雅江水電站概念股在資本市場(chǎng)繼續保持熱度。
雅魯藏布江下游水電工程7月19日宣布開(kāi)工，同日，中國雅江集團有限公司宣布組建，列入國務(wù)院國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )履行出資人職責的企業(yè)名單。
據消息人士透露，實(shí)際上，今年上半年就傳出有央企干部離開(kāi)原單位，擬調雅江集團的消息。雅魯藏布江下游水電工程參與單位有關(guān)人士表示，目前有一些人員在做前期工程，主體工程時(shí)間還早，前期工程可能還要半年到一年時(shí)間。此外，雅江集團今年春天已經(jīng)在部分高校進(jìn)行了校招，目前校招員工已經(jīng)入職。
另有業(yè)內人士表示，根據三峽及其他水電工程的經(jīng)驗，雅江水電站的設備需求量預計在1200億-1800億元之間。
之前有傳言稱(chēng)，雅江集團的股東由4家央企組成。該消息目前無(wú)法進(jìn)一步證實(shí)，但可以基本確定的是：華能、三峽兩家在未來(lái)的雅江集團具有相對較大的影響力，尤其是華能。消息人士稱(chēng)，雅江集團內部核心部門(mén)來(lái)自華能的干部不少。
事實(shí)上，華能已經(jīng)在雅魯藏布江水電開(kāi)發(fā)方面布局多年。華能西藏雅魯藏布江水電開(kāi)發(fā)投資有限公司（原華能西藏發(fā)電有限公司，簡(jiǎn)稱(chēng)華能雅江公司）2007年在拉薩市注冊成立，主要承擔電力援藏、西藏能源開(kāi)發(fā)、推動(dòng)高原能源技術(shù)發(fā)展、支持西藏脫貧攻堅和鄉村振興等任務(wù)。2015年，華能西藏發(fā)電有限公司更名為華能西藏雅魯藏布江水電開(kāi)發(fā)投資有限公司。
華能投資、建設和運營(yíng)了位于西藏自治區山南市加查縣的華能藏木水電站，該水電站是我國在雅魯藏布江干流上建設的第一座大型水電站，地處雅魯藏布江中游桑日至加查峽谷段出口處，也是西藏第一座大型水電站，電站總裝機容量51萬(wàn)千瓦，于2015年10月全面投產(chǎn)發(fā)電，是西藏電力發(fā)展史上由10萬(wàn)千瓦級到50萬(wàn)千瓦級突破的標志性工程。
值得注意的是，雅魯藏布江下游水電工程開(kāi)工儀式之后，華能集團董事長(cháng)溫樞剛前往華能雅江公司調研。
雅魯藏布江下游水電工程位于西藏自治區林芝市。工程主要采取截彎取直、隧洞引水的開(kāi)發(fā)方式，建設5座梯級電站，總投資約1.2萬(wàn)億元。工程電力以外送消納為主，兼顧西藏本地自用需求。
央視新聞聯(lián)播報道畫(huà)面顯示，國家能源集團原董事、總經(jīng)理、黨組副書(shū)記余兵出現在開(kāi)工儀式主席臺上。業(yè)內人士表示，余兵可能已出任雅江集團主要負責人。
業(yè)內人士表示，根據三峽及其他水電工程的經(jīng)驗，工程機械設備總投資通常占項目總投資的10%~15%，因此雅江水電站的設備需求量預計在1200億-1800億元之間。從施工階段來(lái)看，土石方階段可能占項目前1/3的時(shí)間，主要涉及挖裝作業(yè)，中期將使用起重機，后期則進(jìn)行混凝土澆筑。
中信建投(26.250, 0.30, 1.16%)研報稱(chēng)，雅下工程體量大、難度高，預計水利水電建設、隧道掘進(jìn)/盾構、民爆、電力設備、地基處理、建材等多方面企業(yè)均受益。中信證券(30.050, 0.27, 0.91%)認為隨著(zhù)雅魯藏布江下游水電工程的持續建設，將長(cháng)期利好水電配套設備、電網(wǎng)外送工程核心設備等頭部供應商。
雖然多家企業(yè)號稱(chēng)正在跟進(jìn)或有望參與這一超級工程，但目前真正明確已經(jīng)入場(chǎng)的還是工程機械企業(yè)。
中聯(lián)重科(7.960, 0.03, 0.38%)表示，雅魯藏布江下游水電工程開(kāi)工儀式當天，有公司土方機械等裝備在現場(chǎng)，并表示公司還為項目成立了專(zhuān)項工作組，將為這一超級工程提供工程機械設備、技術(shù)、服務(wù)成套解決方案。
7月23日中聯(lián)重科在互動(dòng)平臺表示，目前公司的挖掘機、起重機、混凝土等多類(lèi)設備已進(jìn)入相關(guān)施工場(chǎng)地。公司已持續跟進(jìn)雅下水電項目數年時(shí)間，前期已經(jīng)成立了高級別重大項目專(zhuān)項工作組，以及在西藏當地成立了相關(guān)機構，以保障高位組織、協(xié)調、推進(jìn)與雅下水電項目相關(guān)的產(chǎn)品、銷(xiāo)售、服務(wù)等工作。除在項目現場(chǎng)成立辦事處外，還在林芝米林市設立了大型綜合保障中心。
中聯(lián)重科表示，已開(kāi)發(fā)全套綠色化、智能化、高端化以及高原低溫版本的施工設備，雅下水電項目工程體量巨大，對公司全系工程機械產(chǎn)品均有需求拉動(dòng)作用。
此外，柳工(11.680, 0.02, 0.17%)7月22日在互動(dòng)平臺上表示，雅魯藏布江下游水電工程將會(huì )帶來(lái)電動(dòng)工程機械包括裝載機、挖掘機等土方類(lèi)設備的重要機會(huì )，目前公司已成立項目組，在設備、解決方案和商務(wù)等多層面與項目進(jìn)行對接。
多家鋼鐵企業(yè)也摩拳擦掌。友發(fā)集團(6.260, -0.12, -1.88%)在互動(dòng)平臺表示，關(guān)于雅江水電站工程，目前公司已將其納入重點(diǎn)關(guān)注項目范疇，正密切跟蹤項目進(jìn)展，積極籌備相關(guān)競標工作。重慶鋼鐵(1.650, 0.05, 3.12%)在互動(dòng)平臺表示，將組建專(zhuān)項技術(shù)團隊攻關(guān)，堅定把握這一歷史性機遇，強化高端制造能力。
目前，已有多家券商發(fā)布專(zhuān)題研報，探討雅下水電工程配套領(lǐng)域的投資機會(huì )。水電設備、水電工程、特高壓是多數機構看好的重點(diǎn)方向。此外，在西藏當地有產(chǎn)能布局的水泥、民爆等企業(yè)也有望受益于需求增長(cháng)。但考慮該項目的工程技術(shù)高難度及材料準入高標準，有望受益的龍頭企業(yè)將更加集中。
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