管道運輸是決定頁(yè)巖氣發(fā)展的另一關(guān)鍵因素

中國的天然氣管道系統尚欠發(fā)達

目前，中國能源消費結構中天然氣的占比僅為4%，而世界能源消費結構中，天然氣消費則占到能源消耗總量的24.1%。”據悉，“十二五”期間天然氣占中國能源消費結構中的比重計劃提高至7%-8%。

與此同時(shí)，中國天然氣運輸管網(wǎng)擴張保持了一個(gè)較快的速度。僅在2010—2011年期間，中國石油的管網(wǎng)就增加了3280公里以上。截至2011年底，中國天然氣運輸管道總長(cháng)約為5萬(wàn)公里，其中3.6萬(wàn)多公里為中石油建造。

在這些數據面前，國際能源署(IEA)的報告卻直言，中國運輸基礎設施的開(kāi)發(fā)遠遠不能滿(mǎn)足天然氣消費需求的急速增長(cháng)。與其他OECD國家相比，中國的管道建設的步伐仍需加快追趕。根據IEA的統計，截至2009年底，德國的天然氣運輸高壓管道總長(cháng)為11.7萬(wàn)公里，而其國土面積僅為中國的4%，天然氣消耗量也比中國少很多（2010年為970億立方米）。天然氣消費大國—美國，每年消費近7000億立方米天然氣，其管道總長(cháng)更是達到約50萬(wàn)公里，并且其中有70%為州際管道。相比之下，可以看出中國的天然氣基礎設施建設要達到德國或美國的水平還有很長(cháng)的一段路要走。

在管道建設方面，最新的政策動(dòng)力來(lái)自于對民資的鼓勵。國家能源局《關(guān)于鼓勵和引導民間資本進(jìn)一步擴大能源領(lǐng)域投資的實(shí)施意見(jiàn)》明確指出，“支持民間資本與國有石油企業(yè)合作，投資建設跨境、跨區石油和天然氣干線(xiàn)管道項目；以多種形式建設石油和天然氣支線(xiàn)管道、煤層氣、煤制氣和頁(yè)巖氣管道、區域性輸配管網(wǎng)、液化天然氣（LNG）生產(chǎn)裝置、天然氣儲存轉運設施等，從事相關(guān)倉儲和轉運服務(wù)。”

盡管有了政策，但是依然有不少懷疑的聲音，擔憂(yōu)天然氣行業(yè)中采取縱向一體化戰略的石油企業(yè)會(huì )輕易擊敗競爭力孱弱的新來(lái)者。

企業(yè)縱向一體化之憂(yōu)

實(shí)際上早在2002年，世界銀行(微博)與原國務(wù)院體改辦經(jīng)濟體制與管理研究所合作發(fā)布的研究報告《中國：天然氣長(cháng)距離運輸和城市配氣的經(jīng)濟監管》中就已經(jīng)預見(jiàn)到中國天然產(chǎn)業(yè)會(huì )出現縱向一體化的現象。

該報告指出，根據國際經(jīng)驗來(lái)看，從生產(chǎn)到運輸、配送和大宗消費的合同式一體化經(jīng)營(yíng)，可能會(huì )成為中國天然氣行業(yè)在市場(chǎng)發(fā)展初期的特點(diǎn)。促成這種一體化的原因在于天然氣行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的任何環(huán)節都需要大規模的投資，因此，可能需要通過(guò)“背靠背”的合同，來(lái)保證氣田開(kāi)發(fā)以及建設新的運輸設施和電廠(chǎng)等有穩定天然氣需求的大型用氣單位的融資。

國際能源署(IEA)報告認為，中國的天然氣中游領(lǐng)域（管道輸氣和存儲領(lǐng)域）可以看做是中國三大石油公司勘探、進(jìn)口、銷(xiāo)售天然氣所附帶產(chǎn)生的領(lǐng)域，因為管道大多是三大公司根據其天然氣生產(chǎn)、進(jìn)口及銷(xiāo)售策略建造的。西氣東輸管道和普光-上海天然氣管道就是最好的例子。在這一領(lǐng)域，中石油穩穩占據主導位置，其它各方也都很難有機會(huì )利用天然氣管道網(wǎng)絡(luò )或液化天然氣進(jìn)口設施，即使可以使用，也是經(jīng)過(guò)了雙邊談判才達到協(xié)議的。

盡管2006年民營(yíng)企業(yè)新奧能源打破原有天然氣進(jìn)口權壟斷，成為第四家具備天然氣進(jìn)出口權利的公司。但由于新奧能源并沒(méi)有建設任何天然氣接收的基礎設施，使得其天然氣進(jìn)口資質(zhì)并不能發(fā)揮作用。

對于縱向一體化公司給市場(chǎng)競爭帶來(lái)的威脅，IEA認為，在多數情況下，帶有自然壟斷性質(zhì)的基礎設施如管道、LNG接收站、儲氣站等僅是一個(gè)油氣公司眾多業(yè)務(wù)中的一個(gè)分支。

通過(guò)自己生產(chǎn)或進(jìn)口，該公司擁有自有商品的所有權，有時(shí)候還擁有觸及最終零售客戶(hù)的分銷(xiāo)所有權。在未對準入和透明度進(jìn)行監管的情況下，縱向一體化公司可以自由協(xié)商關(guān)于其基礎設施的準入權。這就確保其擁有與其他天然氣供應商競爭的市場(chǎng)權利。如果沒(méi)有相應的監管框架，強大的縱向一體化公司就有動(dòng)機濫用市場(chǎng)權利，妨礙第三方的競爭。這種市場(chǎng)壟斷，尤其是使用管道基礎設施方面壟斷，阻礙了天然氣市場(chǎng)有效的發(fā)展。

管道缺乏無(wú)歧視準入規則

因為縱向一體化對市場(chǎng)存在種種不良影響，國際能源署在研究經(jīng)濟合作與發(fā)展組織（OECD）國家經(jīng)營(yíng)的基礎上，確定了兩種可以替代壟斷市場(chǎng)結構的市場(chǎng)模式。分別是“管道到管道競爭”模式和“強制第三方準入至管網(wǎng)”模式。

目前許多OECD國家，尤其是重要的天然氣生產(chǎn)國，如美國與英國，都轉變成為以市場(chǎng)為基礎、允許第三方準入的天然氣發(fā)展體系。

“第三方準入制度”也可稱(chēng)為“非歧視服務(wù)制度”，其核心要義在于所有用戶(hù)以公開(kāi)的程序和條件使用天然氣基礎設施，平等獲得運輸和存儲服務(wù)，基礎設施運營(yíng)企業(yè)不得拒絕為特定用戶(hù)提供服務(wù)或者不合理條件，不得利用對基礎設施的控制權為關(guān)聯(lián)企業(yè)謀取競爭優(yōu)勢或者排斥其他天然氣經(jīng)營(yíng)者。這一制度意味著(zhù)打破大企業(yè)縱向一體化的布局，使更多的市場(chǎng)主體公平的開(kāi)展競爭，激發(fā)市場(chǎng)的活力，促進(jìn)天然氣行業(yè)快速發(fā)展。

美國是現在頭號天然氣生產(chǎn)國，但在上世紀70年代卻為氣荒所困擾，原因不是別的，恰恰是因為美國聯(lián)邦政府在之前20年采取了天然氣井口價(jià)格管制，導致天然氣供應短缺。為了鼓勵上游投資，美國在1978年出臺《天然氣政策法》，取消了新簽訂天然氣協(xié)議的井口價(jià)格控制。1985年，當時(shí)的美國天然氣監管機構—聯(lián)邦能源管理委員會(huì )，向天然氣市場(chǎng)化改革的方向邁出一大步，頒布了第436號法令，開(kāi)創(chuàng )了公開(kāi)準入，平等運輸，允許下游天然氣使用者直接向生產(chǎn)區域的供應商購買(mǎi)天然氣并通過(guò)州際管道運輸等多項市場(chǎng)原則。

這一制度從此改變了整個(gè)行業(yè)的游戲規則，為后來(lái)的繁榮發(fā)展奠定基礎。到現在，美國大約有6300家天然氣生產(chǎn)商，開(kāi)采了超過(guò)480000口天然氣井，天然氣加工處理廠(chǎng)超過(guò)530家，有160家不同管道公司在運輸天然氣。2011年美國的天然氣產(chǎn)量達到6530億立方米，是中國天然氣年產(chǎn)量的6倍之多。生產(chǎn)關(guān)系變化解放的巨大生產(chǎn)力可見(jiàn)一斑。

第三方準入制度存在也有前提條件，即要求在同一個(gè)市場(chǎng)中有多個(gè)上游供應商，或者多個(gè)下游使用者。在2003年IEA第一次針對中國天然氣發(fā)布的報告《開(kāi)發(fā)中國的天然氣市場(chǎng)—能源政策的挑戰》中就指出，只有在天然氣市場(chǎng)充分發(fā)展并達到高度成熟之后，才能引入“第三方準入”這樣的機制以增加競爭和提高效率，而IEA專(zhuān)家認為當時(shí)的中國引入“第三方準入制度”的條件還不成熟。

與2003年相比，中國現在的天然氣市場(chǎng)格局已經(jīng)發(fā)生顯著(zhù)變化，引入“第三方準入制度”的條件越來(lái)越成熟。從氣源來(lái)看，國內陸上有川渝、陜甘寧、青海、塔里木四大產(chǎn)區，海上有南海、東海等海上氣田，此外還有中亞天然氣和不同來(lái)源國的船運LNG進(jìn)口，俄羅斯、緬甸方向的天然氣也在爭取當中。從供氣主體上看，除傳統的三大油外，煤制氣企業(yè)、頁(yè)巖氣企業(yè)和民資的天然氣進(jìn)口商都是潛在的重要供應商。而在下游，如北京、廣東、江蘇、浙江等省市都已經(jīng)實(shí)現多氣源供氣。

不僅是客觀(guān)條件具備，主觀(guān)的企業(yè)訴求也已經(jīng)擺上桌面。在2010年，廣東就出現燃氣發(fā)電企業(yè)希望借道大鵬管道采購低價(jià)天然氣被拒絕的案例。本報記者在采訪(fǎng)中也了解到，下游燃氣企業(yè)受制與縱向一體化企業(yè)對氣源的支配，不能自主選擇更廉價(jià)氣源，市場(chǎng)競爭力也隨之減弱。

此外，引入第三方準入機制，對于理順天然氣價(jià)格體制也有重要意義。IEA認為，實(shí)行管道第三方準入不僅對國內天然氣生產(chǎn)及大客戶(hù)競爭水平的提高起到一定的激勵作用，同時(shí)也是批發(fā)定價(jià)改革的必要條件。

中石油規劃總院副總經(jīng)濟師趙連增曾撰文指出，在中國天然氣產(chǎn)業(yè)鏈中，天然氣生產(chǎn)或天然氣進(jìn)口與天然氣管輸基本上是一體化經(jīng)營(yíng)，管輸費用內部化。但是隨著(zhù)市場(chǎng)化進(jìn)程推進(jìn)，當長(cháng)輸管道或管網(wǎng)向第三方開(kāi)發(fā)時(shí)，政府管制管輸費用將變得有意義。