外一些企業(yè)看中訂走了。”

“一招鮮”制勝　拿下專(zhuān)項技術(shù)難題

同樣是提供專(zhuān)項的技術(shù)服務(wù)，西安煤機選擇了針對中國復雜地質(zhì)條件下的煤礦采掘裝備研發(fā)。他們與中國礦業(yè)大學(xué)、南京航空航天大學(xué)、西安科技大學(xué)、航天部11所、航天部504所等院?？蒲袡C構合作，主攻采煤機、掘進(jìn)機以及其他煤礦機電裝備的研發(fā)。

同時(shí)，西安煤機還在采煤機數字化研究、交流電牽引采煤機智能調高系統開(kāi)發(fā)、采掘裝備動(dòng)態(tài)設計與CAE、少人或無(wú)人工作面研發(fā)及其電液自動(dòng)控制以及礦用固定設備性能測試與故障診斷等方面進(jìn)行了研究與開(kāi)發(fā)。

2010年，西安煤機為河北冀中能源東龐礦量身定做了MG900/2290-GWD交流電牽引采煤機，解決了采煤機“爬坡”這一難題。他們?yōu)檎麓宓V研發(fā)的在極薄煤層、極硬巖石、大傾角工作面等條件下能平穩運行的MG2×160/710-AWD型大功率薄煤層綜采設備，創(chuàng )下月產(chǎn)97018噸、最高日產(chǎn)4976噸、工作面月推進(jìn)290米的薄煤層綜采的紀錄，效率比過(guò)去提高了三分之二。

2013年11月，西安煤機為陜煤化集團黃陵礦業(yè)一號煤礦1001工作面生產(chǎn)制造的MG2×200/925-AWD型交流電牽引采煤機成功下井。該套采煤機可以實(shí)現數據傳輸和遠程控制，井下工人在順槽監控中心即可對采煤機進(jìn)行控制檢測、數據上傳、故障診斷等操作，可實(shí)現在調度室對工作面配套設備的一鍵啟?？刂?。

發(fā)展方向

抓住實(shí)現飛躍的時(shí)機

煤炭上市公司2014年半年報顯示：今年上半年，42家煤炭上市公司中32家營(yíng)業(yè)總收入增長(cháng)為負，占總數的76%；34家利潤總額增長(cháng)為負，占總數的81%。

這42家上市公司歸屬于母公司股東凈利潤總和為271.2億元。排在第一位的依然是中國神華，為215.5億元；排在第二位的是伊泰B股，凈利潤為15億元，其與神華凈利潤占全部上市公司凈利潤的85%。

換言之，除神華和伊泰外，40家上市公司僅占全部上市公司凈利潤的15%。其中，兗州煤業(yè)凈利潤為8.4億元，陜西煤業(yè)為8.3億元，大同煤業(yè)為8.2億元，中煤能源為6.9億元。42家上市公司中13家凈利潤為負，虧損最多的是國投新集，虧損額達6.5億元。

42家上市公司中32家營(yíng)業(yè)總收入增長(cháng)為負，34家利潤總額增長(cháng)為負，33家歸屬于母公司股東凈利率為負，18家凈資產(chǎn)增長(cháng)率為負。

張勇表示，煤機市場(chǎng)需求量和煤炭固定資產(chǎn)投資密切相關(guān)，而受煤炭市場(chǎng)整體低迷的影響，近兩年煤機行業(yè)受到了很大的沖擊。但煤炭畢竟是我國的主體能源，而機械開(kāi)采是保障煤礦安全生產(chǎn)運營(yíng)的重要手段，因而，未來(lái)煤機行業(yè)的發(fā)展前景還是樂(lè )觀(guān)的。市場(chǎng)競爭將主要體現在設備更新、維持再生產(chǎn)、技術(shù)改造等方面。

“未來(lái)煤炭消費總量增長(cháng)雖然會(huì )放緩，但鑒于煤機裝備基數較大的總市場(chǎng)需求，在新設備需求、設備更新?lián)Q代、機械化率提升等多重因素影響下，加上國際市場(chǎng)對我國煤機產(chǎn)品的認可，中國煤機行業(yè)仍有不少的發(fā)展機遇。”鄭煤機的負責人說(shuō)。

在今年3月18日舉行的全國煤礦安全高效開(kāi)采科技創(chuàng )新成果論壇上，參加交流研討的煤機企業(yè)的負責人和專(zhuān)家學(xué)者表示，目前我國煤機企業(yè)發(fā)展所面臨的主要問(wèn)題是大而不強，缺少核心競爭力。

西安煤機的負責人認為，只要充分利用好此次煤機行業(yè)洗牌的機會(huì )，找對定位，在高端制造和技改升級上下工夫，當前的形勢對煤機企業(yè)來(lái)說(shuō)反而是一次飛躍發(fā)展的機會(huì )。

不拘泥于設備制造　嘗試全產(chǎn)業(yè)鏈和跨領(lǐng)域經(jīng)營(yíng)

在日前舉辦的第二屆山東泰安煤機展上，中國煤炭機械工業(yè)協(xié)會(huì )繼續協(xié)同推進(jìn)煤機融資租賃的發(fā)展，實(shí)現煤機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的延伸。

“煤機企業(yè)在修煉內功提升核心競爭力的同時(shí)，可以根據市場(chǎng)因勢利導，用諸如融資租賃、并購轉型等多種方法搞活市場(chǎng)，促進(jìn)行業(yè)的健康有序發(fā)展。”有專(zhuān)家指出，煤機企業(yè)將不再拘泥于設備的生產(chǎn)制造，有實(shí)力的企業(yè)可以涉足整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。譬如，煤機鋼材用量比較大，就可以用設備做標的物，采用貨押保證的形式開(kāi)展業(yè)務(wù)，同時(shí)還可以為制造企業(yè)的上游客戶(hù)提供金融服務(wù)，形成一定規模，降低采購成本，增加企業(yè)的銷(xiāo)售量，提高企業(yè)的影響力。

“未來(lái)煤機裝備的發(fā)展重點(diǎn)要抓住安全高效、提高可靠性這一主線(xiàn)，著(zhù)重解決大型裝備的成套化和穩定性問(wèn)題。在保證產(chǎn)品應有的性能、使用壽命和質(zhì)量的前提下，從煤機設計、制造、包裝、運輸、使用到報廢處理的整個(gè)生命周期，盡量做到對環(huán)境影響最小、能源消耗最低，向社會(huì )提供節能、降耗、減排的先進(jìn)適用裝備。”張勇說(shuō)。

“通過(guò)技術(shù)的創(chuàng )新確立優(yōu)勢，推動(dòng)煤炭行業(yè)開(kāi)采更加安全可靠，以自動(dòng)化、智能化的方式來(lái)研發(fā)和生產(chǎn)設備；通過(guò)研發(fā)新設備開(kāi)拓新市場(chǎng)，如隧道、交通軌道等非煤市場(chǎng)；開(kāi)拓配件、成套設備的后市場(chǎng)，才是長(cháng)遠之計。”趙想章說(shuō)。