治霾如何“換氣”

近日，國家能源局與北京、天津、河北及中石油、中石化集團公司分別簽訂“煤改氣”用氣保供協(xié)議，要求在確保民生用氣的前提下推動(dòng)“煤改氣”工程量氣而行、有序實(shí)施。從英美等國能源轉型的實(shí)踐看，用天然氣替代煤炭是戰勝霧霾的一大途徑。但對“富煤貧油少氣”的中國來(lái)說(shuō)，被各地寄予厚望并強力推進(jìn)的“煤改氣”真是一劑治霾良方么？在治霾壓力倒逼之下，中國天然氣產(chǎn)業(yè)會(huì )迎來(lái)什么樣的機遇和挑戰？

天然氣“黃金時(shí)代”

2013年，中國天然氣表觀(guān)消費量預計超過(guò)1600億立方米，超越伊朗成為世界第三大天然氣消費國。過(guò)去10年來(lái)，中國天然氣產(chǎn)業(yè)呈爆發(fā)式增長(cháng)態(tài)勢，年均消費量增長(cháng)16%。有人因此慨嘆：屬于中國的“天然氣黃金時(shí)代”即將到來(lái)。

有些能源機構也表達了樂(lè )觀(guān)的態(tài)度。例如，IEA（國際能源署）預計，中國的天然氣需求將由2010年的833億方，提高到2035年的5930億方，略低于全歐盟需求水平（6920億方）與中東地區需求水平（6410億方）。

在對天然氣“黃金時(shí)代”普遍懷有樂(lè )觀(guān)情緒的氛圍中，進(jìn)行一些“冷思考”是必要的。假設2030年中國天然氣消費規模達到6000億方，考慮到目前國內天然氣產(chǎn)量尚不足1200億方（對外依存度已超過(guò)30%）的現實(shí)，如此巨量的需求，資源從哪里來(lái)？

在一些能源研究機構的分析框架中，由于國內常規氣增長(cháng)潛力有限，中國天然氣產(chǎn)業(yè)能否進(jìn)入“黃金時(shí)代”，關(guān)鍵取決于兩大因素：一是能否應對好非常規天然氣的開(kāi)發(fā)問(wèn)題；二是國內天然氣市場(chǎng)的發(fā)育程度。IEA預計，中國未來(lái)的非常規天然氣產(chǎn)量將占天然氣總產(chǎn)量的45%（2020年）和83%（2035年）。然而，考慮到中國在非常規天然氣資源條件、基礎設施、技術(shù)創(chuàng )新能力和商業(yè)環(huán)境等方面與美國存在的差異，中國的頁(yè)巖氣等非常規天然氣開(kāi)發(fā)能否“擔當大任”，還需持謹慎樂(lè )觀(guān)態(tài)度。如果國內非常規氣發(fā)展不如預期，即使海外有足夠資源，可以預料天然氣將很快步石油后塵，面臨著(zhù)對外依存度大幅攀升的問(wèn)題。

即使供應問(wèn)題解決，第二個(gè)問(wèn)題隨之而來(lái)，是否有可接受的氣價(jià)？從世界能源消費歷史看，價(jià)格在能源替代過(guò)程中發(fā)揮著(zhù)重要作用。人類(lèi)歷史上煤炭對薪柴、石油對煤炭的兩次能源替代，替代能源價(jià)格都相對低廉。按可比價(jià)格，1650年煤炭均價(jià)約為0.5英鎊/噸，以后長(cháng)期維持在1英鎊/噸左右，“廉價(jià)煤炭時(shí)代”維持了近150年。而1870年石油均價(jià)約為0.6美元/桶，1970年僅為1.8美元/桶，大約相當于2009年的10美元/桶，一杯原油的價(jià)格比一杯咖啡還要便宜。

中國此次“煤改氣”的能源轉型，顯然沒(méi)有前兩次那么幸運。在國際能源市場(chǎng)上，天然氣本就有“富貴氣”之稱(chēng)，中國目前還得承受所謂的“亞洲溢價(jià)”。與美國氣價(jià)3～4美元/百萬(wàn)英熱單位、歐洲10～12美元/百萬(wàn)英熱單位相比，亞洲LNG價(jià)格基本在15美元/百萬(wàn)英熱單位的高位徘徊（相當于3～4元/方）。在國內氣價(jià)受管制的情況下，一些LNG項目進(jìn)口價(jià)格高于國內售價(jià)，直接影響了進(jìn)口商的積極性。

盡管當前澳洲、北美、俄羅斯等地都在加快推進(jìn)液化生產(chǎn)線(xiàn)建設，業(yè)內預計到2020年全球LNG供應規模有望翻番，2040年甚至可能達到6億噸，氣源的獲取應該無(wú)憂(yōu)。但受供應側——美國氣價(jià)可能回升、澳洲大型液化項目成本大幅攀升、遠距離運輸成本較高，以及需求側——中日韓印等亞洲國家需求旺盛（2020年中國LNG進(jìn)口預計達6000萬(wàn)噸，印度需求預計達5000萬(wàn)噸）的影響，“亞洲溢價(jià)”的不利局面能否扭轉依然需要打上問(wèn)號。

應該說(shuō)，隨著(zhù)經(jīng)濟體收入的增長(cháng)，對更清潔和更方便的燃料收取一定的“溢價(jià)”符合經(jīng)濟規律。但當前中國確實(shí)面臨著(zhù)兩難的選擇：一是環(huán)境壓力要求加快“煤改氣”，但天然氣與煤炭等能源的比價(jià)關(guān)系，決定了天然氣市場(chǎng)拓展并無(wú)明顯優(yōu)勢；二是國內氣源不足，國際資源價(jià)格高企，價(jià)格管制使得國內氣價(jià)較低，影響了企業(yè)積極性，導致“氣荒”問(wèn)題多次出現。如果推進(jìn)天然氣價(jià)格市場(chǎng)化改革，短期趨勢必然是提升氣價(jià)，又將進(jìn)一步抑制天然氣對煤炭的替代速度。個(gè)中取舍確實(shí)艱難。

替代節奏的急與緩

去年以來(lái)，京津冀地區以強硬的行政手段，拉開(kāi)了一場(chǎng)“控煤攻堅戰”?！毒┙蚣郊爸苓叺貐^落實(shí)大氣污染防治行動(dòng)計劃實(shí)施細則》中提出，加快煤改氣和煤改電，通過(guò)集中供熱和清潔能源替代，加快淘汰供暖和工業(yè)燃煤小鍋爐，并明確提出到2015年底和2017年底的奮斗目標。

顯然，政府將很大的期望寄托在天然氣身上。但鑒于我國缺氣的現實(shí)，是否有足夠資源來(lái)滿(mǎn)足大規模的煤改氣要求，氣價(jià)又是否可承受？很快有新聞媒體算了“兩筆賬”，情況不容樂(lè )觀(guān)：一是去年國內天然氣有百億方的缺口難填補；二是僅北京地區，燃煤發(fā)電改天然氣發(fā)電預計虧損達上百億元。

由此看來(lái)，“煤改氣”應在綜合考慮各地能源強度、產(chǎn)業(yè)結構、資源稟賦、環(huán)境治理緊迫程度等多種因素后穩步推進(jìn)。煤改氣的推進(jìn)，必然是一個(gè)遵循經(jīng)濟規律、循序漸進(jìn)的過(guò)程。相較行政手段，引導合理用氣的最佳手段應該是價(jià)格。

從地域經(jīng)濟發(fā)展和能源利用強度看，沿海地區比中西部地區的能源強度要低，單位GDP能耗相對較低，決定了環(huán)渤海、長(cháng)三角、珠三角等地區有更大空間去承受更清潔的燃料，民眾對環(huán)境治理的愿望也非常強烈。從應用領(lǐng)域看，城市燃氣、交通運輸、工業(yè)用氣及燃氣發(fā)電將會(huì )成為用氣的“四大主力”（化工用氣需求量將下降），但增長(cháng)幅度將各有差異。

城市燃氣潛力很大。2013年中國城鎮氣化率僅為32%左右，大部分地區氣化率上升潛力較大。據統計，由于沒(méi)有經(jīng)過(guò)系統的脫硫、脫硝和除塵，中國5000萬(wàn)噸家庭用煤的大氣污染物排放總量約等于10億噸煤電。對京津冀等霧霾重災地，用天然氣替代居民燃煤、采暖燃煤和工業(yè)小鍋爐燃煤，是一件急迫的任務(wù)。

交通運輸空間可觀(guān)。根據BP預測，天然氣將是增長(cháng)最快的替代燃料（年均6.8%），在2030年至2035年，天然氣在全球運輸業(yè)燃料需求增長(cháng)中的比重有望超過(guò)石油。鑒于天然氣作為車(chē)用燃料，與汽柴油相比具有較大的價(jià)格優(yōu)勢，中國天然氣在交通領(lǐng)域的利用近年呈快速增長(cháng)態(tài)勢。2000～2012年，天然氣汽車(chē)保有量年均增長(cháng)59%。其中，LNG由于相對CNG（壓縮天然氣）具有續駛里程長(cháng)、更清潔安全的特點(diǎn)，發(fā)展更加迅猛，從城市公交、港口拖車(chē)、城際大巴、重卡到內河運輸船舶，發(fā)展空間值得想象。

工業(yè)領(lǐng)域用氣需求較大。近年來(lái)，我國南方地區的陶瓷、玻璃等行業(yè)加快推進(jìn)“煤改氣”進(jìn)程。根據《大氣污染防治行動(dòng)計劃》，京津冀、長(cháng)三角、珠三角地區要加快現有工業(yè)企業(yè)燃煤設施天然氣替代步伐，到2017年基本完成燃煤鍋爐、工業(yè)窯爐、自備燃煤電站的天然氣替代改造任務(wù)，預計未來(lái)用氣將增長(cháng)較快。但如果氣價(jià)超過(guò)企業(yè)承受力，工業(yè)用氣增長(cháng)也將面臨瓶頸。

燃氣發(fā)電值得關(guān)注。目前，京津冀等重污染地區紛紛加快推進(jìn)燃氣發(fā)電及煤電改氣電項目。由于燃氣發(fā)電成本約為煤炭發(fā)電的2～3倍，盡管在全球燃氣發(fā)電可能會(huì )繼續搶占煤電份額，但在中國這一進(jìn)程不會(huì )太順利。

“煤改氣”將從優(yōu)化能源結構的底線(xiàn)角度，倒逼企業(yè)淘汰落后產(chǎn)能，加快轉型升級。在低碳化的大潮下，連清潔生產(chǎn)成本都承受不了的企業(yè)必將喪失生存的權利。但“煤改氣”進(jìn)程快與慢，與各地區經(jīng)濟發(fā)達程度、產(chǎn)業(yè)承受力、資源可獲得性、天然氣價(jià)改能否到位等多種因素有關(guān)，不宜盲目推進(jìn)。

（作者系世界石油理事會(huì )中國國家委員會(huì )青年委員，中海油公司林益楷對本文亦有貢獻）