光伏行業(yè)內卷68家公司年虧257億 工信部出手治理推動(dòng)減產(chǎn)創(chuàng )新尋出路

編者按

“反內卷”的號角吹響。

7月1日召開(kāi)的中央財經(jīng)委員會(huì )第六次會(huì )議強調：“縱深推進(jìn)全國統一大市場(chǎng)建設，要聚焦重點(diǎn)難點(diǎn)，依法依規治理企業(yè)低價(jià)無(wú)序競爭，引導企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出。”

近年來(lái)，光伏、汽車(chē)、鋰電、玻璃、水泥等多個(gè)領(lǐng)域存在“內卷”式競爭，部分企業(yè)陷入增收不增利、低價(jià)銷(xiāo)售保市場(chǎng)的尷尬處境。

從瘋狂擴產(chǎn)到供需失衡，光伏是“內卷”最為嚴重的行業(yè)之一。7月3日，工信部召開(kāi)座談會(huì )，綜合治理光伏行業(yè)低價(jià)無(wú)序競爭。

“反內卷”，反什么，怎么反?長(cháng)江商報聚焦落實(shí)“反內卷”行動(dòng)，探尋“反內卷”樣本。

卷產(chǎn)能、卷價(jià)格、卷專(zhuān)利……“內卷”，讓光伏行業(yè)陷入異常慘烈的境地。

2024年，光伏產(chǎn)業(yè)鏈內部出現冰火兩重天。一邊是光伏加工設備、逆變器環(huán)節企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)逆勢增長(cháng)，另一邊是光伏硅片、組件企業(yè)動(dòng)輒數十億虧損。

長(cháng)江商報記者統計發(fā)現，2024年，A股68家光伏設備企業(yè)，合計虧損約257億元。而在2023年，則是合計盈利993億元。

從組件、硅片龍頭頻頻官宣數十億、數百億元投資擴產(chǎn)，到供需產(chǎn)能失衡，一場(chǎng)無(wú)序失控的低價(jià)競爭在光伏行業(yè)蔓延。專(zhuān)利訴訟在行業(yè)龍頭之間頻頻出現。

光伏龍頭企業(yè)也深知，“卷”不是辦法，“卷”不是出路。

行業(yè)協(xié)會(huì )呼吁、企業(yè)自律、政策引導，光伏行業(yè)掀起了一場(chǎng)前所未有的“反內卷”行動(dòng)。

長(cháng)江商報記者發(fā)現，也有部分光伏企業(yè)幾乎穿越了“光伏寒冬”，堪稱(chēng)“反內卷”樣本。

從年賺近千億到虧257億

“內卷”，讓光伏企業(yè)深受其害。

2023年，是光伏企業(yè)的高光時(shí)刻。當年，通威股份、隆基綠能、晶科能源、天合光能的營(yíng)業(yè)收入超過(guò)千億，分居行業(yè)前四。與此同時(shí)，通威股份、隆基綠能等兩大巨頭年盈利均超過(guò)百億，其中通威股份歸母凈利潤達135.73億元。而虧損最多的是航天機電，當年虧損4.26億元，這家公司光伏領(lǐng)域的營(yíng)業(yè)收入僅占25.36%，超過(guò)70%的營(yíng)業(yè)收入來(lái)自汽車(chē)零配件領(lǐng)域。

根據長(cháng)江商報記者統計，2023年，68家光伏設備企業(yè)合計盈利993.44億元。

2023年，晶科能源歸母凈利潤達74.40億元，創(chuàng )了新高，同比增長(cháng)153.20%。公司解釋稱(chēng)，在全球光伏裝機總量穩步增加的同時(shí)，光伏市場(chǎng)對于N型先進(jìn)產(chǎn)品的需求逐漸成為主流。公司憑借N型TOPCon技術(shù)和產(chǎn)品的持續領(lǐng)先，以及全球化運營(yíng)和一體化產(chǎn)能等方面的優(yōu)勢，實(shí)現N型組件出貨快速放量，帶動(dòng)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)較上年同期大幅增長(cháng)。

2024年，經(jīng)營(yíng)形勢急轉直下。根據年報，當年，68家光伏企業(yè)，沒(méi)有一家企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入超過(guò)千億，營(yíng)業(yè)收入最高的是晶科能源，其當年營(yíng)業(yè)收入為924.71億元，較2023年減少了262.11億元。

當年，歸母凈利潤出現兩極分化，光伏逆變器龍頭陽(yáng)光電源獲利110.36億元，而TCL中環(huán)、隆基綠能分別為虧損98.18億元、86.18億元。

當年，68家光伏企業(yè)合計虧損256.56億元。

動(dòng)輒百億擴產(chǎn)后遺癥

從盈利近千億到虧損257億元，光伏行業(yè)整體業(yè)績(jì)驟變，或是激進(jìn)擴產(chǎn)的后遺癥。

2022年、2023年，行業(yè)高景氣來(lái)襲，行業(yè)巨頭紛紛積極擴張。

2022年，阿特斯投資600億元在青海海東建設年產(chǎn)20萬(wàn)噸高純多晶硅、50GW單晶硅拉棒、10GW硅片、10GW電池及10GW組件的全產(chǎn)業(yè)鏈基地，為該公司史上最大一體化項目。當年，其還宣布在江蘇宿遷建設10GW電池+10GW組件產(chǎn)能，投資102億元。

當年，晶澳科技7次官宣擴產(chǎn)，累計投資近500億元。

隆基綠能在鄂爾多斯建設46GW單晶硅棒及切片項目，投資額145.5億元。此外，其還投資452億元建設西咸新區100GW硅片+50GW電池項目。

晶科能源投資110億元建設11GW高效電池、8GW組件及5GW電池組件生產(chǎn)線(xiàn)，投108億元在江西上饒建設24GW組件+10萬(wàn)噸鋁型材產(chǎn)能。

2023年，除了通威股份、隆基綠能、晶澳科技繼續擴產(chǎn)外，晶科能源宣布在山西投資560億元實(shí)施大規模擴產(chǎn)計劃。

此外，東方希望更是宣布投資高達1500億元在寧夏進(jìn)行硅料、組件擴產(chǎn)。

激進(jìn)擴產(chǎn)的結果是，2024年，行業(yè)結構性產(chǎn)能過(guò)剩，價(jià)格下跌。

2025年初，國內組件排產(chǎn)降至34.8GW，環(huán)比下降20%，開(kāi)工率普遍不足50%。硅料價(jià)格從2024年初的65元/kg跌至39.5元/kg。全球產(chǎn)能已達1200GW，遠超600GW的實(shí)際需求。

2025年1月，單晶PERC組件價(jià)格跌破0.65元/W，N型TOPCon組件價(jià)格同比下跌29%，部分企業(yè)陷入“賣(mài)得越多虧得越多”的惡性循環(huán)。

政策引導治理“內卷”

光伏行業(yè)的“內卷”，從2022年、2023年的“卷產(chǎn)能”，到2024年以來(lái)卷價(jià)格，還延伸至卷專(zhuān)利。

晶科能源在澳大利亞起訴隆基綠能侵權，此前已在中國、日本、美國發(fā)起多起訴訟，矛頭直指PERC和TOPCon技術(shù)專(zhuān)利。

晶科能源、晶澳科技、天合光能形成技術(shù)聯(lián)盟(TOPCon專(zhuān)利共享)，聯(lián)合對抗隆基綠能、阿特斯等對手。

過(guò)度“內卷”早已引起業(yè)內高度關(guān)注。

2023年7月，9家光伏企業(yè)在北京簽署了《光伏產(chǎn)業(yè)合作倡議書(shū)》，旨在推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，促進(jìn)能源轉型和應對氣候變化。

2024年7月，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )呼吁供應鏈企業(yè)加強合作，理性經(jīng)營(yíng)共同營(yíng)造良好的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

龍頭企業(yè)也行動(dòng)起來(lái)。2024年12月24日，通威股份官宣了部分高純晶硅項目技改檢修暨有序減產(chǎn)的公告。緊接著(zhù)，大全能源也加入減產(chǎn)行動(dòng)。

除了減產(chǎn)外，光伏企業(yè)積極進(jìn)行研發(fā)創(chuàng )新，依靠科技提高工藝水平、技術(shù)含量等，尋求突圍。

6月23日晚，晶科能源披露，全資子公司浙江晶科自主研發(fā)的182N型高效單晶硅電池(TOPCon)轉換效率，經(jīng)國家光伏產(chǎn)業(yè)計量測試中心第三方測試認證，全面積電池轉換效率達到27.02%，創(chuàng )造了大面積N型單晶鈍化接觸(TOPCon)電池轉換效率新的紀錄。

一場(chǎng)真正的全面“反內卷”行動(dòng)已經(jīng)展開(kāi)。7月1日，中央財經(jīng)委員會(huì )第六次會(huì )議強調法依規治理企業(yè)低價(jià)無(wú)序競爭。

7月3日，工信部召開(kāi)座談會(huì )，14家光伏行業(yè)企業(yè)及光伏行業(yè)協(xié)會(huì )負責人作交流發(fā)言。

工信部提出，聚焦加快推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，依法依規、綜合治理光伏行業(yè)低價(jià)無(wú)序競爭，引導企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出，實(shí)現健康、可持續發(fā)展。行業(yè)企業(yè)要致力技術(shù)創(chuàng )新，堅守質(zhì)量安全底線(xiàn)，加強國際合作，加快塑造我國下一代光伏產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢。