通寶能源擬注入120億元資產(chǎn)

4月1日，山西板塊上市公司通寶能源在公布重大資產(chǎn)重組預案后復牌，并以開(kāi)盤(pán)漲?；貓蠊蓶|。據重組預案，通寶能源將發(fā)行股份，購買(mǎi)由山西煤炭運銷(xiāo)集團無(wú)償劃轉給山西國際電力集團的煤炭開(kāi)采、煤炭鐵路貿易資產(chǎn)，資產(chǎn)預估值約為120.10億元。交易若成功實(shí)施，將成為我省今年最大的一起資產(chǎn)重組案，對整合省內煤電運資源、實(shí)現煤電企業(yè)協(xié)調發(fā)展、解決煤電矛盾，進(jìn)而推進(jìn)轉型綜改試驗區建設具有重要意義。

此次重組的一個(gè)背景是，我省擬對煤銷(xiāo)集團與國際電力進(jìn)行合并重組。作為國際電力旗下的上市公司，通寶能源先行一步注入相關(guān)資產(chǎn)，有利于借力資本市場(chǎng)高效推進(jìn)兩大集團合并重組，為實(shí)現產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展打下良好基礎。

據通寶能源公布的預案，本次交易包括發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)和非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金兩部分。

其中，通寶能源擬向國際電力發(fā)行股份購買(mǎi)其持有的12家全資子公司各100%的股權，向星潤煤焦發(fā)行股份購買(mǎi)其持有的臨汾礦業(yè)45%的股權。交易完成后，通寶能源將直接持有上述12家全資子公司各100%的股權，直接和間接持有臨汾礦業(yè)100%的股權。本次交易標的資產(chǎn)主要經(jīng)營(yíng)煤炭鐵路貿易及煤炭開(kāi)采業(yè)務(wù)，包含全省11個(gè)市共130余個(gè)煤炭鐵路發(fā)運站，以及分別位于長(cháng)治、晉城、呂梁、臨汾地區共6個(gè)煤炭開(kāi)采公司。標的資產(chǎn)按2012年12月31日的預估值約為120.10億元。同時(shí)，本次交易擬募集配套資金總額不超過(guò)40.03億元。

本次交易完成后，通寶能源的主營(yíng)業(yè)務(wù)將增加煤炭開(kāi)采、煤炭鐵路貿易，在當前國內煤電矛盾仍然緊張的形勢下，將實(shí)現產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應，大幅增強上市公司的競爭力。

據了解，國際電力是全國為數不多的同時(shí)擁有發(fā)電和配電兩端市場(chǎng)、擁有控股上市公司和金融機構、集資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資本運營(yíng)于一體的特大型集團公司。煤銷(xiāo)集團是我省以煤炭生產(chǎn)為基礎，以煤炭物流營(yíng)銷(xiāo)為支撐，以焦炭化工、裝備制造、房地產(chǎn)、貴金屬等多元板塊為延伸的現代大型煤炭生產(chǎn)、物流集團。