市場(chǎng)容量擴大——分布式光伏能否撐起市場(chǎng)增長(cháng)？

文件出臺

被納入中國新興行業(yè)支持范圍的光伏產(chǎn)業(yè)，在2012年開(kāi)始遭遇內外市場(chǎng)的危機。這項涉及近百萬(wàn)人的產(chǎn)業(yè)開(kāi)始被中國國務(wù)院所關(guān)注。去年五月，國務(wù)院常務(wù)會(huì )議提出了鼓勵自給式太陽(yáng)能系統應用，同年年底，國務(wù)院常務(wù)會(huì )議上對如何促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了討論。時(shí)任國務(wù)院總理的溫家寶提出了五項措施：加快產(chǎn)業(yè)結構調整和技術(shù)進(jìn)步、規范產(chǎn)業(yè)發(fā)展秩序、積極開(kāi)拓國內光伏應用市場(chǎng)、完善支持政策、發(fā)揮市場(chǎng)機制作用并減少政府干預和禁止地方保護。但未明確相關(guān)細則。

同樣的話(huà)題在今年6月14日重新被討論，但此次討論更具成效性。國務(wù)院總理李克強在這次會(huì )議上提出了六項措施，分別是：加強規劃和產(chǎn)業(yè)政策引導，重點(diǎn)推進(jìn)分布式光伏發(fā)電、電網(wǎng)保障配套并優(yōu)先安排光伏發(fā)電以及全額收購發(fā)電量、完善電價(jià)政策并制定分區電價(jià)，擴大可再生能源基金、鼓勵金融機構解決融資困境、支持材料和設備國產(chǎn)化、鼓勵充足。

2013年7月4日，國務(wù)院已經(jīng)形成了《國六條》的基本文件并發(fā)布至各省市政府主管部門(mén)。文件進(jìn)一步完善后于7月15日向外界公布。

市場(chǎng)容量的擴大——分布式能否撐起市場(chǎng)的增長(cháng)?

中國國家發(fā)改委能源研究所時(shí)璟麗回顧了中國在過(guò)去幾年制定的市場(chǎng)目標，對于2020年的裝機目標，中國政府在2007年、2011年所提出的目標分別為1.8GW和10GW，2012年則提出2015年達到20GW、2020年達到50GW的目標，2013年初提出的2015年新目標為35GW，最終在《國六條》更明確了2015年的目標，2013-2015年每年裝機目標達到10GW左右。

根據國家發(fā)改委的統計數據，截至2012年底，中國累計裝機6.5GW。2013年上半年的新增裝機達到2.3GW，但距離10GW的目標還差7.7GW。在未來(lái)五個(gè)月時(shí)間中，最后兩批金太陽(yáng)項目也將繼續實(shí)施，1GW左右的項目將陸續投建。

對于國家政府部門(mén)所推崇的分布式光伏來(lái)說(shuō)，電價(jià)是影響其投資積極性的主觀(guān)因素，而屋頂及其業(yè)主的配合則成為影響投資力度的客觀(guān)因素。不管電價(jià)高低，對于投資主體來(lái)說(shuō)是公平的，但屋頂的租賃費用以及業(yè)主所能消納的電力容量則更大程度的影響了項目的投資收益。

雖然有各種不確定因素的影響，中國政府已通過(guò)各種渠道來(lái)推進(jìn)分布式光伏的發(fā)展。國家能源局在去年九月啟動(dòng)的分布式光伏發(fā)電規?；瘧檬痉秴^后，已有140多個(gè)示范區上報，容量超過(guò)16GW。到今年七月份的累計8.8GW的裝機中，大型光伏電站裝機約為5.5GW，分布式光伏裝機約為3.3GW。

除分布式光伏發(fā)電示范區外，《國六條》還結合中國城鎮化的新趨勢推動(dòng)建設1000個(gè)光伏發(fā)電應用示范小鎮及示范村。離網(wǎng)項目同樣也被提及，偏遠和海島地區的無(wú)電、缺電現狀將在2015年前進(jìn)一步得到緩解，城市路燈照明、景觀(guān)照明、通訊基站和交通信號燈的光伏電源應用雖然被提及，但在非必要地區，這種應用形式在沒(méi)有政策補貼的情況下，投資成本偏高，難以獲得實(shí)質(zhì)性的推動(dòng)。

產(chǎn)業(yè)的未來(lái)

中國本土市場(chǎng)容量的提升，以及歐盟雙反談判的利好，并不意味著(zhù)中國光伏產(chǎn)業(yè)能實(shí)現良性發(fā)展?！秶鶙l》關(guān)于產(chǎn)業(yè)結構調整的要求中，首先提出的是抑制光伏產(chǎn)能的盲目擴張，技術(shù)上要求單晶硅電池轉換效率不低于20%，多晶硅電池效率不低于18%，薄膜電池效率不低于12%，多晶硅生產(chǎn)綜合能耗不高于100千瓦時(shí)/千克。這些技術(shù)指標很快引起了業(yè)內的熱議。晶澳太陽(yáng)能首席技術(shù)官此前在接受PV-Tech采訪(fǎng)時(shí)表示，“目前晶澳的多晶電池量產(chǎn)平均轉換效率接近17.9%，較業(yè)內平均高出0.6個(gè)百分點(diǎn)，量產(chǎn)最高轉換效率超過(guò)18%，轉換效率超過(guò)18%的部分占產(chǎn)量的15%左右;晶澳的單晶量產(chǎn)平均轉換效率達到19.4%，同樣比業(yè)內平均高出0.6個(gè)百分點(diǎn)，量產(chǎn)最高轉換效率達到19.6%。”作為業(yè)內技術(shù)領(lǐng)先的企業(yè)，晶澳都難以完全滿(mǎn)足《國六條》的要求，劉勇補充到，“結合正在研發(fā)的新技術(shù)，晶澳高效P型單晶電池明年量產(chǎn)轉換效率達到20%是不難實(shí)現的。”晶澳首席科學(xué)家單偉表示，其高效PERCIUM電池的發(fā)展即將突破20%的量產(chǎn)效率。

另一家在單晶電池上領(lǐng)先的企業(yè)阿特斯以其MWT電池為榮，但這種產(chǎn)品的量產(chǎn)效率目前只有19.6%。阿特斯技術(shù)副總裁章靈軍表示，代號為ELPS的MWT電池在改進(jìn)結構后將實(shí)現20.5%的效率。晶科能源首席科學(xué)家金浩給出了該公司的多晶電池效率提升路線(xiàn)圖，2013年第二季度，晶科實(shí)現了18%的平均效率，第四季度計劃實(shí)現18.2%，到2014年第四季度的目標則為18.5%。

作為全球領(lǐng)先的幾家光伏制造企業(yè)的產(chǎn)品在實(shí)現《意見(jiàn)》所給出的指標中都遇到了一定的困難，但最困難的是，即使實(shí)現了這個(gè)目標，價(jià)格上能否被市場(chǎng)所接受。效率最高的兩家企業(yè)SunPower和三洋在出貨量上已經(jīng)逐漸被排名前五名的企業(yè)拉開(kāi)了距離。而各個(gè)企業(yè)的高效產(chǎn)品出貨量也明顯比普通產(chǎn)品的出貨量少。市場(chǎng)需求動(dòng)力不足也為高效率電池的產(chǎn)能擴張帶來(lái)了風(fēng)險。

在多晶硅方面，保利協(xié)鑫執行總裁舒樺表示，“《國六條》中對多晶硅100kwh/kg的綜合能耗標準定得太低，現在保利協(xié)鑫可以做到70kwh/kg。”事實(shí)上，即使沒(méi)有綜合能耗指標的限制，保利協(xié)鑫也已經(jīng)通過(guò)成本降低把二線(xiàn)多晶硅企業(yè)擋在市場(chǎng)外面。

通過(guò)技術(shù)指標對企業(yè)進(jìn)行限制不是好的選擇，《國六條》中明確提出通過(guò)“市場(chǎng)倒逼機制”鼓勵企業(yè)兼并重組。中國多晶硅企業(yè)首先是整合的領(lǐng)域，一方面，市場(chǎng)已被少數幾家企業(yè)所控制，根據Solarbuzz的數據，前五名企業(yè)的市場(chǎng)份額從2011年的近70%增加至逾80%;另一方面，中國除了保利協(xié)鑫、昱輝、大全、賽維LDK等少數企業(yè)外，十幾家多晶硅企業(yè)已陷入停產(chǎn)狀態(tài)，主要原因是其生產(chǎn)成本已無(wú)法滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，開(kāi)工即虧損。國家能源局新能源司副司長(cháng)梁志鵬和天合光能董事長(cháng)高紀凡多次在公開(kāi)場(chǎng)合表示未來(lái)光伏產(chǎn)業(yè)在每個(gè)環(huán)節都將由五家左右企業(yè)占據大多數市場(chǎng)份額的預測。在多晶硅行業(yè)，這種預測已經(jīng)實(shí)現，而越往下游，這種集中性越難以實(shí)現，這也體現在組件產(chǎn)能的整合速度低于硅片產(chǎn)能和電池片產(chǎn)能的整合速度。