中國頁(yè)巖氣誘惑

在中國，處于高位的天然氣價(jià)格是吸引外資進(jìn)駐中國開(kāi)發(fā)頁(yè)巖氣資源的重要動(dòng)力。

傍上中國石油巨頭聯(lián)合開(kāi)采，已經(jīng)成了外資公司在華開(kāi)采頁(yè)巖氣的獨特模式。這種曲線(xiàn)入華的開(kāi)發(fā)模式，能否取得預期的效果？

在剛剛過(guò)去的2012年，如果在油氣甚至能源領(lǐng)域找到一個(gè)攪動(dòng)資本熱潮的行業(yè)，非頁(yè)巖氣莫屬。而農歷新年剛過(guò)的2月20日，中國石油宣布，與美國康菲石油公司簽署相關(guān)協(xié)議，前者將獲取后者兩處位于西澳大利亞勘探資產(chǎn)部分權益，雙方還將達成聯(lián)合研究協(xié)議，共同進(jìn)行中國四川盆地頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)研究?？捣剖驮谥袊?yè)巖氣市場(chǎng)中再下一城。

兩個(gè)多月前，另一石油巨頭中石化下屬勘探南方分公司與康菲石油中國有限公司在成都簽訂了《四川盆地綦江區塊頁(yè)巖氣勘探、開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)的聯(lián)合研究協(xié)議》。據報道，綦江區塊地處川東南地區，為四川盆地周緣下組合五峰組-龍馬溪組頁(yè)巖氣有利勘探區，聯(lián)合研究區塊面積3917.53平方千米，合作周期24個(gè)月，康菲公司將在合作區內部署二維地震600千米及2口鉆井（或水平井）。

不僅是康菲石油，BP、殼牌、雪佛龍等一批油氣公司，都希望在中國頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)中分得一杯羹。

2013年2月，中國石油與殼牌中國勘探與生產(chǎn)有限公司簽署了一份產(chǎn)品分成合同（PSC），在四川盆地的富順－永川區塊進(jìn)行頁(yè)巖氣勘探、開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)。這是在中國簽署的首份頁(yè)巖氣產(chǎn)品分成合同，引來(lái)業(yè)界廣泛關(guān)注。

在另一頁(yè)巖氣重鎮貴州省，雪佛龍已經(jīng)開(kāi)始鉆井。去年底，其高管對外宣稱(chēng)，第一口井已于2011年鉆探，并且計劃在中國鉆探四口頁(yè)巖井。在中國，雪佛龍的合作方則是另一巨頭中石化。

和中石化在頁(yè)巖氣領(lǐng)域合作的外資石油巨頭并非雪佛龍一家，其與英國石油公司在貴州凱里區塊合作，與?？松梨谠诖ㄎ髂系奈逯干絽^塊開(kāi)始聯(lián)合地質(zhì)研究。

據彭博社報道，歐洲第三大能源公司法國道達爾近期也將與中國的合作伙伴簽署協(xié)議，計劃勘探及開(kāi)采頁(yè)巖氣。

此外，在美國頁(yè)巖氣革命中扮演重要角色的中小型公司也瞄上中國頁(yè)巖氣市場(chǎng)。據報道，幾乎參與了美國所有頁(yè)巖氣勘探開(kāi)發(fā)項目的Carrizo公司拜會(huì )了中國國土資源部有關(guān)部門(mén)，了解中國頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)的宏觀(guān)政策和相關(guān)規定。它還在中國找到了合作伙伴，一家從事油田技術(shù)服務(wù)以及鉆探施工的上市公司——海默科技。

中國頁(yè)巖氣市場(chǎng)對外資石油公司的誘惑實(shí)在不小。除了豐富的頁(yè)巖氣儲量，美國大規模頁(yè)巖氣開(kāi)采已使其天然氣價(jià)格處于低位，在中國，處于高位的天然氣價(jià)格是吸引外資進(jìn)駐中國開(kāi)發(fā)頁(yè)巖氣資源的重要動(dòng)力。這些早早布局的外資油企究竟有何優(yōu)勢？他們與中資企業(yè)的合作，能否探索出一條符合中國頁(yè)巖氣特色的合作路徑？

外資的優(yōu)勢

根據《頁(yè)巖氣“十二五”發(fā)展規劃》，到2015年，中國頁(yè)巖氣產(chǎn)量將達到65億立方米，到2020年，頁(yè)巖氣產(chǎn)量達到600億-1000億立方米。與此同時(shí)，《能源發(fā)展“十二五”規劃》則指出，到2015年，天然氣占一次能源消費比重提高到7.5%，天然氣生產(chǎn)能力年均增長(cháng)為10.5%，其中常規天然氣新增產(chǎn)量?jì)H能滿(mǎn)足新增需求的30%左右，非常規天然氣成為天然氣供應的重要增長(cháng)極。

壓力接踵而來(lái)，美國德州用了8年時(shí)間打了39萬(wàn)口井。中國要落實(shí)頁(yè)巖氣發(fā)展的規劃目標，需要鉆探十萬(wàn)口井，并且頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)成本遠遠高于常規天然氣。我國頁(yè)巖氣資源多分布在地下3000米左右。據興業(yè)證券統計，打一口3000米深的頁(yè)巖氣井，則需要投入1億元。如此巨額投資，必然需要吸引民間和外國資本。同時(shí)，對于剛剛起步的中國頁(yè)巖氣產(chǎn)業(yè)而言，要想取得大規模開(kāi)發(fā)在前期需要依賴(lài)外資油企成熟的頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)技術(shù)。

外資企業(yè)的優(yōu)勢就在于他們所擁有的頁(yè)巖氣技術(shù)，這在業(yè)界已經(jīng)形成共識。特別是世界著(zhù)名的幾家跨國油氣公司，他們擁有成套的技術(shù)和經(jīng)驗。

在我國，頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)技術(shù)已經(jīng)具有一定的基礎，但很多關(guān)鍵技術(shù)尚未被掌握，如水平鉆井技術(shù)、旋轉導向技術(shù)、隨鉆測井技術(shù)、模擬軟件、分析軟件以及監測工具等尚未形成系統性成套技術(shù)。特別是水平鉆井和多段壓裂兩項核心技術(shù)，和國外公司尚有差距。雖然水平鉆井已經(jīng)在煤層氣領(lǐng)域已經(jīng)有應用，但應用比例較小，也是近幾年進(jìn)行的探索。

“中國的石油公司不缺資金、國家政策，缺的是技術(shù)。這也是為什么去年三大油對國外一些頁(yè)巖氣公司頻頻出手。”Martec(邁哲華)投資管理咨詢(xún)有限公司能源電力總監曹寅解釋說(shuō)。

但在專(zhuān)業(yè)化分工明確的美國頁(yè)巖氣市場(chǎng)，通過(guò)入股頁(yè)巖氣公司獲取相關(guān)核心技術(shù)并不容易。

據一位外資煤氣層公司人士透露，正是這些企業(yè)擁有中國公司尚未掌握的開(kāi)采技術(shù)，在四川，一些國外專(zhuān)業(yè)的頁(yè)巖氣服務(wù)公司對于技術(shù)的保護尤甚，生怕中國人學(xué)習，甚至在其施工時(shí)進(jìn)行清場(chǎng)。

值得注意的是，即使外資公司在美國成功應用的頁(yè)巖氣技術(shù)也難以在中國完全復制。和美國相比，中國頁(yè)巖氣埋藏較深，地質(zhì)條件復雜，并且美國多分布于廣闊的平原地區，而中國頁(yè)巖氣主要賦存地是在崇山峻嶺之中，如川南、鄂西、貴州、重慶等地，無(wú)疑增加了施工難度。

況且施工過(guò)程中需要使用大量的水資源，一些頁(yè)巖氣豐富地區水資源匱乏，增加了開(kāi)發(fā)成本。這些都是外資企業(yè)在中國投資需要考量的問(wèn)題。

此前，雪佛龍天然氣和中游業(yè)務(wù)總裁Joseph Geagea公開(kāi)表示，對中國頁(yè)巖潛在產(chǎn)量完全了解和開(kāi)發(fā)，需要很多時(shí)間。目前地質(zhì)數據短缺和基礎設施建設不足導致無(wú)法進(jìn)行像北美這樣大規模的頁(yè)巖開(kāi)采。

事實(shí)上，除了開(kāi)發(fā)本身的問(wèn)題，在中國無(wú)法獲得獨立頁(yè)巖氣礦權的外資企業(yè)，更重要的是尋找一種合作模式。

探路合作模式

在資本準入的資格上，中國一直采取保守態(tài)度。此前頁(yè)巖氣二輪招標，終于放寬了對資本準入資格的控制。招標的公告稱(chēng)，具有石油天然氣或氣體礦產(chǎn)勘查資質(zhì)、或與已具有資質(zhì)的企事業(yè)單位建立合作關(guān)系的內資企業(yè)和中方控股的中外合資企業(yè)，均可以參與投標。

事實(shí)上，從目前情況看，對于建立中外合資企業(yè)，跨國油企們并沒(méi)有表示出太大的興趣。“在投標一個(gè)月前，才發(fā)出以上公告，外資企業(yè)來(lái)不及準備。另外，對外招標區塊資源情況不是太好，外企要合作，選擇和中石油、中石化合作靠譜一些，沒(méi)有必要參與零散區塊。”曹寅說(shuō)。

在一外資油企人士看來(lái)，他們熟悉產(chǎn)品分成合同（PSC）過(guò)程，對合資公司形式存在很多疑慮。

據介紹，目前外國公司進(jìn)入中國頁(yè)巖氣市場(chǎng)采取三個(gè)步驟：第一步與中方企業(yè)進(jìn)行“聯(lián)合研究”（JSA），研究地質(zhì)資料或者一些打勘探井。但區塊資源展示良好的開(kāi)發(fā)前景時(shí)，進(jìn)入PSC階段，但針對頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)情況，有的公司采取更為保守的策略，簽訂PSC之前，有簽先期開(kāi)發(fā)合同（Part Program）直到看到足夠的商業(yè)前景。

因而，外資巨頭除了殼牌和雪佛龍進(jìn)入前期開(kāi)發(fā)，基本都還停留在“聯(lián)合研究”階段。此前，GE油氣集團中國區總經(jīng)理劉波對《能源》雜志記者稱(chēng)，GE雖然在美國頁(yè)巖氣行業(yè)中已經(jīng)擁有一套成熟的技術(shù)和經(jīng)驗，但需要花費一定時(shí)間認真研究中國市場(chǎng)，再決定如何布局。

此外，和煤層氣一樣，頁(yè)巖氣也在去年被確立為獨立礦種。對于煤層氣的開(kāi)發(fā)，國內僅有三大油、中聯(lián)煤以及河南煤層氣有對外合作專(zhuān)營(yíng)權。在業(yè)內一些人士看來(lái)，對于頁(yè)巖氣，國家鼓勵外資進(jìn)入，尚無(wú)對外合作專(zhuān)營(yíng)權的說(shuō)法。

2011年7月，河南煤層氣公司在頁(yè)巖氣第一輪招標中中標渝黔湘秀山頁(yè)巖氣勘查區塊探礦權。

去年上半年，專(zhuān)注于非常規油氣開(kāi)發(fā)的澳大利亞上市公司Dart Energy對外宣稱(chēng)，已經(jīng)和河南煤層氣公司擁有的頁(yè)巖氣區塊簽署了產(chǎn)品分成協(xié)議。

在第二輪頁(yè)巖氣招標中招標的神華集團下屬企業(yè)都在尋找外資合作伙伴。此前，有消息稱(chēng)，挪威國家石油公司正在與中國神華地質(zhì)勘查有限責任公司就建立商業(yè)聯(lián)盟、聯(lián)手在中國發(fā)展頁(yè)巖氣項目展開(kāi)初步磋商。

由此可見(jiàn)，在中國頁(yè)巖氣一分為二的版圖中，頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)企業(yè)都在探索一條新的合作模式。外資企業(yè)不論和三大油合作，還是和中標企業(yè)合作，他們對中國頁(yè)巖氣進(jìn)入模式的擔憂(yōu)顯而易見(jiàn)。

截至目前，產(chǎn)品分成合同如何在頁(yè)巖氣領(lǐng)域實(shí)行，國家還未出臺相關(guān)政策。“應細化吸引外商投資的細則，按照頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)的特點(diǎn)，調整PSC條款。”上述外企人士強調。

除了簽訂PSC合同，專(zhuān)業(yè)服務(wù)商也在探索進(jìn)入中國市場(chǎng)的新路徑。全球著(zhù)名的油服商斯倫貝謝于去年7月購入中國企業(yè)安東油服4.23億股股份，占股本20.1%。彼時(shí)，安東油服執行董事羅林對外透露，公司目前已在鉆井、儲氣庫服務(wù)及塔里木盆地天然氣項目領(lǐng)域與斯倫貝謝展開(kāi)合作，未來(lái)有計劃拓展至非常規氣，特別是加快內地開(kāi)發(fā)頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)項目進(jìn)程。

隨著(zhù)中國頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)進(jìn)程的不斷深入，以上各種形式的合作模式開(kāi)始涌現。至于此類(lèi)模式帶來(lái)風(fēng)險和結果，還有待檢驗。