多晶硅產(chǎn)業(yè)泡沫一觸即潰 光伏企業(yè)寄望電站拯救

一場(chǎng)針對國內諸多行業(yè)存在結構性失調的指導會(huì )議，令疑似復蘇的中國光伏產(chǎn)業(yè)再生變數。事實(shí)上，國內多晶硅產(chǎn)能過(guò)剩的跡象在2008年下半年即已初現端倪。一場(chǎng)去泡沫運動(dòng)正在這個(gè)新興行業(yè)內悄然進(jìn)行。


　　8月26日，國務(wù)院總理溫家寶主持召開(kāi)國務(wù)院常務(wù)會(huì )議，研究部署了抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩和重復建設的條例，會(huì )議提及多晶硅行業(yè)存在重復建設的傾向，并責令相關(guān)部門(mén)加速對多晶硅等新興產(chǎn)業(yè)要建立相應的準入標準。

　　比照今年3月份財政部和住建部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于加快推進(jìn)太陽(yáng)能光電建筑應用的實(shí)施意見(jiàn)》（俗稱(chēng)“屋頂計劃”），以及7月份，財政部、科技部、國家能源局三方印發(fā)的《關(guān)于實(shí)施金太陽(yáng)示范工程的通知》（下稱(chēng)“金太陽(yáng)工程”），此次會(huì )議涉及內容可視為，中央政府對光伏產(chǎn)業(yè)多方利好假象下的一次警告。

　　受金融危機影響，全球多晶硅價(jià)格從2008年10月份開(kāi)始急劇跳水，對比峰值一公斤350美元至現在約70美元的價(jià)格，跌幅達500%，當初簽訂長(cháng)期購買(mǎi)協(xié)議的國內光伏企業(yè)，因此而出現成本與售價(jià)倒掛的現象，同樣，對于危機前盲目上馬的多晶硅生產(chǎn)企業(yè)，多晶硅過(guò)低的價(jià)格，亦讓產(chǎn)量隨即轉變成庫存。

　　一直掩蓋在新能源光環(huán)下的光伏產(chǎn)業(yè)被重新審視。

　　常州押注光伏產(chǎn)業(yè)

　　受產(chǎn)業(yè)效應拉動(dòng)，江蘇為國內光伏企業(yè)聚集最為密集的區域，其中常州和無(wú)錫又為江蘇光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的龍頭。

　　關(guān)于常州市的光伏企業(yè)數量存在多種說(shuō)法，一說(shuō)為150多家，一說(shuō)為30多家，而據常州市下轄金壇市金壇經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區招商局局長(cháng)季旭童向時(shí)代周報表示，目前整個(gè)常州市已超過(guò)60家，加上各光伏企業(yè)的配套企業(yè)，已達150家。

　　光伏企業(yè)帶動(dòng)效應類(lèi)似大型鋼廠(chǎng)的“圍鋼經(jīng)濟”，一家大型光伏企業(yè)所需要的配套設施及產(chǎn)業(yè)補充環(huán)節往往品類(lèi)繁多，除了可以提供這家光伏企業(yè)產(chǎn)業(yè)延伸所需的產(chǎn)品，亦包括諸多代工項目，駐地在常州市高新區的天合光能即為典型代表。

　　常州市轄兩大光伏產(chǎn)業(yè)園，包括天合光伏產(chǎn)業(yè)園和金壇光伏產(chǎn)業(yè)園。據季旭童介紹，金壇光伏產(chǎn)業(yè)園園區內入駐15家光伏企業(yè)，其中6家已較具規模，包括億晶光電等大型光伏企業(yè)，而零散駐扎在金壇市各鄉鎮的光伏企業(yè)也已達15家左右。

　　至于天合光伏產(chǎn)業(yè)園就更為奇特，從產(chǎn)業(yè)園命名就可知是市政府為其量身定做，其間透露出政府欲求以光伏產(chǎn)業(yè)來(lái)拉動(dòng)整個(gè)市區經(jīng)濟增長(cháng)的意圖。

　　常州發(fā)改委高技術(shù)產(chǎn)業(yè)處副處長(cháng)姚勇告訴時(shí)代周報記者，2008年整個(gè)常州市的工業(yè)產(chǎn)值有5000多億元，但光伏產(chǎn)業(yè)的銷(xiāo)售收入只有140億元，由此看出，即使是產(chǎn)業(yè)密集度較高的常州，光伏產(chǎn)業(yè)所能提供的收益仍然微小，但從另一個(gè)角度解釋?zhuān)@恰好順應政府的振興計劃，今年3月，常州市出臺《常州市振興五大產(chǎn)業(yè)行動(dòng)計劃實(shí)施細則》，五大產(chǎn)業(yè)行動(dòng)計劃（2009-2011年），包括了新能源行業(yè)，對于已被視為“太陽(yáng)能之都”的常州，新能源幾乎等同光伏行業(yè)。

　　“光伏產(chǎn)業(yè)興起時(shí)間畢竟很短，較之常州的老牌產(chǎn)業(yè)可能是起點(diǎn)低了點(diǎn)，但成長(cháng)速度很快?！币τ抡f(shuō)。

　　細則中提到2011年新能源產(chǎn)值突破700億元，同時(shí)，企業(yè)在滿(mǎn)足相應標準后，政府將提供相應的政策扶植和優(yōu)惠，其中包括一定數額的資金支持及企業(yè)貸款擔保等。具體到新能源產(chǎn)業(yè)，政府將提供2000萬(wàn)元的資金支持。

　　受金融危機影響，2008年常州市光伏產(chǎn)業(yè)的銷(xiāo)售額為140億元，而截至今年8月底，市區各光伏企業(yè)銷(xiāo)售總和為120億元左右，加上第四季度為光伏市場(chǎng)淡季的原因，今年勉強和去年持平，去年下半年受金融危機影響，實(shí)際的出貨量已經(jīng)嚴重萎縮。為此，常州市發(fā)改委將對全市光伏企業(yè)摸底，據姚勇透露，報告將于今年9月份完成。

　　常州市政府為此也提出了扭轉光伏產(chǎn)業(yè)頹勢的設想，包括延伸光伏產(chǎn)業(yè)鏈，使產(chǎn)業(yè)鏈各端企業(yè)互相對接，扶持規模較大企業(yè)，以及督促企業(yè)把市場(chǎng)引導至國內。

　　9月1日，時(shí)代周報記者來(lái)到天合光伏產(chǎn)業(yè)園發(fā)現，較之國內其他成熟產(chǎn)業(yè)園，天合光伏產(chǎn)業(yè)園依舊顯得粗放，而與之形成鮮明對比的是，天合光能已位居國內光伏企業(yè)的前三甲。且常州被視為中國光伏企業(yè)的示范基地。

　　常州市力求把常州建設為“中國光伏產(chǎn)業(yè)之都”，與之相鄰的無(wú)錫也持同樣的想法，城市品牌的爭奪演化成企業(yè)規模和企業(yè)數量的較量。

　　數量上的高低較量實(shí)際已促使產(chǎn)業(yè)走向畸形，常州高新區一官員告訴記者，即便是國家出臺相關(guān)準入條例，常州仍積極引導光伏類(lèi)企業(yè)入駐。

　　地方政府對新興產(chǎn)業(yè)的熱衷，無(wú)疑成為了光伏產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展的最強有力的助推劑。

　　多晶硅泡沫一觸即潰

　　常州對光伏產(chǎn)業(yè)的訴求，透露出新能源概念對地方政府的吸引力。

　　走出江蘇，光伏產(chǎn)業(yè)在多個(gè)省份遍地開(kāi)花，包括河北、江西、福建、四川、上海，甚至直達中國的最西部青海、寧夏等省、市、自治區。

　　光伏企業(yè)的高歌猛進(jìn)，除了地方政府的“親力親為”以外，光伏產(chǎn)業(yè)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的暴利也是最主要原因，其中處于產(chǎn)業(yè)鏈頂端的多晶硅生產(chǎn)企業(yè)所能掌握的利潤最大。

　　常州市一從事光伏產(chǎn)業(yè)的負責人告訴記者，在產(chǎn)業(yè)高峰期（即2005-2006年），多晶硅的利潤超過(guò)100%，電池片的利潤同樣可達20%以上，甚至處于產(chǎn)業(yè)鏈末端的太陽(yáng)能電池組件都可分享到10%的利潤。同時(shí)受無(wú)錫尚德以4年周期即登陸紐交所的帶動(dòng)效應影響，一時(shí)間，光伏產(chǎn)業(yè)幾近瘋狂，最近未通過(guò)證監會(huì )發(fā)審委通過(guò)的上海超日太陽(yáng)能即在當時(shí)組建。

　　事實(shí)上，光伏產(chǎn)業(yè)鏈中多晶硅的暴利特性，也在推動(dòng)產(chǎn)業(yè)急劇向上延伸，各地方政府也都以多晶硅企業(yè)作為重點(diǎn)引資項目。按照江蘇省的規劃，2011年多晶硅的產(chǎn)能將達到3萬(wàn)噸，而2008年全國的產(chǎn)能僅約為5000噸。

　　顯然，金融危機是光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的分水嶺，受歐美市場(chǎng)光伏產(chǎn)品的急劇萎縮影響，多晶硅市面價(jià)格不斷下跌，從高峰時(shí)期的350美元/公斤跌至如今的70美元/公斤，同時(shí)產(chǎn)業(yè)鏈的傳統效應也波及下游的電池片和組件公司。

　　由于國內大型光伏企業(yè)多晶硅的采購多為長(cháng)期協(xié)議，比如無(wú)錫尚德在2006年與全球硅料供應商MEMC簽署了50億-60億美元的多晶硅合同，期限就為10年，當多晶硅價(jià)格暴跌的時(shí)候，反饋到企業(yè)，即在不斷提升生產(chǎn)成本。由此導致國內所有光伏上市公司2008年第四季度業(yè)績(jì)跟著(zhù)全線(xiàn)下跌。

　　以無(wú)錫尚德為例，2008年第四季度財報顯示，每單位美國存托憑證虧損0.29美元，超過(guò)市場(chǎng)預估的0.27美元，同時(shí)從其股價(jià)來(lái)看，在第四季度累積下跌了接近90%，同時(shí)，受產(chǎn)量冗余影響，無(wú)錫尚德爆出自成立以后的首次裁員，且達800人的數量。

　　據上海超日董事長(cháng)倪開(kāi)祿向時(shí)代周報透露，目前多晶硅大約維持在53萬(wàn)元/噸的價(jià)位，如果是采購國產(chǎn)多晶硅，考慮到精度等標準，需有5萬(wàn)元（即為48萬(wàn)元/噸）的價(jià)差才能接受，而這對于眾多缺乏核心技術(shù)的多晶硅廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，幾近虧本。

　　據倪開(kāi)祿透露，目前在光伏產(chǎn)業(yè)鏈里，太陽(yáng)能電池組件的利潤在10%左右，電池片維持在15%-20%，而當初暴利的多晶硅更是下跌到20%以下。且對于很多國內多晶硅廠(chǎng)商來(lái)講，仍有個(gè)致命的缺陷。

　　由于多晶硅生產(chǎn)技術(shù)要求很高，只有技術(shù)尖端同時(shí)設備一流的廠(chǎng)商才能相應地降低生產(chǎn)成本，同時(shí)對多晶硅生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的污染物質(zhì)加以回收利用，但對于目前中國大部分多晶硅企業(yè)來(lái)講，并不具備這種實(shí)力，江西賽維LDK新聞發(fā)言人姚峰認為，“目前國內能掌握一流多晶硅技術(shù)的不會(huì )超過(guò)十家”。

　　財經(jīng)觀(guān)察員侯文學(xué)認為，光伏產(chǎn)業(yè)出現如此敗象的原因在于過(guò)分地依賴(lài)外國市場(chǎng)。他表示，我國光伏產(chǎn)業(yè)如同玩具、服裝產(chǎn)業(yè)一樣，主要依賴(lài)國外市場(chǎng)，即光伏產(chǎn)品大部分都要出口到國外。然而，金融危機爆發(fā)以后，自去年下半年以來(lái)，歐洲各國尤其是西班牙在太陽(yáng)能領(lǐng)域的政策發(fā)生重大轉變，引起全球光伏市場(chǎng)急劇萎縮，中國光伏企業(yè)損失慘重。

　　相反，歐洲、日本光伏企業(yè)在本輪危機中卻未受太大沖擊，關(guān)鍵是它們國內有市場(chǎng)，技術(shù)有特長(cháng)，盡管市場(chǎng)萎縮，但是通過(guò)搶占中國企業(yè)的份額而得以穩定增長(cháng)。根據國際七大多晶硅巨頭公布的擴產(chǎn)計劃，其總產(chǎn)能將從2008年底的約6萬(wàn)噸/年增加到12萬(wàn)噸/年以上?！翱磥?lái)，外向型產(chǎn)業(yè)在金融危機下已難以為繼，這不能不引起我們的沉思?！?br />
　　寄望電站拯救光伏

　　毫無(wú)疑問(wèn)，8月26日國務(wù)院常務(wù)會(huì )議對多晶硅重復投資下發(fā)急剎車(chē)的條例，暗合著(zhù)多晶硅產(chǎn)業(yè)亂象凸顯的背景。多晶硅產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展關(guān)乎光伏產(chǎn)業(yè)的走向，亦關(guān)乎整個(gè)新能源試點(diǎn)的成功與否。

　　因而尋求另一新興市場(chǎng)的嘗試也在啟動(dòng)。

　　8月28日，由中廣核太陽(yáng)能公司和比利時(shí)羿飛公司投資，江西賽維參與工程建設的甘肅敦煌10兆瓦并網(wǎng)光伏發(fā)電項目啟動(dòng)，投資方預期將在此產(chǎn)量的前提下增至500兆瓦。

　　據對此項目熟悉的知情人士透露，敦煌項目更趨近于示范工程，其間透露出國家在光伏發(fā)電的推動(dòng)力度將具體落到實(shí)處。

　　對于眾多光伏企業(yè)來(lái)說(shuō)，從技術(shù)角度來(lái)看，建造光伏電站實(shí)際一脈相承，受困于上游光伏產(chǎn)業(yè)的不景氣，恰好把產(chǎn)業(yè)鏈再次向下延伸至光伏系統集成—光伏電站。

　　以往歷次多元化受阻的正泰，2007年投資20億元進(jìn)入太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)，正泰太陽(yáng)能副總裁仇展煒告訴時(shí)代周報記者，正泰投資的寧夏石嘴山市光伏并網(wǎng)發(fā)電項目，今年6月正式啟動(dòng)，規劃發(fā)電容量100兆瓦, 首期發(fā)電容量10兆瓦。據其介紹,此項目國家發(fā)改委已批準立項，預計將在一年內完工。

　　民營(yíng)公司參與光伏電站建設的不止正泰一家，包括國內光伏行業(yè)巨頭，無(wú)錫尚德、江西賽維、天合光能等公司都已加大步伐。

　　但在《上網(wǎng)電價(jià)法》尚未出臺前，風(fēng)險依然存在，按照敦煌項目1.09元的上網(wǎng)電價(jià)計算，除去建造設備、后期維護及相應的工程費用，仍然有成本無(wú)法回收的可能。

　　有意思的是，在記者和多家參與投資建設光伏電站的光伏企業(yè)相關(guān)人士溝通時(shí)，均被告知，目前項目還沒(méi)談上網(wǎng)補貼電價(jià)的問(wèn)題，仇展煒告訴時(shí)代周報記者，敦煌項目的價(jià)格是1.09元，按照國家對光伏產(chǎn)業(yè)的鼓勵意愿，之后的發(fā)電項目補貼價(jià)格肯定會(huì )高于此，且考慮到光伏技術(shù)的不斷改進(jìn)，相應的建造成本也將降低，兩者相加，可沖銷(xiāo)上網(wǎng)電價(jià)普遍較低的現狀。

　　而姚峰認為，電站的使用周期超過(guò)20年，應該將時(shí)間周期加起來(lái)計算。因此，市場(chǎng)前景仍然巨大。

　　全國工商聯(lián)新能源協(xié)會(huì )副會(huì )長(cháng)劉漢元則認為，我國2008年太陽(yáng)能電池產(chǎn)量已突破 2000MW，占全球產(chǎn)量的36.7%。但國內太陽(yáng)能發(fā)電市場(chǎng)發(fā)展卻極為緩慢，截至2008年底累計裝機不足全球的2%，產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)發(fā)展不平衡。而據調查，歐盟將在2010年安裝3GW（百萬(wàn)千瓦）的光伏發(fā)電裝置，在2030年增加到200GW左右，全世界可能會(huì )達到1000GW?！敖ㄖ⒕W(wǎng)光伏系統和大規模光伏荒漠電站這兩種形式，將逐漸成為中國光伏市場(chǎng)主流?！?