“被錯殺”的多晶硅產(chǎn)業(yè)

中國多晶硅產(chǎn)業(yè)從無(wú)到有，破除了國外對中國的技術(shù)封鎖，大幅度降低了多晶硅產(chǎn)品價(jià)格，并為全球光伏發(fā)電成本的快速下降做出了顯著(zhù)的貢獻。目前，中國已基本掌握了萬(wàn)噸級多晶硅生產(chǎn)工藝技術(shù)，產(chǎn)業(yè)規模位居全球前列、部分企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)與能源消耗水平處于世界先進(jìn)水平、產(chǎn)品質(zhì)量也穩步提高，在世界范圍內掌握了多晶硅發(fā)展的話(huà)語(yǔ)權?？梢哉f(shuō)，這份發(fā)展成果得來(lái)不易，凝聚著(zhù)中國幾代多晶硅人的心血與智慧。

但是，伴隨著(zhù)中國多晶硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，有兩個(gè)聲音一直縈繞著(zhù)多晶硅行業(yè)，一個(gè)是“多晶硅屬于‘雙高’產(chǎn)業(yè)”；一個(gè)是“中國多晶硅產(chǎn)業(yè)出現產(chǎn)能過(guò)剩”。隨著(zhù)技術(shù)的進(jìn)步以及市場(chǎng)倒逼機制，中國多晶硅生產(chǎn)技術(shù)水平早已與發(fā)展初期不可同日而語(yǔ)，“雙高”的帽子可以摘除；而中國多晶硅產(chǎn)能過(guò)剩屬于結構性過(guò)剩，并不能改變中國仍需要大量進(jìn)口國外多晶硅的事實(shí)。但是這兩個(gè)誤解仍然困擾著(zhù)中國多晶硅行業(yè)，并且負面作用不斷放大。盡管中國多晶硅行業(yè)界多次向社會(huì )以及政府主管部門(mén)大聲疾呼，意圖消除不利影響，但關(guān)于這兩個(gè)錯誤認識卻仍是若隱若現，甚至一些行業(yè)專(zhuān)家也仍未轉變觀(guān)念，在支撐政府決策過(guò)程中傳遞了錯誤的訊息。

誤解一：多晶硅屬于“雙高”產(chǎn)業(yè)

“雙高”，即高能耗，高污染。首先，“雙高”并不是多晶硅產(chǎn)業(yè)的本質(zhì)屬性。

關(guān)于高污染，業(yè)界主要擔憂(yōu)的是四氯化硅的處理。目前全球80%以上的多晶硅生產(chǎn)采用改良西門(mén)子法，其核心就是通過(guò)氫化裝置，將副產(chǎn)物四氯化硅加氫反應生成三氯氫硅回到系統循環(huán)使用，或者將四氯化硅作為原料生產(chǎn)白炭黑等化工產(chǎn)品。隨著(zhù)多晶硅產(chǎn)品價(jià)格的不斷下滑，四氯化硅回收利用成為降低生產(chǎn)成本的必要途徑，如果不加以循環(huán)利用，生產(chǎn)成本甚至會(huì )大于多晶硅售價(jià)。另外，多晶硅生產(chǎn)過(guò)程中有氫氣易燃易爆，氯化氫是強酸性氣體，但這些物料都是在系統中作為中間原料循環(huán)使用的。三氯氫硅提純后有一些無(wú)法利用的氯硅烷雜質(zhì)，通過(guò)加堿中和后形成中性穩定的廢渣，可以作為建筑原料或填埋路基，中和后的污水達標排放污水處理廠(chǎng)。因此，對于一個(gè)合格的并且有市場(chǎng)競爭力的多晶硅企業(yè)來(lái)說(shuō)，對環(huán)境的影響是非常小甚至可以忽略不計的。

關(guān)于高能耗，我們以公認的單位產(chǎn)出能耗比來(lái)衡量。以國際先進(jìn)的改良西門(mén)子法多晶硅企業(yè)耗電水平和當前多晶硅市場(chǎng)價(jià)格來(lái)計算，多晶硅生產(chǎn)每萬(wàn)元GDP能耗為2.3噸標準煤，遠小于電解鋁、水泥等高耗能行業(yè)的單耗。并且從能量回收來(lái)看，經(jīng)測算，從硅礦到工業(yè)硅，再從工業(yè)硅提純?yōu)槎嗑Ч?，制造硅片，電池片，組件，再到光伏發(fā)電系統，全流程消耗的電量，只要這個(gè)光伏發(fā)電系統運行2－3年時(shí)間就全部回收，其余20多年的壽命期所產(chǎn)生的電量是凈增加的。因此，無(wú)論是從多晶硅生產(chǎn)耗能本身還是從整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈能量消耗與回收來(lái)看，多晶硅產(chǎn)業(yè)均不是高耗能產(chǎn)業(yè)。

從側面來(lái)看，多晶硅產(chǎn)業(yè)在發(fā)達國家的布局也可以間接說(shuō)明多晶硅行業(yè)不屬于“雙高”行業(yè)。2005年以前，全球多晶硅產(chǎn)量主要集中在七大多晶硅企業(yè)，它們分別是美國Hemlock、德國Wacker、美國MEMC、美國REC、日本Tokuyama、日本Mitsubisi、日本住友，產(chǎn)品主要為電子級多晶硅。而隨著(zhù)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，有更多的多晶硅企業(yè)出現。目前國外多晶硅工廠(chǎng)主要分布在美國、德國、日本和韓國等發(fā)達國家，發(fā)展中國家幾乎沒(méi)有多晶硅企業(yè)布局（中國除外）。眾所周知，發(fā)達國家對環(huán)境的要求較高，如果多晶硅生產(chǎn)存在所謂“高能耗、高排放”，估計早就實(shí)施產(chǎn)業(yè)轉移了。事實(shí)上，部分發(fā)達國家如美國等將多晶硅企業(yè)列為清潔能源，這幾年對其進(jìn)行了大量資助，此舉使得美韓多晶硅企業(yè)遍地開(kāi)花。特別是在這些國家中，除了美國能源較為豐富之外，德國、日本和韓國資源均較為匱乏，但這并不妨礙它們基于戰略利益的考慮而鼓勵多晶硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。因此“高能耗、高排放”并不是多晶硅生產(chǎn)的本質(zhì)屬性。

其次，隨著(zhù)中國多晶硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與日趨成熟，中國多晶硅行業(yè)早已不存在“雙高”的問(wèn)題。我們要承認在中國多晶硅發(fā)展初期，的確存在著(zhù)高能耗、高污染的問(wèn)題。在發(fā)展初期，雖然中國采用的也是西門(mén)子法，但由于不掌握閉環(huán)處理工藝，生產(chǎn)過(guò)程中所產(chǎn)生的主要副產(chǎn)物四氯化硅不能得到回收處理，部分企業(yè)受暴利驅使，隨意處置四氯化硅，環(huán)保排放不達標；另外，由于裝置規模小，技術(shù)落后，效率低，生產(chǎn)1公斤多晶硅耗電高達300－500度，成本居高不下。但是，隨著(zhù)中國多晶硅生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步、規模的不斷擴大、熱氫化冷氫化等生產(chǎn)工藝的掌握，中國已基本掌握萬(wàn)噸級多晶硅閉環(huán)生產(chǎn)工藝，多晶硅生產(chǎn)能耗不斷下降，物料循環(huán)利用率不斷提高。目前全國平均綜合能耗已經(jīng)從2009年的近200KWh/kg，下降到目前的120 KWh/kg，部分先進(jìn)生產(chǎn)線(xiàn)的綜合能耗已下降至80KWh/kg，還原尾氣中四氯化硅、氯化氫、氫氣回收利用率均不低于98.5%、99%、99%。

誤解二：中國多晶硅產(chǎn)能過(guò)剩

僅從統計的產(chǎn)能看，2012年中國多晶硅產(chǎn)能達到19萬(wàn)噸，多晶硅表觀(guān)消費量15.4萬(wàn)噸。2012年中國晶硅電池產(chǎn)量23GW，以每瓦耗硅量6g計算，所需多晶硅13.8萬(wàn)噸。因此，單從數字來(lái)看，中國多晶硅確實(shí)存在著(zhù)產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題。但是，需要注意的是，中國2012年仍有8.27萬(wàn)噸的多晶硅需要進(jìn)口，而中國2012年多晶硅實(shí)際產(chǎn)量?jì)H有7.1萬(wàn)噸，其他產(chǎn)能均未轉化為產(chǎn)量。也就是說(shuō)中國多晶硅產(chǎn)業(yè)呈現的是一種結構性的過(guò)剩。

從企業(yè)競爭力看，中國多數多晶硅企業(yè)生產(chǎn)成本差別巨大，在價(jià)格杠桿的調節下，多數企業(yè)并不具備競爭優(yōu)勢。據賽迪智庫不完全統計，中國多晶硅企業(yè)產(chǎn)能在1000噸以下的有16家，1000-2000噸之間的有16家，2000-3000噸之間的有4家，大于5000噸的有6家。從中可以看出中國多晶硅企業(yè)主要以小企業(yè)為主。其中產(chǎn)能2000噸以下的企業(yè)基本上來(lái)自于中國早期的多晶硅生產(chǎn)技術(shù)，這些企業(yè)的基本特點(diǎn)是氫化能力嚴重不足，需從外購置三氯氫硅，而向外運四氯化硅，一方面生產(chǎn)成本居高不下，另一方面對環(huán)境壓力也巨大，在現在的市場(chǎng)環(huán)境下，這些企業(yè)基本上都已經(jīng)停產(chǎn)，并且勢必要被市場(chǎng)淘汰出局。因此，中國多晶硅有效產(chǎn)能遠未達到19萬(wàn)噸。

從目前的市場(chǎng)價(jià)格來(lái)看，中國多晶硅產(chǎn)量遠不能滿(mǎn)足中國市場(chǎng)需求。2008年，多晶硅價(jià)格曾經(jīng)達到500美元/千克，在太陽(yáng)能行業(yè)快速發(fā)展和高額利潤的驅動(dòng)下，國內掀起了一波建設多晶硅項目的高潮，一大批新建和擴產(chǎn)項目相繼投產(chǎn)，國際上，老牌骨干多晶硅企業(yè)也紛紛擴產(chǎn)。隨著(zhù)產(chǎn)能的不斷釋放、下游光伏組件價(jià)格大幅下滑對上游多晶硅產(chǎn)品價(jià)格的倒逼以及國外多晶硅企業(yè)對中國多晶硅市場(chǎng)的低價(jià)傾銷(xiāo)，多晶硅產(chǎn)品的價(jià)格開(kāi)始迅速下滑。2011年一季度多晶硅現貨價(jià)格為70美元/千克，至2011年底已快速下滑到近30美元/千克，而到2012年底，多晶硅產(chǎn)品價(jià)格已跌至16美元/千克，而中國50%以上多晶硅企業(yè)的生產(chǎn)成本仍在30美元/千克以上。

隨著(zhù)價(jià)格的快速下滑，多數多晶硅企業(yè)被迫減產(chǎn)或停產(chǎn)。據賽迪智庫調研統計，中國具備生產(chǎn)能力的多晶硅企業(yè)在2012年就有80%以上的企業(yè)停產(chǎn)，截至2012年底，全國仍在保持開(kāi)工的企業(yè)僅有8家，產(chǎn)能約占全國總產(chǎn)能的50%。而由于價(jià)格下滑嚴重，即使仍在生產(chǎn)的企業(yè)產(chǎn)能利用率也不高。2013年上半年，中國在產(chǎn)多晶硅產(chǎn)能約為9萬(wàn)噸，產(chǎn)量約為3.1萬(wàn)噸，仍有約4萬(wàn)噸需要進(jìn)口。預計2013年中國電池組件產(chǎn)量將超過(guò)23GW，所需多晶硅13.8萬(wàn)噸，但從目前中國在產(chǎn)產(chǎn)能來(lái)看，即使滿(mǎn)負荷生產(chǎn)也不能滿(mǎn)足中國多晶硅市場(chǎng)需求。即使部分企業(yè)復產(chǎn)，由于從全球來(lái)看，有效產(chǎn)能大抵供需平衡，甚至超出，因此多晶硅價(jià)格上漲空間有限，國內有實(shí)力與技術(shù)實(shí)現復產(chǎn)的企業(yè)產(chǎn)能有限。而從產(chǎn)能有效性來(lái)看，中國多晶硅行業(yè)并未出現產(chǎn)能過(guò)剩，甚至仍有優(yōu)勢企業(yè)存在擴張的空間。

“有形的手”影響多晶硅發(fā)展

外國政府對本國多晶硅企業(yè)從投資補貼、融資支持、稅收優(yōu)惠、土地優(yōu)惠和電價(jià)補貼等方面予以支持，但中國則與此相反，受小部分多晶硅企業(yè)急功近利和不規范操作所影響，中國多晶硅被冠以“兩高一資”的帽子，國務(wù)院也于2009年在出臺的38號文中將多晶硅產(chǎn)業(yè)列為過(guò)剩產(chǎn)業(yè)進(jìn)行宏觀(guān)調控，多晶硅產(chǎn)業(yè)所享受到的優(yōu)惠政策也相繼被取消，產(chǎn)業(yè)發(fā)展受到制約。

一是不鼓勵新上或改擴建多晶硅項目，自2009年出臺38號文之后，多晶硅項目的審批權收歸中央政府，自那以后極少有多晶硅項目通過(guò)審批，更遑論投資補貼。二是多晶硅項目的環(huán)評也收歸中央政府，沒(méi)有路條就無(wú)法做環(huán)評，因此部分多晶硅項目的技改則無(wú)法順利進(jìn)行，不利于多晶硅技術(shù)進(jìn)步或成本的下降。三是國家取消多晶硅優(yōu)惠電價(jià)，自2010年6月1日起，多晶硅所享受的優(yōu)惠電價(jià)全部取消，實(shí)行當地的標準電價(jià)，這也導致中國多晶硅生產(chǎn)成本大為提高。四是融資遭遇難題，由于多晶硅不被國家支持投資，導致部分項目的融資也處處碰壁，貸款難度增大，更遑論貸款優(yōu)惠。五是多晶硅企業(yè)，目前除了享受高新技術(shù)企業(yè)的稅收優(yōu)惠政策之外，已無(wú)任何稅收優(yōu)惠政策，早些年享受的多晶硅出口退稅政策也由于所謂“兩高一資”的帽子而取消。六是輿論環(huán)境惡劣，由于多年來(lái)的片面報道，導致多晶硅聲名哀鴻遍野，提及多晶硅項目，都會(huì )想起這是高耗能、高污染的項目，使之處于風(fēng)口浪尖上。

多晶硅是信息產(chǎn)業(yè)和太陽(yáng)能光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)的基礎原材料，據美國半導體協(xié)會(huì )2000年的報道，當年75億美元的硅材料支撐起2700億美元的IC產(chǎn)業(yè)，進(jìn)而支撐起上萬(wàn)億美元的信息產(chǎn)業(yè)，故有人稱(chēng)“硅材料”是經(jīng)濟的倍增器。

中國多晶硅產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)幾代人的努力，打破了國外技術(shù)封鎖，并成長(cháng)為全球重要的多晶硅產(chǎn)品生產(chǎn)基地，有力地支撐了中國乃至全球光伏產(chǎn)業(yè)的大規模發(fā)展，成績(jì)得來(lái)不易。但受多晶硅產(chǎn)品價(jià)格大幅下滑以及國外多晶硅產(chǎn)品低價(jià)傾銷(xiāo)的影響，中國多數多晶硅企業(yè)運營(yíng)困難，現金流的壓力使它們既不能持續生產(chǎn)以改進(jìn)工藝參數、降低生產(chǎn)成本，也沒(méi)有資金實(shí)力進(jìn)行技術(shù)改造升級。而由于政策對多晶硅產(chǎn)業(yè)的限制、社會(huì )各界對多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展的錯誤認識，以及近段時(shí)間以來(lái)光伏行業(yè)面臨的困境，投資者不敢跟進(jìn)，信貸部門(mén)也嚴格控制對多晶硅企業(yè)的投資，再加上政策對多晶硅企業(yè)的歧視，這些多晶硅企業(yè)前景不容樂(lè )觀(guān)，甚至中國部分領(lǐng)先多晶硅企業(yè)也出現了大幅度的虧損。

因此，若不盡快轉變錯誤認識，加強對優(yōu)勢多晶硅企業(yè)的支持力度，中國好不容易建立起來(lái)的多晶硅競爭優(yōu)勢將會(huì )損失殆盡；另一方面，中國多晶硅產(chǎn)業(yè)仍然存在著(zhù)高純度多晶硅（電子級）生產(chǎn)技術(shù)有待突破，部分關(guān)鍵設備、零部件及原材料依賴(lài)進(jìn)口，多晶硅系統集成能力有待提高等問(wèn)題，并且中國對多晶硅基礎物性和前沿技術(shù)研究嚴重不足，不利于后續繼續保持中國多晶硅產(chǎn)業(yè)的競爭優(yōu)勢，仍需要政府與社會(huì )的大力支持。

值得慶幸的是，國家于2010年出臺了《多晶硅行業(yè)準入條件》，對多晶硅生產(chǎn)的選址、能耗、環(huán)保、規模做出了明確規定和限制，行業(yè)標準的出臺一方面提高了行業(yè)門(mén)檻，有助于淘汰落后產(chǎn)能。另一方面也有助于未來(lái)光伏產(chǎn)業(yè)扶持政策的差別化對待，實(shí)現扶優(yōu)扶強。

在此，我們再次呼吁盡快更正認識，摘掉多晶硅“雙高”的帽子，還多晶硅產(chǎn)業(yè)以真實(shí)。切實(shí)在國家能源經(jīng)濟和社會(huì )可持續發(fā)展的總體部署中予以統籌考慮，提升多晶硅產(chǎn)業(yè)在半導體信息和光伏產(chǎn)業(yè)中的戰略地位。更正以往一刀切的做法，統籌制訂產(chǎn)業(yè)、財稅、金融、人才等扶持政策，積極促進(jìn)中國多晶硅產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

(作者單位為賽迪智庫電子信息產(chǎn)業(yè)研究所)