超級賽道再迎利好催化。
3日晚，美股核能概念股全線(xiàn)爆發(fā)，Nuscale Power盤(pán)初一度大漲超13%，Centrus能源最高漲超8%，星座能源漲超5%。據最新消息，Meta與星座能源簽署了一份為期20年的核電購買(mǎi)協(xié)議。
有分析稱(chēng)，這項協(xié)議表明全球科技巨頭亟須確保運行數據中心和人工智能的能源，或將進(jìn)一步刺激全球核電需求增長(cháng)。
摩根士丹利在最新研報中稱(chēng)，美國核電計劃強化了核電復興的主題，為鈾市場(chǎng)提供長(cháng)期需求支撐。高盛也指出，全球核電迎來(lái)十年黃金周期，全球鈾礦市場(chǎng)正走向結構性短缺時(shí)代，到2040年全球鈾礦缺口將達1.3億磅。
北京時(shí)間6月3日晚間，美股開(kāi)盤(pán)后，三大指數窄幅震蕩，核能概念股全線(xiàn)大漲，Nuscale Power盤(pán)初一度大漲超13%，截至22：00，Energy Fuels大漲超8%，Uranium Energy、Nano核能漲超7%，星座能源、Centrus能源漲超5%，Cameco漲超2%。
消息面上，星座能源公司同意將伊利諾斯州一座正在運營(yíng)的核電站的電力出售給Meta，這筆交易也可能使星座能源在該核電站新建一座反應堆。
根據周二的一份聲明，Meta與星座能源簽署了一份為期20年的核電購買(mǎi)協(xié)議，從2027年6月開(kāi)始，Meta將從星座能源位于伊利諾伊州的克林頓電廠(chǎng)購買(mǎi)約11億瓦的電力，這是該場(chǎng)地一座核反應堆的全部發(fā)電量。
Meta全球能源主管烏爾維·帕雷克表示：“確保清潔、可靠的能源是繼續推進(jìn)我們人工智能抱負的必要條件。我們很自豪能夠幫助克林頓電廠(chǎng)在未來(lái)幾年繼續運營(yíng)，并證明該工廠(chǎng)是加強美國在能源領(lǐng)域領(lǐng)導地位的重要組成部分。”
根據協(xié)議，星座能源將進(jìn)行投資，提高克林頓電廠(chǎng)的發(fā)電量。該公司還在考慮在克林頓建造另一座反應堆的計劃，第二座反應堆已經(jīng)獲得了聯(lián)邦政府的批準。
這筆交易還將使克林頓電廠(chǎng)的發(fā)電量增加30兆瓦，但其具體條款尚未披露?？肆诸D電廠(chǎng)不會(huì )直接為Meta的數據中心供電，而是將繼續向區域電網(wǎng)供電，同時(shí)有助于實(shí)現這家科技巨頭100%使用清潔能源的目標。
這項長(cháng)期協(xié)議是大型科技公司與核能企業(yè)一系列交易中的最新一筆。
近日，谷歌公司宣布與美國Elementl Power公司達成合作協(xié)議，將提供前期資金支持后者在美國三個(gè)潛在場(chǎng)址籌備新一代核電建設項目。亞馬遜于去年10月投資超過(guò)5億美元開(kāi)發(fā)小型模塊化反應堆。另外，包括亞馬遜、谷歌和Meta在內的科技巨頭于去年3月簽署了由世界核協(xié)會(huì )牽頭的一項承諾，呼吁到2050年全球核能增加兩倍。
摩根士丹利在最新研報中稱(chēng)，美國核電計劃強化了核電復興的主題，為鈾市場(chǎng)提供長(cháng)期需求支撐，維持對2025年鈾價(jià)的積極看法。
摩根士丹利大宗商品策略師Amy Gower認為，400吉瓦的核電產(chǎn)能規劃目標，突顯了特朗普政府支持核電的政策轉向，這一趨勢強化了鈾的長(cháng)期需求前景。
美國總統特朗普日前簽署了四項行政命令，旨在加速美國核電建設。其中最引人注目的是到2050年實(shí)現400吉瓦核電產(chǎn)能的目標，這將使美國目前100吉瓦的運行產(chǎn)能增長(cháng)四倍。
該計劃還包括對現有產(chǎn)能進(jìn)行5吉瓦的功率提升（相當于約900噸鈾需求，占2030年需求的1%），到2030年開(kāi)始建設10座新的大型反應堆，并將反應堆審批期限縮短至18個(gè)月。
摩根士丹利稱(chēng)，從全球對比來(lái)看，美國的2050年目標將使其核反應堆建設規模比中國目前的規劃大24%。這延續了2023年COP28峰會(huì )上超過(guò)20個(gè)國家設定的到2050年核電產(chǎn)能增長(cháng)三倍的目標。
摩根士丹利指出，這一雄心勃勃的目標將需要美國每年開(kāi)始建設20座平均規模的核反應堆計劃，實(shí)現這一目標面臨巨大挑戰。
報告稱(chēng)，自2000年以來(lái)，美國僅新增了3座反應堆，其中Vogtle3號和4號機組耗時(shí)超過(guò)十年建設，成本是初始預算的兩倍。
摩根士丹利指出，要達到400吉瓦的目標，假設10年交付期，美國需要每年開(kāi)始建設20座平均規模（1吉瓦）的反應堆，而目前沒(méi)有任何反應堆在建。
報告稱(chēng)，美國核燃料供應鏈高度依賴(lài)進(jìn)口：三分之二的濃縮和轉化需求依賴(lài)海外，幾乎所有開(kāi)采鈾礦都來(lái)自外部。摩根士丹利估計，到2030年美國礦山可能滿(mǎn)足約40%的國內需求，加拿大可能填補大部分缺口。
此外，摩根士丹利還在研報中指出，通用電氣韋爾諾瓦公司CEO表示，行政命令可能有助于小型模塊反應堆（SMR）在2030年末前在美國部署，最早2027年獲得建設批準。
高盛也在研報中指出，核電迎來(lái)十年黃金周期，全球鈾礦市場(chǎng)正走向結構性短缺時(shí)代，到2040年全球鈾礦缺口將達1.3億磅。同時(shí)，核電需求在A(yíng)I時(shí)代激增，全球核電裝機潮全面爆發(fā)，核技術(shù)迎來(lái)顯著(zhù)增長(cháng)拐點(diǎn)。
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