《中國光伏發(fā)展報告2014》摘要

　　2013 年全球光伏產(chǎn)業(yè)呈回暖之勢，在經(jīng)歷了2012年的低谷后進(jìn)行了一輪較大規模的整合，并取得顯著(zhù)成果。同時(shí)光伏應用市場(chǎng)加速增長(cháng)，實(shí)現新增裝機39.5GW，與2012 年相比增加23.4%，增速提高了近18個(gè)百分點(diǎn)。受政策驅動(dòng)影響，光伏市場(chǎng)中心迅速東移，中國成為全球光伏市場(chǎng)的領(lǐng)軍國家。

一、全球光伏產(chǎn)業(yè)狀況

2013 年全球光伏市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)呈現出如下發(fā)展特點(diǎn)：新興市場(chǎng)發(fā)力，全球市場(chǎng)增速回升。市場(chǎng)重心東移，以中國、日本和美國為代表的新興市場(chǎng)，在利好政策的驅動(dòng)下，分別實(shí)現了12.9GW、6.9GW 和4.8GW的新增市場(chǎng)規模。制造業(yè)觸底反彈，規模穩步增長(cháng)，價(jià)格穩中有升，龍頭企業(yè)扭虧為營(yíng)。隨著(zhù)產(chǎn)品價(jià)格的上升和生產(chǎn)成本的下降，主要企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況也得到較大改善，部分電池組件企業(yè)的毛利率已達到17% 以上。

多晶硅行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，全球多晶硅產(chǎn)能達到38.7 萬(wàn)噸。隨著(zhù)切割技術(shù)的進(jìn)步和太陽(yáng)能電池轉換效率提高，電池耗硅量也在逐步下降，預計未來(lái)太陽(yáng)能級多晶硅市場(chǎng)增長(cháng)將會(huì )趨緩;晶硅電池生產(chǎn)環(huán)節規模延續增長(cháng)勢頭，全球太陽(yáng)能晶硅電池片產(chǎn)能超過(guò)63GW，同時(shí)產(chǎn)業(yè)集中度也稍有提高，全球主要十家企業(yè)電池片產(chǎn)能達到20GW，約占全球總產(chǎn)能的33.3%，產(chǎn)量約達到16.3GW，約占全球總產(chǎn)量的40.7%。薄膜電池行業(yè)產(chǎn)量出現小幅回升，當年全球產(chǎn)量達3.6GW，同比增長(cháng)3.7%，但其市場(chǎng)份額出現小幅下滑，降至9%左右。光伏設備制造行業(yè)由于近2 年的產(chǎn)業(yè)調整，其銷(xiāo)售額持續下滑，2013 年僅達到17.5 億美元，同比下降51.4%。

2013 年，各主要國家、地區政策對光伏產(chǎn)業(yè)依然保持了支持的態(tài)度，但是基于技術(shù)進(jìn)步和成本下降，均不同程度的調減了補貼額。2014 年，受經(jīng)濟環(huán)境影響，削減光伏上網(wǎng)電價(jià)補貼仍將是歐洲主要國家的基本政策，歐洲新增光伏裝機量有可能在2013 年的基礎上繼續下滑，與之相反，中、日、美等國新增光伏裝機量在2014 年將繼續保持增長(cháng)勢頭。2014 年，在全球光伏應用市場(chǎng)持續擴大的形勢下，光伏制造業(yè)將保持回暖勢頭，但一些中小型制造企業(yè)尤其是創(chuàng )業(yè)型企業(yè)將進(jìn)一步面臨資金鏈斷裂危機。同時(shí)光伏行業(yè)仍然會(huì )是貿易壁壘的重災區，中國在歐洲、美國等市場(chǎng)還將面臨諸多阻礙。

二、中國光伏產(chǎn)業(yè)狀況

2013 年我國在利好的國內產(chǎn)業(yè)政策的扶持下，光伏市場(chǎng)迅速擴大，全年新增裝機12.92GW，占據近三分之一的全球新增市場(chǎng)份額。雖然我國從2013 年開(kāi)始力推分布式光伏發(fā)電，但是由于目前商業(yè)模式尚未完全走通，光伏開(kāi)發(fā)仍然以集中式為主。東部經(jīng)濟條件較好的省份配合國家政策針對分布式光伏發(fā)電出臺一系列優(yōu)惠政策，對當地的分布式開(kāi)發(fā)起到了很好的助推作用。

雖然由于貿易壁壘等因素導致外部市場(chǎng)壓力仍然存在，但是隨著(zhù)歐盟對我光伏“雙反”案達成配額方案以及我國對美韓多晶硅“雙反”做出終裁，使得外部環(huán)境得以改善。在政策環(huán)境積極和市場(chǎng)環(huán)境趨優(yōu)的雙重利好作用下光伏產(chǎn)品價(jià)格穩中有升，龍頭企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況大為好轉，產(chǎn)業(yè)壓力有所下降，我國前十大電池組件企業(yè)在2013 年年底多數實(shí)現扭虧為盈，同時(shí)制造業(yè)服務(wù)化趨勢顯現。

目前我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現如下特點(diǎn)：產(chǎn)業(yè)兼并重組正在推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)競爭格局重新構建;產(chǎn)業(yè)發(fā)展出現轉移趨勢，生產(chǎn)布局不斷優(yōu)化;企業(yè)向下游延伸，產(chǎn)業(yè)結構不斷優(yōu)化;貿易保護主義之風(fēng)仍盛，產(chǎn)品出口仍面臨難題。

我國光伏發(fā)電并網(wǎng)情況截至2013 年底，在全國累計并網(wǎng)運行的19.42GW光伏發(fā)電裝機中，光伏電站16.32GW，分布式光伏3.1GW，全年累計發(fā)電量90 億KWh。2013 年新增光伏發(fā)電裝機容量12.92GW，其中光伏電站12.12GW，分布式光伏0.8GW。2010 年～ 2013 年，光伏發(fā)電年均增長(cháng)278%。其中，國家電網(wǎng)調度范圍光伏發(fā)電裝機16.04GW，占全國光伏發(fā)電裝機的82.6%，2010 年～ 2013 年，年均增長(cháng)306%。其中大型地面電站主要集中在西部資源優(yōu)勢較為明顯的省份，而受并網(wǎng)條件和地方政策支持的影響，浙江、廣東和河北三省成為分布式光伏并網(wǎng)的三甲。

在分布式光伏發(fā)電并網(wǎng)的問(wèn)題上，國家電網(wǎng)出臺了一系列政策加以推動(dòng)和支持。但是從目前的并網(wǎng)成本看，相較于其他形式的并網(wǎng)項目，分布式光伏發(fā)電并網(wǎng)成本在其總投資的占比中仍然居高，需要通過(guò)適當的補償和分攤機制、技術(shù)和模式創(chuàng )新等諸多努力加以解決。

三、光伏產(chǎn)業(yè)融資現狀

2013 年全球新能源融資總額為2530.1 億美元，中國以614.4 億美元居于全球首位。而其中光伏產(chǎn)業(yè)貢獻巨大。

若按照平均8000 元/ 千瓦的造價(jià)計算，2013 年的中國光伏投入資金大約在1000 億元左右，已經(jīng)成為名副其實(shí)的千億級別市場(chǎng)。

光伏電站建設的前期投資居大，非?？简炂髽I(yè)的融資能力，在此方面國有企業(yè)相對民營(yíng)企業(yè)有較大的優(yōu)勢。此外，我國光伏產(chǎn)業(yè)融資難度較大的環(huán)節出現在分布式光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)中，由于金融機構缺乏對分布式光伏的深入了解和認識，融資形式單一，商業(yè)模式尚未明晰等原因，資本目前對其持觀(guān)望態(tài)度居多。要解決這一問(wèn)題，一方面要控制風(fēng)險，保障分布式光伏項目的商業(yè)確定性;另一方面要建立穩固的評級體系，進(jìn)行金融創(chuàng )新，將金融產(chǎn)品變?yōu)楝F實(shí)生產(chǎn)力。

四、質(zhì)量保證

隨著(zhù)產(chǎn)業(yè)規范化程度提高，光伏產(chǎn)業(yè)對質(zhì)量提出了更高的要求，光伏電站的自身特點(diǎn)決定了其投資和收益相對固定，風(fēng)險是主要的變化因素。投資者關(guān)注的焦點(diǎn)集中在風(fēng)險量化和控制的部分，光伏電站的安全性和穩定性成為影響項目融資和后期收益的關(guān)鍵點(diǎn)。一方面，主流制造企業(yè)已經(jīng)從價(jià)格競爭逐步轉向產(chǎn)品性能、質(zhì)量及服務(wù)品質(zhì)競爭，并在生產(chǎn)過(guò)程中建立了嚴格的質(zhì)量把控體系;另一方面，電站開(kāi)發(fā)企業(yè)更加注重工程建設質(zhì)量和電站運維管理，以達到理想的發(fā)電產(chǎn)出和持續的收益保障。然而，我國光伏產(chǎn)業(yè)的質(zhì)量標準體系和評價(jià)機制尚未完善，生產(chǎn)和施工企業(yè)管理水平參差不齊，低端產(chǎn)品擠占市場(chǎng)、電站發(fā)電能力因設計、施工、運維環(huán)節的質(zhì)量問(wèn)題而受到損害的現象仍然存在。

本報告從光伏系統的長(cháng)期穩定性和可靠性，光伏系統的安全性，以及全面提高光伏綜合能量效率等幾個(gè)方面進(jìn)行了詳細的闡述，以期為業(yè)界客觀(guān)全面評估光伏產(chǎn)品和電站的質(zhì)量提供參考。另，國家對各環(huán)節也相繼出臺規范、標準加以指導，很多行業(yè)協(xié)會(huì )和民間組織也開(kāi)啟了以規范行業(yè)發(fā)展，提高產(chǎn)品質(zhì)量為主題的運動(dòng)，以推動(dòng)光伏市場(chǎng)開(kāi)發(fā)向精細化設計、精細化建設和高質(zhì)量發(fā)展，號召企業(yè)把握“政策、質(zhì)量、安全、成本和能效”五要素，追求光伏發(fā)電工程收益最大化。

五、我國光伏產(chǎn)業(yè)展望

按照中國現在的能源和環(huán)境現狀，我國急需發(fā)展清潔能源，中國必須在今后20-30 年內完成能源轉型，屆時(shí)可再生能源占一次能源消費的最低占比將達到40%，而可再生能源電力在總電力需求的最低占比將達到60%。而光伏作為主要的清潔能源將發(fā)揮巨大的作用。

在本報告的基本情景中，中國到2050 年光伏累計裝機可以達到1000GW(10 億千瓦)，占全國總電力裝機的25% 左右，發(fā)電量占全國電力需求的不到12%。而在積極情景中：2020 年以前的發(fā)展速度要大幅提升，到2050年光伏累計裝機將達到2000GW，占全國總電力裝機的43.2%，發(fā)電量占全國電力需求的23.3%。光伏發(fā)電和風(fēng)力發(fā)電都屬于波動(dòng)性電力，在電力供應中占據高比例和高穿透率，無(wú)論從技術(shù)上還是從管理上都將帶來(lái)巨大的挑戰，必須采取相應的措施。首先應該加大儲能研發(fā)力度和智能微電網(wǎng)的建設;其次，提高可再生能源發(fā)電功率預測能力，開(kāi)發(fā)光伏發(fā)電功率高精度預測技術(shù)、以及光伏發(fā)電功率預測置信度辨識技術(shù)，使光伏發(fā)電可預測可調度。第三，常規電力從“基荷保障電力”向“調解電力”的轉變;第四，全國范圍超高壓同步電網(wǎng)建設。