光伏“底部”銷(xiāo)售忙著(zhù)催發(fā)貨 BC技術(shù)生態(tài)圈能成“破卷”突破口嗎?

今年SNEC展會(huì )期間，BC生態(tài)圈建設受關(guān)注，以“技術(shù)壁壘+生態(tài)協(xié)作”的模式能否改善光伏行業(yè)過(guò)往的競爭格局還需觀(guān)望，但頭部企業(yè)構建核心工藝專(zhuān)利池，以及開(kāi)發(fā)專(zhuān)屬設備、綁定技術(shù)標準等密集動(dòng)作不斷。據企業(yè)負責人表示，該模式避免同質(zhì)化內卷，推動(dòng)BC構建經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢。

BC產(chǎn)品如何走向“主流替代”還需要進(jìn)一步驗證。相對TOPCon技術(shù)而言，BC技術(shù)產(chǎn)品仍然屬于相對“小眾”，其優(yōu)點(diǎn)和局限性均十分明顯。有參展企業(yè)表示，BC技術(shù)主打效率溢價(jià)，且盡管當前BC電池成本仍略高于TOPCon，但無(wú)銀化、薄片化等降本路徑明確，降本潛力明顯。

有BC企業(yè)展會(huì )簽單超2GW

從展會(huì )現場(chǎng)觀(guān)感看，BC企業(yè)展臺人流依然密集。愛(ài)旭股份展區，工作人員不斷向來(lái)訪(fǎng)觀(guān)眾介紹量產(chǎn)效率25%的組件產(chǎn)品。據工作人員對財聯(lián)社記者稱(chēng)，各種產(chǎn)品的雙面率略有區別，具體要看場(chǎng)景是否有必要選擇高雙面率。這里(指展臺洽談區)全是簽單的，銷(xiāo)售每天的工作就是催促發(fā)貨。

在產(chǎn)品方面，愛(ài)旭股份展出了多款升級后的ABC組件產(chǎn)品。其中“北極星”組件產(chǎn)品將ABC組件雙面率提升至80±5%，該水平已達到當前TOPCon產(chǎn)品的雙面率水平。此前，BC電池雖然在正面光電轉換效率方面展現出優(yōu)勢，但存在的雙面率較低問(wèn)題一直是行業(yè)關(guān)注點(diǎn)。據工作人員稱(chēng)，ABC推出了與TOPCon雙面率相當的產(chǎn)品后，市場(chǎng)質(zhì)疑聲也會(huì )減弱。

根據愛(ài)旭股份宣布的消息，SNEC展會(huì )前兩日，公司分別簽下600MW和1.6GW訂單，合計簽單量達到2.2GW：首日，愛(ài)旭與國內外多家合作伙伴簽署合作協(xié)議，其中與湖南大唐、甘肅大唐等集中式客戶(hù)簽訂供貨與框架協(xié)議;第二日新簽1.6GW分布式訂單合作，海外斬獲1.068GW訂單，國內斬獲580MW訂單。

隆基綠能在今年展會(huì )期間推出的HIBC技術(shù)產(chǎn)品，這是業(yè)內首次有頭部企業(yè)推出可量產(chǎn)的HBC技術(shù)產(chǎn)品。在晶硅電池效率競爭中，隆基綠能通過(guò)全激光圖形化可量產(chǎn)制程工藝，將背接觸晶硅異質(zhì)結太陽(yáng)電池(HBC)轉換效率提升至27.09%。

據上海交通大學(xué)太陽(yáng)能研究所所長(cháng)沈文忠介紹，展會(huì )上展示的BC產(chǎn)品多為高溫同質(zhì)結構，而HIBC技術(shù)則采用1/3低溫制程+2/3高溫制程的復合鈍化結構設計，這種創(chuàng )新設計融合了TOPCon技術(shù)的低成本、高效率特性，同時(shí)兼具異質(zhì)結技術(shù)的高效潛力，通過(guò)高低溫鈍化技術(shù)的協(xié)同，實(shí)現了性能與成本的平衡。

在TCL中環(huán)展臺，公司展出的BC技術(shù)組件產(chǎn)品最大功率680W，最高效率超過(guò)25%。據公司展示，通過(guò)持續導入低成本金屬化工藝、優(yōu)化多晶硅鈍化層、應用無(wú)主柵(0BB)技術(shù)以及高密度封裝方案，公司預計BC產(chǎn)品的制造成本將顯著(zhù)下降并逐步接近當前主流的TOPCon技術(shù)。

展會(huì )間隙，愛(ài)旭股份董事長(cháng)陳剛在與財聯(lián)社等媒體交流中表示，公司的BC組件真正起量是去年三季度。在那之前，BC產(chǎn)品面對比較大的市場(chǎng)質(zhì)疑，客戶(hù)采購謹慎。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的市場(chǎng)驗證后，迅速起量，三季度至今年一季度，公司基地持續滿(mǎn)產(chǎn)。

在訂單方面，陳剛表示，由于現有產(chǎn)能已經(jīng)無(wú)法有大規模的提升，因此愛(ài)旭核心是去做產(chǎn)品結構調整，重點(diǎn)轉向高價(jià)值市場(chǎng)、高價(jià)值產(chǎn)品，個(gè)性化市場(chǎng)會(huì )逐步調整。整體來(lái)講，到目前為止的策略是圍繞著(zhù)價(jià)值和履約率，沒(méi)有利潤的訂單是不愿意做的。“我們爭取今年大幅改善經(jīng)營(yíng)狀況，成為比較早地走出光伏周期的企業(yè)。”陳剛表示。

BC生態(tài)圈注重專(zhuān)業(yè)化分工

作為目前BC平臺技術(shù)的“領(lǐng)頭羊”，今年SNEC展會(huì )期間，隆基綠能和愛(ài)旭股份均不遺余力加大了BC技術(shù)生態(tài)圈建設。愛(ài)旭股份董事長(cháng)陳剛表示，光伏行業(yè)要反“內卷”，構建整體的可持續發(fā)展的生態(tài)模式，企業(yè)回歸到正常的商業(yè)經(jīng)營(yíng)方面。我們堅定去維護N型BC生態(tài)的持續健康，通過(guò)挖掘產(chǎn)品價(jià)值、場(chǎng)景價(jià)值把蛋糕做大，讓生態(tài)的每一家企業(yè)都可以得到合理的利潤。

隆基綠能此次聯(lián)合帝爾激光、寧夏小牛自動(dòng)化設備有限公司和英發(fā)睿能等企業(yè)。小牛自動(dòng)化董事長(cháng)王小牛在交流中提到，2020年光伏行業(yè)以PERC技術(shù)為主流，隆基提出BC技術(shù)量產(chǎn)化開(kāi)發(fā)計劃，初期因技術(shù)距離實(shí)際應用較遠引發(fā)質(zhì)疑。彼時(shí)，隆基已完成BC技術(shù)基礎研發(fā)，并在當年6月尋求協(xié)同研發(fā)串焊設備，雙方初步建立合作。

據他介紹，在研發(fā)過(guò)程中面臨諸多客觀(guān)限制：一是時(shí)間極為緊迫，隆基希望在完成前期驗證后以最短時(shí)間將項目推向市場(chǎng)，對設備研發(fā)周期要求嚴苛;二是技術(shù)保密?chē)栏?，初期僅能提供一張硅片作為電池片樣本，且設備研發(fā)要求僅通過(guò)語(yǔ)言描述的框圖傳達，輸入條件簡(jiǎn)陋，給研發(fā)帶來(lái)極大挑戰;

在當時(shí)，行業(yè)正在面臨大硅片尺寸迭代，開(kāi)發(fā)至一半時(shí)166尺寸向210及210R、210N型等大尺寸轉換，尺寸改變引發(fā)行業(yè)多方面調整，設備需隨之進(jìn)行復雜的尺寸適配。

在當前光伏行業(yè)產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩、新增設備需求近乎停滯的背景下，存量產(chǎn)能升級成為設備企業(yè)訂單來(lái)源。王小牛認為，現在BC技術(shù)無(wú)論在外觀(guān)水平，還是在效率，甚至在成本，可能都會(huì )在行業(yè)當中成為非常有競爭力的產(chǎn)品。

BC電池技術(shù)走入量產(chǎn)，需要上下產(chǎn)業(yè)鏈的配合及生產(chǎn)鏈生態(tài)圈協(xié)作。在面對相對較新的技術(shù)產(chǎn)品推廣時(shí)，此前的技術(shù)擴散模式需要改變。

帝爾激光董事長(cháng)兼總經(jīng)理李志剛指出，光伏行業(yè)的發(fā)展大致可劃分為兩個(gè)階段，前期是行業(yè)主體普遍處于“各自為戰”的零和博弈狀態(tài)。供應鏈依賴(lài)規模野蠻擴張，導致嚴重的同質(zhì)化內卷，行業(yè)秩序紊亂。光伏本是需要長(cháng)期發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，若生態(tài)缺乏可持續支撐，發(fā)展將難以為繼。

而在BC技術(shù)的推廣中，行業(yè)正嘗試通過(guò)深度協(xié)作重構生態(tài)。他提出，保障技術(shù)紅利的持續性，被認為是推動(dòng)行業(yè)可持續發(fā)展的核心，通過(guò)約定在較長(cháng)時(shí)間內對創(chuàng )新技術(shù)實(shí)施保護，不向第三方分享核心工藝，以此引導行業(yè)向有序競爭轉型，強化知識產(chǎn)權保護意識，最終實(shí)現生態(tài)的良性循環(huán)。

如何盡快走出內卷競爭?

BC產(chǎn)品被認為是有望最早走出“內卷”的技術(shù)路線(xiàn)，但一個(gè)重要前提是構建核心壁壘。一位企業(yè)人士對財聯(lián)社記者稱(chēng)，BC企業(yè)正在建立技術(shù)、專(zhuān)利、標準三項準入門(mén)檻，以避免再現TOPCon技術(shù)過(guò)快且不合理的擴散，方式可以包括產(chǎn)業(yè)鏈上下游建立技術(shù)聯(lián)盟，以專(zhuān)利交叉許可與排他性合作鞏固生態(tài)壁壘等。

事實(shí)上，光伏技術(shù)已經(jīng)歷經(jīng)數次技術(shù)迭代，但與此前不同的是，此輪BC技術(shù)的推廣，正逢光伏周期下行區間。李振國在交流中也表示，行業(yè)進(jìn)入到深度調整期，很多業(yè)態(tài)出現了變化。

他表示，在探討行業(yè)創(chuàng )新邏輯時(shí)需明確，當行業(yè)處于短缺階段，創(chuàng )新者的技術(shù)擴散或被他人無(wú)約束應用，尚未對創(chuàng )新主體形成實(shí)質(zhì)性傷害;然而一旦行業(yè)進(jìn)入過(guò)剩階段，這種無(wú)序擴散便會(huì )轉化為實(shí)質(zhì)性損害。

因此，企業(yè)不僅要具備創(chuàng )新能力、與合作伙伴協(xié)同突破，更需建立技術(shù)保護機制，唯有如此，真正投入創(chuàng )新資源(包括早期人力物力)的企業(yè)才能分享成果，這是推動(dòng)行業(yè)可持續發(fā)展的底層邏輯。

他進(jìn)一步從產(chǎn)能構建視角分析稱(chēng)，術(shù)業(yè)有專(zhuān)攻是產(chǎn)業(yè)分工的本質(zhì)規律，任何企業(yè)都難以在全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節做到絕對領(lǐng)先。但過(guò)去多年，由于行業(yè)長(cháng)期處于短缺狀態(tài)，生態(tài)鏈健康度不足：供應鏈短缺導致部分企業(yè)難以獲取資源，進(jìn)而產(chǎn)生自主整合全產(chǎn)業(yè)鏈的沖動(dòng)，形成“垂直一體化”的發(fā)展模式。他認為，過(guò)度追求鏈條完整度，反而會(huì )削弱專(zhuān)業(yè)化分工優(yōu)勢，對產(chǎn)業(yè)效率提升構成阻礙。

當前BC技術(shù)面臨的核心爭議聚焦于成本與市場(chǎng)接受度。根據機構測算，盡管隆基、愛(ài)旭等企業(yè)通過(guò)無(wú)銀化、設備國產(chǎn)化等手段將BC組件BOM成本降至與TOPCon持平，但電池環(huán)節仍存在0.03-0.08元/W的成本差距。

據愛(ài)旭股份業(yè)務(wù)負責人介紹，在降本方面，公司主要在薄片化工藝以及新型封裝材料方面(開(kāi)展工作)。到目前為止，愛(ài)旭的產(chǎn)品價(jià)格和競品相比還是比較有競爭力的，而且還有一定的利潤和溢價(jià)空間。

他表示，現在成本比主要的競品TOPCon稍微高一點(diǎn)點(diǎn)，但是BC產(chǎn)品還有非常大的降本優(yōu)化空間，如無(wú)銀化等，第二代的方案正在推進(jìn)。此外，濟南新工廠(chǎng)采用更新的硅片技術(shù)，預計下半年新產(chǎn)品推出的時(shí)候，成本基本可以和市場(chǎng)的TOPCon打平。預期到2026年，成本上的競爭力會(huì )逐步體現出來(lái)，更進(jìn)一步充分體現出BC的價(jià)值和競爭力。

在本屆SNEC展會(huì )期間，亮相越來(lái)越多的疊層技術(shù)產(chǎn)品。據沈文忠介紹，疊層電池技術(shù)正處于研發(fā)階段，其中BC電池與鈣鈦礦結合的三端疊層電池組件具備智能化特性。相較于單純的兩端疊層電池，三端疊層電池可通過(guò)電流適配實(shí)現能量的再利用，能夠自由調節各個(gè)回路的輸出，這使得疊層電池成為極具特色的技術(shù)方向。